Lucrați cu lista de facturi

TaxDome vă oferă o mulțime de instrumente pentru a gestiona și a ține evidența facturilor clienților dumneavoastră. Accesați toate facturile dvs. deodată sau doar facturile unui anumit client. Filtrați o listă de facturi, imprimați-le sau exportați-le într-un fișier CSV - și multe altele.

Pagina facturii

Pentru a vizualiza facturile pentru un anumit client, mergeți la Clienți > Conturi din bara de meniu din stânga, selectați contul, apoi mergeți la fila Facturi din profilul acestuia. 

Fila Facturi din profilul clientului este disponibilă pentru proprietarul firmei, administratorul sau orice membru al echipei cu drepturi de acces la Gestionare facturi . Cercul verde de lângăFacturiindică numărul de facturi neplătite și restante pe care le aveți pentru cont.

Pentru a vedea facturile pentru toate conturile dvs., accesați Facturare > Facturi din meniul lateral. Rețineți că această pagină afișează numai facturile care au fost deja emise. Nu afișează facturile programate. Aici vă vom oferi informații despre facturile unice listate în subfila Facturi. Sau puteți citi mai multe despre Facturile recurente .

Pe pagina Facturi, veți vedea aceste titluri de coloană:

• Client: Acesta este clientul care este facturat; faceți clic pe numele său pentru a accesa profilul său.

• Număr factură: Fiecare factură are un număr unic. Faceți clic pe el pentru a deschide factura și a o vizualiza (pentru facturile plătite) sau a o edita (pentru restul facturilor).

• Stare: Starea facturii .   

• Atribuitor: Membrul echipei responsabil pentru factură

• Postat: Aceasta este data la care a fost emisă factura

• Total: Aceasta este valoarea totală a facturii

• QuickBooks: Dacă ați sincronizat TaxDome QuickBooks , veți vedea aici starea sincronizării facturilor.

  • Sincronizată: factura este sincronizată cu succes. Faceți clic pe pictograma de stare pentru a deschide factura în QuickBooks Online.

  • Nesincronizat: factura nu este sincronizată. Este posibil ca serviciul din această factură să fi fost creat înainte de sincronizarea cu QuickBooks. Puteți să o sincronizați manual .

  • Sincronizare: factura este în curs de sincronizare. Acest proces durează.

  • Eșec: a apărut o eroare de sincronizare. Plasează cursorul mouse-ului peste pictograma de stare pentru a vedea mesajul de eroare, apoi remediază problema .

  • Skipped: ați sărit peste sincronizarea pentru această factură.

• Ultima plată: Odată ce factura este plătită integral sau parțial, data sau ora plății (dacă este în aceeași zi) apare sau este actualizată aici. Puteți găsi întregul istoric al plăților pentru factură în interiorul facturii.

• Suma plătită: Valoarea facturii care a fost plătită.

• Sold datorat: Valoarea facturii care mai trebuie plătită.

• Descriere: Dacă a fost adăugată la crearea facturii, aici apare o notă despre conținutul facturii.

• Sursa facturii: Afișează ce a determinat crearea facturii (propunere, lucrare sau factură recurentă). Dacă factura a fost creată manual sau elementul original a fost șters, acest câmp rămâne necompletat.

Numărul total de facturi, suma totală plătită și suma totală neplătită sunt afișate în partea stângă sus a paginiiFacturi. Când lista este filtrată , sumele sunt recalculate.

Pe pagina clientului Facturi, este afișată suma în dolari a facturilor restante, precum și creditul disponibil , suma netă datorată (ceea ce clientul datorează după deducerea oricărui credit disponibil din soldul restant) și timpul nefacturat.

Personalizarea listei de facturi

Puteți personaliza lista facturilor în diverse moduri. De exemplu, puteți redimensiona, activa, dezactiva și muta coloanele după cum doriți:

• Personalizați dimensiunea fiecărei coloane: pentru a face acest lucru, faceți clic și țineți apăsat pe separatorul dintre numele coloanelor și redimensionați-l mișcând mouse-ul.

• Personalizați coloanele pe care doriți să le afișați: Pentru a face acest lucru, faceți clic pe pictograma roată din colțul din dreapta sus al tabelului.

Aici puteți selecta coloanele pe care doriți să le afișați. Puteți activa, dezactiva sau muta orice coloane doriți, cu excepția coloanelor Client și Nr. factură.

După ce faceți clicpe Aplicare, tabelul va fi reconstruit cu coloane noi. Dacă faceți clicpe Resetare, vor fi afișate toate coloanele.

Imprimarea listei de facturi

Faceți clic pe pictograma imprimantei din partea dreaptă sus a paginii Facturi pentru a imprima lista.

Browserul dvs. vă va oferi posibilitatea de a imprima lista; aceasta va include data și ora.

Căutarea facturilor

Pentru a găsi facturi specifice, tastați un cuvânt cheie în câmpul de căutare - un număr de factură, numele și prenumele clientului sau membrul echipei desemnat - apoi apăsați Enter pe tastatură. 

Faceți clic pe x în câmpul de căutare pentru a-l șterge.

Filtrarea listei de facturi

Filtrele sunt utile atunci când trebuie să găsiți anumite tipuri de facturi. De exemplu, filtrarea vă poate permite să găsiți rapid toate facturile neplătite. Există șase modalități de filtrare:

• Pe cont: Vizualizați facturile emise pentru un anumit client.

• Pe interval de timp: Vizualizați facturile emise pe parcursul unui anumit număr de zile, luni sau ani.

• După sumă: Vizualizați facturile în valoare mai mare, egală sau mai mică decât o anumită sumă.

• După statut: Vizualizați numai facturile care sunt plătite, parțial plătite, neplătite sau programate. Atunci când selectați Neplătite, vi se oferă opțiunea de a vizualiza și facturile scadente.

• Prin metoda de plată: Vizualizați facturile care pot fi plătite fie prin card de credit, fie prin debit bancar, fie prin ambele.

• Prin serviciu: Vizualizați facturile care includ servicii specifice.

Pentru a restrânge lista facturilor, faceți clicpe Filtruîn colțul din dreapta sus al paginii, selectați filtrele, apoi faceți clic pe Aplicare. Salvați combinațiile de filtre ca șabloane pentru utilizare ulterioară. (Citiți mai multe despre utilizarea și aplicarea filtrelor . )

Sortarea listei de facturi

Sortați facturile în funcție de stare, data înregistrării, data plății, sumă, cont sau membru al echipei desemnat. Faceți clic pe săgețile sus-jos de lângă numele coloanei alese pentru a sorta lista. Opțiunea de sortare poate fi aplicată și după căutarea sau filtrarea facturilor.

Share

Link copiat