Configurația firmei dvs.

Promovează-ți firma online! Adăugați informațiile de contact ale firmei dvs. și linkurile de socializare, încărcați-vă logo-ul, personalizați pagina de conectare cu o descriere și o fotografie - și multe altele. TaxDome vă oferă opțiuni white-label pentru a vă pune în evidență marca dvs., nu a noastră (clienții dvs. nici măcar nu ne vor vedea pe pagina de conectare!).

Those settings can be changed by a firm owner or admin .

Notă

Toate modificările aduse setărilor firmei se vor reflecta în Flux de activitate pagina.

Adăugați/modificați informațiile de contact ale firmei dvs.

Un profil de companie completat pe TaxDome vă va aduce beneficii în multe feluri:

• Clienții vor vedea informațiile de contact ale firmei dvs. și linkurile către rețelele de socializare pe tabloul lor de bord.

• Your emails from TaxDome will display your logo, photo, contact details and social media links, all of which is a nice way to personalize them. Here’s more on system-generated emails .

• Pagina de conectare a contului de client și a membrilor echipei va afișa profilul firmei dumneavoastră. (Aici, puteți alege, de asemenea, să încărcați o fotografie sau un jurnal, precum și o descriere a companiei dumneavoastră și a serviciilor pe care le oferiți).

• Fotografia sau sigla firmei dvs. va apărea pe TaxDome URL, iar pagina poate include un link către site-ul web al firmei dumneavoastră.

Pentru a adăuga sau modifica informațiile de contact ale firmei dvs:

1. Accesați Setări > Setări firmă din bara de meniu din stânga.

2. Introduceți informațiile pe care doriți să le afișați, cum ar fi adresa de e-mail a firmei dvs., adresa poștală, orașul, statul, codul poștal, numărul de telefon și site-ul web (dacă sunt disponibile) la secțiunea Date de contact .

3. Faceți clic pe Save (Salvare).

   

Personalizează pagina de conectare a firmei tale (fotografie, logo, descriere, link-uri către rețelele sociale, URL-ul site-ului web)

În mod implicit, pagina de conectare a firmei dvs. include doar numele companiei. Puteți să o personalizați și mai mult adăugând oricare dintre următoarele:

• O descriere a firmei dumneavoastră

• Legături de social media

• Un logo de companie

• O fotografie (a ta sau a echipei tale)

• Un link către site-ul dumneavoastră

Adăugați o descriere a firmei dvs.

Descrierea firmei este ceea ce văd clienții și angajații pe pagina de logare a companiei. Adăugarea unei descrieri este o modalitate eficientă de a vă prezenta firma clienților actuali și viitori. În acest fel, aceștia știu imediat că au venit în locul potrivit și văd toate serviciile excelente pe care le oferiți.

Pentru a adăuga sau a modifica descrierea firmei dumneavoastră:

1. Accesați Setări > Setări firmă din bara de meniu din stânga.

2. Scrieți o prezentare generală a companiei dumneavoastră în câmpul Despre noi.

3. Faceți clic pe Save (Salvare).

Încărcați o fotografie

Fotografia dvs. este afișată clienților dvs. atunci când utilizați chat-urile. Aveți, de asemenea, opțiunea de a utiliza fotografia proprietarului firmei pe pagina de conectare a firmei.

Pentru a vă încărca fotografia, urmați acești pași:

1. Click your profile at the top right, then click Account settings. Then click the edit icon in the top right corner of the Personal Details section.

2. Apasă pe Încarcă fotografie pentru a adăuga fotografia ta, localizează imaginea, apoi decupează-o pentru a se potrivi.

3. Faceți clic pe Salvare.

Pentru a actualiza fotografia, faceți clic pe linkul Încărcare nouă , apoi încărcați-o așa cum este descris mai sus.

În mod implicit, sigla firmei este utilizată pe pagina de conectare. Pentru a utiliza în schimb o fotografie cu dvs., accesați Setări > Setări firmă din bara de meniu din stânga. Bifați caseta de selectare Afișați fotografia proprietarului firmei pe pagina de conectare din secțiunea Despre noi , apoi faceți clic pe Salvare .

Adăugați linkuri către rețelele sociale

Împărtășiți paginile de socializare pentru afacerea dumneavoastră. Clienții dvs. vor putea vedea linkurile pe pagina de conectare a firmei dvs. și pe tabloul lor de bord.

1. Accesați Setări > Setări firmă din bara de meniu din stânga.

2. Introduceți adresele URL pentru Facebook, LinkedIn, X sau Instagram în secțiunea Linkuri pentru rețele sociale.

3. Faceți clic pe Save (Salvare).

   

Adăugați un logo

Includeți logo-ul dvs. pentru a face lucrurile oficiale - și finalizați profilul dvs. cu o notă frumoasă.

În primul rând, pentru a evita orice probleme cu afișarea logo-ului, asigurați-vă că respectați aceste cerințe generale pentru numele fișierului logo-ului:

• Utilizați numai caractere alfanumerice, liniuțe de subliniere și liniuțe de semnalizare
• Începeți cu o literă sau un număr
• NU utilizați spații - utilizați în schimb caractere de subliniere
• NU folosiți caractere speciale, cum ar fi !, @, #, $, % etc.
• Includeți extensii de fișiere - utilizați extensii de format de fișier standard precum JPEG, JPG sau PNG
• Limitați lungimea la 255 de caractere sau mai puțin

Pentru a vă adăuga logo-ul:

1. Accesați Setări > Setări firmă din bara de meniu din stânga.

2. Click the Edit icon in the top right corner of the Logo upload section.

3. Faceți clic pe caseta de încărcare și adăugați o imagine de până la 1 MB cu o rezoluție de 240x70 (sunt acceptate formatele de fișier JPEG, JPG și PNG).

   

   Notă

   Dacă imaginea încărcată are o rezoluție diferită, aceasta va fi comprimată la 240x70, păstrând în același timp raportul de aspect.

Logo-ul dvs. va fi afișat în partea de sus a paginii, precum și pe pagina de autentificare.

Pentru a vă actualiza logo-ul, faceți clic pe pictograma de editare, apoi încărcați unul nou, așa cum este descris mai sus.

Adăugați un link către site-ul dvs.

Asigurați-vă că există un link către site-ul dvs. web pe pagina de conectare.

Pentru a adăuga un link către site-ul dvs. web:

1. Accesați Setări > Setări firmă din bara de meniu din stânga.

2. Introduceți adresa site-ului la rubrica Detalii de contact.

3. Faceți clic pe Save (Salvare).

   

Setați fusul orar

Setting the time zone affects the launch time of your recurring jobs , recurring tasks and recurring invoices , and also defines the time used in your date shortcodes . Despite changes in your actual location, the system will be still using the time zone you have set.

Ora de vară se bazează automat și pe setarea fusului orar.

To set the time zone, go to Settings > Firm settings from the left menu bar. You will find the time zone selector at the bottom of the International Settings block. By default, the time zone is set based on the firm address specified in the Contact Details section.

Notă

Schimbarea fusului orar poate schimba data shortcodes și setările de dată în joburi și activități recurente.

Configurați e-mailurile generate de sistem

This section was moved. See here .

Setați limita zilnică de e-mailuri

Setting the daily email limit lets you define how many emails each team member can send daily. The number must be between 1 and 10,000. Find more details in the related article .

Acordarea accesului echipei de asistență

Acordarea accesului la suport permite echipei noastre să vă ajute cu configurarea sistemului, depanarea și gestionarea datelor clienților, asigurând o experiență fără probleme.

1. Accesați Setări > Setări firmă din meniul lateral.

2. În secțiunea Acces editor , activați Permiteți echipei de asistență să se conecteze cu permisiuni similare proprietarului .

3. (Optional) Set the time this permission is valid. By default, access is given for one month, but you can increase or decrease it. 

4. Faceți clic pe Save (Salvare).

   

Share

Link copiat