🔧 Asistență: Vreau să mă ajuți cu clienții Import

Dacă aveți o listă imensă de clienți și vă este greu să vă imaginați cum să o transferați în sistemul nostru, atunci folosiți asistența noastră gratuită. Vom fi bucuroși să vă transferăm clienții pe portalul TaxDome . 

Urmați acești pași:

1. AccesațiSettings > Firm Settings (Setări > Setări firmă ) din bara de meniu din stânga. 2. În panoul Editor Access (Accesul editorului ), activați opțiunea Allow Support Team to Log In (Permiteți echipei de asistență să se conecteze cu permisiuni de tip proprietar), apoi faceți clic pe Save (Salvare).

Notă! În mod implicit, accesul este acordat pentru o lună, dar puteți selecta o perioadă de timp diferită.

2. Completați formularul de asistență la importTaxDome pentru a ne anunța că sunteți pregătit - apoi ne vom ocupa de acest lucru în maximum cinci zile lucrătoare. 

Persoana de asistență TaxDome va putea vizualiza și edita datele din aceste secțiuni ale portalului firmei dumneavoastră:

• Insights
• Butonul New (creați orice element prin intermediul acestui buton)
• Facturi, plăți, intrări de timp
• Clienți (Conturi, Contacte)
• Fluxul de lucru (conducte, lucrări, sarcini)
• Inbox+(De făcut, arhivat)
• Setări (Contul meu, Setări firmă, Echipă și planuri, Integrări, Soldul firmei ( doar pentruaudit ), Etichete, Șabloane, Conducte, Site, Câmpuri personalizate)