Comunicare (caz de utilizare): Personalizarea interacțiunilor pentru anumite grupuri de clienți
în timp ce TaxDome nu este o marketing platformă, vă permite să planificați și să personalizați comunicațiile pentru anumite grupuri de clienți. Cu filtre și acțiuni în bloc, puteți crea strategii direcționate pentru a promova serviciile relevante. Acest articol acoperă pașii pentru configurarea comunicațiilor direcționate și oferă exemple de utilizare practică.
Înainte de a începe
Fluxul general de utilizare TaxDome pentru comunicarea vizată constă doar în filtrarea listei de clienți și trimiterea unei comunicări în bloc către toți. Deci, este important să știi cum să configurezi filtrele potrivite.
Cea mai bună practică pentru filtrarea clienților care vă permite cea mai mare precizie este filtrarea acestora după etichete . Acest lucru vă va permite să le filtrați în funcție de serviciul pe care îl furnizați (de exemplu, „1040” sau „Contabilitatea”), după tipul lor (de exemplu, „Proprietar de întreprindere mică” sau „Angajat pe cont propriu”), statutul lor (de exemplu, „Prospect”, „Client nou” sau „Client care revine”) sau în funcție de prioritatea acestora (de exemplu, „VIP”).
Dacă nu v-ați etichetat încă clienții, puteți să filtrați clienții existenți în funcție de conductă și să aplicați o etichetă în funcție de serviciul pe care le furnizați. Acesta ar fi un bun punct de plecare! De exemplu, puteți atribui eticheta „1040” tuturor clienților din pipeline „1040 declarație fiscală”.
Pentru a-ți eticheta clienții noi, aplicați una dintre modalitățile enumerate aici .
Fluxul general
Pentru a configura o comunicare țintită:
1. Accesați Clienți > Conturi . Aplicați un filtru sau o combinație de filtre la lista de clienți.
2. Selectați toți clienții din listă și trimiteți o comunicare în bloc , cum ar fi un e-mail, o propunere, un mesaj de chat sau un SMS.
3. Dacă doriți să reutilizați acest filtru în viitor, salvați-l ca presetare .
Exemple de utilizare
Trimiteți sfaturi de planificare fiscală
Filtrați : filtrați clienții după o anumită etichetă (de exemplu, „Etichete” este „Proprietar de afaceri mici”). Dacă aveți și potențiali pe lista de clienți, puteți lăsa doar acei clienți care au semnat deja propunerea („Propuneri și EL” este „Semnat”).
Acțiune : trimiteți un mesaj proactiv despre planificarea fiscală trimestrială, încurajându-vă clienții să rămână înaintea obligațiilor fiscale.
Promovați pachetele de planificare financiară
Filtrare : Filtrați clienții cu valoare netă ridicată („Etichete” este „Valoare netă ridicată”).
Acțiune : Trimiteți o propunere personalizată pentru pachete exclusive de planificare financiară concepute pentru nevoile lor unice.
Informați clienții cu privire la actualizările legislației fiscale
Filtrați : filtrați clienții afectați de anumite modificări ale legislației fiscale (de exemplu, „Etichete” este „Proprietar de întreprindere mică” sau „Etichete” este „Angajat pe cont propriu”).
Acțiune : trimiteți-le prin e-mail despre modificările recente ale legislației fiscale care le pot afecta afacerile sau impozitele personale. Evidențiați modificările și explicați modul în care aceste legi le pot afecta.
Introduceți servicii noilor perspective
Filtrați : filtrați potențialii care nu au semnat încă nicio propunere („Propuneri și EL” nu este „Semnat”) și au fost adăugați în ultima lună („Data de creare” este „Luna trecută”).
Acțiune : trimiteți o propunere care vă prezintă serviciile și evidențiază ofertele cheie. Încurajați-i să programeze o consultație cu dvs.
Urmăriți clienții potențiali inactivi
Filtrați : filtrați potențialii care nu s-au autentificat în portalul clienților, deși i-ați invitat pe portal („Ultima conectare” este „Niciodată”).
Acțiune : Trimiteți un e-mail sau SMS prin care să le reamintească de serviciile dvs. și să-i invite să programeze o consultație gratuită pentru a discuta despre nevoile lor fiscale sau financiare. Personalizați mesajul pentru a-i face să se simtă apreciați și încurajați-i să facă pasul următor.
Alertă clienții cu privire la modificările tarifelor
Filtrare : filtrează clienții după o anumită etichetă (de exemplu, „Etichete” este „1040”).
Acțiune : Trimiteți un e-mail prin care îi anunțăți cu privire la modificările viitoare ale taxelor de serviciu, împreună cu o explicație.
Trimiteți oferte de bun venit clienților noi
Filtrați : filtrați clienții noi care s-au înscris recent („Data de creare” este „Luna trecută”).
Acțiune : Trimiteți un SMS pentru a le întâmpina și oferiți-le o reducere la serviciile dvs.