Setări (Avansat): Configurați e-mailurile generate de TaxDome-Generated Emails

Există mai multe tipuri de e-mailuri generate de sistem pe TaxDome. Deși setările lor implicite sunt configurate în funcție de cele mai frecvent necesare, le puteți personaliza.

Acoperit aici:

Email-uri de la TaxDome către proprietarul firmei

Aceste e-mailuri generate de sistem informează proprietarul firmei cu privire la TaxDome despre procesul de testare, înregistrare, abonament și înregistrarea membrilor echipei.

  • Limba acestor e-mailuri se potrivește cu limba setată pentru contul proprietarului în Setări (consultați articolul).
  • Întotdeauna primiți aceste notificări la adresa dvs. de e-mail de conectare, nu la adresa de e-mail sincronizată cu TaxDome.

Standard Emails From Your Firm to Clients

Aceste e-mailuri generate de sistem sunt trimise clienților atunci când li se cere să completeze un organizator, să încarce un document sau să semneze o propunere, sau când li se reamintește o acțiune în curs de desfășurare pe care trebuie să o finalizeze. Acestea sunt trimise tuturor contactelor unui cont de client care au activată opțiunea NOTIFY . Aflați mai multe despre notificări aici.

Limba acestor e-mailuri corespunde limbii stabilite de proprietarul firmei pentru firma (a se vedea articolul).

În e-mailurile generate de sistem:

  • Cuvântul "TaxDome" nu apare.
  • Numele firmei dumneavoastră este afișat în partea de sus.
  • În cazul în care persoana de contact căreia i se trimite e-mailul este asociată la mai multe conturi, numele contului este afișat lângă numele firmei (astfel încât clientul să știe la ce cont trebuie să se conecteze).
  • Adresa, numărul de telefon și site-ul web al firmei dvs. sunt afișate în subsol (ceea ce ați furnizat în Setări > Setări firmă în cadrul secțiunea Detalii de contact). Pentru mai multe detalii, accesați aici.
  • Câmpul Răspundeți la include adresa de e-mail specificată în Adresa de e-mail implicită de răspuns pentru e-mailurile de sistem (în Setări > Setări de firmă în interiorul secțiunii Contact details (Detalii de contact ).

  • The BCC din emailurile generate de sistem include emailul specificat în Doriți să primiți o copie a alertelor de sistem pe care TaxDome le trimite clienților? (în Setări > Setări ferme în interiorul Detalii de contact secțiune).

Email-uri personalizate de la firma dvs. către clienți

Puteți personaliza toate e-mailurile generate de sistem și trimise de firma dvs. către clienți prin modificarea subsolului. Aceste setări pot fi modificate de către un proprietar sau un administrator al firmei.

  • Ascundeți adresa, numărul de telefon și site-ul web al firmei dumneavoastră (informațiile pe care le-ați furnizat în Setări > Setări firmă în secțiunea Detalii de contact ).
  • Afișați linkurile de rețele sociale (adăugați-le în secțiunea Linkuri de rețele sociale din Setări > Setări firmă).
  • Afișați logo-ul firmei dvs. în partea de sus (încărcați-l în secțiunea de încărcare a logo-ului din Setări > Setări firmă).
  • Includeți conținutul mesajului, inclusiv lista de sarcini a clientului, în notificările prin e-mail despre mesajele noi din firul de chat (descris mai sus la afișarea contextului în notificările prin e-mail).

Pentru a configura e-mailurile generate de sistem:

  1. Navigați la Setări > Setări ferme.
  2. În secțiunea System-Generated Emails (Emailuri generate de sistem ), activați preferințele.

Dacă activați toate opțiunile, e-mailurile generate de sistem vor arăta astfel:

Email-uri de la firmă către membrii echipei

Membrii echipei primesc e-mailuri de două tipuri: 

Emailuri de notificare privind activitatea clientului

Aceste e-mailuri generate de sistem vă informează cu privire la toate activitățile TaxDome legate de clienți, cum ar fi mesajele noi, lucrările create automat, organizatorii trimiși și așa mai departe.

  • Limba acestor e-mailuri se potrivește cu limba setată pentru contul membrului echipei în Setări (consultați articolul).
  • Întotdeauna primiți aceste notificări la adresa dvs. de e-mail de conectare, nu la adresa de e-mail sincronizată cu TaxDome.
  • Puteți activa și dezactiva notificările pentru diferite evenimente (a se vedea articolul).
  • Puteți activa și dezactiva notificările pentru anumiți clienți modificând următoarele opțiuni ale contului (consultați articolul).

E-mailuri de notificare pe contul membrului echipei

Aceste e-mailuri generate de sistem îi informează pe membrii echipei cu privire la propriile conturi din portalul TaxDome - de exemplu, când își resetează parola, își activează contul etc. Acestea includ, de asemenea, e-mailuri despre clienții atribuiți membrilor echipei care efectuează acțiuni, cum ar fi răspunsul la un mesaj, semnarea unei propuneri etc. Membrii echipei au posibilitatea de a selecta ce notificări prin e-mail doresc să primească.

Limba acestor e-mailuri se potrivește cu limba setată pentru contul membrului echipei în Setări (consultați articolul).

Cu toate e-mailurile generate de sistem ale membrilor echipei:

  • Cuvântul "TaxDome" nu apare (cu excepția cazului în care e-mailul se referă la activarea unui cont, la actualizarea parolei sau la o invitație de îmbarcare).
  • Numele firmei este afișat în partea de sus.
  • Câmpurile Reply-to și BCC sunt goale.
  • Conținutul mesajului în notificările prin e-mail despre mesajele noi din firul de chat este afișat în mod implicit (pentru mai multe informații, consultați afișarea contextului în notificările prin e-mail).

Afișarea contextului în notificările de e-mail din mesaje

Atunci când trimiteți un mesaj unui client sau când un membru al echipei este @menționat, se trimite o notificare prin e-mail. În setările firmei, puteți alege dacă doriți să afișați separat contextul mesajelor adresate clienților și cel al mesajelor adresate firmei.
În mod implicit, notificările pentru clienți sunt dezactivate și vor fi ascunse în notificările prin e-mail, iar notificările interne sunt activate și vor fi vizibile în notificările prin e-mail.

Această setare poate fi activată și dezactivată de către proprietarul sau administratorul firmei, în doi pași:

  1. Navigați la Setări > Setări ferme.

  2. Actualizați comutatoarele de context la setările dorite

Acesta este modul în care notificarea prin e-mail cu contextul mesajului apare pentru client:

Limba implicită a e-mailurilor dvs.

Limba implicită a tuturor e-mailurilor trimise de pe TaxDome este setată atunci când vă înregistrați pe TaxDome. Cu toate acestea, ea poate fi schimbată în orice moment de către proprietarul sau administratorul firmei. Accesați Settings > Firm settings (Setări > Setări firmă ) din bara de meniu din stânga, alegeți limba dorită în secțiunea International settings (Setări internaționale ). 

Acest lucru va schimba limba unor e-mailuri precum:

  • Invitația de a crea un cont nou pentru un client
  • Invitația de a crea un nou cont pentru un membru al echipei
  • Notificarea privind o factură care a fost creată
  • Notificarea despre un organizator care a fost trimisă 
  • Notificarea despre un nou fir de chat sau un nou mesaj
  • Notificarea privind încărcarea unui document nou sau a unui document care necesită aprobare
nota

Notă: Dacă membrii echipei și clienții dvs. selectează o altă limbă pentru portalul lor, vor primi e-mailuri în limba aleasă de ei.

A răspuns la întrebarea dumneavoastră? Vă mulțumim pentru feedback A existat o problemă la trimiterea comentariului dumneavoastră. Vă rugăm să încercați din nou mai târziu.

Mai aveți nevoie de ajutor? Contactați-ne Contactați-ne