Asistență: Doresc să mă ajuți cu importul clientului

Dacă aveți o listă imensă de clienți și vă imaginați cu greu să o mutați în sistemul nostru, folosiți asistența noastră gratuită. Vom fi bucuroși să vă transferăm clienții în... TaxDome portal. 

Urmați acești pași:

1. Accesați Setări > Setări firmă din meniul lateral.

2. În secțiunea Acces editor , activați Permiteți echipei de asistență să se conecteze cu permisiuni similare proprietarului .

3. (Opțional) Setați perioada de valabilitate a acestei permisiuni. În mod implicit, accesul este acordat pentru o lună, dar îl puteți mări sau micșora. 

4. Faceți clic pe Salvați.

5. Complete the TaxDome Import Assistance form to let us know that you’re ready—then we’ll take it from there in up to five business days. 

   Persoana de asistență TaxDome va putea vizualiza și edita datele din aceste secțiuni ale portalului firmei dumneavoastră:

• Insights

• Butonul New (creați orice element prin intermediul acestui buton)

• Facturi , Plăți , Intrări de timp

• Clienți ( Conturi , Contacte )

• flux de lucru(conducte, lucrări, sarcini)

• Inbox+(De făcut, arhivat)

• Setări ( Contul meu , Setări firmă , Echipă și planuri , Integrări , Sold firmă ( doar jurnal de audit), Etichete , Șabloane , Canale de lucru , Site , Câmpuri personalizate )

Share

Link copiat