Lucrați cu livrarea declarațiilor fiscale

După crearea unei declarații fiscale, este posibil să fie necesar să urmăriți starea acesteia sau să efectuați actualizări. Puteți vizualiza toate declarațiile fiscale într-un singur loc, verifica dacă clienții le-au vizualizat sau semnat, edita detaliile livrării sau șterge livrările atunci când este necesar.

Vizualizați toate livrările declarațiilor fiscale

Pentru a verifica toate documentele referitoare la declarațiile fiscale cu rezumate, accesați Clienți > Conturi > Documente > Livrare declarații fiscale. Tabelul afișează:

• Numele documentului.
• Stare:
  • Pregătirea pentru livrare: declarația fiscală a fost creată, dar nu a fost încă trimisă.
  • Livrat: declarația fiscală a fost trimisă, dar clientul nu a verificat-o încă.
  • Vizualizat de client: declarația fiscală a fost trimisă, iar clientul a finalizat toate etapele.
  • În așteptare semnătură: declarația fiscală așteaptă semnătura electronică, contorul indică câte semnături lipsesc.
  • Parțial semnat: au fost primite unele semnături, dar nu toate semnăturile necesare sunt complete.
  • Semnat: toate semnăturile au fost primite.
  • Neplătit: declarația fiscală a fost trimisă împreună cu o factură atașată, dar clientul nu a efectuat încă plata.
  • Plătit: clientul a finalizat plata facturii atașate.
• Creat: când a fost creată declarația fiscală.
• Document încărcat: data la care documentul a fost încărcat.
• Memento-uri: starea actuală a memento-urilor privind pachetul livrat.

Retrimiteți pachetul de declarații fiscale

Puteți retrimite pachetul de declarații fiscale către client dacă acesta l-a verificat deja. Clientul îl va primi din nou în lista sa de sarcini. Iată cum puteți retrimite declarațiile fiscale:

1. Accesați Clienți > Conturi > Documente > Livrare declarații fiscale.

2. Faceți clic pe cele trei puncte de lângă document și selectați Reexpediere către client.

Editați o livrare a declarației fiscale

Puteți edita secțiunile Pagini de grup pentru livrarea către client , Introducere , Rezumatul declarației fiscale și Factură în orice moment , chiar și după ce ați trimis declarația fiscală.

Cum se editează livrarea declarației fiscale:

1. Accesați Clienți > Conturi > Documente > Livrarea declarațiilor fiscale.

2. Deschideți documentul pe care doriți să îl editați:

• Pentru a edita paginile Grupului pentru livrarea către client și secțiunile Intro, pur și simplu efectuați modificările; acestea vor fi salvate automat.

• Pentru a elimina o factură din secțiunea Facturi, faceți clic pe pictograma X din apropierea sumei.

• Pentru a editarezumatul declarației fiscale sau factura, faceți clic pe pictograma creion. Apoi efectuați modificările necesare și faceți clic pe Salvare.

3. Dacă doriți ca clientul dvs. să primească declarația fiscală în lista de sarcini, faceți clic pe butonul Retrimiteți clientului din partea dreaptă sus.

Urmăriți și editați mementourile pachetelor

Când trimiteți o declarație fiscală , puteți seta mementouri prin e-mail pentru a îndemna clienții să verifice pachetul livrat. Pentru a urmări starea mementourilor, accesați pagina Livrare declarație fiscală din secțiunea Documente a contului clientului. Coloana Mementouri afișează următoarele stări:

a) Contor (text): Clientul a finalizat toate etapele necesare, iar mementourile au încetat.

b) Adăugați (text): Pachetul nu a fost încă trimis clientului.

c) Contor (link): Pachetul a fost trimis, iar mementourile sunt active. Contorul arată câte mementouri au fost trimise, câte mai sunt și data următorului memento.

d) Adăugare (link): Pachetul a fost trimis, dar nu au fost configurate încă mementouri.

Pentru a vizualiza sau edita mementourile, faceți clic pe linkul din coloana Mementouri de lângă declarația fiscală. Acolo puteți seta sau modifica numărul de mementouri și intervalul dintre ele sau le puteți dezactiva.

Ștergeți livrarea declarației fiscale

Puteți șterge livrarea declarației fiscale fără a elimina documentul în sine. Pentru a face acest lucru:

1. Accesați Clienți > Conturi > Documente > Livrarea declarațiilor fiscale.

2. Faceți clic pe cele trei puncte de lângă declarația fiscală pe care doriți să o ștergeți.

3. Faceți clic pe Ștergere și confirmați acțiunea.

Cum pot ști dacă clientul a revizuit și semnat documentul?

Când clientul va verifica și semna declarația fiscală, veți primi o notificare în Inbox+ . Faceți clic pe „Go to…” din notificare pentru a o deschide și a verifica starea.

De asemenea, puteți urmări starea în Clienți > Conturi > Documente > Livrarea declarațiilor fiscale și în fișa de lucru.