Work with invoice list

TaxDome vă oferă o mulțime de instrumente pentru a gestiona și a ține evidența facturilor clienților dumneavoastră. Accesați toate facturile dvs. deodată sau doar facturile unui anumit client. Filtrați o listă de facturi, imprimați-le sau exportați-le într-un fișier CSV - și multe altele.

Pagina facturii

Pentru a vizualiza facturile pentru un anumit client, mergeți la Clienți > Conturi din bara de meniu din stânga, selectați contul, apoi mergeți la fila Facturi din profilul acestuia. 

The Invoices tab in the client profile is available to the firm owner, admin or any team member with Manage invoices access rights. The green circle next to Invoices indicates how many unpaid and overdue invoices you have for the account.

To see the invoices for all your accounts, go to  Billing > Invoices from the sidebar menu. Note that this page only shows invoices that have already been issued. It doesn’t show scheduled invoices. Here, we will tell you about one-time invoices listed in the Invoices subtab. Or you can read more about the Recurring invoices .

Pe pagina Facturi, veți vedea aceste titluri de coloană:

• Client: Acesta este clientul care este facturat; faceți clic pe numele său pentru a accesa profilul său.

• Număr factură: Fiecare factură are un număr unic. Faceți clic pe el pentru a deschide factura și a o vizualiza (pentru facturile plătite) sau a o edita (pentru restul facturilor).

• Status: The invoice status .  

• Atribuitor: Membrul echipei responsabil pentru factură

• Postat: Aceasta este data la care a fost emisă factura

• Total: Aceasta este valoarea totală a facturii

• QuickBooks: If you have synced TaxDome with QuickBooks Online, you’ll see the invoice sync status here.

  • Sincronizată: factura este sincronizată cu succes. Faceți clic pe pictograma de stare pentru a deschide factura în QuickBooks Online.

  • Not synced: the invoice is not synced. It is possible that the service in this invoice was created before sync with QuickBooks. You can sync it manually .

  • Sincronizare: factura este în curs de sincronizare. Acest proces durează.

  • Failed: a sync error has occurred. Hover your mouse over the status icon to see the error message, then fix it .

  • Skipped: ați sărit peste sincronizarea pentru această factură.

• Ultima plată: Odată ce factura este plătită integral sau parțial, data sau ora plății (dacă este în aceeași zi) apare sau este actualizată aici. Puteți găsi întregul istoric al plăților pentru factură în interiorul facturii.

• Suma plătită: Valoarea facturii care a fost plătită.

• Sold datorat: Valoarea facturii care mai trebuie plătită.

• Descriere: Dacă a fost adăugată la crearea facturii, aici apare o notă despre conținutul facturii.

• Invoice source: Shows what triggered the creation of the invoice (proposal, job, or recurring invoice). If the invoice was created manually or the original item has been deleted, this field is blank.

The total number of invoices, the total amount paid, and the total unpaid are displayed on the top left of the Invoices page. When the list is filtered , amounts are recalculated.

On the client Invoices page, the dollar amount of their outstanding invoices is displayed, as well as the available credits , net due (what the client owes after subtracting any available credits from their outstanding balance) and unbilled time.

Personalizarea listei de facturi

You can customize your invoices list in various ways. For example, you can resize, enable, disable and move columns to your liking:

• Customize the size of each column: To do it, click and hold the divider between column names and resize it by moving your mouse.

• Customize the columns you want to display: To do it, click the gear icon on the top right of the table.

Here you can select the columns you want to be displayed. You can enable, disable, or move any columns you want, except for the Client and Invoice # columns.

After clicking Apply, the table will be rebuilt with new columns. Clicking Reset will display all columns.

Imprimarea listei de facturi

Faceți clic pe pictograma imprimantei din partea dreaptă sus a paginii paginaFacturi pentru a imprima lista.

Browserul dvs. vă va oferi posibilitatea de a imprima lista; aceasta va include data și ora.

Căutarea facturilor

Pentru a găsi facturi specifice, tastați un cuvânt cheie în câmpul de căutare - un număr de factură, numele și prenumele clientului sau membrul echipei desemnat - apoi apăsați Enter pe tastatură. 

Faceți clic pe x în câmpul de căutare pentru a-l șterge.

Filtrarea listei de facturi

Filtrele sunt utile atunci când trebuie să găsiți anumite tipuri de facturi. De exemplu, filtrarea vă poate permite să găsiți rapid toate facturile neplătite. Există șase modalități de filtrare:

• Pe cont: Vizualizați facturile emise pentru un anumit client.

• Pe interval de timp: Vizualizați facturile emise pe parcursul unui anumit număr de zile, luni sau ani.

• După sumă: Vizualizați facturile în valoare mai mare, egală sau mai mică decât o anumită sumă.

• După statut: Vizualizați numai facturile care sunt plătite, parțial plătite, neplătite sau programate. Atunci când selectați Neplătite, vi se oferă opțiunea de a vizualiza și facturile scadente.

• Prin metoda de plată: Vizualizați facturile care pot fi plătite fie prin card de credit, fie prin debit bancar, fie prin ambele.

• Prin serviciu: Vizualizați facturile care includ servicii specifice.

To narrow down a list of invoices, click Filter in the top-right corner of the page, select the filters, then click Apply. Save your filter combinations as templates for future use. (Read more about using and applying filters .)

Sortarea listei de facturi

Sortați facturile în funcție de stare, data înregistrării, data plății, sumă, cont sau membru al echipei desemnat. Faceți clic pe săgețile sus-jos de lângă numele coloanei alese pentru a sorta lista. Opțiunea de sortare poate fi aplicată și după căutarea sau filtrarea facturilor.

Share

Link copiat