Utilizați tarife de facturare personalizate (Beta)

Tabla de conținut

Înainte de a începe
Utilizați tarife personalizate pentru facturarea timpului
Utilizați tarife personalizate în facturi și oferte

Lucrări în curs

Funcționalitatea este în curs de dezvoltare și este disponibilă în prezent pentru utilizatorii Beta. Documentația privind utilizarea acestei funcționalități este în curs de pregătire.

Cu ajutorul tarifelor personalizate de facturare, puteți atribui tarife diferite fiecărui membru al echipei pentru anumite servicii – astfel încât, atunci când se înregistrează timpul sau se creează o factură, tariful corect se aplică automat. Aici veți afla cum să utilizați tarifele personalizate de facturare în facturi, oferte și înregistrări de timp.

Înainte de a începe

Pentru a începe să utilizeze tarife personalizate, proprietarul sau administratorul firmei trebuie să creeze cel puțin un tarif personalizat și să îi atribuie membri ai echipei și servicii.

Utilizați tarife personalizate pentru facturarea timpului

Dacă firma dumneavoastră oferă servicii facturate la oră, tarifele personalizate din înregistrările de timp asigură facturarea automată a muncii fiecărui membru al echipei la tariful corespunzător. Atunci când un membru al echipei înregistrează timpul lucrat și selectează un serviciu pentru care a fost configurat un tarif personalizat, acesta se aplică automat.

Pentru a înregistra timpul cu o rată personalizată:

Începeți înregistrarea orelor de lucru dintr-o comandă, o sarcină sau folosind butonul „Înregistrare ore de lucru” din partea de sus a paginii.
Vei fi desemnat automat ca membru al echipei. Proprietarul firmei, administratorii și angajații care dețin permisiunile „Gestionare servicii” și „Gestionare tarife personalizate ” pot modifica câmpul „Membru al echipei ” și pot alege un alt angajat.
Selectați un serviciu. Dacă există o tarifă personalizată, aceasta se aplică automat.
Completați înregistrarea orelor și salvați-o.

Odată ce timpul a fost înregistrat, puteți genera o factură direct din înregistrările de timp.

Utilizați tarife personalizate în facturi și oferte

Puteți aplica tarife personalizate atunci când creați o factură sau adăugați servicii la o ofertă. Pentru a aplica un tarif personalizat:

Începeți să creați o factură sau treceți la etapa „Servicii” a ofertei.
În secțiunea „Elemente de linie ”, selectați un serviciu.
Selectați un membru al echipei în câmpul „Membru al echipei ”. Dacă există o tarifă personalizată pentru serviciul respectiv și pentru membrul echipei respectiv, tariful se actualizează automat.
Dacă este necesar, reglați rata manual pentru un caz specific.