Creați și aplicați șabloane de chat

Șabloanele de chat sunt utile pentru comunicările pe care le trimiteți în mod regulat clienților . Acestea sunt utilizate și în pipeline-uri ca automatizări pentru a trimite notificări automate clienților. Vă scutesc de a scrie aceleași mesaje de la zero în mod repetat. Astfel, le aveți pregătite oricând aveți nevoie.

Adăugați șabloane de chat

Puteți începe rapid utilizând un șablon gata pregătit sau puteți crea unul de la zero, pentru a se potrivi cu flux de lucru al firmei dumneavoastră.

Porniți de la un șablon gata pregătit

Puteți descărca șabloane de chat gata pregătite, create folosind cele mai bune practici. Acestea pot fi editate cu ușurință.

Pentru a adăuga un șablon de chat din Marketplace:

1. AccesațiȘabloane > Marketplacedin bara de meniu din stânga și selectați filaChats.

2. Faceți clicpe Obțineți gratuitpe șablonul pe care doriți să îl adăugați sau faceți clic pe prețul acestuia și continuați cu plata dacă este un șablon plătit. 

3. Accesați Șabloane > Chaturiși faceți clic pe numele șablonului pentru a-l revizui și edita .

Creați un șablon de chat de la zero

Un șablon de chat poate fi creat de proprietarul firmei, de un administrator sau de orice angajat care are drepturi de acces pentru gestionarea șabloanelor .

Pentru a crea un șablon de chat, accesați Șabloane > Șabloane firme > Chaturi, apoi faceți clic pe Creați șablon.

Sau accesați această pagină adăugând automatizarea Trimite mesaj în timp ce editați o pipeline, apoi făcând clic pe butonul Șablon nou .

Prezentare generală a ecranului șablonului de chat

Mai jos, explicăm secțiunile numerotate din fereastra Creare șablon mesaj unde creați șabloane de mesaje:

a. Nume: Introduceți un nume pentru șablon — ceea ce veți vedea când selectați șablonul.

b. Expeditor: Selectați membrul echipei în numele căruia va fi trimis mesajul. Acesta este numele pe care destinatarul îl va vedea ca expeditor, indiferent de persoana care a mutat sarcina la etapa următoare. Expeditorul poate fi modificat în timpul aplicării unui șablon.

Un membru al echipei poate fi selectat aici dacă este alocat contului sau are drepturi de acces pentru a vizualiza toate conturile .

c. Persoana desemnată pentru firul de discuție: Selectați persoana care va fi desemnată automat să gestioneze acest fir de discuție . Aceasta determină cine este responsabil pentru urmărirea răspunsurilor clienților.

d. Subiect: Introduceți un subiect; acesta va apărea ca nume al comunicării în lista de mesaje a destinatarului.

e. Adăugați codul scurt: Pentru a personaliza mesajul, aplicați shortcodes (date dinamice) pentru a include, de exemplu, numele destinatarului, numele contului sau data. Shortcodes sunt disponibile atât pentru titlul mesajului, cât și pentru corpul acestuia. Aici găsiți mai multe informații despre utilizarea shortcodes TaxDome

f. Corp: Compuneți mesajul folosind formatarea, emojis, linkuri și videoclipuri .

g. Trimiteți mementouri clienților: Activați această opțiune dacă doriți ca un e-mail de memento să fie trimis clientului atunci când acesta nu răspunde într-un anumit interval de timp sau nu își finalizează sarcinile. Aflați mai multe despre mementourile din chat-uri .

h. Atașează un document: Poți atașa fișiere la un șablon de chat . Documentul atașat va fi inclus automat în fiecare mesaj de chat în care aplici acest șablon.

i. Sarcini ale clientului: Adăugați sarcini ale clientului. Sarcinile sunt afișate sub forma unei liste de sarcini cu casete de selectare. Faceți clic pe Adăugați sarcină pentru a adăuga mai multe elemente de făcut. Odată ce o sarcină este finalizată, fie dvs., fie clientul o puteți bifa. Aici găsiți mai multe informații despre gestionarea sarcinilor clientului .

Faceți clic pe Salvare și ieșire pentru a salva șablonul și a reveni la lista de șabloane; Salvare pentru a păstra modificările și a continua editarea șablonului sauAnularepentru a ieși fără a salva.

Adăugați atașamente la șabloanele de mesaje

Notă

Dimensiunea maximă a tuturor fișierelor atașate la un șablon este de 20 MB. Tipuri de fișiere acceptate: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPEG, JPG, PNG.

Puteți adăuga atașamente la șabloanele de mesaje de pe computerul dvs. Utilizați una dintre opțiunile disponibile în timpul creării sau editării unui șablon de mesaj:

• Trageți și plasați un singur fișier în zona desemnată.
• Faceți clic pe Browse Files (Răsfoiește fișierele ) și selectați unul sau mai multe fișiere în exploratorul de fișiere.

Adăugați imagini la șabloanele de mesaje

Avertisment

Imaginea trebuie să fie găzduită de o terță parte sau adăugată ca atașament .

1. Încărcați imaginea pe computerul dvs. sau pe un site de găzduire a imaginilor, cum ar fi imgbb.com .

2. Faceți clic dreapta pe imaginea încărcată în browser, apoi selectați Copiere imagine.

3. Accesați ecranul de crearea șablonului de mesaj, apoi lipiți imaginea în șablon.

Editarea șabloanelor de chat

Pentru a face modificări la un șablon de chat, urmați acești pași:

1. Accesați Șabloane > Șabloane de firmă din meniul lateral, selectați Chat-uri , apoi faceți clic pe numele șablonului de chat.

2. Efectuați modificări la șablonul de chat, apoi faceți clic pe Salvați și ieșiți .

Aplicați șablonul de chat

După ce ați creat un șablon de chat, utilizați-l pentru a accelera trimiterea oricărui mesaj nou sau pentru trimiterea de mesaje automate în cadrul canalelor . Iată cum:

1. Alegeți opțiunea pentru a crea un nou fir de discuție:

• Faceți clic pe Nou, apoi selectați Chat.

• Faceți clic pe Chat nou în secțiunea Comunicare.

• Selectați unul sau mai mulți destinatari din lista Conturi, faceți clic pe Mai multe acțiuni și selectați Trimite mesaj din meniul derulant.

2. Faceți clic pe câmpul Șabloane, apoi selectați șablonul din meniul derulant.

3. Editați textul existent sau compuneți unul nou, apoi configurați opțiunile mesajului. De asemenea, puteți schimba expeditorul, dacă este necesar.

Notă

Modificările pe care le faceți la mesaj nu alterează șablonul selectat.

Publicați șabloane de chat pe marketplace

Puteți să vă publicați șablonul în marketplace dacă credeți că va fi de folos altor membri ai comunității.

Avertisment

Nu veți vedea Publicați pe marketplace cu excepția cazului în care v-ați înregistrat ca creator .

1. Accesați Șabloane > Șabloane de firmă din bara de meniu din stânga și selectați Chat-uri . 

2. Faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui șablonului de chat și selectați Publicați pe marketplace.

3. Urmați pașii indicați în articolul Creators hub .

Șabloane de chat duplicate

Pentru a crea noi șabloane de chat pe baza celor existente:

1. AccesațiȘabloane > Șabloane firmedin bara de meniu din stânga și selectațiChats. 

2. Faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui șablonului de chat și selectați Duplicare. Când creați un duplicat, șablonul de chat va fi adăugat cu același nume ca originalul, urmat de un număr secvențial între paranteze. De exemplu: În revizuire (original), În revizuire (2) (duplicatul).

Ștergeți șabloanele de chat

Pentru a elimina complet un șablon de chat:

1. Accesați Șabloane > Șabloane de firmă din meniul lateral și selectați Chat-uri .

2. Faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui șablonului de chat și selectați Ștergere. 

3. Confirmați acțiunea.

   

Share

Link copiat