Locuri de muncă (de bază): Carduri de locuri de muncă în conducte

The amount of time that a job remains in a stage is displayed right beneath the account name on a job card, making it easy for you to keep track of it. Job cards are fully customizable: You can select the info you want to see displayed, such as the account ID, name or priority.

Covered here:

• Cum se personalizează fișele de post
• Ce înseamnă contoarele de pe fișele de post
• Detaliile postului
• Cum să adăugați și să modificați detaliile postului
• Locuri de muncă de editare în masă
• Comentarii privind locul de muncă
• Sharing links to job cards

Cum se personalizează fișele de post

Includerea de informații relevante pe fișele de post îi ajută pe toți membrii echipei dumneavoastră să urmărească ce se întâmplă în cadrul unui proiect. Puteți personaliza o fișă de post prin comutarea a ceea ce doriți să vedeți afișat.

Notă:

• The account name is always shown on the job card
• Trebuie să faceți o selecție sau să introduceți text pentru fiecare câmp pe care doriți să îl afișați pe fișa postului; în caz contrar, câmpul este ascuns.
• wiki page is linked to a job, it will be displayed on the job card

1. Accesați ecranul de editare a conductelor (aici găsiți mai multe informații despre adăugarea, mutarea și ștergerea etapelor și automatizărilor) sau creați o nouă conductă accesând Templates > Firm templates (Șabloane > Șabloane de firmă ) din bara de meniu din stânga, apoi selectați fila Pipelines (Conducte ).

2. Activați comutatoarele pentru câmpurile din fișa postului pe care doriți să le afișați:

• Account ID: here's information about account IDs.
• Etichete de cont: etichete aplicate contului.
• Name: numele lucrării.
• Descriere: Descrierea postului.
• Priority (Prioritate): nivelul de prioritate al lucrării: LOW (scăzut), HIGH (ridicat), MEDIUM (mediu ) sau URGENT (urgent).
• Data de începere: data la care membrul echipei desemnat trebuie să înceapă să lucreze la o lucrare. Nu este același lucru cu data creării unui loc de muncă.
• Data limită: data la care trebuie finalizată lucrarea.
• Atribuiți: membrul echipei care a fost atribuit sarcinii (mai multe despre atribuirea sarcinilor)
• Days on stage: the amount of time a job has been in a stage

3. Click Save, go to pipeline, and see the results.

Detaliile postului

Detaliile postului de lucru apar în cardul extins din dreapta. Le puteți modifica:

1. Schimbați numele lucrării: În mod implicit, sarcina va avea același nume ca și conducta. Pentru a-l schimba, faceți clic pe el, apoi introduceți noul nume.

2. Conducte: Mutați lucrarea într-o altă conductă, selectând o altă conductă din meniul derulant. Aici găsiți mai multe informații despre mutarea lucrărilor în diferite conducte.

3. Etichete de cont: aplicați etichete contului selectându-le din lista derulantă sau eliminați-le făcând clic pe x în dreapta numelui etichetei.

4. Etapa: Mutați lucrarea într-o nouă etapă selectând una din meniul derulant. Aici găsiți mai multe informații despre mutarea lucrărilor în diferite etape.

5. Priority: Select LOW, HIGH, MEDIUM or URGENT.

6. Assignees: Select team members for the job.

7. Data de începere: Aceasta este data la care trebuie începută lucrarea (opțional). Nu este aceeași cu data creării postului. Lucrarea este vizibilă în interiorul unui pipeline odată ce este creată, dar nu este vizibilă în vizualizarea Calendar decât dacă setațidatele de Start și/sau Duedates (Data de începere și/sauData scadentă).

8. Dată scadentă: Adăugați o dată scadentă ca instrument de gestionare a timpului (opțional). După ce ați setat-o, puteți modifica cu ușurință vizualizarea Calendarului pentru a vedea toate datele scadente în interiorul calendarului.

9. Description: Use formatting, emojis, bullets, numbered lists, links, or add screenshots and images from the internet by pasting them to the text field. You can also mention your team members to get them notified of the job without having to assign it to them. However, if they don't have access to the job, they will only receive the Inbox+ and email notifications but won't be able to open the job itself.

10. Add comment: Write reminders about the job for yourself or communicate with your team mates. Read more on job comments below.

11. Link: Attach notes, chats, proposals & ELs, documents, tasks, time entries, organisers, wiki pages, payments and invoices, or see those that are attached automatically as automations trigger. If the automations in the pipeline are set, the elements are attached automatically once the job moves along the pipeline. Here's more on linking elements to jobs.

12. Linked: View linked notes, chats, proposals & ELs, documents, tasks, time entries, organisers, wiki pages, payments or invoices. They will open in a new sidebar.

13. Recent account jobs: View previous jobs for this account. Here you can read more about recent jobs.

14. Save & Cancel: Save and return to the pipeline or cancel without saving changes. 

Cum să adăugați și să modificați detaliile postului

Pentru a adăuga și a edita detaliile unui anumit post, alegeți modalitatea care vi se potrivește cel mai bine:

• Din pipeline: fie din secțiunea Flux de lucru , fie din profilul clientului, faceți clic pe fișa de lucru pentru a o extinde.
• Din lista de sarcini: Dacă o sarcină are o sarcină legată, numele sarcinii este afișat în sarcinile firmei și în sarcinile mele. Faceți clic pe numele sarcinii pentru a vedea detaliile acesteia.
• Din vizualizarea Calendar. Faceți clic pe fișa postului pentru a o extinde.
• Din pagina Flux de lucru > Luc rări: faceți clic pe numele lucrării sau selectați mai multe lucrări pentru a face modificări în bloc.

Locuri de muncă de editare în masă

Pentru a edita mai multe lucrări simultan:

1. Selectați casetele de selectare de lângă posturile din lista Posturi de lucru , apoi faceți clic pe Editare. Utilizați filtre pentru a restrânge lista, dacă este necesar.
2. Efectuați modificările, apoi faceți clic pe Salvare.

Notă: La editarea în bloc a lucrărilor, nu puteți să legați elemente, să modificați numele lucrărilor sau să adăugați sau să eliminați comentarii. Dacă nu faceți modificări la informațiile care se află deja în câmpuri, acestea rămân neschimbate. Dacă trebuie să faceți modificări, editați mai degrabă câte o lucrare pe rând.

Comentarii privind locul de muncă

În timp ce puteți folosi comentariile privind munca pentru dvs. ca memento-uri, acestea reprezintă, de asemenea, o modalitate ușoară de comunicare cu membrii echipei dvs.

• Puteți utiliza formatarea textului, emoji, buline și liste numerotate. De asemenea, puteți insera linkuri.
• Sunt afișate doar ultimele trei comentarii, cu cel mai recent în partea de sus. Faceți clic pe See more (Vezi mai multe ) pentru a le afișa pe celelalte.
• Puteți să @menționați membrii echipei dvs. pentru a-i anunța de existența unui loc de muncă și să continuați să discutați cu ei răspunzând la comentariile despre locuri de muncă pe Inbox+.
• Puteți să vă modificați comentariile oricând sau să le ștergeți atunci când nu mai aveți nevoie de ele.
• Puteți lipi orice imagine de pe internet în câmpul de text al comentariului.
• Proprietarul și administratorul firmei pot edita și șterge comentariile lăsate de alți membri ai echipei.

@Menționarea în comentariile despre joburi este, de asemenea, o modalitate rapidă de a oferi membrilor echipei acces la contul clientului și/sau la pipeline. Dacă menționezi un membru al echipei care nu are acces, acesta va primi o notificare pe adresa Inbox+ și va putea solicita acces chiar din notificare.

Odată ce o fac, toți membrii firmei care pot acorda acces primesc o notificare și pot acorda acces direct de la aceasta. Odată ce unui membru al echipei i se acordă acces, acesta poate accesa atât contul, cât și conducta.

Vă puteți continua comunicarea prin intermediul schimbului de comentarii. Dacă ați fost menționat pe o fișă de post, puteți răspunde la comentariu direct din notificarea Inbox+ . Introduceți răspunsul, apoi trimiteți-l. Acesta va fi adăugat ca un nou comentariu pe fișa postului.

Sfat! Dacă doriți ca membrul echipei dvs. să primească o notificare pentru comentariul dvs., menționați-l în răspuns. În caz contrar, acesta nu va fi notificat.

Sharing links to job cards

To share a link to a job card, such as with a team member, choose one of the following options to copy the link:

• From the Workflow > Jobs page, click the three dots to the far right of the job’s name, then select Share URL. 
• Open the job card and copy the link from the browser.