Operațiuni cu documente

Vizualizatorul de documente TaxDomevă permite să previzualizați, să imprimați, să descărcați, să copiați și să editați detaliile documentelor fără a părăsi platforma. Pentru a căuta, filtra și sorta lista de documente, consultați acest articol .

Previzualizare documente

TaxDome vă TaxDome previzualizați fișiere PDF, fișiere Office Word/Excel (DOC, DOCX, XLS, XLSX) și cele mai comune formate de imagine (JPG, JPEG, PNG, GIF). Faceți clic pe numele documentului pentru a deschide vizualizatorul de documente. Pentru o descriere a tuturor opțiunilor disponibile, consultați secțiunea Opțiuni vizualizator de documente de mai jos .

Imprimarea documentelor

Puteți accesa opțiunea de imprimare direct din vizualizatorul de documente. Pentru a imprima fișiere PDF și imagini (JPG, JPEG, PNG, GIF, BMP, WEBP etc.), deschideți documentul și faceți clic pe butonul de imprimare din colțul din dreapta sus al vizualizatorului.

Descărcați documentele

Pentru a descărca documente sau foldere, individual sau în bloc:

• Descărcați un singur document: Deschideți documentul și faceți clic pe butonul de descărcare din colțul din dreapta sus al vizualizatorului.

• Descărcați documente și dosare în bloc: selectați din listă documentele sau dosarele pe care doriți să le descărcați, apoi faceți clic pe „Descărcare” în bara de meniu.

Documente duplicate

Poate doriți să creați o copie a documentului pentru a efectua modificări, păstrând în același timp documentul original, sau pentru a transfera copia către un alt cont de client. Pentru a crea o copie a documentului, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta documentului și selectați „Duplicare”. Copia documentului va fi salvată cu un sufix (de exemplu, f1040 (2)).

Corelarea documentelor cu locurile de muncă

Această secțiune a fost mutată aici.

Modifică detaliile documentului

Proprietățile documentelor pot fi modificate de către proprietarul firmei, de către un administrator sau de către orice membru al echipei care deține drepturi de acces pentru gestionarea documentelor.

Pentru a edita numele, descrierea sau etichetele unui document, deschideți documentul și faceți clic pe butonul cu pictograma „i” din colțul din stânga sus al vizualizatorului.

De asemenea, poți accesa proprietățile documentului din lista de documente făcând clic pe cele trei puncte din dreapta documentului și selectând „Editează informațiile”.

Documentele pentru care clientul are drept de vizualizare pot fi, de asemenea, asociate unei facturi neachitate.

Rețineți că, în meniul derulant „Etichete”, etichetele utilizate de IA sunt marcate cu o pictogramă.

Rotește imaginile

Când previzualizați un fișier imagine (JPG, JPEG, PNG, GIF etc.), îl puteți roti direct în vizualizatorul de documente. Pentru aceasta, deschideți imaginea, faceți clic pe meniul cu cele trei puncte din colțul din dreapta sus, selectați „Afișați mai multe informații”, apoi faceți clic pe „Rotiți”.

Notă

Rotirea se aplică doar sesiunii curente de vizualizare și nu este salvată în fișier. Pentru a modifica definitiv orientarea, rotiți imaginea în afara aplicației TaxDome încărcați-o din nou.

Referință: Opțiuni pentru vizualizatorul de documente

Opțiune	Descriere
Înapoi	Revine la dosarul documentului.
Detalii document	Afișează numele fișierului, data încărcării și descrierea.
Editează detaliile documentului	Actualizați numele fișierului, descrierea, etichetele sau blocați documentul ca factură.
Etichete	Afișează etichetele aplicate documentului (dacă există).
Respingerea cererii	Vizualizați motivele și data sau ora respingerii documentului sau a anulării semnăturii.
Solicitare de semnătură	Trimiteți un cerere de semnătură electronică . Disponibil numai cu Clientul poate vizualiza nivel de permisiune.
Solicitare / retrimitere aprobare	Trimiteți sau retrimiteți un cerere de aprobare . Disponibil numai cu Clientul poate vizualiza nivel de permisiune.
Mutarea	Mutați documentul între dosarele clienților sau conturile clienților.
Sigiliu	Păstrează documentul în locația sa, dar împiedică clientul să îl șteargă, să îl editeze sau să îl mute într-un alt dosar.
Descărcare	Descărcați o copie a documentului pe dispozitivul dumneavoastră.
Imprimare	Tipărește documentul.
Meniul cu trei puncte	Accesați acțiuni suplimentare asupra documentelor, cum ar fi trimiterea linkului către document, duplicarea, asocierea cu sarcini, vizualizarea istoricului de audit sau ștergerea.
Vizualizare pe ecran complet	Deschideți documentul în modul ecran complet. Faceți din nou clic pe pictogramă sau apăsați tasta Esc pentru a ieși. Vizualizatorul de documente reține alegerea dvs. pentru toate documentele pe care le veți deschide ulterior.

Share

Link copiat