Raportare (avansat): Crearea și editarea tablourilor de bord

Creați tablouri de bord pentru a vă organiza rapoartele salvate. Puteți face acest lucru fie de la zero, fie copiindu-l pe cel existent. Prin editarea Tablourilor de bord, puteți adăuga file noi, aranja rapoartele după cum este necesar, aplica filtre și multe altele. 

Acoperit aici:

• Crearea tabloului de bord
  • Copierea tabloului de bord
  • Crearea de la zero
• Atașați raportul la tabloul de bord
• Editarea tabloului de bord
• Ștergerea tabloului de bord

Crearea tabloului de bord

Un tablou de bord este o pagină care conține diverse rapoarte din aceeași zonă. Așadar, crearea unui tablou de bord implică întotdeauna doi pași - copierea unuia existent (sau crearea lui de la zero) și apoi fixarea rapoartelor pe acesta. 

Iată ce obțineți atunci când creați un tablou de bord:

• Îl puteți accesa cu ușurință din paginile Raportare > Prezentare generală și Raportare > Tablouri de bord . 
• Tabloul de bord poate fi, de asemenea, căutat din Pagina de prezentare generală.
• Puteți fixa oricare dintre rapoartele salvate pe tabloul de bord.
• Puteți face modificări în orice moment.

Copierea tabloului de bord

Copierea unui tablou de bord existent este o alegere bună atunci când trebuie să faceți modificări la oricare dintre tablourile de bord predefinite (deoarece nu puteți face modificări direct la acestea). Pentru a crea unul prin copierea unuia existent, urmați acești pași: 

1. Deschideți tabloul de bord pe care doriți să îl copiați, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta sus, apoi selectați Make a copy.

2. Modificați titlul și descrierea (opțional), apoi faceți clic pe Save (Salvare). 

Se deschide noul tablou de bord și puteți începe să faceți modificări în el.

Crearea de la zero

Puteți crea tablouri de bord de la zero în doi pași:

1. Accesați Raportare > Tab louri de bord și faceți clic pe + Tablou de bord în partea dreaptă sus sau faceți clic pe linkul + Creare tablou de bord din meniul Fixare pe tablou de bord atunci când explorați un raport.

2. Introduceți numele tabloului de bord, descrierea (opțional), bifați caseta dacă doriți să faceți ca tabloul de bord să poată fi descoperit și faceți clic pe Create (Creare). Tablourile de bord care pot fi descoperite sunt vizibile pentru membrii echipei dvs. pe pagina Overview (Prezentare generală ).

Odată ce ați creat un tablou de bord, puteți atașa rapoarte la acesta. 

Atașați raportul la tabloul de bord

Pentru a avea toate informațiile necesare pe o singură pagină, rapoartele dvs. pot fi fixate în tabloul de bord specific. Acest lucru se poate face atât la vizualizarea raportului salvat, cât și din căutarea generată de AI. 

Pentru a face acest lucru, urmați acești pași:

1. Faceți clic pe numele tabloului de bord de lângă butonul Pin pentru a selecta tabloul de bord la care doriți să fixați acest raport.
2. În fereastra Pin to Dash board, selectați Dashboard, apoi fila Dashboard (dacă există).
3. Faceți clic pe Pin. Puteți, de asemenea, să creați un nou tablou de bord din această fereastră pentru a fixa raportul acolo.

Notă! Dacă fixați raportul din rezultatul căutării generate de AI, nu îl veți putea vedea pe pagina Rapoarte pe pagina Rapoarte.

Editarea tabloului de bord

După ce ați creat un nou tablou de bord prin copierea celui predefinit sau după ce trebuie să faceți modificări la oricare dintre tablourile dvs. de bord, puteți face acest lucru prin editarea acestuia. Aceasta include adăugarea de noi file și filtre pentru rapoarte, modificarea titlurilor și descrierilor și așa mai departe. 

Pentru a accesa pagina de editare, faceți clic pe pictograma creionului din dreapta sus a oricărui tablou de bord.

Pagina de editare a tabloului de bord are următoarele opțiuni. Efectuați modificările și faceți clic pe Save (Salvare):

1. Adăugați fila: Introduceți o altă filă pentru a vă organiza rapoartele.
2. Adăugați o notă: Stocați orice informație utilă în tabloul de bord folosind formatarea textului, puncte, liste numerotate, linkuri și atașarea de imagini. 
3. Adăugați un filtru: Filtrați rapoartele afișate în tabloul de bord pe baza unor atribute specifice.
4. Adăugați un parametru: Utilizați un parametru pe care l-ați creat într-o foaie de calcul.
5. Meniul Dashboard cu trei puncte: Accesați un meniu care oferă opțiunea de a șterge tabloul de bord.
6. Numele și descrierea tabloului de bord: Modificați titlul tabloului de bord sau adăugați informații suplimentare.
7. Filtru de date: Faceți clic pentru a edita filtrul aplicat sau treceți deasupra și faceți clic pe X în dreapta, dacă doriți să îl ștergeți.
8. Trageți și plasați: Deplasează un raport pe tabloul de bord, dacă trebuie să reorganizați rapoartele.
9. Denumirea și descrierea raportului: Modificați titlul raportului sau adăugați informații suplimentare.
10. Valoare: Faceți clic pe numele valorii pentru a sorta raportul în ordine crescătoare sau descrescătoare sau pentru a filtra valoarea pentru a afișa numai datele care corespund condițiilor selectate.
11. Trei puncte Meniu de raportare: Deschide un meniu cu opțiuni pentru a șterge raportul din tabloul de bord și pentru a redimensiona raportul. De asemenea, puteți redimensiona un raport trăgând de colțul său din dreapta jos.

Ștergerea tabloului de bord

Puteți șterge un tablou de bord în două moduri:

• Din pagina Raportare > Tab louri de bord, selectați un tablou de bord, apoi faceți clic pe Ștergere și confirmați.
• În timp ce vizualizați sau editați un tablou de bord, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta sus, apoi selectați Delete (Ștergere ) și confirmați.