Obțineți semnătura electronică a proprietarului cu o muncă administrativă minimă

For firms where admins or other team members handle all document preparation, TaxDome allows admins and other team members with the required permissions to request signatures from the owner/partner and client simultaneously. This enables the owner to review and sign without performing admin tasks. In this article, you’ll learn how to set up this workflow.

Pasul 1. Administrator: Solicitați o semnătură

Requesting a signature from the firm owner/partner or–in fact–any other team member can be handled the same way you handle requesting a signature from third-parties and clients without portal access . 

Pentru a solicita o semnătură de la proprietar/partener:

1. Upload the document you prepared (e.g., Form 8879) to any folder the  Client can view access .

2. Când solicitați o semnătură, selectați Adăugare semnatar > Semnător nou și introduceți adresa de e-mail a proprietarului sau partenerului firmei. Pentru a evita adăugarea proprietarului ca persoană de contact pentru contul de client, asigurați-vă că este dezactivată opțiunea Creare persoană de contact nouă pentru semnatar.

3. Apoi, adăugați toți ceilalți semnatari necesari, cum ar fi clientul și chiar dumneavoastră, dacă este necesar, și trimiteți o solicitare de semnătură. 

TaxDome va trimite documentul tuturor semnatarilor enumerați, direcționându-l automat în funcție de ordinea selectată. 

Pasul 2. Proprietar/partener al firmei: semnează documentele

Acum, un proprietar de firmă poate examina un document și poate semna:

1. Deschide un link din e-mail. Nu este nevoie să te autentifici. 

2. Sign the document like clients do. 

   

Share

Link copiat