CRM (De bază): Introduceți TaxDome către clienți
Invitați-vă clienții la portalul clienților TaxDome, care este un hub sigur și securizat unde clienții pot să vă împărtășească documente importante, să plătească pentru serviciile dvs., să vadă istoricul plăților, să fie la curent cu termenele limită, să pună întrebări și să răspundă la ele în timp real și să completeze planificatoarele fiscale - toate într-un singur loc. Frumusețea acestui serviciu? Ei pot face toate acestea din confortul casei lor sau în mișcare de pe dispozitivele lor mobile.
Acoperit aici:
- Cum să prezentați TaxDome clienților dumneavoastră
- Aplicația TaxDome Client Portal App (Android și iOS)
- Caracteristica Log-in ca și client
Cum să prezentați TaxDome clienților dumneavoastră
Nu sunt sigur cum ar fi cel mai bine să introduc TaxDome? Noi vă putem ajuta:
- Realizează un scurt videoclip de prezentare asemănător cu acest exemplu minunat sau folosește un videoclip gata făcut mai jos.
- Creați o pagină separată pe site-ul dvs. folosind copia de mai jos, apoi transmiteți link-ul către aceasta tuturor clienților dvs.
- Trimiteți un e-mail de bun venit clienților dvs. folosind copia de mai jos.
************** COPIE PENTRU CLIENȚI *************
Ce este TaxDome și de ce ar trebui să-l folosesc?
TaxDome este o soluție software care facilitează comunicarea între noi și clienții noștri. Iată de ce o folosim:
- Un portal pentru clienți securizat și intuitiv, ușor de utilizat chiar și de către cei care nu sunt pricepuți la tehnologie.
- Totul într-un singur loc: puteți să semnați electronic documente, să decontați facturi, să completați organizatori, să semnați propuneri fără a accesa mai multe site-uri web, totul din confortul telefonului mobil sau al computerului dvs.
- Schimbul securizat de informații și siguranța datelor dumneavoastră personale. TaxDome are un sistem de mesagerie securizată integrat, prin care vă putem solicita informațiile de care avem nevoie sau putem discuta în timp real.
- Dacă avem nevoie să faceți ceva, veți primi notificări în timp util și veți vedea o listă de sarcini ușor de citit.
- Portalul pentru clienți este prietenos cu mobilul, astfel încât îl puteți accesa oricând, oriunde!
Cum să începeți
Pasul 1. Activați contul
Deschideți e-mailul de invitație și faceți clic pe butonul Activare cont. Apoi creați-vă parola. Introduceți-o de două ori pentru a o confirma, apoi faceți clic pe SUBMIT.
Asta e! Acum puteți utiliza portalul dumneavoastră. Pentru a vă întoarce la el în viitor, trebuie doar să vă conectați cu adresa de e-mail și parola.
Pasul 2. Vizualizați To-Dos
Prima pagină pe care o vedeți este tabloul dvs. de bord cu notificări despre actualizări importante, cum ar fi facturile neplătite, mesajele nevăzute, organizatorii în așteptare și documentele necitite. Tot aici veți găsi și informațiile de contact ale firmei noastre.
Pasul 3. Explorați meniul principal din bara laterală din stânga
Din bara laterală, veți putea merge cu ușurință oriunde doriți pe portalul dvs.
- Documente este locul în care vă încărcați documentele, semnați electronic și descărcați ceea ce am pregătit pentru dumneavoastră.
- Chats & Tasks este locul în care ne puteți pune întrebări sau răspunde la oricare dintre solicitările noastre.
- Organizatori este locul în care completați toate chestionarele necesare pentru ca noi să vă pregătim documentele.
- Propuneri și scrisori de angajament este locul în care semnați electronic scrisori de angajament personalizate care sunt utilizate pentru a defini domeniul de aplicare al angajamentului dintre noi.
- Facturi este locul în care plătiți facturile pentru serviciile noastre și revizuiți plățile.
- Setări este locul în care puteți adăuga alți utilizatori la contul dvs., dacă este necesar.
Aveți nevoie de mai mult ajutor?
Nu sunteți sigur că înțelegeți pe deplin cum funcționează toate acestea de la bun început? Consultați aceste opțiuni de ajutor:
- Vizitați zona de ajutor pentru clienți, care oferă instrucțiuni detaliate despre cum să plătiți facturile, să efectuați plăți anticipate, să semnați documente și așa mai departe.
- Vizualizați videoclipurile TaxDome Client Academy pe YouTube pentru a obține și mai multe informații despre cum să utilizați portalul pentru clienți.