🔧 Asistență: Vreau să mă ajuți cu importul clientului

Dacă aveți o listă imensă de clienți și cu greu vă imaginați să o transferați în sistemul nostru, apelați la asistența noastră gratuită. Vom fi bucuroși să vă transferăm clienții pe portalul TaxDome . 

Urmați acești pași:

1. Mergeți laSetări > Setări firmă din meniul din bara laterală.

2. În secțiunea Acces editor, comutați pe Permiteți echipei de asistență să se conecteze cu permisiuni de tip proprietar.

3. (Opțional) Setați perioada în care această permisiune este valabilă. În mod implicit, accesul este acordat timp de o lună, dar îl puteți mări sau micșora. 

4. Faceți clic pe Salvare.

5. Completați formularul de asistență pentru importTaxDome pentru a ne anunța că sunteți pregătit - apoi ne vom ocupa de tot în maximum cinci zile lucrătoare. 

Persoana de asistență TaxDome va putea vizualiza și edita datele din aceste secțiuni ale portalului firmei dumneavoastră:

• Insights
• Butonul New (creați orice element prin intermediul acestui buton)
• Facturi, plăți, intrări de timp
• Clienți (Conturi, Contacte)
• Fluxul de lucru (conducte, lucrări, sarcini)
• Inbox+(De făcut, arhivat)
• Setări (Contul meu, Setări firmă, Echipă și planuri, Integrări, Soldul firmei ( doar pentruaudit ), Etichete, Șabloane, Conducte, Site, Câmpuri personalizate)