Configurarea QuickBooks pentru facturare

Configurați QuickBooks astfel încât plățile, facturile și serviciile să se transfere automat din TaxDome QuickBooks .

Notă

Numai proprietarul firmei poate configura sau dezactiva conexiunea.

Înainte de a începe să utilizați integrarea

Lucruri de reținut

• Efectuați modificările și ștergerile în TaxDome, nu în QuickBooks. Modificarea sau ștergerea unei facturi sau a unei plăți sincronizate direct în QuickBooks erori de sincronizare în TaxDome.
• Înregistrările create în QuickBooks apărea TaxDome în TaxDome . Dacă aveți nevoie de o înregistrare QuickBooks în TaxDome, adăugați-o manual și copiați numărul facturii din QuickBooks. Pentru a evita eroarea de număr duplicat, consultați rezolvarea manuală a problemelor de sincronizare .
• Evitați plățile duble. Dacă înregistrați o plată în QuickBooks doriți să o copiați în TaxDome, debifați caseta de selectare QuickBooks atunci când creați plata în TaxDome.

Pasul 1. Conectați-vă la QuickBooks

Pentru a sincroniza TaxDome QuickBooks:

1. Accesați Setări > Integrări din bara de meniu din stânga și treceți la QuickBooks . Alegeți conturile pe care doriți să le sincronizați și data sincronizării , apoi faceți clic pe Conectare la QuickBooks.

   

2. Introduceți QuickBooks pentru QuickBooks , apoi faceți clic pe „Conectare”.

   

3. Faceți clic pe „Conectare” pentru a permite TaxDome la datele dvs. QuickBooks .

   

Odată ce conexiunea este stabilită, veți fi redirecționat către TaxDome. Sincronizarea poate dura ceva timp, mai ales dacă există o cantitate mare de date. Până la finalizarea procesului, butonul de conectare va fi dezactivat.

Pasul 2. Alegeți conturile și data de începere a sincronizării

După conectare, puteți alege ce conturi ale clienților doriți să sincronizați cu QuickBooks începând cu ce dată.

1. Accesați Setări > Integrări din bara de meniu din stânga, apoi selectați QuickBooks . Veți găsi acolo trei opțiuni:

   • Sincronizează numai conturile care conțin facturi sau plăți (setare implicită): se sincronizează numai conturile care conțin facturi sau plăți. Noile facturi și plăți declanșează automat sincronizarea contului respectiv.
   • Sincronizează toate conturile: toate TaxDome sunt sincronizate, inclusiv cele fără facturi sau plăți.
   • Data sincronizării: se sincronizează numai conturile, facturile și plățile cu dată de la această dată sau ulterioară.

2. Faceți clic pe Salvare. TaxDome încep să se sincronizeze cu QuickBooks.

Dacă apare o eroare, consultați secțiunea Rezolvarea manuală a problemelor de sincronizare .

Pasul 3. Configurarea setărilor de sincronizare

1. În secțiunea Setări de sincronizare, configurați următoarele:

• Contul de venituri din servicii: selectați QuickBooks cu care se sincronizează noile TaxDome . Valoarea implicită este „Venituri neclasificate”; dacă acest cont nu există în QuickBooks, elementele de linie se sincronizează în schimb cu contul „Vânzări ”.
• Sincronizarea numerelor de factură cu QuickBooks: atunci când această opțiune este activată, TaxDome cel mai recent număr de factură din QuickBooks continuă secvența la generarea de facturi noi. Numerele de factură modificate se actualizează automat în QuickBooks.
• Sincronizarea plăților create manual cu QuickBooks implicit: atunci când această opțiune este dezactivată, plățile create manual rămân TaxDome în TaxDome , evitându-se astfel înregistrările duplicate în cazul în care le-ați înregistrat deja în QuickBooks. Puteți modifica această setare pentru fiecare plată în parte în momentul creării acesteia sau puteți sincroniza și desincroniza plățile manual ulterior .
• Sincronizarea facturilor programate: atunci când această opțiune este activată, facturile programate se sincronizează cu QuickBooks data de emitere a acestora.

2. Faceți clic pe Save (Salvare).

Pasul 4. Configurați contul de depunere

În mod implicit, plățile sincronizate apar în QuickBooks contul „Fonduri nedepuse ”. Pentru a le depune într-un alt cont de „Alte active circulante ” sau într-un cont bancar:

1. În secțiunea „Depunere în cont ”, activează opțiunea „Definește contul de destinație pentru plăți”.
2. Selectați contul implicit din meniul derulant „Cont pentru plăți ”.
3. Faceți clic pe Save (Salvare).

Pasul 5. Testați sincronizarea

Odată ce QuickBooks dvs. TaxDome QuickBooks sunt sincronizate, datele referitoare la plăți și facturi sunt transferate automat în QuickBooks. Puteți alege să nu sincronizați unele sau toate plățile.

Pentru a verifica dacă integrarea funcționează:

1. Accesați secțiunea „Facturi” din bara de meniu din stânga și găsiți factura sau plata pe care doriți să o vizualizați.
2. Pentru facturile cu starea „Sincronizată”, faceți clic pe linkul de stare. Pentru facturile cu starea „Nesincronizată”, faceți clic pe cele trei puncte și selectați „Sincronizează factura cu QuickBooks”. Odată ce starea se schimbă în „Sincronizată”, faceți clic pe linkul de stare.
3. Aceasta deschide factura în QuickBooks. Comparați valoarea facturii, numărul, clientul și serviciile menționate în TaxDome QuickBooks vă asigura că sincronizarea s-a realizat cu succes.

Dacă există neconcordanțe sau factură nu se sincronizează, consultați Gestionarea manuală a problemelor de sincronizare .

Deconectare de QuickBooks

Pentru a dezactiva QuickBooks sincronizarea cu QuickBooks , accesați Setări > Integrări din bara de meniu din stânga, selectați QuickBooks , apoi faceți clic pe Deconectare.

Notă

Deconectarea firmei dvs. de la QuickBooks fi reflectată pe pagina Feed activitate.

Conectează-te din nou la un alt cont

După ce vă deconectați de la contul inițial QuickBooks , vă puteți reconecta la același cont.

Reconectarea la un alt cont poate cauza probleme.

Avertisment

Conectarea la un alt cont nu poate fi anulată. Toți clienții, facturile și plățile vor fi resincronizate cu noul cont. Dacă decideți să vă reconectați QuickBooks inițial QuickBooks după ce ați conectat un alt cont, este probabil să aveți înregistrări duplicate pentru clienți, facturi și plăți.

Referință: Comportamentul sincronizării

Share

Link copiat