Modificați preferințele de notificare

Pentru a vă ține la curent cu evenimentele importante, TaxDome notificări automate la adresa de e-mail de conectare și la Inbox+ . Dacă nu doriți să primiți anumite notificări, le puteți dezactiva. De asemenea, aveți opțiunea de a alege dacă doriți să primiți copii ale tuturor notificărilor de sistem trimise clienților dvs.

Notificări explicate

În mod implicit, primiți notificări referitoare la toate conturile clienților pe care îi urmăriți .

Notificările sunt trimise atunci când au loc următoarele evenimente:

• Facturi

  • O factură este scadentă.
  • Un client plătește o factură integral sau parțial.
  • Un client face o plată anticipată.

• Organizatori

  • Un organizator este prezentat fie de către client, fie de către un alt membru al echipei.
  • Un client creează un organizator.

• Documente:

  • Un client încarcă un document.
  • Un client deschide un document (dacă a fost solicitat în timpul încărcării fișierului).

• Semnături electronice

  • Un client semnează electronic un document sau documentul este semnat integral.
  • Un client refuză să semneze un document.

• Aprobări

  • Un client aprobă un document.
  • Un client dezaprobă un document.

• "Încărcare terminată"

  • Un client indică faptul că a terminat încărcarea documentelor .

• Sarcini

  • Vi se atribuie o sarcină.
  • O sarcină trebuie îndeplinită în trei zile.

• Comunicarea cu clienții

  • Atribuirea firelor .
  • Un client trimite un mesaj nou (chat, e-mail sau SMS).
  • Un client finalizează toate sarcinile.

• Mesaje de la membrii echipei

  • Un membru al echipei răspunde într-un fir de discuție.

• Corespondență nouă

  • Un client trimite un nou e-mail.
  • Un client sau un membru al echipei care are acces la cont răspunde în firul de e-mail.

• Propuneri

  • Un client semnează electronic o propunere.
  • O propunere este semnată automat, deoarece toate contactele nesemnate au fost eliminate.

• Depunerea declarației fiscale

  • Un client vizualizează declarația fiscală.

• Locuri de muncă

  • Se creează automat o lucrare în funcție de program.

• Mențiuni

  • Ați fost menționat de un alt membru al echipei, fie într-o conversație, fie într-o sarcină sau într-o notă de cont.

• SMS

  • Un client trimite un nou SMS către firma dumneavoastră sau răspunde la un SMS existent.
  • Un membru al echipei creează o nouă discuție SMS sau răspunde la o discuție SMS existentă într-un cont la care aveți acces.
  • Un mesaj fără contact trimite un nou SMS către firma dumneavoastră.
  • Trimiterea de SMS-uri în masă s-a încheiat. 
  • Trimiterea SMS-ului a eșuat.

Informații

Proprietarul firmei și administratorii primesc notificări SMS pentru mesaje noi numai de la conturile urmărite pentru a evita aglomerarea.

• Solicitările clienților

  • Un client completează o cerere de client.

• Tranzacții

  • Veți primi zilnic, la ora 9:00, o Inbox+ prin e-mail sau Inbox+ Aceasta va include numărul de tranzacții cu răspunsurile clienților primite în ultimele 24 de ore, numărul total de răspunsuri care așteaptă să fie verificate și cinci răspunsuri recente.

Notă

Dacă un client care este atribuit la doi membri ai echipei trimite un e-mail unuia dintre aceștia, destinatarul nu va primi o notificare prin e-mail.

Activați/dezactivați notificările

Puteți dezactiva notificările fie la nivel de cont (consultați articolul ) , fie pentru toate evenimentele de sistem.

Pentru a dezactiva notificările:

1. Faceți clic pe profilul dvs. în partea dreaptă sus, apoi mergeți la Setări cont.

2. Modificați secțiunea Preferințe de notificare:

• Pentru a nu mai primi notificări prin e-mail, debifați casetele din coloana E-mail.

• Pentru a nu mai primi notificări la Inbox+ și notificările push în aplicația mobilă, debifați casetele de selectare din Inbox+ .

• Pentru a nu mai primi notificări de anumite tipuri, debifați casetele de selectare din rândurile corespunzătoare.

• Dacă doriți să fiți notificat numai cu privire la subiectele care vă sunt atribuite, activați opțiunea Notificați-mă numai pentru subiectele atribuite.

Notă

Membrii firmei nu pot dezactiva complet notificările pentru mențiuni . Este necesară cel puțin o metodă de notificare pentru mențiuni.

Avertisment

Notificările prin e-mail ajung întotdeauna la adresa dvs. de e-mail de conectare, nu la cea care este sincronizată cu TaxDome.

Share

Link copiat