Pregătiți
Creați organizatori personalizabili cu logică condițională, CRM și opțiuni de autoservire.
Creați și aplicați șablonul organizatorului: ghid
Creați sau adăugați din Marketplace un șablon de organizator Marketplace pentru a colecta informații despre clienți.
Lucrați cu șablonul organizatorului
Cum să editați, să copiați și să ștergeți șablonul organizatorului
Permiteți clienților să copieze secțiunile organizatorului
Permiteți clienților să adauge mai multe secțiuni în formularele, dacă este necesar.
Crearea și aplicarea modelelor de cereri ale clienților
Utilizați șabloane de solicitare pentru a colecta mai rapid informații despre clienți.
Logica condițională saltă în organizatori
Afișează întrebări și secțiuni pe baza răspunsurilor anterioare ale clientului.
Încărcarea documentelor în organizatori
Setați folderele implicite pentru încărcare și activați notificările în timp real pentru încărcare în cadrul formularelor.
Sincronizați răspunsurile organizatorilor cu câmpurile personalizate
Economisiți timp și reduceți introducerea manuală a datelor, menținând în același timp profilurile clienților actualizate.
Precompletați răspunsurile în organizatoare
Permiteți clienților dvs. să completeze automat răspunsurile organizatorului din trimiterile anterioare.
Permiteți clienților să își creeze proprii organizatori
Activați organizatorii self-service, permițând clienților să își creeze propriile formulare din șabloane predefinite.