Permisiuni pentru documente și foldere

Acest articol descrie nivelurile de permisiuni, tipurile de acces la dosare și regulile de acces implicite care stabilesc cine poate vizualiza și efectua operațiuni asupra documentelor și dosarelor din TaxDome. Accesul la documente poate fi gestionat la nivel de dosar sau la nivel de document, iar excepțiile individuale pot înlocui setările implicite.

Niveluri de permisiuni

Există trei niveluri de permisiuni, valabile atât pentru membrii echipei, cât și pentru clienți. Acestea pot fi configurate ca setări implicite pentru dosare sau ca excepții individuale pentru fiecare document sau dosar.

Moștenirea permisiunilor

Accesul la un dosar de nivel superior este moștenit automat de toate subdosarele și documentele sale. Dacă un document este mutat într-un alt dosar, acesta preia permisiunile noului dosar.

Permisiunile individuale au prioritate față de setările implicite și vă permit să personalizați accesul la fiecare document sau dosar pentru membrii echipei și clienți. Setările individuale de permisiuni aplicate unui anumit document nu afectează setările de acces ale altor documente din același dosar.

Vizualizează informațiile privind permisiunile

Permisiunile documentului sunt vizibile în:

• Documente > Documente client > Documente
• Clienți > Conturi > Documente

Lista conține o coloană intitulată „Permisiuni individuale ” și, în dreapta acesteia, o coloană pentru nivelul de acces implicit.

Semnificația pictogramelor

Icoană	Nume	Înțeles
	Permisiuni individuale	Apare atunci când permisiunile implicite au fost modificate pentru membrii echipei sau clienți. Dacă nu există excepții, coloana „Permisiuni individuale ” este goală
	Clientul poate vizualiza și edita	Documentele din dosar sunt partajate cu clienții: aceștia le pot vizualiza, edita și șterge sau le pot muta în alte dosare
	Clientul poate vizualiza	Documentele din dosar sunt partajate cu clienții: aceștia le pot vizualiza, dar nu le pot șterge, edita sau gestiona
	Privat	Documentele din dosar nu sunt vizibile pentru clienți. Un dosar privat este un loc sigur în care se pot stoca materiale referitoare la clienți pe care aceștia nu trebuie neapărat să le vadă

Permisiuni implicite

Proprietarii și administratorii firmei au, în mod implicit, acces complet la toate dosarele și documentele din portal și pot gestiona accesul la documente pentru toți clienții și membrii echipei. Accesul celorlalți membri ai echipei este controlat prin drepturile de acces acordate de un proprietar sau administrator al firmei.

Accesul implicit este determinat de structura folderelor și de atribuirea conturilor:

Notă

Fiecare cont de client trebuie să aibă cel puțin un folder cu Clientul poate vizualiza și edita nivel de acces. Acest folder se numește Documente încărcate de client este setat implicit și este codificat fix cu exact acest nume și acest nivel de acces. Îl poți redenumi, dar nu îl poți șterge.

Permisiuni individuale

Permisiunile individuale prevalează asupra accesului implicit la dosare pentru anumiți utilizatori, fără a modifica structura generală a dosarelor. Le puteți folosi pentru:

• Acordați unui membru al echipei sau unui client acces la un singur document, chiar dacă aceștia nu au acces la întregul dosar
• Ascunde un anumit document de un client, chiar dacă acesta se află într-un dosar vizibil
• Partajează un document dintr-un dosar privat cu un client fără a-l muta

Setați permisiuni individuale

Pentru a acorda unei persoane acces individual la documente:

Web Desktop

1. Accesați secțiunea Documente, fie din paginaClienți > Conturi, fie din Documente > Documente clienți.

2. Accesați secțiunea „Documente ”, fie din pagina „Clienți > Conturi ”, fie din „Documente > Documente clienți”.

3. Faceți clic pe cele trei puncte de lângă document sau folder și selectați Gestionați permisiunile.

   

   3. Alegeți dacă doriți să modificați permisiunile pentru membrii echipei dvs. sau pentru client, trecând la fila corespunzătoare.

   4. Selectați persoana ale cărei permisiuni doriți să le editați. Puteți actualiza permisiunile pentru o singură persoană sau puteți aplica modificările în bloc.

   5. Alegeți nivelul de acces dorit: Vizualizare, Editare sau Niciunul.

   6. Faceți clic pe Save (Salvare).

      

După ce încărcați un document prin intermediul aplicației pentru Windows, faceți clic pe „Gestionare acces” în meniul de acțiuni al fișierului. Se va deschide pagina cu permisiunile documentului în browserul dvs., unde puteți configura drepturi de acces individuale pentru membrii echipei și clienți.

Anulează permisiunile individuale

Dacă nu mai ai nevoie ca persoana respectivă să dețină permisiunea individuală, o poți revoca în orice moment:

1. Accesați secțiunea „Documente ”, fie din pagina „Clienți > Conturi ”, fie din „Documente > Documente clienți”.

2. Faceți clic pe cele trei puncte de lângă document sau folder și selectați Gestionați permisiunile.

3. Alegeți dacă doriți să modificați permisiunile pentru membrii echipei dvs. sau pentru client, trecând la fila corespunzătoare.

4. Selectați persoana ale cărei permisiuni doriți să le revocați. Puteți actualiza permisiunile pentru o singură persoană sau puteți aplica modificările în bloc.

5. Alegeți Resetare la valorile implicite.

6. Faceți clic pe Save (Salvare).

   

Share

Link copiat