Flux de lucru (avansat): Utilizarea rolurilor de cont
Simplificați-vă fluxul de lucru prin atribuirea de sarcini și joburi pe baza rolurilor de cont și nu a anumitor membri ai echipei. Acest ghid vă va ghida prin automatizarea sarcinilor și a atribuirilor de sarcini.
Înainte de a începe
Cu rolurile de cont, puteți atribui sarcini și activități nu unui anumit membru al echipei, ci rolului de cont, cum ar fi preparator fiscal, consultant, contabil, manager de cont, revizor și așa mai departe. În acest fel, atunci când sarcina/job-ul este creat automat, destinatarul va fi stabilit pe baza selecției rolului de cont pentru contul de client specific.
Pentru a începe să utilizați rolurile de cont în fluxul de lucru, trebuie să le creați și să alocați membrii echipei rolurilor.
După ce acești pași sunt finalizați, puteți utiliza rolurile de cont în fluxul de lucru.
Utilizarea rolurilor de cont în sarcini/joburi
Acest proces este similar atât pentru sarcini, cât și pentru locuri de muncă:
1. Începeți sarcina sau crearea de locuri de muncă.
2. În secțiunea Assignees din bara laterală, selectați Roles (Roluri).
3. Alegeți unul sau mai multe roluri în lista derulantă Roluri atribuite.
4. Finalizați sarcina sau crearea de locuri de muncă.
Sarcina/job-ul va fi atribuit unei persoane indicate ca destinatar pentru clientul pentru care a fost creat.
Atribuirea automată a sarcinilor în funcție de roluri
Puteți atribui sarcini create automat diferiților membri ai echipei pe baza rolurilor, urmând acești pași:
- Pasul 1. Adăugați rolul contului la șablonul sarcinii
- Pasul 2. Configurați automatizarea creării sarcinilor
Pasul 1. Adăugați rolul contului la șablonul sarcinii
În primul rând, trebuie să configurați un șablon de sarcini:
1. Mergeți la Șabloane >Șabloane de firmă și treceți la fila Sarcini .
2. Faceți clic pe Creare șablon sau selectați un șablon existent pentru ajustare.
3. În secțiunea Assignee , selectați Roles (Roluri).
4. Adăugați rolul dorit în câmpul Roluri atribuite , apoi salvați șablonul.
Pasul 2. Configurați automatizarea creării sarcinilor
Acum, puteți utiliza șablonul de sarcină creat în automatizările de conducte:
1. Deschideți conducta pe care doriți să o editați și selectați o etapă în care doriți să adăugați automatizarea.
2. Adăugați automatizarea sarcinii Create și selectați șablonul pe care l-ați configurat în pasul anterior.
Atunci când lucrările intră în această etapă, sarcinile sunt atribuite automat pe baza rolurilor din contul clientului.
Atribuirea automată a sarcinilor în funcție de rol
Aveți posibilitatea să creați automat sarcini prin intermediul recurențelor sarcinilor atribuite diferiților membri ai echipei pe baza rolurilor. Urmați acești pași:
Pasul 1. Adăugați rolul contului la șablonul postului
În primul rând, trebuie să configurați un șablon de muncă:
1. Mergeți la Șabloane >Șabloane de firmă și treceți la fila Joburi .
2. Faceți clic pe Creare șablon sau selectați un șablon existent pentru ajustare.
3. În secțiunea Assignee , selectați Roles (Roluri).
4. În câmpul Roluri atribuite , adăugați rolul dorit, apoi salvați șablonul.
Pasul 2. Configurați recurența sarcinilor
Acum, puteți utiliza șablonul de sarcină creat în recurențele de sarcină:
1. Deschideți recurența postului pe care doriți să o modificați sau creați una nouă.
2. În câmpul Șablon lucrare , selectați șablonul pe care l-ați configurat în pasul anterior, apoi salvați.
Atunci când sunt create sarcini noi din această recurență, atribuitorii sarcinilor sunt atribuiți automat pe baza rolurilor contului.
Cine poate face acest lucru?
Proprietarii și administratorii firmelor pot crea sarcini și activități, pot crea șabloane și pot configura automatizări și recurențe ale activităților fără drepturi de acces suplimentare.
Membrii echipei vor avea nevoie de următoarele drepturi de acces:
- Utilizarea rolurilor de cont cu sarcini:
- Să fie atribuit contului de client sau să aibă dreptul de acces Vizualizare toate conturile pentru a crea sarcini.
- Dreptul de acces la gestionarea șabloanelor pentru a crea sau edita șabloane de sarcini.
- Gestionați dreptul de acces la conducte pentru a adăuga automatizări la conductele la care au acces.
- Utilizarea rolurilor de cont cu joburi:
- Să fiți atribuit contului clientului sau să aveți dreptul de acces la vizualizarea tuturor conturilor pentru a crea locuri de muncă.
- Dreptul de acces la gestionarea șabloanelor pentru a crea sau edita șabloane de sarcini.
- Gestionați dreptul de acces la recurența sarcinilor pentru a configura recurențele sarcinilor.
