Actualizarea automată a etichetelor de cont

Lăsați canalele să lucreze pentru dvs.: automatizați aplicarea și eliminarea etichetelor de cont în orice etapă a canalului. De exemplu, clienții potențiali vor primi automat eticheta „Client nou” în locul etichetei „Clienți potențiali” după ce efectuează o plată în avans. 

În acest articol, veți afla cum să configurați această automatizare în etapele procesului, dar această abordare se aplică și configurării acestei automatizări în stările personalizate ale sarcinilor .

Pasul 1. Creați etichete

Înainte de a adăuga automatizarea , trebuie să decideți ce etichetă trebuie aplicată sau eliminată automat. Utilizați următoarele întrebări ca referință: 

• Ce grup de clienți doriți să vedeți prin filtrarea listei de conturi? Clienți recurenți, clienți fiscali etc.

• Care grup de clienți necesită un proces diferit cu automatizări specifice? De exemplu, săptămânal, lunar, trimestrial.

• Pentru ce grup de clienți membrii echipei mele au nevoie de un set specific de sarcini pentru a continua cu serviciile furnizate? De exemplu,clienții QBO.

• Și așa mai departe

Asigurați-vă că ați creat etichete pentru anumite grupuri de clienți.

Pasul 2. Adăugați automatizarea de actualizare a etichetelor de cont în pipeline

Notă

Adăugarea automatizării Actualizare etichete cont va bloca etapa pentru mutarea manuală a joburilor pentru membrii echipei fără dreptul de acces Gestionare etichete.

Pentru a aplica sau elimina automat etichetele pe care le-ați creat, urmați acești pași:

1. Selectați etapa din fluxul dvs. în care trebuie aplicate sau eliminate etichetele, apoi adăugați automatizarea Actualizare etichete cont. În timpul adăugării, selectați etichetele pe care doriți să le adăugați sau să le eliminați automat din contul clientului în această etapă.

2. Odată ce jobul intră în fază, etichetele sunt aplicate și eliminate în consecință. 

Notă

Pentru automatizarea Actualizare etichete cont, nu contează dacă este activată opțiunea de mutare automată a joburilor pentru etapă. Automatizarea este declanșată automat și nu necesită acțiuni nici din partea clientului, nici a firmei pentru a fi finalizată. De asemenea, niciun element nu este legat de job atunci când automatizarea este declanșată.

Această automatizare poate fi adăugată în diferite moduri:

• Ștergerea etichetelor de cont existente este activată și câmpul Adăugare etichete cont este gol: Când un job intră în această etapă, toate etichetele aplicate sunt eliminate din cont.

• Ștergerea etichetelor de cont existente este activată și câmpul Adăugare etichete cont este completat: Când un job intră în această etapă, toate etichetele aplicate sunt eliminate din cont, iar etichetele selectate în câmpul Adăugare etichete cont sunt aplicate contului.

• Ștergerea etichetelor de cont existente este dezactivată și câmpul Adăugare etichete cont este completat: Când un job intră în această etapă, toate etichetele aplicate rămân atribuite contului, iar etichetele listate în câmpul Adăugare etichete cont sunt aplicate contului.

• Ștergerea etichetelor de cont existente este dezactivată și câmpul Eliminare etichete cont este completat: Când un job intră în etapă, etichetele listate în câmpul Eliminare etichete cont sunt eliminate din cont.

• Câmpul Adăugare etichete cont și câmpul Eliminare etichete cont completate: Când un job intră în etapă, etichetele listate în câmpul Adăugare etichete cont sunt aplicate contului, iar etichetele listate în câmpul Eliminare etichete cont sunt eliminate din cont.

Avertisment

Încercați să utilizați această funcție împreună cu etape condiționale și automatizări, astfel încât următoarele evenimente din fluxul dvs. de lucru să fie declanșate pentru conturile cărora le sunt aplicate automat etichetele.

Pasul 3. Rețineți ordinea automatizărilor

Când construiți conducte complexe folosind automatizarea etichetelor de cont de actualizare și etapele și automatizările condiționate, fiți conștienți de ordinea automatizărilor. Luați în considerare faptul că automatizările sunt declanșate una câte una, de la prima la ultima. 

Comparați cele două imagini de mai jos pentru o mai bună înțelegere. 

• În exemplul din stânga, se va crea o sarcină pentru toate conturile care au o etichetă Ext Needed , apoi eticheta Ext Needed pentru conturi va fi eliminată și se va aplica Ext Filed .

• În exemplul din dreapta, eticheta „Ext Needed” pentru conturi va fi eliminată și se va aplica „Ext Filed” , iar din moment ce nu mai există conturi cu eticheta „Ext Needed” , sarcina nu va fi creată.

Pentru a schimba ordinea automatizărilor, faceți clic pe orice automatizare din cadrul scenei, treceți cu mouse-ul peste pictograma Mutare , apoi trageți-o și plasați-o. 

Schimbarea etichetelor la mutarea sau adăugarea de locuri de muncă

Opțiunile pe care le alegeți în setările conductei sunt cele implicite. Cu toate acestea, puteți decide oricând ce etichete vor fi aplicate sau eliminate atunci când vă mutați manual lucrările sau când le adăugați la pipeline.

Dacă există o automatizare Actualizare etichete cont creată în cadrul unei etape selectate în care mutați joburi, aceasta este afișată într-o fereastră pop-up. Aveți următoarele opțiuni:

• Dacă doriți ca automatizarea să fie declanșată cu setările implicite, lăsați-o așa cum este
• Dacă nu doriți ca automatizarea să fie declanșată, debifați caseta de selectare 
• Dacă doriți să modificați setările pentru etichete, adăugați sau eliminați cele de care aveți nevoie
• Dacă doriți să ștergeți toate etichetele existente pentru cont(uri), activați opțiunea Ștergeți etichetele contului.

De asemenea, puteți vedea etichetele aplicate din vizualizarea kanban, precum și adăuga sau elimina etichetele prin editarea unei fișe de lucru pe loc.

Share

Link copiat