Fișe de post în conducte

Perioada de timp în care o lucrare rămâne într-o etapă este afișată chiar sub numele contului pe o fișă de lucrare, ceea ce vă facilitează urmărirea acesteia. Cardurile de sarcini sunt complet personalizabile: Puteți selecta informațiile pe care doriți să le vedeți afișate, cum ar fi contul ID, numele sau prioritatea.

Personalizați fișele de post

Includerea informațiilor relevante pe fișele de sarcini ajută toți membrii echipei să țină evidența a ceea ce se întâmplă în cadrul unui proiect. Puteți personaliza o fișă de post prin comutarea pe ceea ce doriți să vedeți afișat.

1. Go to the pipeline settings (here’s more on adding, moving and deleting stages and automations ) or create a new pipeline by going to Templates > Firm templates from the sidebar menu, then select the Pipelines tab.

2. Activați comutatoarele pentru câmpurile câmpurile fișei postului care doriți să fie afișate:

• Account ID: here’s information about account IDs .

• Etichete de cont: etichete aplicate contului.

• Nume: numele lucrării.

• Descriere: Descrierea postului.

• Prioritate: prioritatea sarcinii: Scăzut, Ridicat, Mediu sau Urgent.

• Data de începere: data la care membrul echipei desemnat trebuie să înceapă să lucreze la o sarcină. Nu este aceeași cu data creării postului.

• Data scadenței: data la care trebuie finalizată lucrarea.

• Bugetul de timp: timpul planificat pentru desfășurarea activității.

• Urmărire: cantitatea totală de timp urmărită pentru o lucrare.

• Abaterea de timp: diferența dintre bugetul de timp și timpul urmărit.

• Bugetul de timp cheltuit: cantitatea de timp urmărit raportat la bugetul de timp (în %).

• Assignees: the team member assigned to the job (more on assigning jobs )

• Client-facing status: the job status visible to clients .

• Zile în stadiu: perioada de timp în care o lucrare se află într-un stadiu

3. Faceți clic pe Salvați, accesați conducta și vedeți rezultatele.

   

Detaliile postului

Faceți clic pe fișa postului pentru a vizualiza și edita detaliile acestuia, apoi faceți clic pe Save (Salvare ) sau Save and Exit (Salvare și ieșire ) pentru a reveni la pipeline sau pentru a anula fără a salva modificările.

Toate informațiile sunt clasificate pentru acces ușor:

• Bara de sus

• Job info

• Statutul de client-facing

• Observații

• Legătură

• Locuri de muncă recente în domeniul conturilor

Bara de sus

a. Numele lucrării: Editați numele lucrării (în mod implicit, lucrarea are același nume ca și conducta). b;

b. Track time: Track time spent on the job. 

c. Meniu cu trei puncte: Accesați acțiunile comune cu fișa de post, cum ar fi Share URL, Archive sau Delete.

Job info

• Cont:

  a. Numele contului: Numele contului clientului.

  b. Etichete de cont: Etichetele contului. Dacă doriți să le actualizați, faceți clic pe numele contului și faceți acest lucru pe pagina contului.

• Workflow:

  a.  Pipeline: Move the job to another pipeline by selecting a different pipeline from the drop-down menu. Here’s more on moving jobs to different pipelines .

  b.  Stage: Move the job to a new stage by selecting one from the drop-down menu. Here’s more on moving jobs to different stages .

• Loc de muncă:

  a. Atribuitorii: Selectați membrii echipei pentru lucrarea respectivă.

  b.  Start/Due date: Set when the job must be started and finished. The start date is not the same as the job creation date. Once created, the job is visible inside a pipeline but not in the Calendar view unless you set the Start and/or Due dates.

  c. Intake date/Internal deadline: Set when you receive the client’s documents (Intake date) and your internal completion target (Internal deadline). Both fields are optional and work independently from Start and Due dates. Read more in the article on tracking document intake and internal deadlines for jobs .

  d.  Priority: Select Low, High, Medium or Urgent.

  e.  Time budget: Set a planned time to spend on the job in hours and minutes. If your team members use time tracking, you can later compare the time they actually spent with the allocated time budget. Here’s more on planning the team capacity . Note that a team member needs the Manage time budget access right to see and edit this field.

Description: Use formatting, emojis, bullets, numbered lists, and links, or add screenshots and images from the internet by pasting them to the text field. You can also mention your team members to get them notified of the job without assigning it to them. However, if they don’t have access to the job, they will only receive the Inbox+ and email notifications but won’t be able to open the job itself.

Statutul de client-facing

Toggle Show in client portal to set up a job status visible on the client portal. Here’s more on the client-facing status .

Observații

Write reminders about the job for yourself or communicate with your team mates. Read more on job comments .

Legătură

View linked notes, chats, proposals & ELs, documents, tasks, time entries, organizers, wiki pages, payments and invoices. They will open in a new sidebar.  Also, you can click Link to link an existing entity or click New to create a new entity and link it. Here’s more on linking entities to jobs .

If automove is enabled for the current stage and there are pending linked action items, you will see them all in a separate section.

Locuri de muncă recente

View previous jobs for this account. Here you can read more about recent jobs .

 

Trimiteți linkuri către fișele de post

Pentru a partaja un link către o fișă de post, de exemplu cu un membru al echipei, alegeți una dintre următoarele opțiuni pentru a copia link-ul:

• From the Workflow > Jobs page, click the three dots to the far right of the job’s name, then select Share URL. 

• Deschideți fișa postului, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta sus, apoi selectați Share URL.