TaxDome IA: Prezentare generală
TaxDome AI vă ajută firma să economisească timp prin redenumirea și etichetarea automată a documentelor încărcate de clienți. În acest fel, veți primi toate documentele lor deja denumite și etichetate corespunzător și veți putea lucra imediat, fără efort suplimentar. În acest articol, veți afla cum funcționează această caracteristică și cum o puteți utiliza.
TaxDome Inteligența artificială, explicată
TaxDome AI este inclus în planurile Pro și Business fără costuri suplimentare. În prezent, TaxDome AI funcționează cu formularele fiscale, pașapoartele și permisele de conducere din SUA.
Atunci când clienții dvs. încarcă documente în portal, este posibil să fiți nevoit să acordați timp suplimentar acestor documente nume semnificative și să le clasificați pentru a le putea recupera mai ușor ulterior. Acest lucru poate deveni dificil atunci când mulți clienți încarcă zeci de documente în fiecare zi. TaxDome AI rezolvă această problemă și vă ajută să organizați documentele încărcate de clienți prin:
- Redenumirea: Dacă clientul dvs. încarcă un document cu un nume aleatoriu (de exemplu, IMG_30459.pdf), TaxDome AI îl poate analiza automat și îl poate redenumi pe baza documentului (de exemplu, 2024 1099-C New Tech LLC.pdf). În acest fel, primiți documente care nu trebuie prelucrate și redenumite manual.
- Etichetare: Dacă clientul dvs. încarcă unul dintre tipurile de documente acceptate, TaxDome AI poate atribui automat etichete relevante acestor documente în funcție de tipul documentului. În acest fel, veți putea găsi rapid documente de anumite tipuri utilizând filtre.
Cum funcționează TaxDome AI:
1. Clienții încarcă unul sau mai multe documente prin intermediul portalului pentru clienți sau al aplicației mobile.
2. TaxDome AI analizează documentele și le redenumește, utilizând modelul [YEAR_FORM_NAME]. Dacă există o eroare, clienții pot modifica denumirile sugerate.
3. După analizarea documentelor, TaxDome AI le etichetează. Etichetele documentelor nu sunt vizibile pentru client, dar sunt vizibile pentru echipa dvs. Puteți activa și dezactiva anumite etichete de documente. Dacă atribuirea etichetelor este inexactă, le puteți edita manual.
Activați TaxDome AI
În mod implicit, TaxDome AI este dezactivat. Atunci când este activată, aceasta va funcționa pentru toți clienții. Pentru a activa TaxDome AI:
1. Mergeți la Setări > Setări firmă din meniul din bara laterală.
2. În secțiuneaTaxDome AI , activați Renumerotarea documentelor pentru a permite redenumirea automată a documentelor.
3. Comutați pe Assign tags (Atribuire etichete ) pentru a activa atribuirea automată a etichetelor. Aceasta va crea etichete acceptate de funcția din sistem.
În mod implicit, TaxDome AI utilizează un set de etichete asociate cu diferite tipuri de documente. Acestea sunt singurele etichete cu care TaxDome AI va lucra. Dacă doriți să nu mai utilizați unele dintre ele, accesați Templates > Tags și ștergeți-le la fel cum ați face cu etichetele obișnuite. Puteți începe să le utilizați din nou făcând clic pe numele lor în secțiunea Etichete dezactivate de pe pagina Setări firmă .
TaxDome Securitatea IA
Acordăm prioritate securității datelor dvs. prin respectarea celor mai bune practici din industrie:
- Procesare minimă a datelor: TaxDome AI extrage doar o mică parte din textul fișierelor încărcate pentru a identifica etichete, ani și nume. Documentele întregi nu sunt niciodată prelucrate de AI.
- Nu există stocare de date: Datele dvs. nu sunt stocate pe servere terțe.
- Fără instruire AI: Datele dvs. nu sunt niciodată utilizate pentru a antrena modelele AI.
Folosind TaxDome AI, puteți avea încredere că documentele dvs. sunt tratate în siguranță și confidențialitate, beneficiind în același timp de o organizare automată.