Locuri de muncă (de bază): Carduri de locuri de muncă în conducte

Perioada de timp în care o lucrare rămâne într-o etapă este afișată chiar sub numele contului pe o fișă de lucrare, ceea ce vă facilitează urmărirea acesteia. Cardurile de sarcini sunt complet personalizabile: Puteți selecta informațiile pe care doriți să le vedeți afișate, cum ar fi contul ID, numele sau prioritatea.

Personalizați fișele de post

Includerea de informații relevante pe fișele de post îi ajută pe toți membrii echipei dumneavoastră să urmărească ce se întâmplă în cadrul unui proiect. Puteți personaliza o fișă de post prin comutarea a ceea ce doriți să vedeți afișat.

Notă:

Numele contului este întotdeauna afișat pe fișa de post.
Trebuie să faceți o selecție sau să introduceți text pentru fiecare câmp pe care doriți să îl afișați pe fișa postului; în caz contrar, câmpul este ascuns.
Atunci când pagina wiki este legată de o lucrare, aceasta va fi afișată pe fișa lucrării.

1. Accesați setările conductei (aici găsiți mai multe informații despre adăugarea, mutarea și ștergerea etapelor și automatizărilor) sau creați o conductă nouă accesând Șabloane > Șabloane firmă din meniul din bara laterală, apoi selectați fila Conducte.

2. Activați comutatoarele pentru câmpurile din fișa postului pe care doriți să le afișați:

Cont ID: aici găsiți informații despre ID-urile de cont.
Etichete de cont: etichete aplicate contului.
Name: numele lucrării.
Descriere: Descrierea postului.
Prioritate: prioritatea sarcinii: scăzută, ridicată, medie sau urgentă.
Data de începere: data la care membrul echipei desemnat trebuie să înceapă să lucreze la o lucrare. Nu este același lucru cu data creării unui loc de muncă.
Data limită: data la care trebuie finalizată lucrarea.
Bugetul de timp: timpul planificat pentru desfășurarea activității.
Urmărire: cantitatea totală de timp urmărită pentru o lucrare.
Abaterea de timp: diferența dintre bugetul de timp și timpul urmărit.
Bugetul de timp cheltuit: cantitatea de timp urmărit raportat la bugetul de timp (în %).
Atribuiți: membrul echipei care a fost atribuit sarcinii (mai multe despre atribuirea sarcinilor)
Stare față în față cu clienții: starea postului vizibilă pentru clienți.
Zile în stadiu: perioada de timp în care o lucrare se află într-un stadiu

3. Faceți clic pe Save (Salvare), treceți la pipeline și vedeți rezultatele.

Detaliile postului

Faceți clic pe fișa postului pentru a vizualiza și a edita detaliile acestuia, apoi faceți clic pe Salvare sau Salvare și ieșire pentru a reveni la pipeline sau pentru a anula fără a salva modificările.

Toate informațiile sunt clasificate pentru acces ușor:

Bara de sus
Job info
Statutul de client-facing
Observații
Legătură
Locuri de muncă recente în domeniul conturilor

Bara de sus

a. Numele lucrării: Editați numele lucrării (în mod implicit, lucrarea are același nume ca și conducta). b;

b. Urmăriți timpul: Urmăriți timpul petrecut la locul de muncă.

c. Meniu cu trei puncte: Accesați acțiunile comune cu fișa de post, cum ar fi Share URL, Archive sau Delete.

Job info

Cont:

a. Numele contului: Numele contului clientului.

b. Etichete de cont: Etichetele contului. Dacă doriți să le actualizați, faceți clic pe numele contului și faceți acest lucru pe pagina contului.

Flux de lucru:

a. Conducta: Mutați lucrarea la o altă conductă selectând o conductă diferită din meniul derulant. Aici găsiți mai multe informații despre mutarea sarcinilor în conducte diferite.

b. Etapă: Mutați lucrarea la o nouă etapă selectând una din meniul derulant. Iată mai multe informații despre mutarea lucrărilor în diferite etape.

Loc de muncă:

a. Atribuitorii: Selectați membrii echipei pentru lucrarea respectivă.

b. Start/Due date (Data de începere/data scadentă): se stabilește când trebuie să înceapă și să se termine lucrarea. Data de începere nu este aceeași cu data de creare a lucrării. Odată creată, lucrarea este vizibilă în cadrul unei conducte, dar nu și în vizualizarea Calendar, cu excepția cazului în care setați datele de începere și/sau de scadență.

c. Prioritate: Selectați Low, High, Medium sau Urgent.

d. Bugetul de timp: Stabiliți un timp planificat, în ore și minute, pe care să îl petreceți la locul de muncă. Dacă membrii echipei utilizează sistemul de urmărire a timpului, puteți compara ulterior timpul petrecut efectiv cu bugetul de timp alocat. Aici găsiți mai multe informații despre planificarea capacității echipei. Rețineți că un membru al echipei are nevoie de dreptul de acces Gestionare buget de timp pentru a vedea și edita acest câmp.

Descriere: Utilizați formatare, emoji, buline, liste numerotate și linkuri sau adăugați capturi de ecran și imagini de pe internet prin lipirea lor în câmpul de text. De asemenea, îi puteți menționa pe membrii echipei dvs. pentru ca aceștia să fie informați cu privire la job, fără a le atribui acesta. Cu toate acestea, dacă aceștia nu au acces la job, vor primi doar notificările Inbox+ și e-mail, dar nu vor putea deschide jobul în sine.

Statutul de client-facing

Comutați Afișare în portalul clientului pentru a configura un statut al lucrării vizibil pe portalul clientului. Iată mai multe informații despre starea orientată către client.

Observații

Scrieți memento-uri despre locul de muncă pentru dvs. sau comunicați cu colegii dvs. de echipă. Citiți mai multe despre comentariile la locul de muncă.

Legătură

Vizualizați notele legate, chat-urile, propunerile și EL-urile, documentele, sarcinile, intrările de timp, organizatorii, paginile wiki, plățile și facturile. Acestea se vor deschide într-o nouă bară laterală.

De asemenea, puteți face clic pe Legătură pentru a lega o entitate existentă sau pe Nou pentru a crea o nouă entitate și a o lega. Aici găsiți mai multe informații despre legarea entităților la locurile de muncă.

Locuri de muncă recente

Vizualizați locurile de muncă anterioare pentru acest cont. Aici puteți citi mai multe despre locurile de muncă recente.

Trimiteți linkuri către fișele de post

Pentru a partaja un link către o fișă de post, de exemplu cu un membru al echipei, alegeți una dintre următoarele opțiuni pentru a copia link-ul:

Din pagina Flux de lucru > Lucrări , faceți clic pe cele trei puncte din dreapta extremă a numelui lucrării, apoi selectați Share URL.
Deschideți fișa postului, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta sus, apoi selectați Share URL.