Modificați preferințele de notificare

To keep you up-to-date on important events, TaxDome sends automatic notifications to your login email and Inbox+ . If you don’t want to receive certain notifications, you can turn them off. You also have the option to choose whether you want to receive copies of all system notifications sent to your clients.

Notificări explicate

By default, you get notifications regarding all client accounts that you are following .

Notificările sunt trimise atunci când au loc următoarele evenimente:

• Facturi

  • O factură este scadentă.
  • Un client plătește o factură integral sau parțial.
  • Un client face o plată anticipată.

• Organizatori

  • Un organizator este prezentat fie de către client, fie de către un alt membru al echipei.
  • Un client creează un organizator.

• Documente:

  • Un client încarcă un document.
  • Un client deschide un document (dacă a fost solicitat în timpul încărcării fișierului).

• Semnături electronice

  • Un client semnează electronic un document sau documentul este semnat integral.
  • Un client refuză să semneze un document.

• Aprobări

  • Un client aprobă un document.
  • Un client dezaprobă un document.

• "Încărcare terminată"

  • A client indicates that they are done uploading documents .

• Sarcini

  • Vi se atribuie o sarcină.
  • O sarcină trebuie îndeplinită în trei zile.

• Messages from clients

  • Un client trimite un nou mesaj.
  • A client replies in a chat thread.
  • Un client finalizează toate sarcinile.

• Messages from team members

  • A team member replies in a chat thread.

• Corespondență nouă

  • Un client trimite un nou e-mail.
  • Un client sau un membru al echipei care are acces la cont răspunde în firul de e-mail.

• Propuneri

  • Un client semnează electronic o propunere.
  • O propunere este semnată automat, deoarece toate contactele nesemnate au fost eliminate.

• Locuri de muncă

  • Se creează automat o lucrare în funcție de program.

• Mențiuni

  • Ați fost menționat de un alt membru al echipei, fie într-o conversație, fie într-o sarcină sau într-o notă de cont.

• SMS

  • Un client trimite un nou SMS către firma dumneavoastră sau răspunde la un SMS existent.
  • Un membru al echipei creează o nouă discuție SMS sau răspunde la o discuție SMS existentă într-un cont la care aveți acces.
  • A non-contact sends a new SMS to your firm.
  • Trimiterea de SMS-uri în masă s-a încheiat. 
  • Trimiterea SMS-ului a eșuat.

• Solicitările clienților

  • A client completes a client request.

• Transactions

  • You will receive a daily email at 9:00 AM listing transactions with client responses, including responses from the previous day and the total count.

Notă

Dacă un client care este atribuit la doi membri ai echipei trimite un e-mail unuia dintre aceștia, destinatarul nu va primi o notificare prin e-mail.

Activați/dezactivați notificările

You can turn off notifications either on the account level (see the article ) or for all system events.

Pentru a dezactiva notificările:

1. Faceți clic pe profilul dvs. în partea dreaptă sus, apoi mergeți la Setări cont.

2. Modificați secțiunea Preferințe de notificare:

• To stop receiving notifications by email, clear the checkboxes in the Email column.

• To stop receiving notifications to Inbox+, clear the checkboxes in the Inbox+ column.

• To stop receiving notifications of specific types, clear the checkboxes in the corresponding rows.

  

Avertisment

Notificările prin e-mail ajung întotdeauna la adresa dvs. de e-mail de conectare, nu la cea care este sincronizată cu TaxDome.

Share

Link copiat