Lista facturilor (de bază): Filtrare, Căutare, Imprimare

TaxDome vă oferă o mulțime de instrumente pentru a gestiona și a ține evidența facturilor clienților dumneavoastră. Accesați toate facturile dvs. deodată sau doar facturile unui anumit client. Filtrați o listă de facturi, imprimați-le sau exportați-le într-un fișier CSV - și multe altele.

Acoperit aici:

• Your invoice page
• Printing the invoice list
• Searching for an invoice
• Filtering a list of invoices
• Sorting a list of invoices
• Duplicating an invoice
• Exporting invoice lists from TaxDome
• Customizing your list of invoices

Your invoice page

To view invoices for a specific client, go to Clients > Accounts from the left menu bar, select the account, then go to the Invoices tab from their profile. The Invoices tab in the client profile is available to the firm owner, admin or any team member with Manage invoices access rights. The green circle to the right of the Invoices tab indicates that you have unpaid and overdue invoices for the account.

To see the invoices for all your accounts, go to the Billing > Invoices from the left menu bar. Here we will tell you about one-time invoices listed in the Invoices subtab. Or you can read more about the Recurring invoices.

Pe pagina Facturi , veți vedea aceste titluri de coloană:

• Client: This is the client being invoiced; click their name to go to their profile
• Invoice #: Each invoice has a unique number
• Status: 
  • Plătit: verde
  • Neplătit: roșu
  • În curs de desfășurare: galben
  • Programat: violet
  • Întârziere: negru (puteți alege numărul de zile înainte ca o factură să devină scadentă)
• Assigned to: The team member responsible for the invoice
• Posted: This is the date the invoice was issued
• Amount: This is the amount of the invoice
• QuickBooks: If you have synced TaxDome with QuickBooks Online, you’ll see the invoice sync status here.
• Sincronizat: factura a fost sincronizată cu succes. Faceți clic pe pictograma de stare pentru a deschide factura în QuickBooks Online.
• Nesincronizat: factura nu este sincronizată. Este posibil ca serviciul din această factură să fi fost creat înainte de sincronizarea cu QuickBooks. Îl puteți sincroniza manual.
• Sincronizare: factura este în curs de sincronizare. Acest proces durează.
• Eșuată: a apărut o eroare de sincronizare. Treceți cu mouse-ul peste pictograma de stare pentru a vedea mesajul de eroare, apoi remediați-o.
• Skipped: ați sărit peste sincronizarea pentru această factură.
• Paid: Once the invoice is paid, the payment date or time (if the same day) appears here
• Description: If added when the invoice was created, a memo about the contents of the invoice appears here

The total number of invoices, the total amount paid, and the total unpaid are displayed on the top left of the Invoices page. When the list is filtered, amounts are recalculated.

On the client Invoices page, the dollar amount of their outstanding invoices is displayed, as well as the available credits and unbilled time.

Printing the invoice list

Faceți clic pe pictograma de imprimantă din dreapta sus a paginii Facturi pentru a imprima lista.

Browserul dvs. vă va oferi posibilitatea de a imprima lista; aceasta va include data și ora.

Searching for an invoice

To find specific invoices, type a keyword in the search field—an invoice number, the first/last name of the client, or the assigned team member—then press Enter on your keyboard. 

Faceți clic pe x în câmpul de căutare pentru a-l șterge.

Filtering a list of invoices

Filtrele sunt utile atunci când trebuie să găsiți anumite tipuri de facturi. De exemplu, filtrarea vă poate permite să găsiți rapid toate facturile neplătite. Există șase modalități de filtrare:

• Prin cont: Vizualizați facturile emise pentru un anumit client.

• By time frame: View the invoices issued during a specific number of days, months or years.

• În funcție de cantitate: Vizualizați facturile cu o sumă mai mare, egală sau mai mică decât o anumită sumă.

• După statut: Vizualizați numai facturile care sunt plătite, neplătite sau programate. Atunci când selectați Neplătit, aveți posibilitatea de a vizualiza și facturile restante .

• Prin metoda de plată: Vizualizați facturile care pot fi plătite fie prin card de credit, fie prin debit bancar, fie prin ambele.

• Prin serviciu: Vizualizați facturile care includ servicii specifice.

Pentru a restrânge o listă de facturi, faceți clic pe Filtru în colțul din dreapta sus al paginii, selectați filtrele, apoi faceți clic pe Aplicare. Salvați combinațiile de filtre ca șabloane pentru utilizare ulterioară. (Citiți mai multe despre utilizarea și aplicarea filtrelor).

Sorting a list of invoices

Sortați facturile în funcție de stare, data înregistrării, data plății, sumă, cont sau membru al echipei desemnat. Faceți clic pe săgețile sus-jos de lângă numele coloanei alese pentru a sorta lista. Opțiunea de sortare poate fi aplicată și după căutarea sau filtrarea facturilor.

Duplicating an invoice

Pentru a crea o copie a unei facturi existente, accesați pagina Facturi sau fila Facturi a unui cont de client, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta îndepărtată a numelui facturii și selectați Duplicare din meniul derulant.

Veți vedea pagina Create invoice (Creare factură ) cu toate detaliile facturii originale deja completate. Faceți clic pe butonul Create (Creare ) sau modificați-o așa cum considerați că este potrivit.

Customizing your list of invoices

You can customize your list of invoices in different ways. You can resize, enable, disable and move columns to your liking.

Puteți personaliza dimensiunea fiecărei coloane. Pentru a face acest lucru, faceți clic și țineți apăsat pe separatorul dintre numele coloanelor și redimensionați-l prin deplasarea mouse-ului.

Pentru a configura coloanele pe care doriți să le afișați în lista de intrări în timp, faceți clic pe pictograma cu rotiță din dreapta sus a tabelului.

Here you can select the columns you want to be displayed. You can enable, disable or move any columns you want, except for the  Name column. After clicking Apply, the table will be rebuilt with new columns.

Clicking   Reset will display all columns.