Acțiuni cu locuri de muncă

Ori de câte ori primiți o nouă sarcină de la un client, o adăugați la prima etapă a unui pipeline. Pe măsură ce lucrarea progresează, treceți lucrarea prin diferitele etape ale conductei, fie manual, fie prin automatizare. În timpul acestui proces, puteți sorta modul în care lucrările sunt afișate în pipeline. De asemenea, puteți muta oricare dintre lucrările dvs. către alte conducte. Apoi, odată ce o lucrare este finalizată, fie o ștergeți, fie o arhivați, în funcție de nevoile dvs.

Mutarea locurilor de muncă în etape noi

Sarcini pot fi mutate la noi etape manual sau prin intermediul automatizării.

Pentru a muta manual lucrările, alegeți modalitatea care vă convine cel mai bine:

• În bloc din pipeline: Treceți cu mouse-ul peste numele jobului, selectați-l, faceți clic pe Mutare în din partea stângă sus, apoi alegeți etapa din listă. Pentru a selecta toate joburile dintr-o etapă, bifați caseta de selectare de lângă numele etapei (maximum 50 odată).

• În bloc din pagina Locuri de muncă: Selectați caseta de selectare de lângă locurile de muncă pe care doriți să le mutați, faceți clic pe Editare în stânga sus, apoi alegeți etapa din listă. Dacă ați selectat lucrări din conducte diferite, nu veți putea alege o etapă.

• Unul câte unul din conductă: Treceți cu mouse-ul peste numele lucrării, apoi trageți-o cu mouse-ul.

• Unul câte unul din vizualizarea detaliilor lucrării: Selectați etapa din listă.

Dacă există automatizări asociate unei etape, acestea sunt afișate într-o bară laterală. Deselectați cele pe care nu le doriți. Toate automatizările sunt declanșate simultan atunci când o sarcină intră într-o nouă etapă.

Dacă vedeți o automatizare inactivă într-o bară laterală, aceasta înseamnă că nu va fi declanșată pentru cont, deoarece nu îndeplinește criteriile indicate în setările de automatizare condiționată .

Dacă elementele de lucru legate de o etapă nu sunt finalizate, alege una dintre opțiunile din meniul derulant din secțiunea Cerințe nefinalizate, apoi fă clic pe Mutare. Pentru a afla mai multe despre cum să folosești elementele legate în Lucrări, accesează aici .

Mutarea locurilor de muncă la diferite conducte

Lucrările pot fi mutate într-o conductă nouă fie unul câte unul, fie în bloc. De exemplu, un client potențial se poate transforma într-un client, ceea ce vă obligă să mutați o lucrare într-o nouă conductă. Mutarea lucrărilor vă permite să creați lucrări noi pornind de la cele existente și vă ajută să mențineți documentele legate, notele, chat-urile, facturile, înregistrările de timp etc. Pentru a muta sarcini într-o nouă conductă, alegeți modul care funcționează cel mai bine pentru dvs:

• Unul câte unul din vizualizarea detaliilor lucrării: Selectați conducta din listă, apoi selectați etapa.

• În bloc din pipeline: Plasați cursorul mouse-ului peste numele jobului, selectați jobul, faceți clic pe Mutare în din partea stângă sus, selectați pipeline-ul din listă, apoi selectați etapa. Pentru a selecta toate joburile dintr-o etapă, bifați caseta de selectare de lângă numele etapei (maximum 50 simultan).

• În bloc din pagina flux de lucru > Locuri de muncă: Selectați caseta de selectare de lângă locurile de muncă pe care doriți să le mutați, faceți clic pe Editare în stânga sus, selectați conducta din listă, apoi alegeți etapa.

Sfat

Filtru a Loc de muncă înainte de a selecta lucrările. De exemplu, dacă doriți să mutați lucrări de la o conductă la alta, filtrați lista Loc de muncă listă prin aplicarea unui filtru în funcție de conductă, apoi selectați lucrările.

Dacă există automatizări legate de etapa selectată în care mutați sarcinile, acestea sunt afișate într-o bară laterală. Deselectați-le pe cele pe care nu le doriți. Toate automatizările sunt declanșate în același timp când o sarcină este mutată într-un nou pipeline.

Arhiva de locuri de muncă

După ce ați finalizat o sarcină, arhivați-o. Arhivarea, în locul ștergerii, vă ajută la raportarea timpului. Sarcinile arhivate pot fi editate la fel ca cele în curs de desfășurare; cu toate acestea, ele nu mai sunt vizibile în fluxurile de lucru. Alegeți metoda care vi se potrivește cel mai bine:

• În bloc din pagina flux de lucru > Locuri de muncă: Selectați numele lucrărilor din lista Lucrări, apoi faceți clic pe Arhiva din partea de sus a listei.

• În bloc din pipeline: Selectați joburile din pipeline, apoi faceți clic pe Arhivare în partea de sus a listei. Pentru a selecta toate joburile dintr-o etapă, bifați caseta de selectare de lângă numele etapei (maximum 50 simultan).

• Una câte una din pagina flux de lucru > Locuri de muncă: Faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui lucrării, apoi selectați Arhiva.

• Una câte una, din orice conductă: Faceți clic pe fișa lucrării pentru a o extinde, faceți clic pe starea lucrării, apoi selectați Arhivat. Sau, dacă se află în etapa finală, faceți clic pe Archive (Arhivare ) în caseta This job is ready to archive (Această sarcină este gata de arhivare ).

Sarcina este apoi mutată din În curs de desfășurare în subfila Arhivate. Odată arhivată, toate mementourile automate configurate pentru această sarcină vor fi, de asemenea, oprite.

Dacă ați arhivat o lucrare, dar mai târziu descoperiți că aveți din nou nevoie de ea, treceți-o din nou la activ:

• Unul câte unul din pagina flux de lucru Jobs: Mergeți la Arhivat, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui jobului, apoi selectați Activare.

• Unul câte unul din flux de lucru a profilului unui client: Accesați Joburi arhivate, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui jobului, apoi selectați Activare.

• Unul câte unul din bara cu detalii despre job: Faceți clic pe cele trei puncte din dreapta barei cu detalii despre job, apoi selectați Activare din meniul derulant.

• În bloc din pagina flux de lucru > Locuri de muncă: Mergeți la Arhivate, selectați numele locurilor de muncă, apoi faceți clic pe Activare în partea de sus a listei.

Ștergeți locurile de muncă

Ștergerea unei sarcini întrerupe legătura dintre sarcină și elementele asociate acesteia (de exemplu, documente, note, înregistrări de timp, facturi). Elementele rămân, dar nu vor mai fi asociate cu nicio sarcină. Odată ce o sarcină este ștersă, nu mai puteți accesa sau revizui istoricul acesteia. Dacă aveți nevoie de o evidență a sarcinilor finalizate, vă recomandăm să le arhivați în loc să le ștergeți.

Pentru a șterge joburile:

• Unul câte unul din pipeline: faceți clic pe cardul de sarcină pentru a-l extinde, faceți clic pe cele trei puncte din partea dreaptă sus, apoi selectați Ștergere.

• Ștergerea în bloc din Arhivat: Accesați fila Arhivat, selectați sarcinile folosind casetele de selectare, faceți clic pe Ștergere în partea de sus a listei și confirmați în fereastra pop-up.

Share

Link copiat