Personalizarea interacțiunilor pentru anumite grupuri de clienți

În timp ce TaxDome nu este un marketing platformă, vă permite să planificați și să personalizați comunicările pentru grupuri specifice de clienți. Cu filtre și acțiuni în bloc, puteți crea strategii specifice pentru a promova servicii relevante. Acest articol prezintă pașii pentru configurarea comunicărilor specifice și oferă exemple de utilizare practică.

Înainte de a începe

Fluxul general de utilizare TaxDome pentru comunicarea vizată constă doar în filtrarea listei de clienți și trimiterea unei comunicări în bloc către toți. Deci, este important să știi cum să configurezi filtrele potrivite.

Cea mai bună practică pentru filtrarea clienților care vă oferă cea mai mare precizie este filtrarea lor după etichete . Aceasta vă va permite să îi filtrați după serviciul pe care îl oferiți (de exemplu, „1040” sau „Contabilitate”), după tipul lor (de exemplu, „Proprietar de mică afacere” sau „Lucrător independent”), după statutul lor (de exemplu, „Client potențial”, „Client nou” sau „Client care revine”) sau după prioritatea lor (de exemplu, „VIP”). 

If you haven’t tagged your clients yet, you can filter your existing clients by pipeline and apply a tag based on the service you’re providing to them. That would be a good starting point! For example, you can assign the ‘1040’ tag to all clients in the ‘1040 tax return’ pipeline.

To tag your new clients, apply one of the ways listed here .

Fluxul general

Pentru a configura o comunicare țintită:

1. Go to Clients > Accounts. Apply a filter or a combination of filters to the client list. 

2. Select all clients in the list and send a bulk communication , such as an email, proposal, chat message or SMS.

3. If you want to reuse this filter in the future, save it as a preset .

Exemple de utilizare

Trimiteți sfaturi de planificare fiscală

Filtrare : Filtrați clienții după o anumită etichetă (de exemplu, „Etichete” înseamnă „Proprietar de mică afacere”). Dacă aveți și potențiali clienți în lista de clienți, puteți lăsa doar acei clienți care au semnat deja propunerea („Propuneri și EL-uri” înseamnă „Semnați”). 

Acțiune : Transmiteți un mesaj proactiv despre planificarea fiscală trimestrială, încurajându-vă clienții să își respecte obligațiile fiscale cu un pas înainte.

Promovați pachetele de planificare financiară

Filtru : Filtrați clienții cu avere netă mare („Etichete” înseamnă „Avere netă mare”).

Acțiune : Trimiteți o propunere personalizată pentru pachete exclusive de planificare financiară, concepute pentru nevoile lor unice.

Informați clienții cu privire la actualizările legislației fiscale

Filtru : Filtrați clienții afectați de anumite modificări ale legislației fiscale (de exemplu, „Etichete” înseamnă „Proprietar de mică afacere” sau „Etichete” înseamnă „Lucrător independent”).

Acțiune : Trimiteți-le un e-mail cu privire la modificările recente ale legislației fiscale care le-ar putea afecta impozitele pe afaceri sau pe persoane fizice. Evidențiați modificările și explicați cum i-ar putea afecta aceste legi.

Introduceți servicii noilor perspective

Filtru : Filtrați potențialii clienți care nu au semnat încă nicio propunere („Propuneri și EL-uri” nu este „Semnați”) și au fost adăugați în ultima lună („Data creării” este „Luna trecută”).

Acțiune : Trimiteți o propunere în care să vă prezentați serviciile și să evidențiați ofertele cheie. Încurajați-i să programeze o consultație cu dumneavoastră.

Urmăriți clienții potențiali inactivi

Filtru : Filtrați potențialii clienți care nu s-au conectat la portalul clientului, deși i-ați invitat la portal („Ultima conectare” este „Niciodată”).

Acțiune : Trimiteți un e-mail sau un SMS prin care să le amintiți de serviciile dumneavoastră și să îi invitați să programeze o consultație gratuită pentru a discuta despre nevoile lor fiscale sau financiare. Personalizați mesajul pentru a-i face să se simtă apreciați și pentru a-i încuraja să facă următorul pas.

Alertă clienții cu privire la modificările tarifelor

Filtrare : Filtrați clienții după o anumită etichetă (de exemplu, „Etichete” este „1040”).

Acțiune : Trimiteți un e-mail prin care să îi anunțați cu privire la modificările viitoare ale taxelor de serviciu, împreună cu o explicație.

Trimiteți oferte de bun venit clienților noi

Filtru : Filtrați clienții noi care s-au înscris recent („Data creării” este „Luna trecută”).

Acțiune : Trimiteți un SMS pentru a-i ura bun venit și a le oferi o reducere la serviciile dumneavoastră.

Share

Link copiat