Prezentați TaxDome clienților dumneavoastră

Invite your clients to TaxDome’s secure client portal—a centralized hub where they can share important documents, pay invoices, view payment history, track deadlines, ask and answer questions in real time, and complete tax organizers. The best part? They can do all of this from the comfort of their home or on the go using a mobile device.

Cum să prezentați TaxDome clienților dumneavoastră

Not sure how best to introduce TaxDome? Here are some helpful approaches:

• Add a brief firm introduction and service outline on the login page . This will boost visibility, attract clients, and inform users of available services, enhancing the user experience and supporting business growth.

• Make a short introduction video similar to this wonderful example or use a ready-made video below.

• Send a PDF brochure to your clients highlighting the benefits of the client portal. This is a professional, tangible way to introduce the portal and help clients understand how it works.

• Make a separate page on your site using the suggested text below , then forward the link to it to all your clients.

• Send a welcome email to your clients in bulk using the text below .

Send a ready-made PDF brochure

You can highlight the benefits of using TaxDome with a professionally designed brochure explaining benefits of your secure portal. You can either download a PDF below or use our prepared Canva template which could be customized upon to your liking.

Option 1: Download a ready-to-use PDF

Download this PDF brochure which explains the benefits of your secure portal—including mobile access, document scanning, e-signatures, secure messaging, and more. Perfect for emailing, printing, or posting on your website.

Option 2: Customize PDF brochure

You can personalize this brochure in under 2 minutes by using our template and Canva:

1. Click the button below to access our free template.

2. Scroll down and press View template at the bottom of the page.

3. Log in to your personal Canva account (or create a free one with your email).

4. Customize colors, add your logo, and adjust text to fit your firm’s voice.

Perfect for making it look like it came directly from your firm.

Ready-to-use text for your site and emails

Simply copy and paste the text below into your website or email, or customize it to fit your firm’s needs.

What is TaxDome and why should I use it?

TaxDome este o soluție software care facilitează comunicarea între noi și clienții noștri. Iată de ce o folosim:

Portal pentru clienți securizat și intuitiv, ușor de utilizat chiar și pentru cei care nu sunt pricepuți la tehnologie. Totul într-un singur loc: puteți semna electronic documente, achita facturi, completa agende, semna propuneri fără a accesa mai multe site-uri web, totul din confortul telefonului mobil sau al computerului. Schimb securizat de informații și siguranța datelor dumneavoastră personale. TaxDome are un sistem de mesagerie securizat încorporat, unde putem solicita informațiile de care avem nevoie de la dvs. sau putem discuta în timp real. Dacă avem nevoie să faceți ceva, veți primi notificări la timp și veți vedea o listă de activități ușor de citit. Portalul pentru clienți este optimizat pentru dispozitive mobile, astfel încât îl puteți accesa oricând, oriunde!

How to start

Step 1: Activate account.

Open the invitation email and click on the Activate Account button. Then create your password. Enter it twice to confirm, then click Submit.

Asta e! Acum puteți utiliza portalul dumneavoastră. Pentru a vă întoarce la el în viitor, trebuie doar să vă conectați cu adresa de e-mail și parola.

Step 2: View to-dos.

Prima pagină pe care o vedeți este tabloul dvs. de bord cu notificări despre actualizări importante, cum ar fi facturile neplătite, mesajele nevăzute, organizatorii în așteptare și documentele necitite. Tot aici veți găsi și informațiile de contact ale firmei noastre.

Step 3: Explore the main menu in the left sidebar.

Din bara laterală, veți putea merge cu ușurință oriunde doriți pe portalul dvs.

• Documente este locul unde încărcați documentele, semnați electronic și descărcați tot ce am pregătit pentru dvs.

• Secțiunea Chats & Tasks este locul unde ne puteți adresa orice întrebări sau puteți răspunde la oricare dintre solicitările noastre.

• Secțiunea Organizatori este locul unde completați toate chestionarele necesare pentru ca noi să vă pregătim documentele.

• Propuneri și EL-uri este locul unde semnați electronic scrisori de angajament personalizate care sunt utilizate pentru a defini domeniul de aplicare al angajamentului dintre noi.

• Facturi este locul unde plătiți facturile pentru serviciile noastre și verificați plățile.

• Setările sunt locul unde adăugați utilizatori suplimentari la contul dvs., dacă este necesar.

Need more help?

Nu sunteți sigur că înțelegeți pe deplin cum funcționează toate acestea de la bun început? Consultați aceste opțiuni de ajutor:

• Visit the client help area that gives detailed instructions on how to pay invoices, make prepayments, sign documents, and so on.

• View the TaxDome Client Academy videos on YouTube to get even more info on how to use the client portal.

Share

Link copiat