Documente (de bază): Dosare de nivel superior și niveluri de acces

Pentru mai multe videoclipuri utile, vizitați TaxDome Academy, centrul nostru online gratuit pentru
pentru a vizualiza și a învăța tot ce trebuie să știți despre TaxDome.

În cadrul secțiunii Docs a fiecărui cont de client, puteți crea dosare de nivel superior cu diferite niveluri de acces. În cadrul fiecărui dosar, veți putea adăuga subfoldere manual sau utilizând șabloane de dosare.

Documentele din interiorul subfolderelor au același nivel de acces ca și dosarul de nivel superior care le conține. Pictogramele de vizibilitate ajută la identificarea nivelului de acces al fiecărui dosar și al documentelor din interiorul acestuia:

Clientul poate vizualiza și edita: Documentele din aceste dosare sunt partajate cu clienții: Clienții pot să le vizualizeze, să le modifice și să le șteargă sau să le mute în alte dosare.

Clientul poate vizualiza: Documentele din aceste dosare sunt partajate cu clienții: Aceștia le pot vedea, dar nu poate să le ștergeți, să le modificați sau să le gestionați; numai firma dumneavoastră poate face acest lucru.

Privat: Documentele din aceste dosare sunt nu vizibile pentru clienți: Un dosar privat este un loc sigur pentru a stoca materiale legate de clienți pe care aceștia nu trebuie neapărat să le vadă. De exemplu, un Privat este un loc bun pentru ciorne, materiale de referință pentru pregătirea impozitelor sau foi de calcul proprietare, cum ar fi fișierele Proseries sau Lacerte.

Notă: Fiecare cont de client trebuie să aibă cel puțin un dosar cu acces de vizualizare și editare pentru client . Puteți redenumi dosarul dacă doriți(Client vede/editează, de exemplu), dar nu îl puteți șterge; acest lucru asigură faptul că clienții au întotdeauna un loc previzibil unde pot vizualiza, încărca și descărca documente.

Webinar - Managementul documentelor: Explorați stocarea securizată și semnăturile electronice! Joi, 1 pm EST. Înregistrează-te aici