CRM (De bază): importați un fișier CSV cu contribuabilul și soțul / soția pe un rând

Pentru mai multe videoclipuri utile, vizitați TaxDome Academy, centrul nostru online gratuit pentru
pentru a vizualiza și a învăța tot ce trebuie să știți despre TaxDome.

Atunci când exportați datele clienților dintr-un alt software, este posibil să vedeți cazuri în care un contribuabil și soțul/soția acestuia, precum și toate detaliile lor personale, se află pe același rând din foaia de calcul a fișierului CSV. Nu pierdeți timp copiind și lipind datele între rânduri - în schimb, rulați instrumentul de import de două ori. Este mult mai rapid. 

Iată cum:

• Pasul 1. Exportați datele clienților într-un fișier CSV
• Pasul 2. Importați contactele contribuabililor din fișierul CSV în TaxDome
• Pasul 3. Importați contactele soțului/soției din fișierul CSV în TaxDome

Pasul 1. Exportați datele clienților într-un fișier CSV

Când importați datele, nu uitați că există o diferență între Conturi și Contacte. Conturile sunt entitățile pentru care lucrați și pe care le facturați, fie că este vorba de o companie (cont non-personal) sau de o persoană fizică (cont personal). Contactele sunt persoanele reale cu care interacționați: numele, prenumele și numele de familie și detaliile lor personale, cum ar fi o adresă de e-mail, de care vor avea nevoie pentru a se conecta la TaxDome. Еn fiecare cont de pe TaxDome vor exista unul sau mai multe contacte - sau utilizatori ai contului - legate de acesta.

Pentru instrucțiuni detaliate privind exportul datelor clienților dumneavoastră din unele dintre cele mai utilizate programe fiscale, accesați aici.

În cazul unui cuplu căsătorit care depune o declarație comună și ambii au nevoie de acces la portal, creați un singur cont, apoi asociați la acesta datele de contact ale fiecărui soț. (Pentru mai multe informații despre cum să configurați diferite tipuri de conturi, accesați aici).

Iată cum ar putea arăta un fișier CSV cu ambii soți pe un singur rând:

Pasul 2. Importați contactele contribuabililor din fișierul CSV în TaxDome

După ce ați exportat datele clienților într-un fișier CSV, sunteți gata să importați datele de contact în TaxDome. Aici, mai întâi importați contactele contribuabililor, apoi importați separat contactele soților.

Urmați acești pași pentru a importa contactele contribuabililor:

1. Încărcați fișierul CSV

Mergeți la Clienți > Conturi și faceți clic pe Import (puteți ajunge la butonul Import din fila Contacte ).

Trageți și plasați fișierul CSV sau faceți clic pe Browse pentru a-l localiza pe desktop și încărcați-l în acest mod.

2. Creați conturi, etichetați-le și adăugați accesul la portal

În primul rând, creați conturi de familie pentru toți soții.

Hartă Nume cont: Selectați numele antetului de coloană din foaia de calcul care corespunde cu numele contului de pe TaxDome. Dacă numele antetului de coloană este Account Name (Nume cont) din foaia de calcul, acesta este automat asociat cu câmpul TaxDome Account Name (Nume cont ), deoarece au același nume. 

Aplicați etichete: dacă aveți nevoie să aplicați etiche te conturilor importate, derulați în jos până la coloana Account tags CSV (dacă aveți o astfel de coloană în foaia de calcul) și selectați Sync custom field (Sincronizare câmp personalizat ) în meniul derulant Action (Acțiune ), apoi alegeți Tags (Etichete ) în meniul TaxDome coloană.

Contacte legate: Decideți dacă fiecare contribuabil ar trebui să aibă acces la portal, să primească notificări și să își sincronizeze e-mailul. Aici găsiți mai multe informații despre accesul la portal.

3. Importați contactele contribuabililor: corelați coloanele cu TaxDome

Importați contactele contribuabilului, apoi faceți contactele soțului/soției separat.

Maparea fiecărui detaliu de contact al contribuabilului cu datele de contact corespunzătoare TaxDome câmpul corespunzător, alegând Sincronizare câmp personalizat din meniul derulant Acțiune. Selectați proprietatea corespunzătoare în fereastra TaxDome meniu derulant: de exemplu, First Name (Prenume), Phone (Telefon), Email (E-mail ) și City (Oraș). 

Nu cartografiați detaliile de contact ale soțului/soției; în schimb, lăsați Ignoră selectat în câmpul Acțiune.

După ce ați terminat cartografierea, faceți clic pe Continue (Continuare). Acest lucru nu începe procesul de import. Aveți în continuare posibilitatea de a reveni la acest pas dacă ați făcut greșeli.

4. Revizuiți rezultatele cartografierii și finalizați procesul de import

Rezultatele cartografierii vă vor arăta:

• Contactele care vor fi create, inclusiv toate detaliile acestora, cum ar fi numele și adresele de e-mail.
• Conturile care vor fi create, inclusiv contactele legate de acestea.

Dacă totul arată bine, faceți clic pe Start Import. Dacă nu, reveniți și reparați tot ce este necesar.

Puteți părăsi pagina; procesul continuă de unul singur. Odată ce importul este finalizat, veți primi o notificare prin e-mail. 

Veți avea acum următoarele pe TaxDome:

• Toate contactele dumneavoastră cu contribuabilii.
• Toate conturile de care sunt legate aceste contacte de contribuabili.

Pasul 3. Importați contactele soțului/soției din fișierul CSV în TaxDome

Acum adăugați contactele soțului/soției la TaxDome. Acest lucru necesită rularea instrumentului de import a doua oară și selectarea aceluiași fișier CSV. Cu toate acestea, de data aceasta, mapează detaliile de contact ale soțului/soției la TaxDome, repetând același proces pe care l-ați utilizat cu contactele contribuabililor.

1. Map Account Name: Selectați numele antetului de coloană din foaia de calcul care corespunde proprietății Account Name de pe TaxDome. Ați creat deja aceste conturi și nu vor fi create altele noi. Veți lega doar contactele soțului/soției de conturile lor și le veți oferi acces la portal.

2. Contacte legate: Decideți dacă fiecare dintre soți trebuie să aibă acces la portal, să primească notificări și să aibă e-mailurile lor sincronizate, astfel încât să puteți vizualiza toate e-mailurile TaxDome . 

3. Importați contactele soțului/soției: Maparea fiecărui detaliu de contact al soțului/soției cu datele de contact corespunzătoare TaxDome câmp, , alegând Sincronizare câmp personalizat din meniul derulant Acțiune . 4. Selectați TaxDome câmp în meniul derulant: de exemplu, First Name (Prenume), Phone (Telefon), Email (E-mail ) și City (Oraș ). Nu mapezi detaliile contactelor contribuabililor; lasă selectată opțiunea Ignore (Ignoră ) în câmpul Action (Acțiune ).

4. Revizuiți rezultatele cartografierii și finalizați procesul de import așa cum ați făcut-o anterior.

Acum, contactele contribuabilului și ale soțului/soției sunt legate de conturile de familie comune:

👋 Vă putem ajuta! Dacă întâmpinați dificultăți în timpul procesului de import, echipa noastră este întotdeauna bucuroasă să vă ajute! Pentru a solicita asistență pentru un import, completați formularul de asistență la importTaxDome .