QuickBooks pentru facturare

Notă

Această integrare este destinată facturării și plăților clienților. Pentru integrarea tranzacțiilor contabile, consultați articolul nostru despre procesarea tranzacțiilor contabile .

Dacă sunteți obișnuit să utilizați QuickBooks , conectați TaxDome conturile dvs. QuickBooks . Odată conectate, veți vedea toate plățile și detaliile efectuate prin TaxDome QuickBooks dvs. QuickBooks .QuickBooks poate fi conectat numai de proprietarul firmei .

QuickBooks dintr-o privire

QuickBooks funcționează în principal într-un singur sens. Asta înseamnă că facturile și plățile sunt trimise de la TaxDome QuickBooks, nu invers. Așadar, această integrare vă va fi utilă dacă facturați clienții dvs. numai sau în principal în TaxDome. În caz contrar, dacă preferați să facturați inițial clienții dvs. în QuickBooks, va trebui să duplicați manual înregistrările din QuickBooks TaxDome.

Iată cum funcționează sincronizarea facturilor și plăților:

Aici puteți vedea detalii complete cu privire la datele care sunt trimise de la TaxDome QuickBooks și de la QuickBooks la TaxDome:

Lucruri de reținut în legătură cuQuickBooks :

• Deoarece sincronizarea funcționează într-un singur sens, dacă trebuie să editați sau să ștergeți ceva, faceți acest lucru mai întâi în TaxDome.
• Dacă creați o factură în QuickBooks doriți să o adăugați în TaxDome, asigurați-vă că numerele lor se potrivesc.
• Dacă creați o plată în QuickBooks doriți să o adăugați la TaxDome, asigurați-vă că debifați caseta de selectare QuickBooks .
• Pentru a fi asociat automat, numele TaxDome trebuie să fie identic cu numele afișat QuickBooks . Dacă nu se potrivesc, accesați fila Informații din profilul contului și editați numele.
• Sumele QuickBooks TaxDome QuickBooks sunt identice. Comisionul de tranzacție este calculat atunci când un client efectuează o plată și este adăugat în QuickBooks o cheltuială . Serviciile incluse într-o factură sunt detaliate în QuickBooks mod.
• Desincronizarea unui cont client desincronizează automat toate facturile asociate din TaxDome.

Conectați-vă la QuickBooks

Proprietarul unei firme poate sincroniza TaxDome QuickBooks patru pași:

1. Accesați Setări > Integrări din bara de meniu din stânga și comutați la QuickBooks . Selectați conturile pe care doriți să le sincronizați și data sincronizării. Pentru detalii despre fiecare setare, consultați primul pas din secțiunea de mai jos . Faceți clic pe Conectare la QuickBooks.

2.  Introduceți datele QuickBooks , apoi faceți clic pe Conectare.

3. Faceți clic pe Conectare pentru a acorda TaxDome la datele dvs. QuickBooks .

Odată ce conexiunea este stabilită, veți fi redirecționat către TaxDome. Sincronizarea poate dura ceva timp, mai ales dacă există o cantitate mare de date. Până la finalizarea procesului, butonul de conectare va fi dezactivat.

Notă

Conectarea la QuickBooks va fi reflectată pe pagina Flux de activitate.

Permisiuni necesare

Dacă în orice moment nu puteți face ceva (nu găsiți un buton sau acesta este inactiv), este posibil ca acest lucru să se datoreze lipsei permisiunilor. Verificați permisiunile necesare pentru a înțelege cui trebuie să îi solicitați:

Ce conturi ale clienților sunt sincronizate și la ce dată?

Odată ce QuickBooks , puteți alege conturile clienților care vor fi sincronizate și data de începere a sincronizării.

1. Accesați Setări > Integrări din bara de meniu din stânga, selectați QuickBooks . Veți găsi trei opțiuni acolo:

• Sincronizați numai conturile cu facturi sau plăți (opțiunea implicită). Numai conturile care au facturi sau plăți vor fi sincronizate. Odată ce creați o factură sau o plată pentru orice cont, acesta va fi sincronizat, de asemenea.

• Sincronizați toate conturile. Toate conturile, inclusiv cele care nu au facturi sau plăți, vor fi sincronizate.

• Data sincronizării. Conturile, facturile și plățile sunt sincronizate la această dată sau după aceasta. Facturile și plățile emise înainte de această dată nu vor fi sincronizate.

2. Faceți clic pe Salvare. TaxDome vor fi sincronizate cu QuickBooks. 

Dacă primiți o eroare, puteți să o verificați și să o remediați .

Sfat

De asemenea, puteți sincroniza facturile manual și puteți sincroniza sau desincroniza conturile individual.

TaxDome și contul QuickBooks

Toate tranzacțiile gestionate prin TaxDome în QuickBooks momentul în care activați conexiunea. QuickBooks în care veți găsi plățile dvs. depinde de serviciul specific pentru care a fost creat. Acesta poate fi definit după cum urmează:

• Dacă ați creat un serviciu în TaxDome ați integrat TaxDome QuickBooks, o factură pentru acest serviciu va apărea în QuickBooks pe care l-ați setat ca implicit în secțiuneaCont venituri din servicii(aici găsiți mai multe informații despre sincronizarea serviciilor cu QuickBooks .

• Dacă ați copiat un serviciu din QuickBooks, o factură pentru acest serviciu va apărea în QuickBooks , care este configurat pentru acesta în QuickBooks Produse și servicii > Numele serviciului > Editare > Cont de venituri).

• Dacă ați creat un serviciu în TaxDome a integra TaxDome QuickBooks, acel serviciu va fi sincronizat odată ce configurați conexiunea cu QuickBooks. O factură pentru acest serviciu va apărea în QuickBooks pe care l-ați setat ca implicit în secțiuneaCont venituri din servicii.

Pentru detalii despre starea sincronizării serviciilor, accesați aici .  

Notă

Dacă plata este transferată în contul bancar din QuickBooks fi rambursată ulterior prin TaxDome, iar rambursarea va fi transferată în același cont bancar.

Navigați la QuickBooks din TaxDome

Odată ce QuickBooks TaxDome QuickBooks sunt sincronizate, datele referitoare la plăți și facturi sunt transferate automat în QuickBooks. Puteți alege să nu sincronizați unele sau toate plățile — aici găsiți mai multe informații despre sincronizarea plăților .

Pentru a obține informații despre orice tranzacție trimisă către QuickBooks, navigați la Facturi din bara de meniu din stânga, găsiți factura sau plata pe care doriți să o vizualizați, apoi faceți clic pe linkul Stare sincronizată din QuickBooks . QuickBooks deschide pagina facturii sau plății în QuickBooks .

Pentru mai multe informații despre QuickBooks , consultați articolele despre stările facturilor și stările plăților .

Deconectare de QuickBooks

Pentru a dezactiva QuickBooks sincronizarea cu QuickBooks , accesați Setări > Integrări din bara de meniu din stânga, selectați QuickBooks , apoi faceți clic pe Deconectare.

Notă

Deconectarea firmei dvs. de la QuickBooks fi reflectată pe pagina Feed activitate.

Reconectarea la un alt cont

Odată ce v-ați deconectat de la contul inițial QuickBooks , vă puteți reconecta la același cont.

Reconectarea la un alt cont poate cauza probleme. 

Avertisment

Conectarea la un alt cont nu poate fi anulată. Toți clienții, facturile și plățile vor fi resincronizate cu noul cont. Dacă decideți să vă reconectați QuickBooks inițial după ce v-ați conectat la un alt cont, este probabil să aveți înregistrări duplicate pentru clienți, facturi și plăți.

În timp ce vă conectați la noul cont, veți vedea o fereastră pop-up cu o notificare. Dacă sunteți sigur că doriți să continuați, tastați AGREEîn câmpul de text și faceți clic pe Connect new account(Conectați contul nou).

Share

Link copiat