Importați un fișier CSV cu contribuabilul și soțul/soția pe un singur rând

Atunci când exportați datele clienților dintr-un alt software, este posibil să vedeți cazuri în care un contribuabil și soțul/soția acestuia, precum și toate detaliile lor personale, se află pe același rând din foaia de calcul a fișierului CSV. Nu pierdeți timp copiind și lipind datele între rânduri - în schimb, rulați instrumentul de import de două ori. Este mult mai rapid. 

Iată cum:

• Pasul 1. Exportați datele clienților într-un fișier CSV

• Pasul 2. Importați contactele contribuabililor din fișierul CSV în TaxDome

• Pasul 3. Importați contactele soțului/soției din fișierul CSV în TaxDome

Pasul 1. Exportați datele clienților într-un fișier CSV

Când importați datele, rețineți că există o diferență între Conturi și Contacte. Conturile sunt entitățile pentru care lucrați și pe care le facturați, fie că este vorba de o companie (cont non-personal), fie de o persoană fizică (cont personal). Contactele sunt persoanele cu care interacționați: prenumele, numele și datele personale, cum ar fi o adresă de e-mail, la care vor avea nevoie pentru a se conecta. TaxDome Fiecare cont pe TaxDome va avea unul sau mai multe contacte — sau utilizatori ai contului — asociați.

For detailed instructions on exporting your client data from some of the most frequently used tax softwares, go here .

With a married couple who file jointly and both need portal access, create one account, then link each spouse’s contact to it. (For more on how to set up different types of accounts, go here .)

Iată cum ar putea arăta un fișier CSV cu ambii soți pe un singur rând:

Pasul 2. Importați contactele contribuabililor din fișierul CSV în TaxDome

După ce ați exportat datele clienților într-un fișier CSV, sunteți gata să importați datele de contact în TaxDome Aici, mai întâi importați contactele contribuabilului, apoi importați separat contactele soțului/soției.

Urmați acești pași pentru a importa contactele contribuabilului:

1. Încărcați fișierul CSV

Accesați Clienți > Conturi și faceți clic pe Import (puteți accesa butonul Import și din fila Contacte ).

Trageți și plasați fișierul CSV sau faceți clic pe Răsfoire pentru a-l localiza pe desktop și a-l încărca în acest fel.

2. Creați conturi, etichetați-le și adăugați accesul la portal

În primul rând, creați conturi de familie pentru toți soții.

Hartă Nume cont: Selectați numele antetului de coloană din foaia de calcul care corespunde cu numele contului de pe TaxDome. Dacă numele antetului de coloană este Account Name (Nume cont) din foaia de calcul, acesta este automat asociat cu câmpul TaxDome Account Name (Nume cont ), deoarece au același nume. 

Apply tags: if you need to apply tags to the imported accounts, scroll down to the Account tags CSV column (if you have such a column in your spreadsheet) and select Sync field in the Action dropdown, then choose Tags in the TaxDome column.

Linked contacts: Decide whether each taxpayer should have portal access, receive notifications and have their email synced. Here’s more on portal access .

3. Importați contactele contribuabililor: corelați coloanele cu TaxDome

Importați contactele contribuabilului, apoi faceți contactele soțului/soției separat.

Mapați fiecare detaliu de contact al contribuabilului la câmpul TaxDome corespunzător alegând Câmp de sincronizare din meniul derulant Acțiune. Selectați proprietatea corespunzătoare din meniul derulant TaxDome : de exemplu, Prenume, Telefon, E-mail și Oraș . 

Nu mapați datele de contact ale soțului/soției; în schimb, lăsați selectată opțiunea Ignoră în câmpul Acțiune .

După ce ați terminat cartografierea, faceți clic pe Continue (Continuare). Acest lucru nu începe procesul de import. Aveți în continuare posibilitatea de a reveni la acest pas dacă ați făcut greșeli.

4. Revizuiți rezultatele cartografierii și finalizați procesul de import

Rezultatele cartografierii vă vor arăta:

• Contactele care vor fi create, inclusiv toate detaliile acestora, cum ar fi numele și adresele de e-mail.

• Conturile care vor fi create, inclusiv contactele legate de acestea.

  

Dacă totul arată bine, faceți clic pe Start Import. Dacă nu, reveniți și reparați tot ce este necesar.

Puteți părăsi pagina; procesul continuă de unul singur. Odată ce importul este finalizat, veți primi o notificare prin e-mail. 

Veți avea acum următoarele pe TaxDome:

• Toate contactele dumneavoastră cu contribuabilii.

• Toate conturile de care sunt legate aceste contacte de contribuabili.

  

Pasul 3. Importați contactele soțului/soției din fișierul CSV în TaxDome

Acum adăugați contactele soțului/soției la TaxDome Aceasta necesită rularea instrumentului de import a doua oară și selectarea aceluiași fișier CSV. Totuși, de data aceasta, mapați datele de contact ale soțului/soției la TaxDome , repetând același proces pe care l-ați utilizat cu contactele contribuabilului.

1. Mapați numele contului: Selectați numele antetului de coloană din foaia de calcul care corespunde proprietății Nume cont din TaxDome Ați creat deja aceste conturi și nu vor fi create altele noi. Veți conecta doar contactele soțului/soției la conturile lor și le veți oferi acces la portal.

2. Contacte legate: Decideți dacă fiecare dintre soți trebuie să aibă acces la portal, să primească notificări și să aibă e-mailurile lor sincronizate, astfel încât să puteți vizualiza toate e-mailurile TaxDome . 

3. Importați datele de contact ale soțului/soției: Mapați detaliile de contact ale fiecărui soț/soție la câmpul TaxDome corespunzător, alegând Câmpul Sincronizare din meniul derulant Acțiune . Selectați câmpul TaxDome din meniul derulant: de exemplu, Prenume, Telefon, E-mail și Oraș. Nu mapați detaliile de contact ale contribuabilului; lăsați selectată opțiunea Ignorare în câmpul Acțiune .

4. Revizuiți rezultatele cartografierii și finalizați procesul de import așa cum ați făcut-o anterior.

Acum, contactele contribuabilului și ale soțului/soției sunt legate de conturile de familie comune:

👋 We can help! If you run into any difficulties during the import process, our team is always happy to help! To request assistance with an import, complete the TaxDome Import Assistance form.