Urmărirea și gestionarea depunerii declarațiilor fiscale

După crearea unei declarații fiscale, este posibil să fie necesar să urmăriți starea acesteia sau să efectuați actualizări. Puteți vizualiza toate declarațiile fiscale într-un singur loc, verifica dacă clienții le-au vizualizat sau semnat, edita detaliile livrării sau șterge livrările atunci când este necesar.

Vizualizați toate livrările declarațiilor fiscale

Pentru a verifica toate documentele referitoare la declarațiile fiscale cu rezumate, accesați Clienți > Conturi > Documente > Livrare declarații fiscale. Tabelul afișează:

• Numele documentului.
• Stare:
  • Proiect: declarația fiscală a fost creată, dar nu a fost încă trimisă.
  • Trimis spre verificare: declarația fiscală a fost trimisă, dar clientul nu a verificat-o încă.
  • Finalizat: declarația fiscală a fost trimisă, iar clientul a parcurs toate etapele.
  • În așteptare semnătură: declarația fiscală așteaptă semnătura electronică, contorul indică câte semnături lipsesc.
  • Parțial semnat: au fost primite unele semnături, dar nu toate semnăturile necesare sunt complete.
  • Semnat: toate semnăturile au fost primite.
  • Neplătit: declarația fiscală a fost trimisă împreună cu o factură atașată, dar clientul nu a efectuat încă plata.
  • Plătit: clientul a finalizat plata facturii atașate.
  • Anulat: documentul a fost marcat ca fiind semnat.
• Creat: când a fost creată declarația fiscală.
• Document încărcat: data la care documentul a fost încărcat.
• Memento-uri: starea actuală a memento-urilor privind pachetul livrat.

Editați o livrare a declarației fiscale

Puteți edita secțiunile Pagini de grup pentru livrarea către client , Introducere , Rezumatul declarației fiscale și Factură în orice moment , chiar și după ce ați trimis declarația fiscală.

Cum se editează livrarea declarației fiscale:

1. Accesați Clienți > Conturi > Documente > Livrarea declarațiilor fiscale.

2. Deschideți documentul pe care doriți să îl editați:

• Pentru a edita paginile Grupului pentru livrarea către client și secțiunile Intro, pur și simplu efectuați modificările; acestea vor fi salvate automat.

• Pentru a elimina o factură din secțiunea Facturi, faceți clic pe pictograma X din apropierea sumei.

• Pentru a editarezumatul declarației fiscale sau factura, faceți clic pe pictograma creion. Apoi efectuați modificările necesare și faceți clic pe Salvare.

3. Dacă doriți ca clientul dvs. să primească declarația fiscală în lista de sarcini, faceți clic pe butonul Retrimiteți clientului din partea dreaptă sus.

Gestionarea semnăturilor

Chiar și după trimiterea unei declarații fiscale, pot apărea probleme legate de semnătură — un client poate eșua KBA , poate semna în afara TaxDome sau poate avea nevoie de actualizarea datelor sale. Pentru a gestiona aceste situații, accesați pagina de trimitere a declarațiilor fiscale, faceți clic pe cele trei puncte de lângă declarația respectivă și selectați „Gestionați solicitarea de semnătură”. Apoi alegeți una dintre următoarele acțiuni:

• Editare: Până când cel puțin un semnatar nu a semnat, poți edita cererea de semnare: poți elimina sau adăuga semnatari, modifica detaliile și retrimite cererea.

• Nul (marcați ca semnat): Dacă un client a semnat declarația fiscală în afara TaxDome, utilizați această acțiune pentru a marca semnătura ca fiind finalizată. Livrarea declarației fiscale va fi marcată ca fiind finalizată, acțiunea în așteptare va fi eliminată din vizualizarea clientului și, dacă pachetul de livrare este asociat unui proiect, proiectul va avansa automat.

• Anulare: Utilizați această opțiune pentru a anula complet o solicitare de semnătură. Clientul nu va vedea anularea, iar aceasta nu va afecta evoluția sarcinii în fluxul de lucru.

Dacă un client a eșuat de două ori la autentificarea bazată pe cunoștințe (KBA) , îi puteți oferi o altă șansă. Pentru aceasta, faceți clic pe cele trei puncte de lângă înregistrare și selectați „Resetare KBA”. Clientul poate încerca să se autentifice din nou.

Urmăriți și editați mementourile pachetelor

Când trimiteți o declarație fiscală , puteți seta mementouri prin e-mail pentru a îndemna clienții să verifice pachetul livrat. Pentru a urmări starea mementourilor, accesați pagina Livrare declarație fiscală din secțiunea Documente a contului clientului. Coloana Mementouri afișează următoarele stări:

a) Contor (link): Pachetul a fost trimis, iar notificările sunt active. Contorul indică numărul de notificări trimise, câte mai sunt disponibile și data următoarei notificări.

b) Contor (text): Clientul a parcurs toți pașii necesari, iar mesajele de reamintire au încetat.

c) Adăugare (link): Coletul a fost expediat, dar încă nu s-au configurat notificările de reamintire.

d) Adăugați (text): Pachetul nu a fost încă expediat către client.

Pentru a vizualiza sau edita mementourile, faceți clic pe linkul din coloana Mementouri de lângă declarația fiscală. Acolo puteți seta sau modifica numărul de mementouri și intervalul dintre ele sau le puteți dezactiva.

Descărcați și imprimați documentul

Puteți descărca sau imprima o declarație fiscală direct de pe pagina de transmitere a declarațiilor fiscale. În funcție de necesități, puteți obține documentul complet sau doar paginile semnate — cu sau fără certificat. Pentru a descărca sau imprima o declarație fiscală:

1. Accesați Clienți > Conturi > Documente > Livrarea declarațiilor fiscale.

2. Faceți clic pe cele trei puncte de lângă opțiunea de trimitere a declarației fiscale și alegeți una dintre opțiuni:

a) Imprimați documentul.

b) Descărcare. Dacă documentul este semnat, puteți alege ce doriți să descărcați:

c) Documentul semnat (toate paginile).

d) Numai pagini semnate.

e) Pagini semnate, însoțite de certificat.

Vizualizați istoricul auditului

Pe pagina „Istoric de audit” , puteți verifica istoricul complet al evenimentelor legate de transmiterea declarației fiscale. Pentru a vizualiza istoricul documentului:

1. Accesați Clienți > Conturi > Documente > Livrarea declarațiilor fiscale.

2. Faceți clic pe cele trei puncte de lângă opțiunea de transmitere a declarației fiscale și selectați „Istoric de audit”.

Configurarea deblocării livrării declarațiilor fiscale pentru plățile ACH

Dacă asociați o declarație fiscală cu o factură și nu doriți ca clienții care plătesc prin ACH să aștepte deblocarea documentului, puteți seta ca acesta să se deblocheze imediat după efectuarea plății.

În acest caz, factura va fi decuplată de document imediat după efectuarea plății, iar clientul va putea vizualiza declarația fiscală imediat.

Ștergeți livrarea declarației fiscale

Dacă trebuie să anulați o transmitere a declarației fiscale, o puteți șterge împreună cu tot conținutul asociat. Ștergerea unei transmiteri elimină definitiv introducerea, rezumatul și documentele de plată, anulează orice solicitare de semnătură în așteptare și mută documentele sursă în coșul de gunoi pentru o perioadă de 30 de zile.

Pentru a anula transmiterea declarației fiscale:

1. Accesați Clienți > Conturi > Documente > Livrarea declarațiilor fiscale.

2. Faceți clic pe cele trei puncte de lângă declarația fiscală pe care doriți să o ștergeți.

3. Faceți clic pe Ștergere și confirmați acțiunea.

Cum pot ști dacă clientul a revizuit și semnat documentul?

Când clientul va verifica și semna declarația fiscală, veți primi o notificare în Inbox+ . Faceți clic pe „Go to…” din notificare pentru a o deschide și a verifica starea.

De asemenea, puteți urmări starea în Clienți > Conturi > Documente > Livrarea declarațiilor fiscale și în fișa de lucru.