TaxDome

TaxDome din aplicația mobilă Firm Mobile este un flux de lucru intern flux de lucru firmelor care se întâlnesc cu clienții față în față. Transformați tableta de birou într-un terminal securizat pentru clienți, unde aceștia pot semna documente, plăti facturi, consulta dosare și scana documente — fără a fi nevoie să se autentifice pe un portal sau să manipuleze formulare tipărite.

Înainte de a începe

TaxDome este conceput pentru firmele ale căror clienți vizitează frecvent biroul. În loc să imprimați documente, folosiți o tabletă pentru a afișa informații și a colecta semnături electronice în condiții de siguranță.

Cerințe:

• O tabletă (iPad sau Android). Telefoanele nu sunt compatibile cu TaxDome
• Aplicația mobilă TaxDome este instalată – versiunea 3.4.0+
• Utilizatorul personalului conectat la tabletă trebuie să aibă acces la contul respectivului client (proprietarul firmei, administratorul sau angajatul cu acces).
• Permisiunea pentru cameră activată pentru aplicația mobilă Firm (necesară pentru scanare)

Accesați TaxDome

Pentru a porni TaxDome , puteți utiliza ecranul de selectare a modului care apare imediat după conectarea la aplicația mobilă sau puteți atinge opțiunea „Client Kiosk ” de pe ecranul principal.

Trebuie să introduceți codul de acces pentru a accesa TaxDome . Această măsură asigură securitatea, împiedicând clienții să acceseze informațiile firmei.

Selectați un client

1. Căutați sau selectați contul clientului.
2. Selectați persoana de contact specifică care se află în biroul dvs. Dacă ambii soți vin la întâlnire, îi puteți selecta pe amândoi înainte de a începe sesiunea la chioșc.

3. Verificați dacă ați selectat clientul corect înainte de a continua. Dispozitivul trece în modul kiosk pentru clientul respectiv.

Ce poate face un client

După selectarea clientului, acesta poate vedea toate sarcinile care i-au fost atribuite:

Semnarea documentelor

Clienții pot semna cererile de semnătură în așteptare direct pe tabletă, cu degetul — fără a fi nevoie să se autentifice pe portal și fără formulare tipărite. Odată ce toți semnatarii au completat documentul, acesta este salvat în contul clientului din TaxDome.

Dacă documentul necesită semnăturile mai multor persoane de contact din același cont — de exemplu, ale ambilor soți în cazul unei declarații fiscale comune —, TaxDome transferă automat tableta către următorul semnatar.

Revizuirea documentelor

Clienții pot deschide documentele pe care firma dvs. le-a trimis prin intermediul opțiunii „Solicitare aprobare client”. În vizualizarea kiosk, clientul va vedea acțiunea: Marcați ca revizuit.

Notă

Aceasta nu actualizează starea documentului în TaxDome. Este doar o confirmare locală. Vă rugăm să vă bazați pe confirmarea verbală a clientului în timpul vizitei. Aprobarea la nivel de sistem va fi adăugată într-o etapă ulterioară.

Plata facturilor

Clienții pot plăti facturile care le sunt atribuite. Ecranul chioșcului afișează un cod QR. Clienții scanează codul QR cu propriul telefon pentru a efectua plata online. În niciun moment nu se introduc date ale cardului pe dispozitivul chioșcului.

Dacă clientul dorește să plătească offline (numerar, cec sau altă metodă offline), firma va trebui să înregistreze manual plata în TaxDome

Scanare documente

Clienții pot scana documente pe hârtie direct de pe dispozitivul kiosk. Fișierele scanate vor fi încărcate în profilul clientului.

Continuați să lucrați pe propriul dispozitiv

Clienții pot trece fără probleme de la birou la portalul online sau la aplicația mobilă: pot scana codul QR pentru a accesa aplicația mobilă sau își pot trimite un link prin e-mail pentru a se conecta mai târziu.

Comutați între contacte

Dacă ați selectat mai multe persoane de contact din același cont (cum ar fi soții) la începerea sesiunii, TaxDome afișează automat următorul semnatar în cadrul proceselor cu semnături multiple. De asemenea, puteți schimba personal persoana de contact activă în orice moment, fără a încheia sesiunea.

Încheierea unei sesiuni

Sesiunea se încheie automat după 15 minute de inactivitate. Pentru a o încheia manual:

1. Atingeți selecția contului, apoi Încheiați sesiunea.
2. Introduceți codul de acces pentru a reveni la ecranul de selecție a clienților. Cerința codului de acces asigură că clienții nu pot accesa datele firmei sau conturile altor clienți.

Securitate și controale

• În TaxDome nu se utilizează și nu se partajează niciodată parolele clienților
• Clienții nu pot accesa setările firmei, alți clienți, liste de contacte sau date interne – totul este protejat de datele biometrice sau codul de acces al membrului personalului și 2FA.
• Dacă clientul încearcă să iasă sau să navigheze în altă parte, dispozitivul revine la poarta chioșcului și nu afișează niciodată interfața utilizatorului firmei.
• Sesiunea se încheie automat după 15 minute de inactivitate.

Share

Link copiat