CRM (Avansat): Adrese de e-mail neconectate
În cazul anumitor profiluri de cont, este posibil să observați o secțiune Emailuri nelegate sub Contacte. Aici, veți vedea adresele de e-mail care sunt utilizate în prezent pentru a vă conecta la portalul clienților, dar care nu sunt legate de un contact. Acest lucru se întâmplă atunci când acordați acces la portal unei adrese de e-mail și apoi o ștergeți de la un contact legat sau când un utilizator suplimentar este adăugat de către client, dar nu este legat de un contact.
Există mai multe modalități de a repara adresele de e-mail necorelate:
- Ștergeți adresa de e-mail fără legătură
- Revocarea accesului la portal
- Conectați adresa de e-mail la un contact existent
Ștergeți adresa de e-mail nelegată
Dacă un client nu mai folosește o adresă de e-mail, ștergeți-o. Faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a adresei de e-mail, selectați Delete (Șterge), apoi confirmați.
Revocarea accesului la portal
Dacă un client nu mai folosește o adresă de e-mail, dezactivați LOGIN în dreapta sa. Adresa de e-mail va dispărea apoi din listă.
Conectați adresa de e-mail la un contact existent
În cazul în care adresa de e-mail este încă relevantă, o puteți lega de contactul existent căruia îi aparține:
1. Faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a adresei de e-mail, apoi selectați Link email with contact.
2. Începeți să introduceți numele persoanei de contact, apoi selectați persoana de contact din listă.
3. Selectați câmpul e-mail pentru adresa de e-mail, apoi faceți clic pe LINK.
