CRM (De bază): ștergeți și arhivați conturi
Este posibil să doriți să păstrați un cont pentru a avea acces la conținutul său, dar să nu-l mai vedeți în lista de conturi. Sau poate doriți să-l ștergeți cu totul. Aici vă explicăm cum să le faceți pe amândouă.
Acoperit aici:
Arhivarea conturilor
Atunci când nu mai aveți nevoie de un cont, dar doriți să păstrați toate informațiile sale la îndemână, o alegere excelentă este arhivarea acestuia. Odată ce ați făcut acest lucru:
- Contul dispare din fila Active a listei Accounts (Conturi active ) și se mută în fila Archived (Arhive ), unde poate fi încă editat.
- Contactele legate de contul arhivat nu vor avea acces la portalul clienților.
- Nu puteți reseta parola pentru un cont arhivat.
Notă!
- Atunci când alegeți conturi pentru acțiuni punctuale (trimiteți un organizator, un e-mail, o propunere etc.) sau când căutați conturi din bara laterală, veți vedea atât conturi active, cât și arhivate.
- În mod implicit, toate conturile arhivate sunt ascunse în TaxDome Drive. Iată cum puteți afișa conturile ascunse.
Conturile pot fi arhivate de către un proprietar de firmă, un administrator sau orice angajat căruia i s-au acordat drepturi de acces pentru gestionarea conturilor.
- Pentru a arhiva conturi, selectați unul sau mai multe în fila Active, faceți clic pe More Actions (Alte acțiuni ) în bara de meniu, apoi selectați Archive Accounts (Arhivați conturi ) din meniul derulant.
- Puteți, de asemenea, să navigați în fila Info din profilul contului de client, apoi să faceți clic pe link-ul Archive (Arhivă ) din dreapta de la Account details (Detalii cont).
Dacă ați arhivat un cont, dar mai târziu descoperiți că aveți din nou nevoie de el, îl puteți readuce cu ușurință la activ:
- Selectați unul sau mai multe conturi în fila Arhivate, faceți clic pe Mai multe acțiuni în bara de meniu, apoi selectați Active Accounts (Conturi active ) din meniul derulant.
- Puteți, de asemenea, să navigați în fila Info din profilul contului de client arhivat, apoi să faceți clic pe link-ul Activare din dreapta de la Detalii cont.
Ștergerea conturilor
Nu uitați că, odată ce ați șters un cont, nu mai puteți reveni: Toate fișierele și datele au dispărut și nu pot fi recuperate.
Notă!
- Numai conturile arhivate pot fi șterse.
- Contactele legate nu sunt șterse atunci când conturile sunt eliminate. Iată cum să ștergeți contactele.
Conturile pot fi șterse de către un proprietar de firmă, un administrator sau orice angajat căruia i s-au acordat drepturi de acces pentru gestionarea conturilor. Puteți șterge unul sau mai multe conturi la un moment dat din lista Accounts (Conturi ).
- În lista Arhivate , selectați conturile de client pe care doriți să le ștergeți, faceți clic pe Mai multe acțiuni în bara de meniu, apoi selectați Ștergere din meniul derulant. Introduceți DELETE ( ȘTERGERE) în câmpul de confirmare și faceți clic pe Delete (Ștergere).
- Puteți, de asemenea, să navigați în fila Info a profilului contului arhivat, să faceți clic pe linkul Edit (Editare ) din dreapta de la Account Details (Detalii cont), apoi faceți clic pe Delete account (Ștergere cont ) și confirmați acțiunea tastând DELETE (Ștergere ) cu majuscule. Apoi faceți clic pe butonul Delete (Ștergere ).
