TaxDome IA: Prezentare generală

TaxDome AI vă ajută firma să economisească timp prin redenumirea și etichetarea automată a documentelor încărcate de clienți. În acest fel, veți primi toate documentele lor deja denumite și etichetate corespunzător și veți putea lucra imediat, fără efort suplimentar. În acest articol, veți afla cum funcționează această caracteristică și cum o puteți utiliza.

TaxDome Inteligența artificială, explicată

În prezent, TaxDome Inteligența artificială lucrează cu formulare fiscale, pașapoarte și permise de conducere din SUA. Când clienții dvs. încarcă documente pe portal, este posibil să fie nevoie să petreceți timp suplimentar dând acestor documente nume semnificative și clasificându-le pentru o recuperare ușoară ulterioară. Acest lucru poate deveni dificil atunci când mulți clienți încarcă zeci de documente în fiecare zi. TaxDome Inteligența artificială rezolvă această problemă și vă ajută să organizați documentele încărcate de clienți prin:

• Redenumire : Dacă clientul dvs. încarcă un document cu un nume aleatoriu (de exemplu, IMG_30459. pdf ), TaxDome Inteligența artificială îl poate analiza automat și redenumi în funcție de natura documentului (de exemplu, 2024 1099-C New Tech LLC. pdf ). În acest fel, primiți documente care nu trebuie procesate și redenumite manual.

• Etichetare : Dacă clientul dvs. încarcă unul dintre tipurile de documente acceptate, TaxDome Inteligența artificială poate atribui automat etichete relevante acestor documente în funcție de tipul documentului. În acest fel, veți putea găsi rapid documente de anumite tipuri folosind filtre.

Cum funcționează TaxDome AI:

1. Clienții încarcă unul sau mai multe documente prin intermediul portalului pentru clienți sau al aplicației mobile.
2. TaxDome AI analyzes the documents and renames them, using the template [YEAR_FORM_NAME]. If there is an error, clients can modify the suggested names or disable automatic renaming .

3. În urma analizării documentelor, TaxDome AI le etichetează și ele. Etichetele documentelor nu sunt vizibile pentru clientul dvs., dar sunt vizibile pentru echipa dvs. Puteți activa și dezactiva anumite etichete ale documentelor. Dacă atribuirea etichetelor este inexactă, le puteți edita manual.

Activați TaxDome AI

By default, TaxDome AI is turned off. When enabled, it will work for all clients. This can be done only by a firm owner or admin :

Pentru a activa TaxDome AI:

1. Accesați Setări > Setări firmă din meniul lateral. 

2. În secțiunea TaxDome AI , activați **Redenumiți documentele** pentru a activa redenumirea automată a documentelor.

3. Activați opțiunea Atribuire etichete pentru a activa atribuirea automată a etichetelor. Aceasta va crea etichete acceptate de funcționalitatea din sistem. 

Notă

Schimbarea TaxDome Setările AI vor fi reflectate în pagina Flux de activități.

În mod implicit, TaxDome IA folosește un set de etichete asociate cu diferite tipuri de documente. Acestea sunt singurele etichete care TaxDome AI va funcționa cu. Dacă doriți să nu mai utilizați unele dintre ele, accesați Șabloane > Etichete și ștergeți-le așa cum ați face cu etichetele obișnuite. Le puteți începe să le utilizați din nou făcând clic pe numele lor în secțiunea Etichete dezactivate de pe pagina Setări firmă .

TaxDome Securitatea IA

Acordăm prioritate securității datelor dvs. prin respectarea celor mai bune practici din industrie:

• Procesare minimă a datelor: TaxDome AI extrage doar o mică parte din textul fișierelor încărcate pentru a identifica etichete, ani și nume. Documentele întregi nu sunt niciodată prelucrate de AI.

• Nu există stocare de date: Datele dvs. nu sunt stocate pe servere terțe.

• Fără instruire AI: Datele dvs. nu sunt niciodată utilizate pentru a antrena modelele AI.

  Folosind TaxDome AI, puteți avea încredere că documentele dvs. sunt tratate în siguranță și confidențialitate, beneficiind în același timp de o organizare automată.

Share

Link copiat