Setări (de bază): Configurarea firmei dvs.

Promovează-ți firma online! Adăugați informațiile de contact ale firmei dvs. și linkurile de socializare, încărcați-vă logo-ul, personalizați pagina de conectare cu o descriere și o fotografie - și multe altele. TaxDome vă oferă opțiuni white-label pentru a vă pune în evidență marca dvs., nu a noastră (clienții dvs. nici măcar nu ne vor vedea pe pagina de conectare!).

Aceste setări pot fi modificate de către proprietarul sau administratorul firmei.

Adăugați/modificați informațiile de contact ale firmei dvs.

Un profil de companie completat pe TaxDome vă va aduce beneficii în multe feluri:

Clienții vor vedea informațiile de contact ale firmei dvs. și linkurile către rețelele de socializare pe tabloul lor de bord.
E-mailurile primite de la TaxDome vor afișa logo-ul, fotografia, detaliile de contact și linkurile către rețelele sociale, ceea ce reprezintă o modalitate plăcută de a le personaliza. Iată mai multe informații despre e-mailurile generate de sistem.
Pagina de conectare a contului de client și a membrilor echipei va afișa profilul firmei dumneavoastră. (Aici, puteți alege, de asemenea, să încărcați o fotografie sau un jurnal, precum și o descriere a companiei dumneavoastră și a serviciilor pe care le oferiți).
Fotografia sau logo-ul firmei dvs. va apărea pe TaxDome URL, iar pagina poate include un link către site-ul web al firmei dvs.

Pentru a adăuga sau modifica informațiile de contact ale firmei dvs:

Accesați Settings > Firm settings (Setări > Setări firmă ) din bara de meniu din stânga.
Introduceți informațiile pe care doriți să le afișați, cum ar fi adresa de e-mail a firmei dvs., adresa, orașul, statul, codul poștal, numărul de telefon și site-ul web (dacă este disponibil) în secțiunea Detalii de contact.
Faceți clic pe Save (Salvare).

Personalizați pagina de autentificare a firmei dvs. (fotografie, logo, descriere, linkuri către rețelele sociale, URL-ul site-ului)

În mod implicit, pagina de conectare a firmei dvs. include doar numele companiei. Puteți să o personalizați și mai mult adăugând oricare dintre următoarele:

O descriere a firmei dumneavoastră
Legături de social media
Un logo de companie
O fotografie (a ta sau a echipei tale)
Un link către site-ul dumneavoastră

Adăugați o descriere a firmei dvs.

Descrierea firmei este ceea ce văd clienții și angajații pe pagina de logare a companiei. Adăugarea unei descrieri este o modalitate eficientă de a vă prezenta firma clienților actuali și viitori. În acest fel, aceștia știu imediat că au venit în locul potrivit și văd toate serviciile excelente pe care le oferiți.

Pentru a adăuga sau a modifica descrierea firmei dumneavoastră:

Accesați Settings > Firm settings (Setări > Setări firmă ) din bara de meniu din stânga.
Scrieți o prezentare generală a companiei dumneavoastră în câmpul Despre noi.
Faceți clic pe Save (Salvare).

Încărcați o fotografie

Fotografia dvs. este afișată clienților dvs. atunci când utilizați chat-urile. Aveți, de asemenea, opțiunea de a utiliza fotografia proprietarului firmei pe pagina de conectare a firmei.

Pentru a vă încărca fotografia, urmați acești pași:

1. Faceți clic pe profilul dvs. în partea dreaptă sus, apoi faceți clic pe Setări cont. Apoi faceți clic pe pictograma de editare din colțul din dreapta sus al secțiunii Detalii personale .

2. Faceți clic peÎncărcați fotografia pentru a adăuga o fotografie a dvs., localizați imaginea, apoi tăiați-o pentru a se potrivi.

3. Faceți clic pe Salvare.

Pentru a vă actualiza fotografia, faceți clic pe link-ul Încărcați o fotografie nouă , apoi încărcați-o așa cum este descris mai sus.

În mod implicit, logo-ul firmei este utilizat pe pagina de conectare. Pentru a utiliza în schimb o fotografie a dvs., accesați Setări > Setări firmă din bara de meniu din stânga. Selectați caseta de selectare Show firm owner photo on the login page în secțiunea About Us (Despre noi ), apoi faceți clic pe Save (Salvare).

Adăugați linkuri către rețelele sociale

Împărtășiți paginile de socializare pentru afacerea dumneavoastră. Clienții dvs. vor putea vedea linkurile pe pagina de conectare a firmei dvs. și pe tabloul lor de bord.

1. Accesați Settings > Firm settings ( Setări > Setări firmă ) din bara de meniu din stânga.

2. Tastați URL-urile pentru Facebook, LinkedIn, X sau Instagram în secțiunea Linkuri social media.

3. Faceți clic pe Salvare.

Adăugați un logo

Includeți logo-ul dvs. pentru a face lucrurile oficiale - și finalizați profilul dvs. cu o notă frumoasă.

În primul rând, pentru a evita orice probleme cu afișarea logo-ului, asigurați-vă că respectați aceste cerințe generale pentru numele fișierului logo-ului:

Utilizați numai caractere alfanumerice, liniuțe de subliniere și liniuțe de semnalizare
Începeți cu o literă sau un număr
NU utilizați spații - utilizați în schimb caractere de subliniere
NU utilizați caractere speciale, cum ar fi!, @, #, $, %, etc.
Includeți extensii de fișiere - utilizați extensii de format de fișier standard precum JPEG, JPG sau PNG
Limitați lungimea la 255 de caractere sau mai puțin

Pentru a vă adăuga logo-ul:

1. Accesați Settings > Firm settings (Setări > Setări firmă ) din bara de meniu din stânga.

2. Faceți clic pe pictograma Editare din colțul din dreapta sus al secțiunii deîncărcare a logo-ului

3. Faceți clic pe căsuța de încărcare și adăugați o imagine de până la 1 MB cu o rezoluție de 240x70 (sunt acceptate formatele de fișier JPEG, JPG și PNG).

Notă! În cazul în care imaginea încărcată are o rezoluție diferită, aceasta va fi comprimată la 240x70, păstrând raportul de aspect.

Logo-ul dvs. va fi afișat în partea de sus a paginii, precum și pe pagina de autentificare.

Pentru a vă actualiza logo-ul, faceți clic pe pictograma de editare, apoi încărcați unul nou, așa cum este descris mai sus.

Adăugați un link către site-ul dvs.

Asigurați-vă că există un link către site-ul dvs. web pe pagina de conectare.

Pentru a adăuga un link către site-ul dvs. web:

Accesați Settings > Firm settings ( Setări > Setări firmă ) din bara de meniu din stânga.
Introduceți adresa site-ului la rubrica Detalii de contact.
Faceți clic pe Save (Salvare).

Setați fusul orar

Setarea fusului orar afectează ora de lansare a lucrărilor și sarcinilor recurente și definește, de asemenea, ora utilizată în data shortcodes. În ciuda schimbărilor în locația dvs. reală, sistemul va utiliza în continuare fusul orar pe care l-ați setat.

Ora de vară se bazează automat și pe setarea fusului orar.

Pentru a seta fusul orar, accesați Settings > Firm settings ( Setări > Setări ferme ) din bara de meniu din stânga. Veți găsi selectorul de fus orar în partea de jos a blocului International Settings (Setări internaționale ). În mod implicit, fusul orar este setat pe baza adresei firmei specificate în secțiunea Contact Details (Detalii de contact ).

Notă! Schimbarea fusului orar poate modifica data shortcodes și setările de dată în lucrările și sarcinile recurente.

Configurați e-mailurile generate de sistem

Această secțiune a fost mutată. Vezi aici.

Setați limita zilnică de e-mailuri

Setarea limitei zilnice de e-mailuri vă permite să definiți câte e-mailuri poate trimite zilnic fiecare membru al echipei. Numărul trebuie să fie între 1 și 10.000. Mergeți aici pentru mai multe detalii.

Acordarea accesului echipei de asistență

Acordarea accesului la suport permite echipei noastre să vă ajute cu configurarea sistemului, depanarea și gestionarea datelor clienților, asigurând o experiență fără probleme.

1. Mergeți la Setări > Setări firmă din meniul din bara laterală.

2. În secțiunea Acces editor, comutați pe Permiteți echipei de asistență să se conecteze cu permisiuni de tip proprietar.

3. (Opțional) Setați perioada în care această permisiune este valabilă. În mod implicit, accesul este acordat timp de o lună, dar îl puteți mări sau micșora.

4. Faceți clic pe Salvare.