Setări (avansate): Configurați e-mailurile generate de TaxDome

Există mai multe tipuri de e-mailuri generate de sistem pe TaxDome. Deși setările lor implicite sunt configurate în funcție de cele mai frecvent necesare, le puteți personaliza.

E-mailuri de la TaxDome către proprietarul firmei

Aceste e-mailuri generate de sistem informează proprietarul firmei cu privire la TaxDome despre procesul de testare, înregistrare, abonament și înregistrarea membrilor echipei.

  • Limba acestor e-mailuri corespunde limbii setate pentru contul proprietarului în Setări.
  • Întotdeauna primiți aceste notificări la adresa dvs. de e-mail de conectare, nu la adresa de e-mail sincronizată cu TaxDome.

Standard e-mailuri de la firma dvs. către clienți

These system-generated emails go out to clients when they are requested to complete an organizer, upload a document, or sign a proposal or when they are reminded about a pending action they should complete. They are sent to all contacts of a client account who have Notify toggled on. Check if notifications are on by checking the Notify column in the accounts list.   

Limba acestor litere corespunde cu cea aleasă de proprietarul firmei pentru aplicația sa Portal sau Windows.

În e-mailurile generate de sistem:

  • Cuvântul "TaxDome" nu apare
  • Numele firmei dvs. este afișat în partea de sus
  • În cazul în care persoana de contact căreia i se trimite e-mailul este asociată la mai multe conturi, numele contului este afișat lângă numele firmei (astfel încât clientul să știe la ce cont trebuie să se conecteze).
  • Adresa, numărul de telefon și site-ul web al firmei dvs. sunt afișate în subsol (în secțiunea Setări > Setări firmă din Detalii de contact )
  • Câmpul Răspunde la include adresa de e-mail specificată în Adresa implicită de răspuns pentru e-mailurile sistemului (în Setări > Setări firmă în secțiunea Date de contact );

  • Câmpul BCC al e-mailurilor generate de sistem include adresa de e-mail specificată în Recepeți copii (BCC) ale e-mailurilor de sistem trimise clienților (în Setări > Setări firmă în secțiunea Date de contact );

E-mailuri personalizate de la firma dvs. către clienți

Puteți personaliza toate e-mailurile generate de sistem și trimise de firma dvs. către clienți prin modificarea subsolului. Aceste setări pot fi modificate de către un proprietar sau un administrator al firmei.

  • Ascundeți adresa, numărul de telefon și site-ul web al firmei dvs. (informațiile pe care le-ați furnizat în Setări > Setări firmă în secțiunea Date de contact )
  • Afișați link-urile rețelelor dvs. sociale (adăugați-le în Setări > Setări firmă în secțiunea Link-uri social media )
  • Afișați logo-ul firmei dvs. în partea de sus (încărcați-l în Setări > Setări firmă în secțiunea Încărcare logo )
  • Includeți conținutul mesajului, împreună cu lista de sarcini a clientului, în notificările prin e-mail privind mesajele noi din discuție (descrise mai jos în secțiunea Afișarea contextului în notificările prin e-mail);

Configurați e-mailurile generate de sistem în Setări > Setări ferme în secțiunea E-mailuri generate de sistem , activați preferințele;

E-mailuri de la firmă către membrii echipei

Membrii echipei primesc e-mailuri de două tipuri: 

E-mailuri de notificare privind activitatea clienților

Aceste e-mailuri generate de sistem vă informează cu privire la toate activitățile TaxDome legate de clienți, cum ar fi mesajele noi, lucrările create automat, organizatorii trimiși și așa mai departe.

  • Limba acestor e-mailuri corespunde limbii setate pentru contul membrului echipei în Setări
  • Primiți întotdeauna aceste notificări la adresa de e-mail de conectare, nu la adresa de e-mail sincronizată cu TaxDome
  • Puteți activa și dezactiva notificările în funcție de preferințele dvs. de notificare
  • Puteți activa și dezactiva notificările pentru anumiți clienți prin modificarea următoarelor setări ale contului

E-mailuri de notificare pe contul membrilor echipei

Aceste e-mailuri generate de sistem informează membrii echipei cu privire la propriile conturi din portalul TaxDome - de exemplu, când își resetează parola, își activează contul etc. Acestea includ, de asemenea, e-mailuri despre clienții atribuiți membrilor echipei care efectuează acțiuni, cum ar fi răspunsul la un mesaj, semnarea unei propuneri etc. Membrii echipei au posibilitatea de a selecta ce notificări prin e-mail doresc să primească.

Limba acestor e-mailuri corespunde limbii setate pentru contul membrului echipei în Setări din portal. Pentru toate e-mailurile generate de sistem ale membrilor echipei:

  • Cuvântul "TaxDome" nu apare (cu excepția cazului în care e-mailul se referă la o activare a contului, o actualizare a parolei sau o invitație de onboarding)
  • Numele firmei este afișat în partea de sus.
  • Câmpurile Reply-to și BCC sunt goale.
  • Conținutul mesajului în notificările prin e-mail cu privire la mesajele noi din discuție este afișat în mod implicit (aflați mai multe în secțiunea Afișați contextul în notificările prin e-mail)

Afișarea contextului în notificările prin e-mail

Atunci când trimiteți un mesaj unui client sau când menționați un membru al echipei în @menționat, este trimisă o notificare prin e-mail. În setările firmei, puteți alege dacă să afișați separat contextul mesajelor adresate clienților și al mesajelor adresate firmei. 
În mod implicit, notificările clienților sunt dezactivate și ascunse în notificările prin e-mail, iar notificările interne sunt activate și vizibile în notificările prin e-mail.

Această setare poate fi activată sau dezactivată de către proprietarul sau administratorul firmei, în doi pași:

  1. Mergeți la Setări > Setări firmă

  2. Actualizați comutatoarele contextuale la setările dvs. preferate în e-mailul generat de sistem;

Acesta este modul în care notificarea prin e-mail cu contextul mesajului apare pentru client:

Limba implicită a e-mailurilor dvs.

Limba implicită pentru toate e-mailurile trimise de la TaxDome este stabilită în timpul înregistrării. Cu toate acestea, proprietarul sau administratorul unei firme o poate schimba în orice moment. Pentru a face acest lucru, mergeți la Setări > Setări firmă în bara de meniu din stânga și ajungeți la secțiunea Setări internaționale, apoi selectați limba preferată.

Acest lucru va schimba limba unor e-mailuri precum:

  • Invitația de a crea un cont nou pentru un client
  • Invitația de a crea un cont nou pentru un membru al echipei
  • Notificarea privind o factură care a fost creată
  • Notificarea despre un organizator care a fost trimisă 
  • Notificarea despre un nou fir de chat sau un nou mesaj
  • Notificarea privind încărcarea unui document nou sau a unui document care necesită aprobare
nota

Notă: Dacă membrii echipei și clienții dvs. selectează o altă limbă pentru portalul lor, vor primi e-mailuri în limba aleasă de ei.

A răspuns la întrebarea dumneavoastră? Vă mulțumim pentru feedback A existat o problemă la trimiterea comentariului dumneavoastră. Vă rugăm să încercați din nou mai târziu.