Profilul contului clientului: Prezentare generală (Beta)

În curând!

Acest articol descrie pagina Prezentare generală actualizată, disponibilă în prezent pentru utilizatorii versiunii beta. Dacă nu vedeți încă pagina Prezentare generală actualizată, consultați articolul despre Profilurile conturilor clienților .

Cu TaxDome, gestionarea informațiilor personale ale clienților dvs. este ușoară. Pagina Prezentare generală afișează toate detaliile cheie ale contului pe o singură pagină organizată. Versiunea Beta are un aspect cu două secțiuni, cu detalii organizate ale contului, contacte, sarcini, comunicare, facturare, activitatea clientului și a echipei, creând un spațiu de lucru personalizat și eficient pentru fiecare client.

Notă

Nu toate secțiunile pot fi disponibile pentru toți membrii echipei. Accesul depinde de drepturile de acces ale membrului echipei și de rolul său în sistem .

Prezentare generală a contului

În fila Prezentare generală actualizată, toate informațiile necesare despre contul clientului sunt organizate în două secțiuni principale: Cont și Prezentare generală.

Secțiunea Cont

Secțiunea Cont include un link de urmărire/neurmărire a contului în partea de sus. Astfel, este foarte ușor să urmăriți sau să nu mai urmăriți un cont.

De asemenea, toate informațiile importante despre cont sunt afișate aici:.

• a. Note: Notele contului afișate cu cele mai recente în partea de sus. Puteți crea o notă nouă sau puteți vizualiza toate notele existente pentru cont.

• b. Etichete și câmpuri personalizate: Oferă o prezentare rapidă a etichetei , membrilor echipei alocați contului și valorilor câmpurilor personalizate ale contului.

• c. Roluri în cont: Afișează membrii echipei alocați contului cu rolurile lor specifice ( de exemplu, contabil, revizor). De asemenea, puteți naviga la toate rolurile din cont din această secțiune.

• d. Contacte: Afișează contactele asociate contului și detaliile acestora — telefon principal, e-mail, data ultimei conectări și setările de contact ( conectare, notificare, sincronizare e-mail, semnatar). Din această secțiune puteți naviga la toate contactele.

Secțiunea Prezentare generală

Secțiunea Prezentare generală conține file cu diferite tipuri de informații legate de cont.

Sfat

Faceți clic pe pictograma cu ac de siguranță pentru a seta fila respectivă ca vizualizare implicită pentru fiecare cont de client. Puteți fixa doar o singură filă la un moment dat.

• a. Sarcini ale clientului:

  • În partea de sus, puteți vedea Pending (În așteptare) - acestea sunt elemente care necesită acțiuni din partea clientului, cum ar fi organizatori în așteptare, chat-uri fără răspuns, facturi neplătite. Coloana Action (Acțiune) indică ce trebuie să facă clientul, iar coloana Modified (Modificat) arată când a fost actualizat ultima dată elementul. Faceți clic pe numele elementului pentru a-l deschide.

  • În partea de jos, puteți vedea „Finalizate recent” – acestea sunt elementele care au fost deja procesate de client. Acest lucru vă ajută să reacționați rapid la ele (de exemplu, dacă propunerea a fost semnată, puteți trimite factura).

• b. Sarcini și activități: activități care necesită acțiuni din partea echipei dvs. Această secțiune afișează sarcinile în curs de desfășurare, împreună cu fluxurile și etapele lor, termenele interne și datele de finalizare. De asemenea, afișează sarcinile sortate după data de finalizare, inclusiv sarcina asociată fiecărei sarcini, persoana responsabilă, starea, prioritatea și data de finalizare.

• c. Comunicare: mesaje de chat, e-mailuri și SMS-uri afișate cu cele mai recente în partea de sus, cu subiectul, previzualizarea mesajului și data. Elementele necitite sunt marcate cu eticheta Nou.

• d. Documente: Afișează documentele încărcate de client. Documentele care nu au fost încă vizualizate sunt etichetate ca Noi. Eticheta dispare odată ce un membru al firmei vizualizează sau descarcă fișierul.

• e. Facturare: Afișează informații de facturare, cum ar fi:

  • Înregistrări WIP care afișează numărul de înregistrări nefacturate, timpul și suma, cu opțiunea de a crea rapid o factură.
  • Facturi care indică numere, stări, totaluri, sume plătite, solduri restante și lucrări asociate.
  • Facturi recurente care afișează nume, stări, recurente, autorizații de plată, sume și solduri.
  • Plăți care afișează numere, stări, sume, date și facturi plătite.
  • Înregistrări de timp care afișează persoanele desemnate, starea cronometrului, datele, durata și sarcinile asociate.

• f. Activitate: cele mai recente evenimente din sistem legate de cont, cum ar fi ultima conectare a clientului, modificările stării lucrărilor sau actualizările facturilor.

Share

Link copiat