Discuții (de bază): Creați și aplicați șabloane
Șabloanele de chat sunt utile pentru comunicările pe care le trimiteți în mod regulat clienților. De asemenea, acestea sunt utilizate în conducte ca automatizări pentru a trimite notificări automate clienților. Acestea vă evită să fiți nevoit să scrieți aceleași mesaje de la zero la nesfârșit. În acest fel, faceți în așa fel încât să le aveți la îndemână atunci când aveți nevoie de ele.
Acoperit aici:
- Crearea șabloanelor de chat
- Aplicarea șabloanelor de chat
- Editarea șabloanelor de chat
- Ștergerea șabloanelor de chat
- Automatizarea mesajelor către conturile clienților
Crearea șabloanelor de chat
Un șablon de chat poate fi creat de către un proprietar de firmă, un administrator sau orice angajat cu drepturi de acces la gestiona șabloanele.
Pentru a crea un șablon de chat, mergeți la Șabloane >Șabloane de firmă din bara de meniu din stânga, mergeți la Chat-uri, apoi faceți clic pe Creare șablon.
Sau accesați această pagină prin adăugarea automatizăriiTrimitere mesaj în timp ce editați o conductă, apoi faceți clic pe butonul Șablon nou .
Mai jos sunt explicate secțiunile numerotate din fereastra Create Message Template (Creați un șablon de mesaj) în care se creează șabloanele de mesaje:
1. Numele: Introduceți un nume pentru șablon - ceea ce veți vedea atunci când selectați șablonul.
2. De la: Selectați membrul echipei în numele căruia va fi trimis mesajul. Acesta este numele pe care destinatarul îl va vedea ca expeditor, indiferent cine a mutat lucrarea în etapa următoare.
Un membru al echipei poate fi selectat aici dacă:
3. Subiect: Introduceți un subiect; acesta va apărea ca nume al comunicării în lista de mesaje a destinatarului.
4. Add Shortcode: To individualize the message, apply shortcodes (dynamic data) to include, for example, the recipient's name, the account name or the date. Shortcodes are available for both the message title and body. Here's more on using shortcodes in TaxDome.
5. Corp: Compuneți mesajul, folosind formatare, emoticoane, linkuri și multe altele.
6. Trimiteți memento-uri clienților: Activați dacă doriți ca un e-mail de atenționare să fie trimis clientului atunci când acesta nu răspunde într-un anumit interval de timp sau nu și-a finalizat sarcinile. Aflați mai multe despre memento-uri în chat-uri.
7. Sarcini ale clientului: Adăugați sarcini pentru clienți. Sarcinile sunt afișate sub forma unei liste de sarcini cu casete de selectare. Faceți clic pe Add task (Adăugare sarcină ) pentru a adăuga mai multe elemente de făcut. Odată ce o sarcină este finalizată, fie dumneavoastră, fie clientul o poate bifa. Aici găsiți mai multe informații despre gestionarea sarcinilor clienților.
8. Salvareși ieșire, Salvare și anulare: Faceți clic pe Save & Exit (Salvare și ieșire ) pentru a salva șablonul și a reveni la lista de șabloane, pe Save (Salvare ) pentru a păstra modificările și a continua editarea șablonului sau pe Cancel (Anulare ) pentru a ieși fără a salva.
Aplicarea șabloanelor de chat
După ce ați creat un șablon de chat, utilizați-l pentru a accelera crearea oricărui mesaj nou. Iată cum:
1. Alegeți opțiunea de a crea un mesaj nou:
- Faceți clic pe New (Nou ) în stânga sus, apoi selectați Chat.
- Faceți clic pe New Chat (Conversație nouă ) în secțiunea Comunicare din profilul unui cont.
- Selectați unul sau mai mulți destinatari din lista de conturi, apoi selectați Send Message (Trimitere mesaj ) din meniul derulant.
2. Faceți clic pe câmpul Template (Șablon), apoi selectați șablonul din meniul derulant.
3. Modificați textul existent sau compuneți ceva nou, apoi configurați opțiunile mesajului.
Notă! Modificările pe care le faceți la mesaj nu modifică șablonul selectat.
Editarea șabloanelor de chat
Pentru a face modificări la un șablon de chat, urmați acești pași:
1. Accesați Șabloane > Șabloane de firmă din bara de meniu din stânga, selectați Chats, apoi faceți clic pe numele șablonului de chat.
2. Efectuați modificări la șablonul de chat, apoi faceți clic pe Save & Exit (Salvare și ieșire).
Ștergerea șabloanelor de chat
Pentru a elimina complet un șablon de chat, accesați Șabloane > Șabloane de firmă de pe din bara de meniu din stânga, apoi deschideți Chats. Faceți clic pe trei puncte în extrema dreaptă a numelui șablonului de chat, selectați Delete ( Ștergere), apoi confirmați făcând clic pe Delete ( Ștergere ) în fereastra pop-up Delete Confirmation (Confirmare ștergere ).
