Setări (Basic): Modificați preferințele de notificare
Pentru a vă ține la curent cu evenimentele importante, TaxDome trimite notificări automate la adresa dvs. de e-mail de conectare și Inbox+. Dacă nu doriți să primiți anumite notificări, le puteți dezactiva. De asemenea, aveți posibilitatea de a alege dacă doriți să primiți copii ale tuturor notificărilor de sistem trimise clienților dvs.
Notificări explicate
În mod implicit, primiți notificări cu privire la toate conturile clienților pe care îiurmăriți.
Notificările sunt trimise atunci când au loc următoarele evenimente:
Facturi
- O factură este scadentă.
- Un client plătește o factură integral sau parțial.
- Un client face o plată anticipată.
Organizatori
- Un organizator este prezentat fie de către client, fie de către un alt membru al echipei.
- Un client creează un organizator.
Documente:
- Încărcături
- Un client încarcă un document.
- Un client deschide un document (dacă a fost solicitat în timpul încărcării fișierului).
- Semnături electronice
- Un client semnează electronic un document.
- Un client refuză să semneze un document.
- Aprobări
- Un client aprobă un document.
- Un client dezaprobă un document.
- "Încărcare finalizată"
- Un client indică faptul că a terminat de încărcat documente.
Sarcini
- Vi se atribuie o sarcină.
- O sarcină trebuie îndeplinită în trei zile.
Mesaje
- Un client trimite un nou mesaj.
- Un client sau un membru al echipei cu acces la cont răspunde într-un fir de discuție.
- Un client finalizează toate sarcinile.
Corespondență nouă
- Un client trimite un nou e-mail.
- Un client sau un membru al echipei care are acces la cont răspunde în firul de e-mail.
Propuneri
- Un client semnează electronic o propunere.
- O propunere este semnată automat, deoarece toate contactele nesemnate au fost eliminate.
Locuri de muncă
- Se creează automat o lucrare în funcție de program.
Mențiuni
- Ați fost menționat de un alt membru al echipei, fie într-o conversație, fie într-o sarcină sau într-o notă de cont.
SMS
- Un client trimite un nou SMS către firma dumneavoastră sau răspunde la un SMS existent.
- Un membru al echipei creează o nouă discuție SMS sau răspunde la o discuție SMS existentă într-un cont la care aveți acces.
- Un non-contact trimite un nou SMS firmei dvs.
- Trimiterea de SMS-uri în masă s-a încheiat.
- Trimiterea SMS-ului a eșuat.
Notă! Dacă un client care este atribuit la doi membri ai echipei trimite un e-mail unuia dintre ei, destinatarul nu va primi o notificare prin e-mail în acest sens.
Activați/dezactivați notificările
Puteți dezactiva notificările fie la nivel de cont (consultați articolul), fie pentru toate evenimentele de sistem.
Pentru a dezactiva notificările:
1. Faceți clic pe profilul dvs. în partea dreaptă sus, apoi mergeți la Setări cont.
2. Ajustează-ți Preferințe de notificare secțiune:
- Pentru a nu mai primi notificări prin e-mail, debifați casetele de selectare din coloana EMAIL .
- Pentru a nu mai primi notificări la Inbox+, debifați casetele de selectare din INBOX+ coloană.
- Pentru a nu mai primi notificări de anumite tipuri, debifați casetele de selectare din rândurile Facturi, Plăți, Organizatori, Documente, Sarcini, Mesaje, Mesaje noi, Propuneri, Joburi, Mențiuni sau SMS .
Atenție! Notificările prin e-mail merg întotdeauna la adresa de e-mail de conectare, nu la cea care este sincronizată cu TaxDome.
Activați/dezactivați copiile de notificări pe care TaxDome le trimite clienților
Setările de notificare de mai jos pot fi modificate de către proprietarul sau administratorul firmei.
Doriți să știți când un e-mail de notificare a sistemului a fost trimis unui client? Dacă da, accesați Settings > Firm settings (Setări > Setări firmă ) din bara de meniu din stânga, activați comutatorul pentru Do you want to receive a copy of system alerts that TaxDome sends to clien ts? (Do riți să primiți o copie a alertelor de sistem pe care le trimite clienților? ) în secțiunea Contact Details (Detalii de contact ), apoi introduceți adresa de e-mail la care doriți să primiți o copie.
Atunci când un client răspunde la o alertă de sistem, veți primi un e-mail la adresa specificată la adresa de e-mail de răspuns implicită pentru e-mailurile de sistem. Dacă aveți nevoie să modificați adresa, puteți face acest lucru.
