Crearea și editarea tablourilor de raportare

Creați tablouri de bord pentru a vă organiza rapoartele salvate. Puteți face acest lucru fie de la zero, fie copiindu-l pe cel existent. Prin editarea Tablourilor de bord, puteți adăuga file noi, aranja rapoartele după cum este necesar, aplica filtre și multe altele. 

Creați tabloul de bord

Un tablou de bord este o pagină care conține diverse rapoarte din aceeași zonă. Așadar, crearea unui tablou de bord implică întotdeauna doi pași - copierea unuia existent (sau crearea lui de la zero) și apoi fixarea rapoartelor la acesta. Iată ce obțineți atunci când creați un tablou de bord:

• Îl puteți accesa cu ușurință din paginile Raportare > Prezentare generală și Raportare > Tablouri de bord . 

• The Dashboard also becomes searchable from the Overview page .

• You can pin any of your saved reports to your Dashboard.

• You can make changes to it anytime.

Copiați tabloul de bord

Copierea unui tablou de bord existent este o alegere bună atunci când trebuie să faceți modificări la oricare dintre tablourile de bord predefinite (deoarece nu puteți face modificări direct la acestea). Pentru a crea unul prin copierea unuia existent, urmați acești pași: 

1. Deschideți tabloul de bord pe care doriți să îl copiați, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta sus, apoi selectați Creați o copie.
2. Schimbați titlul și descrierea (opțional) și faceți clic pe Salvare . 

The new Dashboard is opened and you can start making changes to it.

Creați de la zero

Puteți crea tablouri de bord de la zero în doi pași:

1. Accesați Raportare > Tablouri de bord și faceți clic pe + Tablou de bord în dreapta sus sau faceți clic pe linkul + Creare tablou de bord din meniul Fixare la tabloul de bord atunci când explorați un raport.

2. Introduceți numele tabloului de bord , Descrierea (opțional), bifați caseta dacă doriți ca tabloul de bord să fie vizibil și faceți clic pe Creare . Tablourile de bord vizibile sunt vizibile pentru membrii echipei dvs. pe pagina Prezentare generală .

Once a Dashboard is created, you can pin reports to it. 

Atașați raportul la tabloul de bord

Pentru a avea toate informațiile necesare pe o singură pagină, rapoartele pot fi fixate în Tabloul de bord specific. Acest lucru se poate face atât din vizualizarea raportului salvat, cât și din căutarea generată de inteligența artificială. Pentru a face acest lucru, urmați acești pași:

• Faceți clic pe numele tabloului de bord de lângă butonul Pin pentru a selecta tabloul de bord la care doriți să fixați acest raport.

• În fereastra Pin to Dash board, selectați Dashboard, apoi fila Dashboard (dacă există).

• Faceți clic pe Fixați. De asemenea, puteți crea un nou tablou de bord din această fereastră pentru a fixa raportul acolo.

  

Notă

Dacă fixezi raportul din rezultatul căutării generate de inteligența artificială, nu îl vei putea vedea pe pagină.

Editați tabloul de bord

După ce ați creat un nou Tablou de bord făcând o copie a celui predefinit sau după ce trebuie să faceți modificări la oricare dintre Tablourile de bord, puteți face acest lucru editându-l. Aceasta include adăugarea de noi file și filtre pentru rapoarte, modificarea titlurilor și descrierilor și așa mai departe. Pentru a accesa pagina de editare, faceți clic pe pictograma creion din partea dreaptă sus a oricărui Tablou de bord.

Pagina de editare a tabloului de bord are următoarele opțiuni. Efectuați modificările și faceți clic pe Salvare :

1. Adăugați fila: Introduceți o altă filă pentru a vă organiza rapoartele.

2. Adăugați o notă: Stocați orice informație utilă în tabloul de bord folosind formatarea textului, puncte, liste numerotate, linkuri și atașarea de imagini. 

3. Adăugați un filtru: Filtrați rapoartele afișate în tabloul de bord pe baza unor atribute specifice.

4. Adăugați un parametru: Utilizați un parametru pe care l-ați creat într-o foaie de calcul.

5. Meniul Dashboard cu trei puncte: Accesați un meniu care oferă opțiunea de a șterge tabloul de bord.

6. Numele și descrierea tabloului de bord: Modificați titlul tabloului de bord sau adăugați informații suplimentare.

7. Filtru de date: Faceți clic pentru a edita filtrul aplicat sau treceți deasupra și faceți clic pe X în dreapta, dacă doriți să îl ștergeți.

8. Trageți și plasați: Deplasează un raport pe tabloul de bord, dacă trebuie să reorganizați rapoartele.

9. Denumirea și descrierea raportului: Modificați titlul raportului sau adăugați informații suplimentare.

10. Valoare: Faceți clic pe numele valorii pentru a sorta raportul în ordine crescătoare sau descrescătoare sau pentru a filtra valoarea pentru a afișa numai datele care corespund condițiilor selectate.

11. Trei puncte Meniu de raportare: Deschide un meniu cu opțiuni pentru a șterge raportul din tabloul de bord și pentru a redimensiona raportul. De asemenea, puteți redimensiona un raport trăgând de colțul său din dreapta jos.

Ștergeți tabloul de bord

Puteți șterge un tablou de bord în două moduri:

• Din pagina Raportare > Tab louri de bord, selectați un tablou de bord, apoi faceți clic pe Ștergere și confirmați.

• În timp ce vizualizați sau editați un tablou de bord, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta sus, apoi selectați Delete (Ștergere ) și confirmați.

  

Share

Link copiat