Obțineți semnătura electronică a proprietarului cu o muncă administrativă minimă

Pentru firmele în care administratorii sau alți membri ai echipei se ocupă de pregătirea tuturor documentelor, TaxDome administratorilor și altor membri ai echipei care dețin permisiunile necesare să solicite semnături simultan de la proprietar/partener și client. Acest lucru permite proprietarului să revizuiască și să semneze fără a efectua sarcini administrative. În acest articol, veți afla cum să configurați acest flux de lucru.

Pasul 1. Administrator: Solicitați o semnătură

Solicitarea unei semnături de la proprietarul/partenerul firmei sau, de fapt, de la orice alt membru al echipei poate fi gestionată în același mod în care gestionați solicitarea unei semnături de la terți și clienți fără acces la portal .  

Pentru a solicita o semnătură de la proprietar/partener:

1. Încărcați documentul pe care l-ați pregătit (de exemplu, formularul 8879) în orice folder pe care clientul îl poate vizualiza accesa .

2. Când solicitați o semnătură, selectați Adăugare semnatar > Semnător nou și introduceți adresa de e-mail a proprietarului sau partenerului firmei. Pentru a evita adăugarea proprietarului ca persoană de contact pentru contul de client, asigurați-vă că este dezactivată opțiunea Creare persoană de contact nouă pentru semnatar.

3. Apoi, adăugați toți ceilalți semnatari necesari, cum ar fi clientul și chiar dumneavoastră, dacă este necesar, și trimiteți o solicitare de semnătură. 

TaxDome va trimite documentul tuturor semnatarilor enumerați, direcționându-l automat în funcție de ordinea selectată. 

Pasul 2. Proprietar/partener al firmei: semnează documentele

Acum, un proprietar de firmă poate examina un document și poate semna:

1. Deschide un link din e-mail. Nu este nevoie să te autentifici. 

2. Semnați documentul la fel ca clienții. 

   

Share

Link copiat