Adăugați și configurați conductele

Conductele noastre nu sunt doar un instrument vizual ușor, ci și unul complet personalizabil, adaptat nevoilor firmei dumneavoastră. Citiți mai departe pentru a afla mai multe despre crearea și configurarea conductelor. 

Adăugați conducte

Puteți începe rapid utilizând un șablon gata pregătit sau puteți crea o conductă de la zero pentru a se potrivi flux de lucru al firmei dvs.

Porniți de la un șablon gata pregătit

Puteți descărca șabloane de e-mail gata create folosind cele mai bune practici. Acestea pot fi editate cu ușurință.

Sfat

Prin instalarea unui șablon de conducte, veți primi, de asemenea, toate șabloanele din cadrul acestuia, cum ar fi pentru sarcini, chat-uri, e-mail-uri și așa mai departe.

Pentru a adăuga o conductă de la Marketplace:

1. AccesațiȘabloane > Marketplacedin bara de meniu din stânga și selectați filaPipelines.

2. Faceți clicpe Obțineți gratuitpe șablonul pe care doriți să îl adăugați sau faceți clic pe prețul acestuia și continuați cu plata dacă este un șablon plătit. 

3. Accesați Șabloane > Pipelinesși faceți clic pe numele șablonului pentru a revizui și edita etapele și automatizările.

Doriți să partajați unele dintre șabloanele dvs. de pipeline cu alți TaxDome ? Dacă da, le puteți vinde pe Marketplace!

Crearea de conducte de la zero

Un proprietar de firmă, administrator sau orice membru al echipei cu drepturi de acces pentru gestionarea fluxurilor de lucru poate crea un flux de lucru. Pentru a face acest lucru, din Șabloane sau flux de lucru, accesațiConducte, apoi faceți clic pe Creați conductă.

Fluxul de creare a conductelor constă în trei etape:

• Etapele conductei

• Starea lucrărilor la conducte

• Setări ale conductei

Etapele conductei

Pentru a configura etapele procesului , accesați fila Etape. Consultați instrucțiunile pentru fiecare câmp numerotat de mai jos:

1. Numele conductei: Introduceți un nume pentru conductă; acesta este numele care va apărea în flux de lucru .

2. Numele etapei: Introduceți numele pentru prima etapă.

3. Adăugați automatizări:conectați câte automatizări doriți la etape. Odată ce o sarcină trece la o nouă etapă care conține automatizări, aceste acțiuni sunt declanșate automat, una câte una, într-o ordine specifică. De exemplu, se creează o sarcină, se generează un organizator și se trimite un e-mail. Aici găsiți mai multe informații despre modul în care funcționează automatizările .  

4. Mutare automată: Comutați butonul Mutare automată dacă doriți să mutați automat o sarcină odată ce acțiunile sunt legate. Aici găsiți mai multe informații despre modul în care funcționează mutarea automată .

5. Adăugați etape: Adăugați atâtea etape câte sunt necesare și conectați automatizările la acestea. 

6. Salvați: Salvați conducta. 

Starea lucrărilor la conducte

Starea sarcinilor vă ajută să urmăriți progresul și să gestionați eventualele obstacole din fluxul de lucru. În mod implicit, sarcinile pot fi Active (lucrul poate continua), Finalizate (lucrul este terminat) sau Arhivate (terminate sau anulate).

De asemenea, puteți crea stări personalizate ale sarcinilor pentru a gestiona excepțiile fără a adăuga etape suplimentare — de exemplu, suspendarea unei sarcini din cauza informațiilor lipsă, a cererilor suplimentare sau a termenelor prelungite. Stările personalizate vă ajută să vă organizați fluxul de lucru și oferă vizibilitate echipei dvs., în timp ce automatizările pot fi declanșate atunci când se modifică o stare.

Setări ale conductei

Apoi, accesați fila Setări și configurați setările conductei. Consultați instrucțiunile pentru fiecare câmp numerotat de mai jos:

1. Disponibil pentru: Selectați membrii echipei care au nevoie de acces la acesta. Creatorul pipeline-ului este adăugat în mod implicit în acest câmp. Proprietarul firmei și administratorii pot vedea pipeline-ul în flux de lucru , indiferent de valoarea acestui câmp. Pentru mai multe informații, citiți despre accesul la pipeline-uri .

2. Sortați locurile de muncă după: Decideți cum doriți ca lucrările să fie sortate în etape. În mod implicit, acestea sunt sortate după numele contului, dar le puteți sorta și după timpul petrecut într-o etapă, data de începere, data scadenței, data la care a fost creată o lucrare sau prioritate.

3. Șablon prestabilit pentru sarcini: Decideți dacă și cum (automat sau manual) ar trebui aplicat un șablon lucrărilor care intră în pipeline.

4. Câmpuri din fișele de lucru: decideți ce doriți să fie afișat în fișele de lucru. Mai multe informații despre personalizarea fișelor de lucru .

5. Setare implicită pentru repetare: programați sarcini care se repetă pentru a fi create automat în cadrul fluxului de lucru. Aici găsiți mai multe informații despre configurarea unui program pentru sarcini recurente .

6. Salvare:Salvați pipeline-ul. După ce ați făcut acest lucru, puteți face clic pe butonul„Go to pipeline”(Mergeți la pipeline) și puteți începe să adăugați sarcini pentru conturile clienților dvs.

Sfat

Dacă creați un cont de client de testare, puteți crea un job pentru acesta, puteți testa modul în care funcționează conducta dvs. și puteți verifica dacă totul arată bine din perspectiva clientului.

Editarea conductelor

Un proprietar de firmă, administrator sau membru al echipei cu drepturi de acces pentru gestionarea canalelor poate edita un canal.

Sfat

Atunci când modificați o conductă, este salvată numai ultima versiune. Pentru a păstra originalul, duplicați conducta înainte de a face modificări. În acest fel, modificările se aplică la copie, lăsând originalul intact.

Iată cum:

• Din vizualizarea kanban a conductei: faceți clic pe Editare în partea dreaptă sus a paginii.

• Din lista de șabloane de pipeline: accesați Șabloane > Pipeline-uri, apoi faceți clic pe numele pipeline-ului.

• Din lista de pipeline-uri: accesați flux de lucru Pipeline-uri din bara de meniu din stânga, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui pipeline-ului, apoi selectați Editare.

Odată ce vă aflați în fereastra de editare, puteți modifica setările pipeline-ului (vezi mai sus pentru detalii) din fila Setări sau puteți modifica etapele din fila Etape (vezi mai sus pentru detalii):

Modificați etapele și automatizările

• Pentru a adăuga o etapă, faceți clic pe Adăugare etapă sau pe butonul +, apoi introduceți numele etapei.

• Pentru a muta o scenă, arătați spre pictograma de mutare din stânga numelui scenei, apoi trageți-o și fixați-o cu mouse-ul.

• Pentru a șterge o etapă, faceți clic pe pictograma coș de gunoi din dreapta numelui etapei și confirmați ștergerea.

Avertisment

Atunci când ștergeți o etapă dintr-o conductă, toate lucrările din această etapă vor fi șterse. Asigurați-vă că toate informațiile necesare sunt salvate pentru a preveni pierderea datelor.

• Pentru a adăuga o automatizare la o etapă, selectați etapa, apoi faceți clic pe butonul Adăugați automatizări sau pe orice automatizare, dacă există deja una. 

• Dacă doriți ca clienților să li se trimită e-mailuri suplimentare atunci când nu răspund într-un anumit interval de timp, localizați Mementourisub șablonul de automatizare, apoi selectați Activare din meniul derulant. Mai multe informații despre mementouri .

Când ați terminat, faceți clic peSalvare. După aceea, puteți face clic pe Accesați pipelinepentru a vedea modificările.

Conducte duplicate

Pentru a crea conducte noi pe baza celor existente, utilizați una dintre următoarele moduri:

• Accesați Șabloane > Conducte din meniul din bara laterală, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui conductei, apoi faceți clic pe Duplicare. 

• Accesați flux de lucru Conductedin meniul din bara laterală, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui conductei, apoi faceți clic peDuplicare. 

O copie a conductei este salvată cu un sufix (de exemplu, 1040 Return (2)). Etapele, automatizările și alte setări ale șablonului sunt de asemenea copiate. Cu toate acestea, va trebui să adăugați manual joburi la o conductă nou duplicată.

Ștergeți conductele

Un proprietar de firmă, administrator sau membru al echipei cu drepturi de acces pentru gestionarea canalelor poate șterge un canal. Pentru a șterge un canal, accesați Șabloane > Canale din meniul din bara laterală, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a canalului, selectați Ștergere și confirmați ștergerea.

Notă

Acest lucru șterge toate lucrările legate de conductă.

Share

Link copiat