Setări (Basic): Modificați preferințele de notificare

Pentru a vă ține la curent cu evenimentele importante, TaxDome trimite notificări automate la adresa dvs. de e-mail de conectare și Inbox+. Dacă nu doriți să primiți anumite notificări, le puteți dezactiva. De asemenea, aveți posibilitatea de a alege dacă doriți să primiți copii ale tuturor notificărilor de sistem trimise clienților dvs.

Acoperit aici:

• Notificările, explicate
• Activați/dezactivați notificările
• Activați/dezactivați copiile de notificări pe care TaxDome le trimite clienților

Notificările, explicate

În mod implicit, primiți notificări cu privire la toate conturile clienților pe care îiurmăriți.

Notificările sunt trimise atunci când au loc următoarele evenimente:

Facturi

• O factură este scadentă.
• Un client plătește o factură.

Plăți

• Un client face o plată anticipată.

Organizatori

• Un organizator este prezentat fie de către client, fie de către un alt membru al echipei.
• Un client creează un organizator.

Documente:

• Încărcături
  • Un client încarcă un document.
  • Un client deschide un document (dacă a fost solicitat în timpul încărcării fișierului).
• Semnături electronice
  • Un client semnează electronic un document.
  • Un client refuză să semneze un document.
• Aprobări
  • Un client aprobă un document.
  • Un client dezaprobă un document.
• "Încărcare finalizată"
  • Un client indică faptul că a terminat de încărcat documente.

Sarcini

• Vi se atribuie o sarcină.
• O sarcină trebuie îndeplinită în trei zile.

Messages

• Un client trimite un nou mesaj.
• Un client sau un membru al echipei care are acces la cont răspunde într-un fir de chat.
• Un client finalizează toate sarcinile.

Corespondență nouă

• Un client trimite un nou e-mail.
• Un client sau un membru al echipei care are acces la cont răspunde în firul de e-mail.

Propuneri

• Un client semnează electronic o propunere.
• O propunere este semnată automat, deoarece toate contactele nesemnate au fost eliminate.

Locuri de muncă

• Se creează automat o lucrare în funcție de program.

Mențiuni

• Ați fost menționat de un alt membru al echipei, fie într-o conversație, fie într-o sarcină sau într-o notă de cont.

SMS

• A client sends a new SMS to your firm or replies to an existing SMS thread.
• A team member creates a new SMS thread or replies to an existing SMS thread in an account you have access to.
• A non-contact sends a new SMS to your firm
• Bulk SMS sending has finished. 
• Sending SMS has failed.

Notă! Dacă un client care este atribuit la doi membri ai echipei trimite un e-mail unuia dintre ei, destinatarul nu va primi o notificare prin e-mail în acest sens.

Activați/dezactivați notificările

Puteți dezactiva notificările fie la nivel de cont (consultați articolul), fie pentru toate evenimentele de sistem.

Pentru a dezactiva notificările, accesați Setări > Contul meu din bara de meniu din stânga:

• Pentru a nu mai primi notificări prin e-mail, debifați casetele de selectare din coloana EMAIL din secțiunea Notification Preferences (Preferințe de notificare ).
• Pentru a nu mai primi notificări la Inbox+, debifați căsuțele de selectare din INBOX+ din secțiunea Notification Preferences (Preferințe de notificare ).
• To stop receiving specific notification types, clear the checkboxes in the Invoices, Payments, Organizers, Documents, Tasks, Messages, New mail, Proposals, Jobs, Mentions, or SMS rows in the Notification Preferences section.

Atenție! Notificările prin e-mail merg întotdeauna la adresa de e-mail de conectare, nu la cea care este sincronizată cu TaxDome.

Activați/dezactivați copiile de notificări pe care TaxDome le trimite clienților

Setările de notificare de mai jos pot fi modificate de către proprietarul sau administratorul firmei.

Doriți să știți când un e-mail de notificare a sistemului a fost trimis unui client? Dacă da, accesați Settings > Firm settings (Setări > Setări firmă ) din bara de meniu din stânga, activați comutatorul pentru Do you want to receive a copy of system alerts that TaxDome sends to clien ts? (Do riți să primiți o copie a alertelor de sistem pe care le trimite clienților? ) în secțiunea Contact Details (Detalii de contact ), apoi introduceți adresa de e-mail la care doriți să primiți o copie.

Atunci când un client răspunde la o alertă de sistem, veți primi un e-mail la adresa specificată la adresa de e-mail de răspuns implicită pentru e-mailurile de sistem. Dacă aveți nevoie să modificați adresa, puteți face acest lucru.