Utilizați modul chioșc în aplicația mobilă (Beta)

Lucrări în curs

Funcționalitatea este în curs de dezvoltare și este disponibilă în prezent pentru utilizatorii Beta. Documentația privind utilizarea acestei funcționalități este în curs de pregătire.

Modul Kiosk din aplicația mobilă Firm este un flux de lucru intern flux de lucru pentru firmele care interacționează cu clienții față în față. Acesta permite clienților să utilizeze o tabletă dedicată pentru a revizui documente, a scana și a încărca fișiere și a plăti facturi pe loc, creând o experiență mai rapidă și mai sigură la recepție.

Înainte de a începe

Modul Kiosk este conceput pentru firmele cu clienți care vizitează frecvent biroul. În loc să imprimați documente, utilizați o tabletă pentru a afișa informații și a colecta semnături electronice în siguranță.

Cerințe:

• O tabletă (iPad sau Android). Telefoanele nu sunt compatibile cu modul Kiosk.
• Aplicația mobilă TaxDome instalată – versiunea 3.1.0+
• Utilizatorul personalului conectat la tabletă trebuie să aibă acces la contul respectivului client (proprietarul firmei, administratorul sau angajatul cu acces).
• Permisiunea pentru cameră activată pentru aplicația mobilă Firm (necesară pentru scanare)

Intrați în modul chioșc

Pentru a porni modul Kiosk, puteți utiliza ecranul de selectare a modului care apare imediat după conectarea la aplicația mobilă sau puteți atinge Client Kiosk pe ecranul principal.

Trebuie să introduceți codul de acces pentru a accesa modul kiosk. Acest lucru asigură securitatea, împiedicând clienții să acceseze informațiile firmei.

Selectați un client

1. Căutați sau selectați contul clientului.
2. Selectați persoana de contact specifică care se află în biroul dvs. Dacă ambii soți vin la întâlnire, îi puteți selecta pe amândoi înainte de a începe sesiunea la chioșc.

3. Verificați dacă ați selectat clientul corect înainte de a continua. Dispozitivul trece în modul kiosk pentru clientul respectiv.

Ce poate face un client

După selectarea clientului, acesta poate vedea toate sarcinile care i-au fost atribuite:

Revizuirea documentelor

Clienții pot deschide documentele pe care firma dvs. le-a trimis prin intermediul opțiunii „Solicitare aprobare client”. În vizualizarea kiosk, clientul va vedea acțiunea: Marcați ca revizuit.

Important

Aceasta nu actualizează starea documentului în TaxDome. Este doar o confirmare locală. Vă rugăm să vă bazați pe confirmarea verbală a clientului în timpul vizitei. Aprobarea la nivel de sistem va fi adăugată într-o etapă ulterioară.

Plata facturilor

Clienții pot plăti facturile care le sunt atribuite. Ecranul chioșcului afișează un cod QR. Clienții scanează codul QR cu propriul telefon pentru a efectua plata online. În niciun moment nu se introduc date ale cardului pe dispozitivul chioșcului.

Dacă clientul dorește să plătească offline (numerar, cec sau altă metodă offline), firma va trebui să înregistreze manual plata în TaxDome

Scanare documente

Clienții pot scana documente pe hârtie direct de pe dispozitivul kiosk. Fișierele scanate vor fi încărcate în profilul clientului.

Continuați să lucrați pe propriul dispozitiv

Clienții pot trece fără probleme de la birou la portalul online sau aplicația mobilă: scanează codul QR „Continuă” de pe telefonul tău sau trimite-ți un link prin e-mail pentru a te conecta mai târziu.

Comutați între contacte

Dacă ați selectat mai multe contacte din același cont (cum ar fi soții), puteți trece cu ușurință la un alt contact fără a încheia sesiunea.

În curând!

Modul Kiosk va suporta semnătura electronică în actualizările viitoare, făcând funcția de comutare a conturilor esențială pentru documentele care necesită semnături multiple.

Încheierea unei sesiuni

Sesiunea se încheie automat după 15 minute de inactivitate. Pentru a o încheia manual:

1. Atingeți selecția contului, apoi Încheiați sesiunea.
2. Introduceți codul de acces pentru a reveni la ecranul de selecție a clienților. Cerința codului de acces asigură că clienții nu pot accesa datele firmei sau conturile altor clienți.

Securitate și controale

• Parolele clienților nu sunt niciodată utilizate sau partajate în modul Kiosk.
• Clienții nu pot accesa setările firmei, alți clienți, liste de contacte sau date interne – totul este protejat de datele biometrice sau codul de acces al membrului personalului și 2FA.
• Dacă clientul încearcă să iasă sau să navigheze în altă parte, dispozitivul revine la poarta chioșcului și nu afișează niciodată interfața utilizatorului firmei.
• Sesiunea se încheie automat după 15 minute de inactivitate.

Share

Link copiat