Fișe de post în conducte

Perioada de timp în care o lucrare rămâne într-o etapă este afișată chiar sub numele contului pe o fișă de lucrare, ceea ce vă facilitează urmărirea acesteia. Cardurile de sarcini sunt complet personalizabile: Puteți selecta informațiile pe care doriți să le vedeți afișate, cum ar fi contul ID, numele sau prioritatea.

Personalizați fișele de post

Includerea informațiilor relevante pe fișele de sarcini ajută toți membrii echipei să țină evidența a ceea ce se întâmplă în cadrul unui proiect. Puteți personaliza o fișă de post prin comutarea pe ceea ce doriți să vedeți afișat.

1. Accesați setările pipeline-ului (aici găsiți mai multe informații despre adăugarea, mutarea și ștergerea etapelor și automatizărilor ) sau creați un pipeline nou accesând Șabloane > Șabloane firme din meniul lateral, apoi selectați fila Pipeline-uri.

2. Activați comutatoarele pentru câmpurile câmpurile fișei postului care doriți să fie afișate:

• ID cont: aici găsiți informații despre ID-urile conturilor .

• Etichete de cont: etichete aplicate contului.

• Nume: numele lucrării.

• Descriere: Descrierea postului.

• Prioritate: prioritatea sarcinii: Scăzut, Ridicat, Mediu sau Urgent.

• Data de începere: data la care membrul echipei desemnat trebuie să înceapă să lucreze la o sarcină. Nu este aceeași cu data creării postului.

• Data scadenței: data la care trebuie finalizată lucrarea.

• Data preluării : data la care primiți efectiv ceea ce aveți nevoie de la client și lucrarea este cu adevărat gata să înceapă.

• Data limită internă : data la care doriți ca lucrarea să fie finalizată (rezerva personală înainte de data oficială de finalizare).

• Buget de timp : timpul planificat pentru a fi dedicat sarcinii.

• Urmărit: timpul total înregistrat pentru o sarcină.

• Variația de timp : diferența dintre bugetul de timp și timpul înregistrat.

• Timpul bugetat:  cantitatea de timp urmărită în raport cu bugetul de timp (în %).

• Persoane desemnate: membrul echipei desemnat pentru sarcină (mai multe informații despre desemnarea sarcinilor )

• Starea vizibilă pentru clienți: starea jobului vizibilă pentru clienți .

• Zile în stadiu: perioada de timp în care o lucrare se află într-un stadiu

3. Faceți clic pe Salvați, accesați conducta și vedeți rezultatele.

Detaliile postului

Faceți clic pe fișa postului pentru a vizualiza și edita detaliile acestuia, apoi faceți clic pe Save (Salvare ) sau Save and Exit (Salvare și ieșire ) pentru a reveni la pipeline sau pentru a anula fără a salva modificările.

Toate informațiile sunt clasificate pentru acces ușor:

• Bara de sus

• Job info

• Statutul de client-facing

• Observații

• Legătură

• Locuri de muncă recente în domeniul conturilor

Bara de sus

a. Numele lucrării: Editați numele lucrării (în mod implicit, lucrarea are același nume ca și conducta). b;

b. Timpul petrecut la locul de muncă: Timpul petrecut la locul de muncă. 

c. Meniu cu trei puncte: Accesați acțiunile comune cu fișa de post, cum ar fi Share URL, Archive sau Delete.

Job info

• Cont:

  a. Numele contului: Numele contului clientului.

  b. Etichete de cont: Etichetele contului. Dacă doriți să le actualizați, faceți clic pe numele contului și faceți acest lucru pe pagina contului.

• flux de lucru:

  a. Pipeline: mutați sarcina într-un alt pipeline selectând un pipeline diferit din meniul derulant. Aici găsiți mai multe informații despre mutarea sarcinilor în pipeline-uri diferite .

  b. Etapa: mutați sarcina într-o nouă etapă selectând una din meniul derulant. Aici găsiți mai multe informații despre mutarea sarcinilor în etape diferite .

• Loc de muncă:

  a. Atribuitorii: Selectați membrii echipei pentru lucrarea respectivă.

  b. Data de începere/termenul limită: Setațidata la care trebuie începută și terminată sarcina. Data de începere nu este aceeași cu data creării sarcinii. Odată creată, sarcina este vizibilă în cadrul unui flux de lucru, dar nu și în vizualizarea Calendar , cu excepția cazului în care setați datelede începereși/sautermenul limită.

  c. Data primirii/Termenul intern: Setați data la care primiți documentele clientului (Data primirii) și termenul intern de finalizare (Termenul intern). Ambele câmpuri sunt opționale și funcționează independent de datele de începere și de finalizare. Citiți mai multe în articolul despre urmărirea primirii documentelor și a termenelor interne pentru lucrări .

  d. Prioritate: SelectațiScăzută,Ridicată,Medie sau Urgentă.

  e. Buget de timp: Stabiliți timpul planificat pentru a fi alocat sarcinii, în ore și minute. Dacă membrii echipei dvs. utilizează funcția de urmărire a timpului, puteți compara ulterior timpul efectiv alocat cu bugetul de timp alocat. Mai multe informații despre planificarea capacității echipei . Rețineți că un membru al echipei are nevoie de dreptul de acces Gestionare buget de timp pentru a vedea și edita acest câmp.

Descriere: Utilizați formatarea, emojis, marcatori, liste numerotate și linkuri sau adăugați capturi de ecran și imagini de pe internet, lipindu-le în câmpul de text. De asemenea, puteți menționa membrii echipei pentru a-i notifica cu privire la sarcină fără a le-o atribui. Cu toate acestea, dacă nu au acces la sarcină, vor primi doar notificăriledin Inbox+ și prin e-mail, dar nu vor putea deschide sarcina în sine.

Statutul de client-facing

Comutațiopțiunea Afișare în portalul clientului pentru a configura starea unei sarcini vizibilă în portalul clientului. Mai multe informații despre starea vizibilă clientului .

Observații

Scrieți-vă memento-uri despre sarcină sau comunicați cu colegii de echipă. Citiți mai multe despre comentariile la sarcini .

Legătură

Vizualizați notele, chat-urile, propunerile și EL-urile, documentele, sarcinile, înregistrările de timp, organizatorii, paginile wiki, plățile și facturile asociate. Acestea se vor deschide într-o nouă bară laterală. De asemenea, puteți face clicpe Link pentru a asocia o entitate existentă sau pe New pentru a crea o entitate nouă și a o asocia. Aici găsiți mai multe informații despre asocierea entităților cu sarcinile .

Dacă automove este activat pentru etapa curentă și există elemente de acțiune legate în așteptare, le veți vedea pe toate într-o secțiune separată.

Locuri de muncă recente

Vedeți joburile anterioare pentru acest cont. Aici puteți citi mai multe despre joburile recente .

 

Trimiteți linkuri către fișele de post

Pentru a partaja un link către o fișă de post, de exemplu cu un membru al echipei, alegeți una dintre următoarele opțiuni pentru a copia link-ul:

• Din pagina flux de lucru Locuri de muncă, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui locului de muncă, apoi selectați Partajați URL-ul. 

• Deschideți fișa postului, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta sus, apoi selectați Share URL.