Legătura dintre locurile de muncă și locurile de muncă

Atunci când efectuați lucrări obișnuite de contabilitate, este posibil să doriți să vedeți mai mult context, de exemplu, ce lucrări au fost efectuate anterior pentru acest cont sau pentru un alt cont (de exemplu, raportarea pentru persoane fizice și juridice). Acesta este momentul în care este posibil să doriți să legați o lucrare de alta.

Cum funcționează legătura dintre un loc de muncă și alte locuri de muncă:

Puteți lega jobul la orice alt job, inclusiv la cele create pentru celelalte conturi. Un job poate include oricâte joburi legate aveți nevoie.

• Joburile sunt întotdeauna legate între ele. De exemplu, dacă ați legat Jobul A la Jobul B , veți vedea în detalii că Jobul B este legat de Jobul A.

• Jobs are linked to jobs by a firm owner, admin or team member with access rights to view all accounts or assigned to the account.

Iată cum se procedează:

• Pentru a lega un job existent, faceți clic pe Legătură , selectați Joburi și alegeți joburile pe care doriți să le legați. Puteți lega orice job, inclusiv pe cele arhivate. Puteți face clic pe Filtru în dreapta sus pentru a filtra lista de joburi după cont, nume de canal sau etapă de canal.

• Pentru a conecta un nou job, faceți clic pe Nou și selectați Job . Aceasta va deschide bara laterală Adăugare job . După ce completați detaliile jobului, acesta va fi conectat automat la jobul curent.

După conectare, locurile de muncă vor fi afișate în secțiunea Conectate > Locuri de muncă din dreapta fișei de job. 

Veți vedea următoarele:

• Cont: Pentru cine este lucrarea, dacă este o companie (un cont de afaceri) sau un individ (un cont personal).

• Nume: Numele lucrării.

• Etapa: Stadiul în care se află lucrarea.

În plus, faceți clic pe numele jobului conectat pentru a-l revizui și a-i edita detaliile. Faceți clic pe x în partea dreaptă a liniei de joburi pentru a deconecta cele inutile.

Share

Link copiat