Configurarea serviciilor și a plăților în oferte

Atunci când creați propuneri, aveți la dispoziție opțiuni extinse de personalizare pentru a le adapta nevoilor dumneavoastră. În acest ghid, vă vom explica opțiunile de configurare disponibile și modul în care le puteți seta.

Procesul de configurare se concentrează pe două decizii cheie: modul de prezentare a serviciilor clienților și politica de plată care trebuie aplicată.

Notă

Configurarea serviciilor, plăților și pachetelor în oferte este posibilă fie când sunteți lucrul la șablonul propunerilor sau pregătirea unei propuneri pentru clientul dumneavoastră, așa că vă rugăm să vă asigurați că sunteți pe Servicii etapa de creare a propunerii/șablonului.

Pasul 1. Alegeți modul în care doriți să vă prezentați serviciile

Modul în care vă prezentați serviciile poate influența modul în care clienții iau decizii. Puteți oferi pachete diferențiate care ghidează clienții către diferite niveluri de servicii sau puteți prezenta o singură listă de servicii.

• Pachetele pe niveluri funcționează bine atunci când doriți să oferiți diferite niveluri de servicii sau să ajutați clienții să aleagă între mai multe opțiuni. Această abordare este utilizată în mod obișnuit pentru diferențierea nivelului de servicii (niveluri de bază, standard și premium) sau pentru pachete bazate pe domeniu (structurarea nivelurilor în funcție de amploarea serviciilor incluse).

• Lista serviciilor funcționează cel mai bine atunci când domeniul de aplicare este deja convenit sau pentru proiecte unice cu rezultate clare.

Iată cum arată din perspectiva clientului: lista serviciilor în partea stângă, pachetele pe niveluri în partea dreaptă.

Pasul 1.1. Configurarea pachetului

După ce ați ales opțiunea Pachete pe niveluri în etapa Servicii a creării propunerii/șablonului, va trebui să adăugați pachete. Faceți clic pe Configurare pachet.

Completați detaliile coletului. În partea dreaptă, puteți vedea o previzualizare a modului în care coletul va fi prezentat clientului.

Adăugați mai multe pachete

Ar trebui să adăugați cel puțin două pachete. Adăugarea unui singur pachet funcționează ca o propunere cu preț fix. Puteți crea toate pachetele de la zero sau puteți duplica cele existente și edita copia. Pentru a adăuga un pachet nou, faceți clic pe Adăugați un alt pachet și alegeți una dintre opțiuni.

După ce ați adăugat două sau mai multe pachete, le puteți reordona prin glisare și fixare.

Pasul 2. Alegeți politica de plată și completați detaliile

După ce ați stabilit modul în care doriți să vă prezentați serviciile, alegeți metoda de plată. TaxDome patru opțiuni, adaptate la situațiile obișnuite și la nevoile de facturare:

• Trimiteți doar lista de prețuri
• Emiterea unei facturi împreună cu propunerea
• Solicitați un avans, facturați ulterior
• Solicitați un avans cu factură programată

După ce ați terminat configurarea etapei Servicii, puteți continua pregătirea propunerii. Aflați mai multe în articolul dedicat .

Trimiteți o ofertă numai cu lista de prețuri

Dacă nu doriți să încasați plata de la client imediat în cadrul propunerii, puteți trimite doar o listă de prețuri. Aceasta funcționează atât pentru pachetele diferențiate, cât și pentru propunerile cu preț fix. Această opțiune este ideală pentru scrisorile de angajament cu clienți potențiali noi, în care doriți să prezentați domeniul de aplicare și prețurile, dar veți factura ulterior pe baza lucrărilor efectiv realizate.

Cum se configurează

1. Accesați etapa Servicii din propunerea sau șablonul dvs.
2. Selectați fie „Pachete pe niveluri ”, fie „Lista serviciilor”. Dacă optați pentru pachetele pe niveluri, puteți adăuga până la 3 pachete.
3. În secțiunea Plată, alegeți o strategie de plată:

• Pentru cerința de depozit: selectați Nu – nu colectați depozitul.
• Pentru Emiterea facturii pentru sold: selectați Nu – nu emiteți factura.

4. Adăugați articole și verificați rezumatul.
5. Faceți clic pe Salvare (atunci când configurați un pachet) sau pur și simplu treceți la pasul următor dacă există o singură listă de servicii.

Includeți factura în propuneri

Includerea facturilor în oferte vă ajută să vă organizați facturarea, conectând plățile direct la serviciile acceptate de clienți. Puteți încasa plata imediat după semnarea ofertei sau puteți emite o factură pentru plată ulterioară. Scenariile obișnuite includ:

• Servicii pe bază de abonament: Includeți facturi recurente cu plată automată pentru contabilitate lunară sau conformitate continuă.
• Prețuri reduse: Adăugați o reducere la o factură unică cu plată manuală pentru ofertele de fidelitate.
• Proiecte bazate pe etape: Emiteți mai multe facturi unice în diferite etape.
• Lucrări pe oră sau cu scop variabil: Utilizați factura unică cu plată manuală pentru angajamentele cu plată pe măsură ce se efectuează lucrările.

Cum se configurează

1. Accesați etapa Servicii din propunerea sau șablonul dvs.
2. Selectați fie „Pachete pe niveluri ”, fie „Lista serviciilor”. Dacă optați pentru pachetele pe niveluri, puteți adăuga până la 3 pachete.
3. În secțiunea Plată, alegeți o strategie de plată:

• Pentru cerința de depozit: selectați Nu – nu colectați depozitul.
• Pentru Emiterea facturii pentru sold: selectați Da – emiteți factura.

4. Configurați cerințele pentru facturi .
5. Adăugați articole .
6. Faceți clic pe Salvare (atunci când configurați un pachet) sau pur și simplu treceți la pasul următor dacă există o singură listă de servicii.

7. Treceți la pasul „Trimitere ”:

   • La „Metode de plată permise”, selectați cardul de credit, debitul bancar sau ambele. Această opțiune stabilește modul în care clienții pot achita facturile asociate ofertei.
   • Activați opțiunea „Plată automată a facturilor”, astfel încât suma facturii să fie debitată automat folosind datele de plată pe care clientul le-a salvat la semnare — fără a fi necesară o autorizare suplimentară.

Solicitați un avans, facturați ulterior

Puteți percepe un avans în momentul în care clientul semnează oferta. Avansul se înregistrează în soldul creditor al clientului, iar atunci când sunteți gata să facturați, puteți genera factura din oferta semnată cu un singur clic . Astfel, vă asigurați că primiți plata înainte de a începe lucrul la declarațiile fiscale, audituri sau proiecte de consultanță.

Cum se configurează

1. Accesați etapa Servicii din propunerea sau șablonul dvs.
2. Selectați fie „Pachete pe niveluri ”, fie „Lista serviciilor”. Dacă optați pentru pachetele pe niveluri, puteți adăuga până la 3 pachete.
3. În secțiunea Plată, alegeți o strategie de plată:

• Pentru cerința de depozit: selectați Da – colectați depozitul.
• Pentru Emiterea facturii pentru sold: selectați Nu – nu emiteți factura.

4. Adăugați articole .

5. Configurați un depozit .

6. Faceți clic pe Salvare (atunci când configurați un pachet) sau pur și simplu treceți la pasul următor dacă există o singură listă de servicii.

Solicitați un avans cu factură programată

Încasează un avans în momentul semnării de către client și generează automat o factură pentru soldul rămas la data stabilită de tine. Avansul este creditat în contul clientului la semnare; la data programată pentru factură, creditul este dedus — automat, dacă opțiunea „Plată automată a facturii ” este activată, sau de către client la finalizarea comenzii, dacă această opțiune este dezactivată.

Printre scenariile obișnuite se numără:

• Angajament cu o plată inițială și o factură programată: se percepe un avans la semnare, iar factura pentru soldul rămas se emite la o dată stabilită
• Angajament recurent cu o plată inițială: percepeți un avans și facturați restul prin facturi recurente
• Proiect cu facturi multiple: percepeți un avans la semnare și împărțiți restul lucrărilor pe mai multe facturi unice sau recurente

Cum se configurează

1. Accesați etapa Servicii din propunerea sau șablonul dvs.

2. Selectați fie „Pachete pe niveluri ”, fie „Lista serviciilor”. Dacă optați pentru pachetele pe niveluri, puteți adăuga până la 3 pachete.

3. În secțiunea Plată, alegeți o strategie de plată:

   • Pentru cerința privind garanția, selectați Da – percepeți garanție.
   • Pentru opțiunea „Emitere factură pentru sold”, selectați „Da – emitere factură”.

4. Configurați factura. În cazul în care se combină cu un avans, factura poate fi emisă doar la o dată specifică (fără opțiunea „La acceptare” ).

5. Configurează depozitul.

6. Faceți clic pe Salvare (atunci când configurați un pachet) sau treceți la pasul următor dacă există o singură listă de servicii.

7. Treceți la pasul „Trimitere ”:

   • La „Metode de plată permise”, selectați cardul de credit, debitul bancar sau ambele. Această opțiune stabilește modul în care clienții achită atât avansul la semnarea contractului, cât și factura programată.
   • Activați opțiunea „Plată automată a facturii ” dacă doriți ca factura programată să fie debitată automat la data emiterii, utilizând datele de plată pe care clientul le salvează la semnare. Dacă această opțiune este dezactivată, clientul plătește factura manual din portalul său, unde opțiunea „Aplicare credite ” este activată în mod implicit.

Notă

Atunci când oferta conține mai multe facturi (unice, recurente sau ambele), avansul apare în rezumatul fiecărei facturi. Avansul procentual pentru o factură recurentă se calculează pe baza totalului tuturor plăților recurente.

Pentru detalii privind câmpurile din ecranul Servicii — pachete, factură, poziții de factură și câmpuri de depozit — consultați Ghidul de referință al câmpurilor din propuneri.

Share

Link copiat