Integrarea QuickBooks (Basic): Conectare, sincronizare, deconectare

Dacă obișnuiți să utilizați QuickBooks Online, conectați TaxDome la conturile QuickBooks Online. Odată ce sunt legate, veți vedea toate plățile și detaliile efectuate prin intermediul TaxDome în contul dumneavoastră QuickBooks. Contul QuickBooks poate fi legat doar de către proprietarul firmei.

Înscrieți-vă pentru o perioadă de probă gratuită pe TaxDome .

Acoperit aici:

• Ce date sunt transferate?
• Conectarea la QuickBooks Online
• Ce conturi de client sunt sincronizate și la ce dată?
• TaxDome tranzacții și contul bancar QuickBooks
• Navigarea către plățile QuickBooks din TaxDome
• Deconectarea de la QuickBooks
• Reconectarea la un alt cont

Ce date sunt transferate?

Odată ce este configurată o conexiune QuickBooks, următoarele informații din TaxDome vor fi disponibile în contul dumneavoastră QuickBooks:

• Payment details, such as the transaction date, amount, source and payment ID (here's more on syncing payments).

• Details of the invoice covered by the payment, such as the amount, ID, line item description, class and location. Invoices paid from a user’s credit balance are also marked as paid in QuickBooks. Recurring invoices will be synchronized within a day of being issued.

• Detalii privind serviciile adăugate la factură (mai jos).

• Detalii privind comisionul de tranzacție cu cardul de credit (dacă este cazul).

• Detalii despre clientul care a efectuat plata.

• Valoarea taxei de vânzare. În prezent, acest lucru este valabil pentru firmele din SUA care activează opțiunea Impozit pe vânzări automatizat în contul lor QuickBooks; aici găsiți mai multe informații despre trimiterea sumelor de impozit către QuickBooks.

• Dacă ați configurat urmărirea clasei și a locației în QuickBooks, aceasta va fi disponibilă în TaxDome la crearea unei facturi sau a unui model de factură. Din acel moment, atât locațiile, cât și clasele facturilor pe care le creați în TaxDome vor fi trimise automat în QuickBooks.

Aceștia sunt termenii corespunzători între TaxDome și QuickBooks:

Notă!

• Numele contului TaxDome ar trebui să fie același cu numele afișat în QuickBooks pentru a se potrivi automat. Le puteți face să se potrivească manual, accesând fila Info din profilul contului și editând numele.
• TaxDome și valorile facturilor QuickBooks sunt identice. Serviciile incluse într-o factură sunt detaliate în QuickBooks în același mod.
• A TaxDome and QuickBooks payment amounts are the same, excluding the Stripe/CPA charge fee.
• Atunci când un cont nou este sincronizat cu QuickBooks, se utilizează în mod implicit un tip de client individual. Cu toate acestea, dacă acest tip de client nu este configurat în setările QuickBooks, câmpul este lăsat gol.
• Comisionul de procesare a plății se calculează atunci când un client efectuează o plată.

Conectarea la QuickBooks Online

Proprietarul unei firme poate sincroniza TaxDome și QuickBooks în patru pași:

1. Mergeți la Settings > Integrations (Setări > Integrări ) din bara de meniu din stânga, selectați fila QuickBooks, , apoi faceți clic pe Connect to Quickbooks (Conectare la Quickbooks).

2. Selectați conturile care trebuie sincronizate și data sincronizării, apoi faceți clic pe Continue (Continuare). Pentru detalii despre fiecare setare, consultați primul pas din secțiunea de mai jos.

3. Introduceți acreditările QuickBooks, apoi faceți clic pe Sign In.

4. Faceți clic pe Connect (Conectare ) pentru a oferi acces la TaxDome la datele QuickBooks Online.

Odată ce conexiunea este stabilită, sunteți redirecționat către TaxDome.

5. Acum puteți selecta dacă doriți sau nu să sincronizați facturile programate. Faceți clic pe Save (Salvare).

Ce conturi de client sunt sincronizate și la ce dată?

După ce este configurată o conexiune QuickBooks, puteți alege conturile clienților care urmează să fie sincronizate și data de începere a sincronizării.

1. Accesați Settings > Integrations (Setări > Integrări ) din bara de meniu din stânga, selectați fila QuickBooks. Veți găsi acolo trei opțiuni:

• Sincronizați numai conturile cu facturi sau plăți (opțiunea implicită). Vor fi sincronizate numai conturile care au facturi sau plăți. Odată ce creați o factură sau o plată pentru orice cont, aceasta va fi și ea sincronizată.
• Sincronizați toate conturile. Toate conturile, inclusiv cele care nu au facturi sau plăți, vor fi sincronizate.
• Data sincronizării. Conturile, facturile și plățile sunt sincronizate la această dată sau ulterior. Facturile și plățile emise înainte de această dată nu vor fi sincronizate.

2. Faceți clic pe Salvare. Conturile TaxDome vor fi sincronizate cu QuickBooks. 

Dacă apare o eroare, o puteți revizui și remedia.

Sfat! Puteți, de asemenea, să sincronizați facturile manual și să sincronizați sau să desincronizați conturile individual.

TaxDome tranzacții și contul bancar QuickBooks

Toate tranzacțiile gestionate prin intermediul TaxDome apar în QuickBooks din momentul în care activați conexiunea. Contul QuickBooks în care veți găsi plățile depinde de serviciul special pentru care a fost creat. Acesta poate fi definit după cum urmează:

• Dacă ați creat un serviciu în TaxDome după ce ați integrat TaxDome cu QuickBooks, o factură pentru acest serviciu va apărea în contul QuickBooks pe care l-ați setat ca fiind implicit în secțiunea Contul de venituri din servicii (aici găsiți mai multe informații despre sincronizarea serviciilor cu QuickBooks).
• Dacă ați copiat un serviciu din QuickBooks, o factură pentru acest serviciu va apărea în contul QuickBooks, care este configurat pentru acesta în QuickBooks(Produs și servicii > Denumire serviciu > Editare > Cont de venituri).
• Dacă ați creat un serviciu în TaxDome înainte de a integra TaxDome cu QuickBooks, serviciul respectiv va fi sincronizat odată ce ați stabilit conexiunea cu QuickBooks. O factură pentru acest serviciu va apărea în contul QuickBooks pe care l-ați setat ca fiind implicit în secțiunea Service income account (Contul de venituri din servicii ).

Pentru detalii despre starea de sincronizare a serviciilor, accesați aici. 

Notă! În cazul în care plata este mutată în contul bancar din QuickBooks va fi ulterior rambursată prin intermediul TaxDome, iar rambursarea va merge în același cont bancar.

Navigarea către plățile QuickBooks din TaxDome

Odată ce conturile TaxDome și QuickBooks sunt sincronizate, datele pentru plăți și facturi sunt transferate automat în QuickBooks. Puteți alege să nu sincronizați unele sau toate plățile - aici găsiți mai multe informații despre sincronizarea plăților.

Pentru a obține informații despre orice tranzacție trimisă la QuickBooks , navigați la Facturi din bara de meniu din stânga, găsiți factura sau plata pe care doriți să o vedeți, apoi faceți clic pe link-ul Stare sincronizată din coloana QuickBooks . Se va deschide pagina facturii sau a plății din QuickBooks.

Pentru mai multe informații despre statusurile QuickBooks, consultați articolele despre statusurile facturilor și statusurile plăților.

Deconectarea de la QuickBooks

Pentru a dezactiva complet sincronizarea cu QuickBooks, accesați Settings > Integrations (Setări > Integrări ) din bara de meniu din stânga, selectați fila QuickBooks, apoi faceți clic pe Disconnect (Deconectare).

Reconectarea la un alt cont

După ce vă deconectați de la contul QuickBooks Online inițial, vă puteți reconecta la același cont exact.

Reconectarea la un alt cont poate cauza probleme. 

Atenție! Conectarea la un alt cont nu poate fi anulată. Toți clienții, facturile și plățile vor fi resincronizate cu noul cont. Dacă decideți să vă reconectați contul QuickBooks inițial după ce ați conectat un cont diferit, veți avea probabil intrări duplicate pentru clienți, facturi și plăți.

În timp ce vă conectați la noul cont, veți vedea o notificare pop-up. Dacă sunteți sigur că doriți să continuați, tastați AGREE în câmpul de text și faceți clic pe Connect new account (Conectare cont nou).

How do I include Stripe fees on QuickBooks to keep the balance accurate?

Această secțiune a fost mutată. Vezi aici.

Schimbarea monedei implicite în QuickBooks

Această secțiune a fost mutată. Vezi aici.

Gestionarea manuală a problemelor de sincronizare QuickBooks

Această secțiune a fost mutată. Vezi aici.

Cum să sincronizați/dezincronizați conturile în QuickBooks

Această secțiune a fost mutată. Vezi aici.