Documente (de bază): Previzualizare, editare, descărcare, imprimare și filtrare

Aici găsiți tot ce trebuie să știți despre gestionarea documentelor clienților dumneavoastră. Vă arătăm cum să previzualizați, să descărcați, să filtrați, să imprimați și multe altele. Știați că puteți, de asemenea, să editați un PDF în interiorul unui cont, apoi să îl legați de o lucrare? Citiți mai departe pentru a afla mai multe despre lucrul cu documentele. 

Acoperit aici:

• Previzualizarea documentelor
• Imprimarea documentelor
• Descărcarea documentelor
• Modificarea proprietăților unui document
• Filtrarea documentelor
• Sortarea unei liste de documente
• Editarea PDF-urilor

Previzualizarea documentelor

Faceți clic pe numele documentului pentru a-l vizualiza. TaxDome vă permite să previzualizați PDF-uri, fișiere Office (Word, Excel, Powerpoint) și toate fișierele de imagine populare (jpg, jpeg, png, jfif, gif etc.). În funcție de tipul de fișier, există diferite opțiuni de previzualizare.

• Rotiți în sensul acelor de ceasornic sau măriți sau micșorați imaginea făcând clic pe pictogramele din dreapta.

• Faceți clic pe cele trei puncte din colțul din dreapta sus pentru a accesa meniul pop-up care vă permite să...

• Faceți clic pe cele trei puncte din colțul din dreapta sus și selectați Show more info (Afișați mai multe informații ) pentru a vedea descrierea documentului sau motivele pentru care documentul nu a fost aprobat sau semnătura anulată (butonul nu este disponibil dacă nu există niciunul). Faceți clic pe X în dreapta sau selectați Hide more info (Ascundeți mai multe informații ) în meniul cu trei puncte pentru a închide informațiile suplimentare.

• Dacă există două sau mai multe documente într-un dosar, puteți trece de la unul la altul cu ajutorul funcțiilor Precedent și Următor din dreapta sus. Faceți clic pe Close (Închidere ) în partea de jos pentru a reveni la lista de documente.

• Puteți modifica orientarea documentului în modul de previzualizare. Faceți clic pe Document Editor, selectați paginile, apoi faceți clic pe Rotate Left sau Rotate Right, apoi pe Save. Iată mai multe informații despre editorul nostru PDF încorporat.

Imprimarea documentelor

Puteți accesa opțiunea de imprimare fie din document, fie din vizualizatorul PDF. Pentru a imprima PDF-uri și imagini (JPG, JPEG, PNG, GIF, BMP, WEBP etc.) dintr-un cont, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui documentului, apoi selectațiPrint (Imprimare).

Descărcarea documentelor

Pentru a descărca documente, unul câte unul sau în bloc, urmați acești pași:

1. Select the documents or folders you want to download, then click Download in the menu bar or access Download from the document viewer by clicking the three dots in the upper right corner of the page.

2. Alegeți locul în care doriți să salvați fișierul. Faceți clic pe Save (Salvare).

3. Când se termină descărcarea, faceți clic pe numele de fișier al documentului descărcat pentru a-l deschide. În cazul în care sunt selectate mai multe documente sau dosare, documentele sunt împachetate într-un fișier zip. (Pentru mai multe detalii despre alegerea locului în care doriți ca fișierele să fie descărcate, accesați aici). 

Notă: Descărcările de documente multiple sunt limitate la 250 Mbytes. Dacă dimensiunea totală a fișierelor selectate este mai mare, deselectați unele dintre documente sau dosare, apoi descărcați-le într-un lot separat.

Modificarea proprietăților unui document

Proprietățile documentelor pot fi modificate de către un proprietar al firmei, un administrator sau orice membru al echipei cu drepturi de acces pentru gestionarea documentelor.

Pentru a edita numele sau descrierea unui document, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui documentului, apoi selectați Editare.

Cu documente în dosare de nivel superior cu Clientul poate vizualiza acces, decideți dacă doriți să activați Solicitarea aprobării contului de client sau Blocați acest document la o factură neplătită.

Filtrarea documentelor

Filtrele vă ajută să reduceți lista de documente la cele care corespund unor criterii specifice. Puteți filtra o listă de documente...

• ...în interiorul filei Documente, în subfila Docs (selectați mai întâi clientul)
• ...în fila Documente, în subfila Recent (pentru mai multe detalii, accesați aici)
• ...în interiorul contului de client, în fila Docs

Pentru a filtra o listă de documente, faceți clic pe Filtru în colțul din dreapta sus, selectați unul sau mai multe filtre, apoi faceți clic pe Aplicare.

Salvați combinațiile de filtre ca șabloane pentru utilizare ulterioară. Pentru mai multe detalii despre utilizarea filtrelor, accesați aici.

Modalități de filtrare a documentelor: