Utilizați rolurile de cont în flux de lucru

Streamline your workflow by assigning tasks and jobs based on account roles instead of specific team members. This guide will walk you through automating tasks and job assignments. 

Înainte de a începe

Cu rolurile de cont, puteți atribui sarcini și activități nu unui anumit membru al echipei, ci rolului de cont, cum ar fi preparator fiscal, consultant, contabil, manager de cont, revizor și așa mai departe. În acest fel, atunci când sarcina/job-ul este creat automat, destinatarul va fi stabilit pe baza selecției rolului de cont pentru contul de client specific.

To start using account roles in your workflow, you need to have them created and allocate team members to roles.

Once these steps are complete, you can use account roles on your workflow. 

Utilizarea rolurilor de cont în sarcini/joburi

Dacă creați sarcini sau joburi manual sau în bloc, le puteți atribui cu ușurință automat pe baza rolurilor în contul clienților dvs.

Acest proces este similar atât pentru sarcini, cât și pentru locuri de muncă:

1. Începeți crearea sarcinii sau a jobului.

2. În secțiunea Desemnați din bara laterală, selectați Roluri .

3. Alegeți unul sau mai multe roluri din meniul derulant Roluri atribuite .

4. Finalizează-ți sarcina sau crearea unui job.

Sarcina/job-ul va fi atribuit unei persoane indicate ca destinatar pentru clientul pentru care a fost creat. 

Atribuirea automată a sarcinilor în funcție de roluri

Puteți atribui sarcini create automat diferiților membri ai echipei pe baza rolurilor, urmând acești pași:

• Pasul 1. Adăugați rolul contului la șablonul sarcinii

• Pasul 2. Configurați automatizarea creării sarcinilor

Pasul 1. Adăugați rolul contului la șablonul sarcinii

În primul rând, trebuie să configurați un șablon de sarcini:

1. Accesați Șabloane > Șabloane de firmă și comutați la fila Sarcini . 

2. Faceți clic pe Creare șablon sau selectați un șablon existent pentru a-l ajusta.

3. În secțiunea Delegat , selectați Roluri . 

4. Adăugați rolul dorit în câmpul Roluri atribuite , apoi salvați șablonul.

   

Pasul 2. Configurați automatizarea creării sarcinilor

Now, you can use the task template you created in pipeline automations :

1. Deschideți conducta pe care doriți să o editați și selectați o etapă în care doriți să adăugați automatizare.
2. Adăugați automatizarea Creează activitate și selectați șablonul pe care l-ați configurat în pasul anterior.

Atunci când lucrările intră în această etapă, sarcinile sunt atribuite automat pe baza rolurilor din contul clientului.   

Atribuirea automată a sarcinilor în funcție de rol

You can have jobs created automatically via job recurrences assigned to different team members based on roles. Follow these steps:

• Pasul 1. Adăugați rolul contului la șablonul postului

• Pasul 2. Configurați recurența sarcinilor

Pasul 1. Adăugați rolul contului la șablonul postului

În primul rând, trebuie să configurați un șablon de muncă:

1. Accesați Șabloane > Șabloane de firmă și comutați la fila Locuri de muncă . 

2. Faceți clic pe Creare șablon sau selectați un șablon existent pentru a-l ajusta.

3. În secțiunea Delegat , selectați Roluri . 

4. În câmpul Roluri atribuite , adăugați rolul dorit, apoi salvați șablonul.

   

Pasul 2. Configurați recurența sarcinilor

Now, you can use the job template you created in job recurrences :

1. Deschideți recurența jobului pe care doriți să o editați sau creați una nouă.
2. În câmpul Șablon de job , selectați șablonul pe care l-ați configurat în pasul anterior, apoi salvați-l.

Atunci când sunt create sarcini noi din această recurență, atribuitorii sarcinilor sunt atribuiți automat pe baza rolurilor contului.

Cine poate face acest lucru?

Proprietarii și administratorii firmelor pot crea sarcini și activități, pot crea șabloane și pot configura automatizări și recurențe ale activităților fără drepturi de acces suplimentare.

Team members will need the following access rights :

• Utilizarea rolurilor de cont cu sarcini:

  • Să fie atribuit contului de client sau să aibă dreptul de acces Vizualizare toate conturile pentru a crea sarcini.

  • Dreptul de acces la gestionarea șabloanelor pentru a crea sau edita șabloane de sarcini.

  • Manage pipelines access right to add automations to the pipelines they have access to .

• Utilizarea rolurilor de cont cu joburi:

  • Să fiți atribuit contului clientului sau să aveți dreptul de acces la vizualizarea tuturor conturilor pentru a crea locuri de muncă.

  • Dreptul de acces la gestionarea șabloanelor pentru a crea sau edita șabloane de sarcini.

  • Gestionați dreptul de acces la recurența sarcinilor pentru a configura recurențele sarcinilor.

  

Share

Link copiat