Documente
Încărcați, organizați și gestionați documentele legate de cabinetul dvs.
Documente: Prezentare generală
Informații esențiale despre cum să încărcați, organizați, accesați și gestionați documente în TaxDome.
Permisiuni pentru documente și foldere
Sistemul de permisiuni Doc oferă control granular, la nivel de folder sau document, asupra accesului membrilor echipei și clienților.
Situații ale documentelor
Aflați în ce etapă se află un document, de exemplu Semnat sau În așteptare pentru aprobare.
Fișiere și foldere
Instrumente pentru încărcarea, organizarea, editarea, partajarea și securizarea fișierelor clienților.
TaxDome IA
Utilizați AI pentru a redenumi și eticheta automat documentele clienților
Corelarea documentelor cu locurile de muncă
Accesați documentele direct din fișa de lucru și faceți ca lucrarea să avanseze automat prin proces.
Documente: Rezolvarea problemelor
Aflați cum să rezolvați problemele comune legate de documente în TaxDome.