Locuri de muncă (de bază): Mutare, sortare, arhivare, ștergere

Ori de câte ori primiți o nouă sarcină de la un client, o adăugați la prima etapă a unui pipeline. Pe măsură ce lucrarea progresează, treceți lucrarea prin diferitele etape ale conductei, fie manual, fie prin automatizare. În timpul acestui proces, puteți sorta modul în care lucrările sunt afișate în pipeline. De asemenea, puteți muta oricare dintre lucrările dvs. către alte conducte. Apoi, odată ce o lucrare este finalizată, fie o ștergeți, fie o arhivați, în funcție de nevoile dvs.

Mutarea locurilor de muncă în etape noi

Lucrările pot fi mutate în etape noi manual sau prin automatizare. Pentru a afla mai multe, accesați aici.

Pentru a muta manual lucrările, alegeți modalitatea care vă convine cel mai bine:

În vrac din conductă: Treceți cu mouse-ul peste numele lucrării, selectați lucrarea, faceți clic pe Move to (Mutarea în ) în stânga sus, apoi alegeți etapa din listă. Pentru a selecta toate lucrările dintr-o etapă, faceți clic pe caseta de selectare de lângă numele etapei.
În vrac din pagina Locuri de muncă: Bifați caseta de selectare de lângă locurile de muncă pe care doriți să le mutați, faceți clic pe Edit (Editare ) în stânga sus, apoi alegeți etapa din listă. Dacă ați selectat locuri de muncă din conducte diferite, nu veți putea alege o etapă.
Unul câte unul din conductă: Treceți cu mouse-ul peste numele lucrării, apoi trageți-o cu mouse-ul.
Unul câte unul din vizualizarea detaliilor lucrării: Selectați etapa din listă.

În cazul în care există automatizări legate de o etapă, o bară laterală le afișează. Deselectați-le pe cele pe care nu le doriți. Toate automatizările sunt declanșate în același timp atunci când o lucrare intră într-o nouă etapă.

Dacă vedeți o automatizare inactivă într-o bară laterală, înseamnă că aceasta nu va fi declanșată pentru contul respectiv deoarece nu îndeplinește criteriile indicate în setările de automatizare condiționată. Citiți mai multe despre automatizările condiționate în articol.

Dacă elementele de lucru legate de o etapă nu sunt finalizate, alegeți una dintre opțiunile din meniul derulant din secțiunea Cerințe neterminate , apoi faceți clic pe Mutare. Pentru a afla mai multe despre cum să utilizați elementele legate în Locuri de muncă, accesați aici.

Mutarea locurilor de muncă la diferite conducte

Lucrările pot fi mutate într-un nou pipeline fie unul câte unul, fie în bloc. De exemplu, un lead se poate transforma într-un client, ceea ce necesită mutarea unei sarcini într-un nou pipeline. Mutarea posturilor de lucru vă permite să creați noi posturi de lucru pornind de la cele existente și vă ajută să păstrați documentele legate, notele, chat-urile, facturile, intrările de timp etc.

Pentru a muta lucrările într-o nouă conductă, alegeți modalitatea care vă convine cel mai bine:

Unul câte unul din vizualizarea detaliilor lucrării: Selectați conducta din listă, apoi selectați etapa.
În vrac din conductă: Treceți cu mouse-ul peste numele lucrării, selectați lucrarea, faceți clic pe Move to (Mutarea în ) în stânga sus, selectați conducta din listă, apoi selectați etapa. Pentru a selecta toate lucrările dintr-o etapă, faceți clic pe caseta de selectare de lângă numele etapei.
În vrac din pagina Flux de lucru > Lucrări: Bifați caseta de selectare de lângă lucrările pe care doriți să le mutați, faceți clic pe Edit (Editare ) în stânga sus, selectați conducta din listă, apoi alegeți etapa.

Sfat: Filtrați o listă de lucrări înainte de a selecta lucrările. De exemplu, dacă doriți să mutați lucrări dintr-o conductă de impozite într-o conductă de extensii, filtrați lista Job (Lucrări ) prin aplicarea unui filtru după conductă, apoi selectați lucrările.

În cazul în care există automatizări legate de o etapă selectată în care mutați lucrări, acestea sunt afișate într-o bară laterală. Deselectați-le pe cele pe care nu le doriți. Toate automatizările sunt declanșate în același timp atunci când o lucrare este mutată într-un nou pipeline.

Sortarea locurilor de muncă în conducte

În mod implicit, lucrările sunt sortate după numele contului. Cu toate acestea, setările TaxDome pipeline`s vă permit să aplicați diferite opțiuni de sortare.

Accesați fila Settings (Setări ) de pe pagina Edit pipeline (pentru mai multe detalii, accesați aici), apoi selectați o altă opțiune în meniul dropdown Sort jobs by (Sortare după ). Puteți sorta locurile de muncă după:

Timpul petrecut pe scenă.
Data limită.
Data la care a fost creat un loc de muncă.
Prioritate.

Arhiva de locuri de muncă

După ce ați finalizat o lucrare, arhivați-o. Arhivarea, mai degrabă decât ștergerea, ajută atunci când vine vorba de timpul de raportare. Lucrările arhivate pot fi editate la fel ca cele active; cu toate acestea, nu mai sunt vizibile în conductele lor.

Sfat: Mutați o lucrare într-o altă conductă atunci când clientul are brusc nevoie de un nou serviciu. De exemplu, este posibil să aveți nevoie să mutați o lucrare dintr-o conductă de impozitare într-o conductă de extindere.

Alegeți modalitatea care funcționează cel mai bine pentru dumneavoastră:

În vrac din pagina Flux de lucru > Lucrări: Selectați numele lucrărilor din lista Joburi, apoi faceți clic pe Archive (Arhivă ) în partea de sus a listei.
În vrac din conductă: Selectați lucrările din pipeline, apoi faceți clic pe Arhivă în partea de sus a listei. Pentru a selecta toate lucrările dintr-o etapă, faceți clic pe caseta de selectare de lângă numele etapei.
Unul câte unul din pagina Flux de lucru > Lucrări: Faceți clic pe cele trei puncte din dreapta extremă a numelui lucrării, apoi selectați Archive (Arhivă).
Unul câte unul din orice conductă: Faceți clic pe fișa lucrării pentru a o extinde, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta sus a casetei extinse și selectați Arhiva.

Lucrarea este apoi mutată din subpanglica Activ în subpanglica Arhivat . Odată ce este arhivată, toate memento-urile automate configurate pentru această sarcină se vor opri, de asemenea.

Dacă ați arhivat o lucrare, dar mai târziu descoperiți că aveți din nou nevoie de ea, treceți-o din nou la activ:

Unul câte unul din paginaFlux de lucru > Lucrări: Mergeți la Arhivate, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta extremă a numelui lucrării, apoi selectați Make Active (Activează).
Unul câte unul din filaFlux de lucru din profilul unui client: Mergeți la Lucrări arhivate, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta extremă a numelui lucrării, apoi selectați Make Active.
Unul câte unul din bara dedetalii a postului : Dați clic pe cele trei puncte din dreapta barei de detalii a postului, apoi selectați Make Active din meniul derulant.
În vrac din pagina Flux de lucru > Lucrări: Mergeți la Arhivate, selectați numele lucrărilor, apoi faceți clic pe Make active (Activează ) în partea de sus a listei.

Ștergerea lucrărilor din conducte

Ștergerea unei sarcini rupe legătura dintre sarcină și elementele asociate acesteia (de exemplu, documente, note, înregistrări de timp, facturi). Elementele rămân, dar nu vor mai fi asociate cu nicio sarcină.

Odată ce o lucrare este ștearsă, nu o mai puteți accesa sau revizui istoricul acesteia. Dacă aveți nevoie de o înregistrare a lucrărilor finalizate, vă recomandăm să le arhivați în loc să le ștergeți.

Faceți clic pe fișa postului pentru a o extinde, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta sus a fișei extinse și selectați Ștergeți.

Sau puteți șterge în bloc lucrări dintr-o conductă, selectându-le și apoi făcând clic pe Ștergere în partea stângă sus. Pentru a selecta toate lucrările dintr-o etapă, faceți clic pe caseta de selectare de lângă numele etapei respective.