Creați și editați stări personalizate ale joburilor

Custom job statuses enhance workflow transparency and help address any blockers efficiently. They can be set up for each pipeline individually, either in advance from the pipeline editing page or directly from a job card as needed. In this article, we’ll tell you how to create, edit and delete custom job statuses.

Creați statusuri personalizate

Statutele personalizate sunt create pentru fiecare conductă. Cu toate acestea, atunci când aveți deja câteva statusuri personalizate create pentru o conductă, este foarte ușor să le transferați la celelalte, deoarece numele statusurilor vor fi precompletate.

1. You can create custom statuses from the pipeline editing page or from any job card in a pipeline:

• Din pagina de editare a conductei: Mergeți la fila Statutele sarcinilor și faceți clic pe + Adaugă statut în dreapta secțiunii Statutele personalizate ale sarcinilor.

• Din fișa postului: În secțiunea Job Info, faceți clic pe dropdown-ul status și selectați + New status.

2. Completați detaliile de stare personalizate și faceți clic pe Adăugare :

a. Name: The name displayed as the custom status on the job card and in the pipeline. When you type a name, look at the suggested names taken from the existing statuses in other pipelines. If the status names in different pipelines match, you can filter jobs with the same status name across different pipelines. For that, titles must be 100% matching—capitalization matters.

b. Color and icon (optional): Select a color and icon for this status. The selected color and icon will be displayed on job cards in the kanban view and in the status selector, making it easier to identify jobs with this status at a glance.

c. Description (optional): Details to explain the meaning of the status.

d. Add automations: Configure automations to trigger when the status is applied to a job. Add all the automations you might need, then select only the relevant ones each time you apply the status. You can also manually link automations to the custom status after selecting it.

Editarea statusurilor personalizate

Pentru a efectua modificări la un statut personalizat existent, urmați acești pași:

1. Go to the Job statuses tab of the pipeline editing page .

2. Faceți clic pe pictograma creion din dreapta stării personalizate în secțiunea Stări personalizate ale lucrărilor .

3. Efectuați modificările și faceți clic pe Salvare .

Deoarece statusurile personalizate sunt specifice fiecărei conducte, editarea lor în bloc nu este posibilă.

Ștergeți statutele personalizate

Pentru a elimina definitiv statusurile personalizate, urmați acești pași:

1. Go to the Job statuses tab of the pipeline editing page .

2. Faceți clic pe pictograma coș de gunoi din dreapta stării personalizate din secțiunea Stări personalizate ale lucrărilor .

3. Confirmați ștergerea.

Notă

După ce ștergeți un status personalizat, locurile de muncă cărora li s-a atribuit acest status vor deveni active.

Cine poate face acest lucru?

A firm owner, admin or team member with access rights to manage pipelines can create, edit and delete custom statuses. Learn more in the detailed article on employee access rights .

Share

Link copiat