TaxDome IA: Prezentare generală

TaxDome economisește timp pentru ambele părți: redenumește și etichetează automat documentele încărcate de clienții dumneavoastră și le asociază cu secțiunile corespunzătoare din lista de verificare a documentelor — astfel încât să primiți fișiere organizate corespunzător și să vă puteți apuca imediat de treabă. În acest articol, veți afla cum funcționează această funcție și cum o puteți utiliza.

TaxDome Inteligența artificială, explicată

În prezent, TaxDome acceptă formulare fiscale americane, pașapoarte și permise de conducere. Atunci când clienții încarcă documente pe portal, TaxDome le organizează automat, astfel încât să primiți fișiere denumite și clasificate corespunzător, fără a fi necesară nicio intervenție manuală.

Corelați documentele cu lista de verificare

Atunci când clientul dumneavoastră încarcă documente într-o listă de verificare a documentelor, TaxDome analizează automat fiecare document și îl asociază cu secțiunea corespunzătoare din lista de verificare (de exemplu, asocierea unui formular W-2 cu secțiunea W-2). Clienții nu trebuie să clasifice documentele manual, iar dumneavoastră puteți urmări în timp real progresul listei de verificare. Documentele care nu au putut fi identificate pot fi alocate manual.

Redenumirea documentelor

Dacă clientul dvs. încarcă un document cu un nume aleatoriu (de exemplu, IMG_30459.pdf), TaxDome îl analizează automat și îl redenumește în funcție de tipul documentului (de exemplu, 2024 1099-C New Tech LLC.pdf), folosind șablonul [YEAR_FORM_NAME]. Veți primi fișiere gata de utilizare, fără a fi necesară redenumirea manuală. Dacă apare o eroare, clienții pot modifica numele sugerate sau dezactiva redenumirea automată .

Atribuie etichete

TaxDome atribuie automat etichete relevante tipurilor de documente acceptate, încărcate prin portalul pentru clienți sau prin aplicația mobilă. Acest lucru vă permite să găsiți rapid documentele folosind filtrele. Etichetele sunt vizibile pentru echipa dumneavoastră, dar nu și pentru clienți. Puteți activa sau dezactiva anumite etichete și puteți edita manual orice atribuire de etichete, dacă este necesar.

Activați TaxDome AI

În mod implicit, TaxDome este dezactivat. Când este activat, va funcționa pentru toți clienții. Acest lucru poate fi făcut numai de proprietarul firmei sau de administrator :

Pentru a activa TaxDome AI:

1. Accesați Setări > Setări firmă din meniul lateral. 

2. În secțiuneaTaxDome , activează funcțiile AI de care ai nevoie: Corelează documentele cu lista de verificare, Redenumește documentele sau Alocă etichete

În mod implicit, funcția „Atribuire etichete” a TaxDome utilizează un set de etichete asociate cu diferite tipuri de documente. Acestea sunt singurele etichete cu care va funcționa TaxDome . Dacă doriți să renunțați la utilizarea unora dintre ele, accesați Șabloane > Etichete și ștergeți-le așa cum ați proceda în cazul etichetelor obișnuite. Puteți începe să le utilizați din nou făcând clic pe numele lor în secțiunea „Etichete dezactivate ”.

TaxDome Securitatea IA

Acordăm prioritate securității datelor dvs. prin respectarea celor mai bune practici din industrie:

• Procesare minimă a datelor: TaxDome AI extrage doar o mică parte din textul fișierelor încărcate pentru a identifica etichete, ani și nume. Documentele întregi nu sunt niciodată prelucrate de AI.

• Nu există stocare de date: Datele dvs. nu sunt stocate pe servere terțe.

• Fără instruire AI: Datele dvs. nu sunt niciodată utilizate pentru a antrena modelele AI.

  Folosind TaxDome AI, puteți avea încredere că documentele dvs. sunt tratate în siguranță și confidențialitate, beneficiind în același timp de o organizare automată.

Share

Link copiat