Solicitare depozit din propunere

Puteți solicita un avans din propunere pentru a încasa o parte din plată în avans. Acest lucru vă ajută atunci când trebuie să vă asigurați angajamentul înainte de a începe proiectele, să acoperiți costurile inițiale sau să reduceți riscul financiar cu clienții noi.

Notă

Depozitele sunt disponibile numai atunci când se utilizează TaxDome sau Stripe ca furnizor de servicii de plată .

Depozitele, explicate

Depozitele sunt plăți în avans necesare pentru semnarea unei propuneri. După ce clientul plătește un depozit, acesta este adăugat la soldul său creditor, dar nu este emis ca document sau factură separată. Fondurile din depozit sunt afișate în soldul creditor al clientului și pot fi utilizate pentru plata facturilor viitoare .

Exemplu

Într-o ofertă, solicitați un avans de 300 $ pentru servicii de contabilitate. Când clientul plătește avansul și semnează oferta, începeți lucrul. După ce totul este finalizat, emiteți o factură de 1.000 $ și aplicați un avans de 300 $ din soldul creditor al clientului. Drept urmare, după finalizarea lucrării, clientul va trebui să plătească doar 700 $, în timp ce factura va indica costul total al serviciului.

Puteți solicita un avans atunci când nu cunoașteți amploarea finală a proiectului, pentru a vă asigura angajamentul, pentru:

• Consultări inițiale în care se conturează întregul scop al proiectului în timpul fazei de descoperire
• Proiecte complexe care necesită o analiză detaliată înainte de stabilirea prețului final
• Servicii sezoniere în care prețurile variază în funcție de lucrările efectiv realizate

Chiar dacă amploarea lucrării este previzibilă, puteți solicita un avans în timp ce creați factura completă pentru întreaga colaborare. Acest lucru este ideal pentru:

• Standard pentru clienții noi
• Proiecte multifazice în care doriți să facturați suma totală, dar să încasați plata în etape
• Angajamente în care trebuie să acoperiți costurile inițiale înainte de a începe lucrul

Configurarea depozitelor

Configurarea depozitelor este posibilă fie atunci când lucrați la șablonul de oferte, fie când pregătiți o ofertă pentru clientul dvs.

Reglați setările de plată și activați acceptarea depozitelor înainte de a lucra la propunere. Acest lucru poate fi făcut numai de proprietarul firmei sau administratorul .

Pasul 1. Setări de plată

Accesați Setări > Integrări și asigurați-vă că furnizorul de servicii de plată (fie Stripe sau TaxDome este conectat.

Pasul 2. Activați plata anticipată

1. În secțiunea Plată în avans și depozit, activați comutatorul Acceptare plată în avans și depozit.

2. Verificați metodele de plată în avans disponibile și activați-le pe cele pe care doriți să le utilizați.

Pasul 3. Adăugați cererea de depozit la propunere

Puteți configura o cerere de depozit în timp ce creați propunerea sau șablonul de propunere. Pentru a face acest lucru:

1. Accesați etapa Servicii din propunerea sau șablonul dvs.

2. Selectați fie pachete pe niveluri, fie servicii listate.

3. În secțiunea Plată:

   • Pentru cerința de depozit: selectați Da – colectați depozitul.
   • Pentru Emiterea facturii pentru sold: selectați Nu – nu emiteți factura.

În curând!

Opțiunea de a solicita un avans și de a programa o factură va fi disponibilă în curând.

4. Adăugați serviciile ca articole individuale.
5. În partea de jos a paginii, selectați tipul depozitului și introduceți suma acestuia.

6. Continuați să configurați propunerea. Pentru mai multe detalii, consultați modul de creare a propunerilor .

Cum se aplică depozitul la factură

Când se încasează un avans prin intermediul unei oferte, acesta apare în contul clientului ca credit. Acesta poate fi aplicat facturilor fie automat, fie manual .

Share

Link copiat