Crearea și aplicarea șabloanelor de e-mail

Șabloanele de e-mail vă permit să reutilizați mesajele pe care le trimiteți în mod regulat clienților – manual, în bloc sau prin intermediul automatizărilor din fluxul de lucru, care le declanșează automat atunci când o sarcină trece într-o nouă etapă.

Adăugați șabloane de chat

Puteți începe rapid utilizând un șablon gata pregătit sau puteți crea unul de la zero, pentru a se potrivi cu flux de lucru al firmei dumneavoastră.

Porniți de la un șablon gata pregătit

Puteți descărca șabloane de e-mail gata făcute cu cele mai bune practici. Pentru a adăuga un șablon de e-mail de pe Marketplace:

1. Accesați secțiunea „Șabloane > Marketplace din bara de meniu din stânga și deschideți fila „E-mailuri ”.

2. Faceți clic pe Obțineți gratuitpe șablonul pe care doriți să îl adăugați sau faceți clic pe prețul acestuia și continuați cu plata dacă este un șablon cu plată.

În majoritatea cazurilor, va trebui să personalizați șablonul descărcat. Pentru aceasta:

1. Accesați secțiunea „Șabloane > Șabloane pentru firme” din bara de meniu din stânga.

2. Deschideți fila „E-mailuri ”.

3. Faceți clic pe numele șablonului de e-mail pentru a-l edita .

Creați un șablon de e-mail de la zero

Notă

Un șablon de e-mail poate fi creat de proprietarul firmei, de un administrator sau de orice membru al echipei care deține dreptul de acces la „Gestionare șabloane ”.

Există două modalități de a crea un șablon de e-mail:

• Accesați Șabloane > Șabloane firme > E-mailuri, apoi faceți clic pe Creați șablon.

• În timp ce adăugați automatizarea Trimitere e-mail în fluxul de lucru, faceți clic pe Șablon nou.

Pentru o descriere a fiecărui câmp, consultați Ghidul câmpurilor din șabloanele de e-mail.

Adăugați atașamente la șabloanele de e-mail

Notă

Dimensiunea maximă a tuturor fișierelor atașate la un șablon este de 20 MB. Tipuri de fișiere acceptate: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPEG, JPG, PNG.

Puteți adăuga atașamente la șabloanele de e-mail de pe computer. Utilizați una dintre opțiunile disponibile în timp ce creați sau editați un șablon de e-mail:

• Trageți și plasați un singur fișier în zona desemnată.
• Faceți clic pe Browse Files (Răsfoiește fișierele ) și selectați unul sau mai multe fișiere în exploratorul de fișiere.

Notă

Dacă trimiteți un mesaj care conține un fișier din TaxDome către un destinatar care nu este utilizator TaxDome , acesta nu va avea nevoie de o autentificare pentru a-l accesa. Pentru a păstra fișierul în siguranță, dați linkului o dată de expirare. Aflați mai multe despre securitatea atașamentelor de e-mail .

Adăugați imagini la șabloanele de e-mail

Notă

Imaginea trebuie să fie găzduită de o terță parte sau adăugată ca atașament . Videoclipurile pot fi adăugate la e-mailuri numai ca atașamente și nu pot fi încorporate în șabloane.

Adăugați o imagine copiind-o de pe o pagină web

1. Încărcați imaginea pe computerul dvs. sau pe un site de găzduire a imaginilor, cum ar fi imgbb.com .

2. Faceți clic dreapta pe imaginea încărcată în browser, apoi selectați Copiere imagine.

3. Accesați ecranul de crearea șabloanelor de e-mail, asigurați-vă că opțiunea WYSIWYG este selectată, apoi inserați imaginea în șablon.

Adăugați o imagine inserând un cod HTML

1. Încărcați imaginea pe un site de găzduire a imaginilor, cum ar fi imgbb.com.

2. Copiați codul HTML pentru imagine.

3. Accesați pagina de creare a șabloanelor de e-mail, asigurați-vă că HTML este selectat și lipiți codul în șablonul dvs.

4. Găsiți <img src="https://**********************> blocul de cod și adăugați data-signed-id=" " la sfârșitul blocului, așa cum puteți vedea în exemplul de ecran de mai jos. În caz contrar, imaginea poate fi afișată incorect în e-mailurile pe care le trimiteți.

Puteți previzualiza imaginea selectând WYSIWYG.

Odată ce șablonul este selectat, codul se transformă în imagine.

Editați șabloanele de e-mail

Pentru a face modificări la un șablon de e-mail, urmați acești pași:

1. Accesați Șabloane > Șabloane firme > E-mailuri.

2. Faceți clic pe cele trei puncte aflate lângă e-mailul pe care doriți să îl editați.

3. Selectați Editare.

4. Modificați șablonul de e-mail, apoi faceți clic pe Salvare și ieșire sau Salvare.

Pentru o descriere a fiecărui câmp, consultați Ghidul câmpurilor din șabloanele de e-mail.

Aplicați șabloane de e-mail

După ce ați creat un șablon, utilizați-l pentru a accelera procesul de redactare a noilor e-mailuri. Iată cum:

1. Creați un e-mail nou fie făcând clic pe butonul Nou din stânga sus și selectând E-mail, fie selectând unul sau mai mulți destinatari din lista de Conturi și apoi făcând clic pe @Send Email.

2. Faceți clic în câmpul Șablon pentru a selecta un șablon din meniul derulant.

3. Editați e-mailul, dacă este necesar.

Notă

Modificările pe care le faceți în e-mailul dvs. nu modifică șablonul selectat.

Publicați șabloane de e-mail pe marketplace

Puteți să vă publicați șablonul în marketplace dacă credeți că va fi de folos altor membri ai comunității.

Notă

Nu veți vedea Publicați pe marketplace cu excepția cazului în care v-ați înregistrat ca creator .

1. Accesați secțiunea„Șabloane > Șabloane pentru firmă” din bara de meniu din stânga și selectați„E-mail”. 

2. Faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui șablonului de chat și selectați Publicați pe marketplace.

3. Urmați pașii indicați în articolul Creators hub .

Șabloane de e-mail duplicate

Pentru a crea șabloane noi de e-mail pe baza celor existente:

1. Accesați Șabloane > Șabloane firme > E-mailuri.

2. Faceți clic pe cele trei puncte de lângă e-mailul pe care doriți să îl copiați.

3. Selectați Duplicat.

Copia șablonului va fi salvată cu sufixul corespunzător (de exemplu, E-mail (2)).

Ștergeți șabloanele de e-mail

Pentru a șterge un șablon de e-mail:

1. Accesați Șabloane > Șabloane firme > E-mailuri.

2. Faceți clic pe cele trei puncte aflate lângă e-mailul pe care doriți să îl ștergeți.

3. Selectați Ștergere și confirmați acțiunea.

Share

Link copiat