Roluri și permisiuni
Introducere în rolurile echipei, nivelurile de acces și persoanele desemnate în TaxDome.
Explicații privind rolurile din sistem
Aflați diferența dintre rolurile membrilor echipei și cum să le gestionați permisiunile și nivelurile de acces.
Drepturile de acces ale angajaților
Controlează ce poate vedea sau face fiecare membru al echipei în portal.
Acces la cont pentru membrii echipei
Acordați angajaților acces la conturile clienților.
Urmărirea contului
Aflați cum să urmăriți sau să renunțați la urmărirea conturilor clienților în TaxDome pentru a primi actualizări privind activitatea contului.
Explicații privind rolurile conturilor
Definiți rolurile contului pentru a aloca sarcini rolurilor, în loc să le alocați unor membri specifici ai echipei