Setări (avansate): Configurați e-mailurile generate de TaxDome

Există mai multe tipuri de e-mailuri generate de sistem pe TaxDome. Deși setările lor implicite sunt configurate în funcție de cele mai frecvent necesare, le puteți personaliza.

E-mailuri de la TaxDome către proprietarul firmei

Aceste e-mailuri generate de sistem informează proprietarul firmei cu privire la TaxDome despre procesul de testare, înregistrare, abonament și înregistrarea membrilor echipei.

  • Limba acestor e-mailuri corespunde limbii setate pentru contul proprietarului în Setări.
  • Întotdeauna primiți aceste notificări la adresa dvs. de e-mail de conectare, nu la adresa de e-mail sincronizată cu TaxDome.

Standard e-mailuri de la firma dvs. către clienți

Aceste e-mailuri generate de sistem sunt trimise clienților atunci când li se solicită să completeze un organizator, să încarce un document sau să semneze o propunere sau când li se reamintește de o acțiune în așteptare pe care trebuie să o finalizeze. Acestea sunt trimise tuturor contactelor unui cont de client care au activată opțiunea Notificare . Verificați dacă notificările sunt activate bifând coloana Notificare din lista de conturi.   

Limba acestor litere corespunde cu cea aleasă de proprietarul firmei pentru aplicația sa Portal sau Windows.

În e-mailurile generate de sistem:

  • Cuvântul "TaxDome" nu apare
  • Numele firmei dvs. este afișat în partea de sus
  • În cazul în care persoana de contact căreia i se trimite e-mailul este asociată la mai multe conturi, numele contului este afișat lângă numele firmei (astfel încât clientul să știe la ce cont trebuie să se conecteze).
  • Adresa, numărul de telefon și site-ul web al firmei dvs. sunt afișate în subsol (în secțiunea Setări > Setări firmă din Detalii de contact )
  • Câmpul Răspunde la include adresa de e-mail specificată în Adresa implicită de răspuns pentru e-mailurile sistemului (în Setări > Setări firmă în secțiunea Date de contact );

  • Câmpul BCC al e-mailurilor generate de sistem include adresa de e-mail specificată în Recepeți copii (BCC) ale e-mailurilor de sistem trimise clienților (în Setări > Setări firmă în secțiunea Date de contact );

E-mailuri personalizate de la firma dvs. către clienți

Puteți personaliza toate e-mailurile generate de sistem și trimise de firma dvs. către clienți prin modificarea subsolului. Aceste setări pot fi modificate de către un proprietar sau un administrator al firmei.

  • Ascundeți adresa, numărul de telefon și site-ul web al firmei dvs. (informațiile pe care le-ați furnizat în Setări > Setări firmă în secțiunea Date de contact )
  • Afișați link-urile rețelelor dvs. sociale (adăugați-le în Setări > Setări firmă în secțiunea Link-uri social media )
  • Afișați logo-ul firmei dvs. în partea de sus (încărcați-l în Setări > Setări firmă în secțiunea Încărcare logo )
  • Includeți conținutul mesajului, împreună cu lista de sarcini a clientului, în notificările prin e-mail privind mesajele noi din discuție (descrise mai jos în secțiunea Afișarea contextului în notificările prin e-mail);

Configurați e-mailurile generate de sistem în Setări > Setări ferme în secțiunea E-mailuri generate de sistem , activați preferințele;

E-mailuri de la firmă către membrii echipei

Membrii echipei primesc e-mailuri de două tipuri: 

E-mailuri de notificare privind activitatea clienților

Aceste e-mailuri generate de sistem vă informează cu privire la toate activitățile TaxDome legate de clienți, cum ar fi mesajele noi, lucrările create automat, organizatorii trimiși și așa mai departe.

  • Limba acestor e-mailuri corespunde limbii setate pentru contul membrului echipei în Setări
  • Primiți întotdeauna aceste notificări la adresa de e-mail de conectare, nu la adresa de e-mail sincronizată cu TaxDome
  • Puteți activa și dezactiva notificările în funcție de preferințele dvs. de notificare
  • Puteți activa și dezactiva notificările pentru anumiți clienți prin modificarea următoarelor setări ale contului

E-mailuri de notificare pe contul membrilor echipei

Aceste e-mailuri generate de sistem informează membrii echipei cu privire la propriile conturi din portalul TaxDome - de exemplu, când își resetează parola, își activează contul etc. Acestea includ, de asemenea, e-mailuri despre clienții atribuiți membrilor echipei care efectuează acțiuni, cum ar fi răspunsul la un mesaj, semnarea unei propuneri etc. Membrii echipei au posibilitatea de a selecta ce notificări prin e-mail doresc să primească.

Limba acestor e-mailuri corespunde limbii setate pentru contul membrului echipei în Setări din portal. Pentru toate e-mailurile generate de sistem ale membrilor echipei:

  • Cuvântul "TaxDome" nu apare (cu excepția cazului în care e-mailul se referă la o activare a contului, o actualizare a parolei sau o invitație de onboarding)
  • Numele firmei este afișat în partea de sus.
  • Câmpurile Reply-to și BCC sunt goale.
  • Conținutul mesajului în notificările prin e-mail cu privire la mesajele noi din discuție este afișat în mod implicit (aflați mai multe în secțiunea Afișați contextul în notificările prin e-mail)

Afișarea contextului în notificările prin e-mail

Atunci când trimiteți un mesaj unui client sau când menționați un membru al echipei în @menționat, este trimisă o notificare prin e-mail. În setările firmei, puteți alege dacă să afișați separat contextul mesajelor adresate clienților și al mesajelor adresate firmei. 
În mod implicit, notificările clienților sunt dezactivate și ascunse în notificările prin e-mail, iar notificările interne sunt activate și vizibile în notificările prin e-mail.

Această setare poate fi activată sau dezactivată de către proprietarul sau administratorul firmei, în doi pași:

  1. Mergeți la Setări > Setări firmă

  2. Actualizați comutatoarele contextuale la setările dvs. preferate în e-mailul generat de sistem;

Acesta este modul în care notificarea prin e-mail cu contextul mesajului apare pentru client:

Limba implicită a e-mailurilor dvs.

Limba implicită pentru toate e-mailurile trimise de la TaxDome este stabilită în timpul înregistrării. Cu toate acestea, proprietarul sau administratorul unei firme o poate schimba în orice moment. Pentru a face acest lucru, mergeți la Setări > Setări firmă în bara de meniu din stânga și ajungeți la secțiunea Setări internaționale, apoi selectați limba preferată.

Acest lucru va schimba limba unor e-mailuri precum:

  • Invitația de a crea un cont nou pentru un client
  • Invitația de a crea un cont nou pentru un membru al echipei
  • Notificarea privind o factură care a fost creată
  • Notificarea despre un organizator care a fost trimisă 
  • Notificarea despre un nou fir de chat sau un nou mesaj
  • Notificarea privind încărcarea unui document nou sau a unui document care necesită aprobare
nota

Notă: Dacă membrii echipei și clienții dvs. selectează o altă limbă pentru portalul lor, vor primi e-mailuri în limba aleasă de ei.

A răspuns la întrebarea dumneavoastră? Vă mulțumim pentru feedback A existat o problemă la trimiterea comentariului dumneavoastră. Vă rugăm să încercați din nou mai târziu.