Docs (de bază): Imprimați, salvați, trimiteți documente din orice aplicație către TaxDome
Oferim o mulțime de modalități de a obține un document din programul dvs. fiscal, cum ar fi ProSeries, Lacerte, Drake, Prosystems FX, Proconnect etc., la TaxDome. Puteți salva fișierele direct în folderul clientului prin TaxDome Drive, le puteți încărca folosind imprimarea virtuală în aplicația TaxDome sau le puteți trimite la TaxDome cu clic dreapta sau cu funcția drag-and-drop.
Acoperit aici:
- Salvați documentele direct în dosarul clientului
- Încărcați documente din orice aplicație utilizând imprimanta virtuală
- Trimiteți fișiere la TaxDome
Pentru a vă putea salva documentele la TaxDome fără a utiliza browserul, va trebui să instalați aplicația noastră pentru desktop. Puteți să o descărcați din fila Contul meu din pagina Setări.
După instalare, vă rugăm să conectați unitatea TaxDome atunci când vi se solicită.
Salvați documentele direct în dosarul clientului
Pentru mai multe videoclipuri utile, vizitați TaxDome Academy, centrul nostru online gratuit pentru
pentru a vizualiza și a învăța tot ce trebuie să știți despre TaxDome.
Primul și cel mai simplu mod de a obține а documentul din programul dvs. fiscal (cum ar fi ProSeries sau Drake) sau de la software-ul de scanare la TaxDome este să îl salvați direct în dosarul clientului din unitateaTaxDome .
Este o unitate, la fel ca orice alt disc de pe computer, cu excepția faptului că este conectată direct la TaxDome (și nu ocupă niciun spațiu pe PC). Fiecare client are propriul său dosar pe această unitate și puteți pune acolo fișiere ca în orice alt dosar de pe computerul dumneavoastră.
Încărcați documente din orice aplicație utilizând imprimanta virtuală
După instalarea aplicației desktop, veți avea un driver de imprimantă TaxDome . Astfel, puteți imprima pe TaxDome din orice aplicație Windows utilizând funcția Print to PDF. Selectați Fișier, mergeți la Imprimare în aplicația dorită, selectați TaxDome ca imprimantă și apoi faceți clic pe Imprimare. Aplicația TaxDome va fi lansată și documentul va fi adăugat.
În acest fel, puteți trimite documente din software-ul dvs. fiscal, cum ar fi ProSeries, Lacerte, Drake, Prosystems FX, Proconnect etc., direct la TaxDome.
De exemplu, pentru a trimite documente de la Proseries la TaxDome :
1. Mergeți la meniul File (Fișier ) și selectați Print Options (Opțiuni de imprimare).
2. În fereastra Print Center , selectați Printer, PDF, and DMS Setup în interiorul secțiunii Global Print Options, faceți clic pe Change, apoi selectați imprimanta TaxDome .
3. Faceți clic pe OK.
Acum, puteți imprima documentele pregătite la TaxDome.
1. Deschideți documentul pe care l-ați pregătit pentru client, accesați meniul Fișier , apoi selectați Imprimare.
2. În secțiunea Print This Client , asigurați-vă că caseta de selectare Printer (Imprimantă ) este selectată.
3. Faceți clic pe butonul Imprimare din partea de jos.
Sfat! Dacă documentul dvs. din ProSeries se împarte în două părți atunci când încercați să îl imprimați, salvați-l local ca PDF și apoi încărcați-l în aplicația TaxDome de pe computerul dvs. local.
Trimiteți fișiere la TaxDome
Puteți trimite fișiere făcând clic cu butonul drept al mouse-ului pe orice fișier sau pe mai multe fișiere de pe computer sau glisându-le și plasându-le.
Faceți clic dreapta pentru a trimite la aplicația TaxDome
Pentru a trimite documente către aplicația TaxDome din File Explorer sau din orice alt manager de fișiere, faceți clic dreapta pe fișier și selectați Trimiteți la TaxDome.
Se va afișa aceeași fereastră de dialog în care veți indica pentru ce client este și veți selecta parametrii opționali suplimentari. Dați clic pe butonul UPLOAD FILES pentru a trimite fișierele selectate la TaxDome.
Drag-and-drop documente/dosare din Windows Explorer
Dacă aveți nevoie să încărcați mai multe documente în aplicația TaxDome , o altă opțiune este să trageți și să aruncați fișiere sau foldere întregi din File Explorer sau din orice alt manager de fișiere. Urmați procedura de încărcare descrisă la secțiunea Uploading Documents (Încărcarea documentelor ) de mai sus.
