Prezentați TaxDome clienților dumneavoastră

Invitați-vă clienții pe portalul securizat TaxDome– un centru centralizat unde pot partaja documente importante, plăti facturi, vizualiza istoricul plăților, urmări termenele limită, pune întrebări și răspunde la întrebări în timp real și completa organizatoare fiscale. Cea mai bună parte? Pot face toate acestea din confortul casei lor sau din mers, folosind un dispozitiv mobil.

Cum să prezentați TaxDome clienților dumneavoastră

Nu știți cum să prezentați TaxDome? Iată câteva abordări utile:

• Adăugați o scurtă prezentare a companiei și o descriere a serviciilor pe pagina de autentificare . Acest lucru va spori vizibilitatea, va atrage clienți și va informa utilizatorii cu privire la serviciile disponibile, îmbunătățind experiența utilizatorilor și sprijinind creșterea afacerii.

• Realizați un scurt videoclip de prezentare similar cu acest exemplu minunat sau utilizați unul dintre videoclipurile gata pregătite de mai jos.

• Trimiteți clienților dvs. o PDF în care să evidențiați avantajele portalului pentru clienți. Aceasta este o modalitate profesională și concretă de a prezenta portalul și de a ajuta clienții să înțeleagă cum funcționează.

• Creați o pagină separată pe site-ul dvs. utilizând textul sugerat mai jos , apoi transmiteți linkul către aceasta tuturor clienților dvs.

• Trimiteți un e-mail de bun venit clienților dvs. în bloc folosind textul de mai jos .

Trimiteți o PDF gata pregătită

Puteți evidenția avantajele utilizării TaxDome unei broșuri realizate profesional, care explică avantajele portalului dvs. securizat. Puteți descărca un PDF sau puteți utiliza șablonul Canva pregătit de noi, care poate fi personalizat după preferințele dvs.

Opțiunea 1: Descărcați un fișier PDF gata de utilizare

Descărcați această PDF care explică avantajele portalului dvs. securizat, inclusiv accesul mobil, scanarea documentelor, semnăturile electronice, mesageria securizată și multe altele. Perfectă pentru trimiterea prin e-mail, imprimare sau publicare pe site-ul dvs. web.

Opțiunea 2: Personalizați PDF

Puteți personaliza această broșură în mai puțin de 2 minute folosind șablonul nostru și Canva:

1. Faceți clic pe butonul de mai jos pentru a accesa șablonul nostru gratuit.

2. Derulați în jos și apăsați Vizualizați șablonul în partea de jos a paginii.

3. Conectați-vă la contul dvs. personal Canva (sau creați unul gratuit cu adresa dvs. de e-mail).

4. Personalizați culorile, adăugați logo-ul dvs. și ajustați textul pentru a se potrivi cu stilul companiei dvs.

Perfect pentru a da impresia că provine direct de la firma dumneavoastră.

Text gata de utilizare pentru site-ul și e-mailurile dvs.

Pur și simplu copiați și lipiți textul de mai jos în site-ul sau e-mailul dvs. sau personalizați-l pentru a se potrivi nevoilor companiei dvs.

Ce este TaxDome de ce ar trebui să îl folosesc?

TaxDome este o soluție software care facilitează comunicarea între noi și clienții noștri. Iată de ce o folosim:

Portal pentru clienți securizat și intuitiv, ușor de utilizat chiar și pentru cei care nu sunt pricepuți la tehnologie. Totul într-un singur loc: puteți semna electronic documente, achita facturi, completa agende, semna propuneri fără a accesa mai multe site-uri web, totul din confortul telefonului mobil sau al computerului. Schimb securizat de informații și siguranța datelor dumneavoastră personale. TaxDome are un sistem de mesagerie securizat încorporat, unde putem solicita informațiile de care avem nevoie de la dvs. sau putem discuta în timp real. Dacă avem nevoie să faceți ceva, veți primi notificări la timp și veți vedea o listă de activități ușor de citit. Portalul pentru clienți este optimizat pentru dispozitive mobile, astfel încât îl puteți accesa oricând, oriunde!

Cum să începi

Pasul 1: Activează contul.

Deschideți e-mailul de invitație și faceți clic pe butonul Activați contul. Apoi creați-vă parola. Introduceți-o de două ori pentru confirmare, apoi faceți clic pe Trimiteți.

Asta e! Acum puteți utiliza portalul dumneavoastră. Pentru a vă întoarce la el în viitor, trebuie doar să vă conectați cu adresa de e-mail și parola.

Pasul 2: Vizualizați sarcinile.

Prima pagină pe care o vedeți este tabloul dvs. de bord cu notificări despre actualizări importante, cum ar fi facturile neplătite, mesajele nevăzute, organizatorii în așteptare și documentele necitite. Tot aici veți găsi și informațiile de contact ale firmei noastre.

Pasul 3: Explorați meniul principal din bara laterală din stânga.

Din bara laterală, veți putea merge cu ușurință oriunde doriți pe portalul dvs.

• Documente este locul unde încărcați documentele, semnați electronic și descărcați tot ce am pregătit pentru dvs.

• Secțiunea Chats & Tasks este locul unde ne puteți adresa orice întrebări sau puteți răspunde la oricare dintre solicitările noastre.

• Secțiunea Organizatori este locul unde completați toate chestionarele necesare pentru ca noi să vă pregătim documentele.

• Propuneri și EL-uri este locul unde semnați electronic scrisori de angajament personalizate care sunt utilizate pentru a defini domeniul de aplicare al angajamentului dintre noi.

• Facturi este locul unde plătiți facturile pentru serviciile noastre și verificați plățile.

• Setările sunt locul unde adăugați utilizatori suplimentari la contul dvs., dacă este necesar.

Ai nevoie de mai mult ajutor?

Nu sunteți sigur că înțelegeți pe deplin cum funcționează toate acestea de la bun început? Consultați aceste opțiuni de ajutor:

• Vizitați secțiunea de asistență pentru clienți care oferă instrucțiuni detaliate despre cum să plătiți facturile, să efectuați plăți în avans, să semnați documente etc.

• Vizionați videoclipurile TaxDome Academy pe YouTube pentru a obține și mai multe informații despre modul de utilizare a portalului pentru clienți.

Share

Link copiat