Configurați șabloane pentru formulare
Creați organizatori personalizabili cu logică condițională, CRM și opțiuni de autoservire.
Crearea și aplicarea șabloanelor de organizare
Creați sau adăugați șabloane de organizare gata pregătite pentru a colecta informații despre clienți, apoi trimiteți-le manual sau prin intermediul fluxurilor de lucru.
Logica condițională saltă în organizatori
Afișează întrebări și secțiuni pe baza răspunsurilor anterioare ale clientului.
Încărcarea documentelor în organizatori
Setați folderele implicite pentru încărcare și activați notificările în timp real pentru încărcare în cadrul formularelor.
Permiteți clienților să copieze secțiunile organizatorului
Permiteți clienților să adauge mai multe secțiuni în formularele, dacă este necesar.
Permiteți clienților să își creeze proprii organizatori
Activați organizatorii self-service, permițând clienților să își creeze propriile formulare din șabloane predefinite.
Precompletați răspunsurile în organizatoare
Permiteți clienților dvs. să completeze automat răspunsurile organizatorului din trimiterile anterioare.
Atribuiți etichete pe baza răspunsurilor organizatorului
Simplificați integrarea clienților și activați flux de lucru bazate pe etichete.
Acțiuni cu șablonul organizatorului
Cum să editați, să copiați și să ștergeți șablonul organizatorului
Crearea și aplicarea modelelor de cereri ale clienților
Utilizați șabloane de solicitare pentru a colecta mai rapid informații despre clienți.