Plata în numele clientului

Trebuie să plătiți o factură pentru clientul dvs.? Acest articol explică modul de procesare a plăților utilizând cardul, datele bancare sau creditul din contul acestuia.

Înainte de a începe

Clienții dvs. pot plăti facturile integral sau parțial. Dar atunci când plătiți în numele unui client, puteți plăti doar factura (sau restul sumei totale) în întregime. 

Notă

Plata în numele clientului este disponibilă numai dacă aveți un furnizor de servicii de plată conectat .

Există două opțiuni: 

• Plata prin metoda de plată. Plata se efectuează prin specificarea cardului de credit sau de debit al clientului sau prin introducerea detaliilor contului bancar.

• Plata cu credit. Dacă creditul disponibil acoperă întreaga sumă a facturii, factura este marcată ca fiind plătită. Dacă creditul acoperă doar o parte din factură, acesta este aplicat mai întâi, iar soldul rămas poate fi plătit folosind cardul de credit sau de debit al clientului.

  

Plata facturii prin procesarea metodei de plată

Pentru a plăti o factură pentru un client cu cardul său de credit sau de debit sau prin introducerea detaliilor contului bancar:

1. Accesați paginaFacturi a firmei dvs., fila Facturi din profilul clientului sau deschideți fișa de lucru la care este asociată factura.

2. Faceți clic pe pictograma cu trei puncte de lângă factură, apoi selectați Plătiți factura.

Sfat

Din Facturi În fila profilului clientului, puteți selecta mai multe facturi pentru a le plăti simultan (dar nu puteți achita Plătit parțial facturi în bloc).

Notă

Pentru facturile programate, opțiunea de plată a facturilor este disponibilă numai după ce acestea au fost emise.

3. Acum, faceți clic pe Plătiți, apoi selectați opțiunea de plată:

• a. Plătiți introducând datele cardului.
• b. Plătiți conectându-vă la contul bancar online al clientului: selectați fila Cont bancar SUA, introduceți detaliile necesare, căutați banca clientului, apoi lăsați-l să se conecteze.
• c. Plătiți introducând detaliile contului bancar: selectați fila Cont bancar din SUA, faceți clic pe Introduceți manual detaliile bancare, apoi furnizați numărul de rutare și numărul contului. Rețineți că verificarea plății pentru această metodă poate dura 1-2 zile lucrătoare.

După ce faceți clic pe Plătiți, plata este efectuată. Factura va fi marcată ca fiind plătită și veți primi o notificare despre plată în Inbox+ .

În curând

În curând, veți putea stoca și gestiona mai multe metode de plată ale clienților cu urmărirea expirării și veți putea debita direct metodele de plată salvate ale clienților atunci când efectuați plăți în numele acestora.

Plătiți factura cu credit

Dacă un client are credit disponibil în contul său, puteți plăti o factură pentru acesta în momentul creării acesteia sau oricând după aceea.

• Pentru a plăti o factură existentă cu creditul disponibil, accesați pagina Facturi a firmei dvs., fila Facturi din profilul clientului, deschideți fișa de lucru la care este asociată factura. Faceți clic pe pictograma cu trei puncte de lângă ea și selectați Aplicați creditul. Apoi, puteți aplica creditul disponibil pentru a acoperi integral sau parțial factura.

• Pentru a plăti integral o factură existentă cu credit sau pentru a aplica tot creditul disponibil și a plăti restul cu un card de credit/debit, accesați pagina Facturi a firmei dvs., fila Facturi din profilul clientului sau fișa de lucru la care este asociată factura. Faceți clic pe pictograma cu trei puncte de lângă aceasta și selectați Plătiți factura.

  

• Când creați o factură și valoarea acesteia este egală sau mai mică decât creditul disponibil al clientului, puteți bifa caseta de selectare Plătiți factura folosind creditul clientului. În acest caz, după emiterea facturii, aceasta va fi marcată automat ca fiind plătită.

  

  Odată ce factura este marcată ca fiind plătită, veți primi o notificare despre plată în Inbox+ .

  

Plătiți facturile recurente cu credit

Puteți aplica creditul la o singură factură generată de o factură recurentă în același mod în care funcționează pentru facturile unice :

• Dacă factura recurentă este configurată cu autorizare manuală a plății .

• Dacă factura recurentă este configurată cu autorizație de plată automată, dar plata automată eșuează .

  Cu toate acestea, nu puteți aplica creditul dacă factura recurentă este configurată cu autorizație de plată automată și încercarea de plată are succes.

Share

Link copiat