Explicații despre TaxDome
TaxDome este funcția de recunoaștere a documentelor integrată în TaxDome. Aceasta se activează de fiecare dată când un client încarcă un fișier compatibil, îi schimbă automat numele și îi aplică eticheta corespunzătoare.
TaxDome pe scurt
TaxDome economisește timp pentru ambele părți: redenumește și etichetează automat documentele încărcate de clienții dumneavoastră și le asociază cu secțiunile corespunzătoare din lista de verificare a documentelor — astfel încât să primiți fișiere organizate corespunzător și să vă puteți apuca imediat de treabă. În prezent, TaxDome funcționează cu formulare fiscale din SUA, pașapoarte și permise de conducere.
TaxDome include trei funcții:
- Verificarea conformității documentelor cu lista de verificare
- Redenumirea documentelor
- Atribuirea etichetelor
Corelați documentele cu lista de verificare
Atunci când clientul dumneavoastră încarcă documente într-o listă de verificare a documentelor, TaxDome analizează automat fiecare document și îl asociază cu secțiunea corespunzătoare din lista de verificare (de exemplu, asocierea unui formular W-2 cu secțiunea W-2). Clienții nu trebuie să clasifice documentele manual, iar dumneavoastră puteți urmări în timp real progresul listei de verificare. Documentele care nu au putut fi identificate pot fi alocate manual.
Redenumirea documentelor
Dacă clientul dvs. încarcă un document cu un nume aleatoriu (de exemplu, IMG_30459.pdf), TaxDome îl analizează automat și îl redenumește în funcție de tipul documentului (de exemplu, 2024 1099-C New Tech LLC.pdf), folosind șablonul [YEAR_FORM_NAME]. Veți primi fișiere gata de utilizare, fără a fi necesară redenumirea manuală. Dacă apare o eroare, clienții pot modifica numele sugerate sau dezactiva redenumirea automată .
Atribuie etichete
TaxDome atribuie automat etichete relevante tipurilor de documente acceptate, încărcate prin portalul pentru clienți sau prin aplicația mobilă. Acest lucru vă permite să găsiți rapid documentele folosind filtrele. Etichetele sunt vizibile pentru echipa dumneavoastră, dar nu și pentru clienți. Puteți activa sau dezactiva anumite etichete și puteți edita manual orice atribuire de etichete, dacă este necesar.
În mod implicit, funcția „Atribuire etichete ” a TaxDome utilizează un set de etichete asociate cu diferite tipuri de documente. Acestea sunt singurele etichete cu care va funcționa TaxDome . Dacă doriți să renunțați la utilizarea unora dintre ele, accesați „Șabloane” > „Etichete” și ștergeți-le așa cum ați proceda cu etichetele obișnuite. Puteți începe să le utilizați din nou făcând clic pe numele lor în secțiunea „Etichete dezactivate ”.
TaxDome Securitatea IA
Acordăm prioritate securității datelor dvs. prin respectarea celor mai bune practici din industrie:
-
Procesare minimă a datelor: TaxDome AI extrage doar o mică parte din textul fișierelor încărcate pentru a identifica etichete, ani și nume. Documentele întregi nu sunt niciodată prelucrate de AI.
-
Nu există stocare de date: Datele dvs. nu sunt stocate pe servere terțe.
-
Fără instruire AI: Datele dvs. nu sunt niciodată utilizate pentru a antrena modelele AI.
Folosind TaxDome AI, puteți avea încredere că documentele dvs. sunt tratate în siguranță și confidențialitate, beneficiind în același timp de o organizare automată.
Cum funcționează TaxDome
În general, flux de lucru al TaxDome flux de lucru :
-
Firma activează funcțiile TaxDome din secțiunea Setări > Setări firmă. Fiecare funcție funcționează independent, astfel încât puteți activa doar funcțiile de care aveți nevoie.
-
Clientul încarcă un document prin intermediul portalului pentru clienți sau al aplicației mobile.
-
TaxDome analizează fișierul și aplică acțiunile activate: asociază documentul cu secțiunea corespunzătoare din lista de verificare a documentelor, redenumește fișierul și îi atribuie etichete relevante din setul predefinit de etichete AI.
-
Documentele denumite și etichetate corespunzător apar în cont. Puteți verifica rezultatul.
Acces și permisiuni
TaxDome este configurat de proprietarul firmei sau de administrator — numai aceștia pot activa funcția și pot alege ce acțiuni ale IA sunt active. Odată activată, IA procesează automat documentele pentru fiecare cont de client, iar membrii echipei nu au nevoie de drepturi de acces suplimentare pentru a beneficia de aceasta. Etichetele atribuite de TaxDome sunt vizibile pentru echipa firmei, dar nu și pentru clienți.
În mod implicit, funcția TaxDome este dezactivată.
Vedere client
Dacă opțiunea de redenumire automată este activată, atunci când clienții încarcă documente prin intermediul portalului pentru clienți sau al aplicației mobile, numele de fișier sugerat apare în timpul încărcării; dacă sugestia este greșită, clientul o poate edita sau poate dezactiva opțiunea de redenumire înainte ca fișierul să fie încărcat. În cazul listelor de verificare pentru documente cu funcția de potrivire automată activată, fișierele încărcate sunt asociate automat secțiunilor listei de verificare, astfel încât clientul nu trebuie să aloce fiecare fișier manual.
În ceea ce privește etichetarea, TaxDome funcționează în fundal — clienții nu văd etichetele atribuite sau alte detalii legate de procesarea AI.
����
A fost util acest articol?
Share
Share
Salvați