Migrați CRM către TaxDome 3 pași

Mutarea datelor clienților dvs. în TaxDome fi simplă și fără stres. Instrumentul de import TaxDomevă permite să transferați întreaga bază de date a clienților în bloc, în loc să creați manual fiecare cont. Indiferent dacă veniți de la Drake, Lacerte sau QuickBooks, acest ghid vă va ajuta să transferați fără efort conturile și contactele clienților dvs.

Pasul 1. Exportați lista de clienți din software-ul actual

Primul pas este să exportați datele clienților dvs. din platforma actuală. Majoritatea programelor de contabilitate vă permit să exportați informațiile clienților într-un fișier CSV, care poate fi apoi importat direct în TaxDome.

Ce trebuie să exportați:

• Numele clienților
• Informații de contact (adrese de e-mail, numere de telefon, adrese)
• Tipuri de conturi (persoană fizică, companie etc.)
• Orice câmpuri personalizate sau etichete pe care doriți să le păstrați ( aflați cum le puteți utiliza în TaxDome)

Majoritatea proceselor de export urmează un model similar: localizați funcția de export în software-ul dvs., selectați câmpurile pe care doriți să le exportați, alegeți formatul CSV și salvați fișierul pe computer.

Pentru instrucțiuni detaliate, pas cu pas, specifice software-ului dvs. actual, consultați ghidul nostru privind modul de exportare a listei de clienți .

Pasul 2. Pregătiți fișierul CSV pentru import

După ce ați exportat datele, va trebui să le formatați corespunzător pentru TaxDome. Un fișier CSV (Comma-Separated Values) este un format simplu pentru stocarea datelor într-un tabel, în care fiecare rând reprezintă înregistrarea unui client, iar fiecare coloană conține detalii specifice, cum ar fi numele, adresa de e-mail sau numărul de telefon.

Lucruri importante de reținut:

• Fișierul trebuie să fie codificat UTF-8 și să nu depășească 300 kB.
• Fiecare rând trebuie să includă un singur contact
• Conturile și contactele trebuie să fie clar diferențiate.
• Anteturile coloanelor trebuie etichetate corespunzător pentru o mapare ușoară.

Pentru instrucțiuni complete privind structurarea fișierului CSV, inclusiv cerințele privind coloanele și scenariile comune de import, consultați ghidul nostru privind modul de pregătire a fișierului CSV pentru import .

Pasul 3. Importați datele clienților dvs. în TaxDome

Odată ce fișierul CSV este pregătit, sunteți gata să importați clienții în TaxDome. Instrumentul de import vă permite să transferați înregistrările clienților în bloc, eliminând necesitatea creării manuale.

Procesul de import include:

1. Încărcarea fișierului CSV

2. Maparea câmpurilor contului din fișierul CSV la TaxDome

3. Configurarea setărilor pentru accesul la portalul clientului și notificări

4. Maparea câmpurilor de contact

5. Verificarea și finalizarea importului

Pentru o prezentare completă a procesului de import, inclusiv maparea câmpurilor și configurarea setărilor, consultați ghidul nostru privind modul de importare a datelor clienților dvs. în TaxDome

Sfat

Dacă întâmpinați probleme cu procesul de import, contactați-ne pentru ajutor. Aflați mai multe despre solicitarea de asistență pentru import .

Share

Link copiat