Înregistrări de timp (de bază): Editare, ștergere, legătură cu locurile de muncă

Aflați tot ceea ce trebuie să știți despre gestionarea intrărilor de timp: cum să facturați timpul, precum și cum să editați intrările de timp, să le asociați cu locurile de muncă și să le ștergeți.

Webinar: Explorați modul în care funcționalitățile de facturare ale TaxDome facilitează atât plata facturilor de către clienți, cât și primirea plăților de către dvs. cu Plătiți: scrisori de angajament, propuneri, facturi

Editarea intrărilor de timp

Pentru a edita o intrare de timp, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a acesteia, apoi selectați Editare.

De asemenea, puteți edita o intrare de timp activă făcând clic pe cronometrul din partea de sus și selectând pictograma creion din dreapta numelui contului.

Sau, dacă o intrare de timp - fie finalizată, fie activă - este legată de o lucrare sau de o sarcină, o puteți edita direct din fișa lucrării sau a sarcinii.

Ce poate fi schimbat:

• Pentru înregistrările de timp active, puteți modifica contul, serviciul, tariful, destinatarul, descrierea și etichetele, precum și cele două comutatoare, Billable și Copy description to invoice line item.
• Pentru înregistrările de timp finalizate, puteți edita toate elementele de mai sus, plus data și durata.

Editarea în bloc a intrărilor de timp

Pentru a efectua modificări la mai multe înregistrări de timp:

1. Selectați intrările de timp din lista Time entries (Intrări de timp ), apoi faceți clic pe Edit (Editare).

2. Efectuați modificările, apoi faceți clic pe Save (Salvare).

Atunci când editați în bloc intrările de timp, țineți cont de următoarele:

• Nu puteți edita datele de început și de sfârșit
• Nu se poate comuta comutatorul Copiere descriere la elementul de linie al facturii
• Datele din toate câmpurile neschimbate rămân neschimbate.

Editați o înregistrare a timpului de sine stătător dacă trebuie să faceți oricare dintre cele de mai sus.

Legătura intrărilor de timp cu locurile de muncă

Legarea înregistrărilor de timp de sarcini ajută la disponibilitatea acestora în conducte. De asemenea, intrările de timp legate de sarcini pot fi acumulate, iar suma lor poate fi utilizată pentru a verifica dacă bugetul de timp al sarcinii a fost depășit. Mai multe informații despre utilizarea bugetului de timp.

Intrările de timp pot fi legate de sarcini de către un proprietar al firmei, un administrator sau un membru al echipei cu drepturi de acces pentru gestionarea intrărilor de timp.

Notă! Pentru a lega o intrare de timp în timp ce o creați dintr-o fișă de post, trebuie să aveți acces la cont sau la Vizualizarea tuturor conturilor doar dreptul de acces. Nu trebuie activate drepturi suplimentare.

• Dintr-o fișă de post: Faceți clic pe fișa postului pentru a o extinde, faceți clic pe Link (Legătură ) în partea de sus a paginii, apoi selectați Time Entries (Înregistrări de timp). Selectați orice intrare de timp adăugată anterior în contul clientului.

După conectarea înregistrărilor de timp, acestea vor apărea în secțiunea Înregistrări de timp din caseta postului. Faceți clic pe ele pentru a le vizualiza și a le edita detaliile. Pentru a dezlega o intrare de timp, faceți pur și simplu clic pe x în dreapta acesteia.

• Din pagina Înregistrări de timp: Accesați fila Facturare > Înregistrări de timp sau subfișa Înregistrări de timp din fila Facturi pentru un cont client. Faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a înregistrării de timp și selectați Link to jobs (Legătură cu locurile de muncă). Selectați locurile de muncă și faceți clic pe Link (Legătură). De asemenea, puteți face acest lucru din ecranul Edit (Editare ).

Odată ce ați asociat o lucrare cu o intrare de timp, aceasta va apărea în coloana Lucrări.

• De pe pagina WIP : în timp ce creați o factură pentru intrările de timp facturabile neplătite, faceți clic pe Link to jobs (Legătură cu locurile de muncă), selectați locurile de muncă pe care doriți să le legați de intrarea de timp și faceți clic pe Save (Salvare).

• În timpul creării unei înregistrări de timp: Din pagina Urmărire timp, faceți clic pe Legătura cu locurile de muncă, selectați locurile de muncă pe care doriți să le legați de înregistrarea de timp și faceți clic pe Legătură.

• Automat - la crearea unei înregistrări de timp din fișa postului: Din fișa postului, faceți clic pe Urmărire timp. După ce ați salvat înregistrarea de timp, aceasta va fi asociată automat cu funcția. Câmpurile Account name (Nume cont), ID sau Email și Assignee (Destinatar ) vor fi precompletate cu datele postului.

Ștergeți intrările de timp

Pentru a șterge o intrare de timp finalizată, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta extremă a acesteia, apoi selectați Delete (Ștergere).

Pentru a elimina o intrare de timp activă, faceți clic pe cronometru în partea de sus, apoi faceți clic pe pictograma de coș de gunoi din dreapta numelui contului.

Crearea de facturi din intrările de timp

Această secțiune a fost mutată aici.