Exemple de automatizare (de bază): Actualizarea etichetelor contului

Permiteți ca procedurile să facă treaba în locul dvs.: automatizați aplicarea și eliminarea etichetelor de cont în orice etapă a procesului. De exemplu, clienții dvs. potențiali vor primi automat eticheta de client nou în loc de eticheta de clienți potențiali după ce au efectuat o plată anticipată. Sau, clienții vor primi tag-ul Extension (Extindere ) odată ce o lucrare intră într-o anumită etapă, care va fi un declanșator pentru alte automatizări ale pipeline-ului.

Acoperit aici:

• Pasul 1. Creați etichete
• Pasul 2. Adăugați automatizarea de actualizare a etichetelor de cont în pipeline
• Pasul 3. Rețineți ordinea automatizărilor
• Schimbarea etichetelor la mutarea sau adăugarea de locuri de muncă

Pasul 1. Creați etichete

Înainte de a adăuga automatizarea, trebuie să decideți ce etichetă trebuie să fie aplicată sau eliminată automat. Utilizați următoarele întrebări ca referință: 

• Ce grup de clienți ați dori să vedeți prin filtrarea listei de conturi? Clienți care revin, clienți care plătesc taxe etc.
• Care grup de clienți necesită un proces diferit cu automatizări specifice? De exemplu, săptămânal, lunar, trimestrial.
• Pentru care grup de clienți membrii echipei mele au nevoie de un set specific de sarcini pentru a continua cu serviciile furnizate? De exemplu, clienții QBO
• Și așa mai departe

Asigurați-vă că ați creat etichete pentru anumite grupuri de clienți.

Pasul 2. Adăugați automatizarea de actualizare a etichetelor de cont în pipeline

Pentru a aplica sau a elimina automat etichetele pe care le-ați creat, urmați acești pași:

1. 2. Selectați etapa în care trebuie aplicate sau eliminate etichete, apoi adăugați automatizarea Actualizare etichete cont. În timpul adăugării, selectați etichetele pe care doriți să le adăugați sau să le eliminați automat în contul clientului în această etapă.

2. Odată ce lucrarea intră în etapă, etichetele sunt aplicate și eliminate în mod corespunzător. 

Notă! În cazul automatizării etichetelor de actualizare a contului, nu contează dacă este activată opțiunea de automatizare a lucrărilor pentru etapa respectivă. Automatizarea este declanșată automat și nu are nevoie de acțiuni nici din partea clientului, nici din partea firmei pentru a fi finalizată. De asemenea, niciun element nu este legat de lucrare atunci când este declanșată automatizarea.

Această automatizare poate fi adăugată în diferite moduri:

• Curățați etichetele de cont existente activate, iar câmpul Adaugă etichete de cont este gol:
  Atunci când o lucrare intră în această etapă, toate etichetele aplicate sunt eliminate din cont.
• Curățați etichetele conturilor existente activată și câmpul Adaugă etichete de cont completat:
  Atunci când o lucrare intră în această etapă, toate etichetele aplicate sunt eliminate din cont, iar etichetele selectate în câmpul " Add Account Tags " sunt aplicate contului.
• Ștergeți etichetele de cont existente dezactivate, iar câmpul Adaugă etichete de cont este completat:
  Atunci când o lucrare intră în această etapă, toate etichetele aplicate rămân atribuite contului, iar etichetele enumerate în câmpul Add Account Tags sunt aplicate contului.
• Clear existing account tags (Ștergeți etichetele conturilor existente ) este dezactivat și câmpul Remove Account Tags (Eliminați etichetele conturilor) este completat:
  Atunci când o lucrare intră în etapă, etichetele enumerate în câmpul Remove Account Tags sunt eliminate din cont.
• Câmpul Add Account Tags (Adăugare etichete de cont ) și câmpul Remove Account Tags (Eliminare etichete de cont ) sunt completate:
  Atunci când o lucrare intră în etapă, etichetele enumerate în câmpul Add Account Tags (Adăugare etichete cont ) sunt aplicate contului, iar etichetele enumerate în câmpul Remove Account Tags (Eliminare etichete cont ) sunt eliminate din cont.

Sfat! Încercați să folosiți această funcție împreună cu etapele condiționate și automatizările, astfel încât următoarele evenimente din pipeline să fie declanșate pentru conturile cărora li se aplică automat etichetele. 

Pasul 3. Rețineți ordinea automatizărilor

Atunci când creați conducte complexe utilizând automatizarea etichetelor de actualizare a contului și etapele și automatizările condiționate, trebuie să fiți atenți la ordinea automatizărilor. Luați în considerare faptul că automatizările sunt declanșate una câte una, de la prima la ultima. 

Comparați cele două imagini de mai jos pentru o mai bună înțelegere. 

• În exemplul din stânga, va fi creată o sarcină pentru toate conturile care au o etichetă Ext Needed, apoi eticheta Ext Needed pentru conturi va fi eliminată și se va aplica Ext Filed.
• În exemplul din dreapta, eticheta ExtNeeded pentru conturi va fi eliminată și se va aplica Ext Filed și, deoarece nu mai există conturi cu etichetaExt Needed , sarcina nu va fi creată.

Pentru a schimba ordinea automatizărilor, faceți clic pe orice automatizare din cadrul scenei, treceți cu mouse-ul peste pictograma Move (Mutare ), apoi trageți-o și fixați-o. 

Schimbarea etichetelor la mutarea sau adăugarea de locuri de muncă

Opțiunile pe care le alegeți în setările conductei sunt cele implicite. Cu toate acestea, puteți decide oricând ce etichete vor fi aplicate sau eliminate atunci când vă mutați manual lucrările sau când le adăugați la pipeline.

Dacă există o automatizare de actualizare a etichetelor de cont creată în cadrul unei etape selectate în care mutați lucrări, aceasta este afișată într-o fereastră pop-up. Aveți la dispoziție următoarele opțiuni:

• Dacă doriți ca automatizarea să fie declanșată cu setările implicite, lăsați-o așa cum este
• Dacă nu doriți ca automatizarea să fie declanșată, debifați caseta de selectare. 
• Dacă doriți să modificați setările pentru etichete, adăugați sau eliminați cele de care aveți nevoie
• Dacă doriți săștergeți toateetichetele existente pentru contul (conturile), activați Ștergeți etichetele contului.

De asemenea, puteți vedea etichetele aplicate din vizualizarea Kanban, precum și adăuga sau elimina etichete prin editarea pe loc a unei fișe de lucru.