Plata în numele clientului

Firmele pot procesa plățile facturilor în numele clienților direct de pe portalul firmei, fără ca aceștia să fie nevoiți să intervină. Acest articol explică cum se pot utiliza metodele de plată înregistrate, un card sau un cont bancar în acest scop.

Înainte de a începe

Înainte de a efectua o plată în numele unui client, rețineți următoarele:

• Atunci când efectuați o plată în numele unui client, puteți achita suma integrală a facturii sau soldul rămas. Plățile parțiale nu sunt încă disponibile, dar vor fi introduse într-o actualizare viitoare.
• Dacă clientul dispune de credit, acesta va fi aplicat automat, iar detaliile vor fi afișate în bara laterală.
• Dacă comisionul pentru tehnologia de plată este activat și metoda de plată selectată este un card de credit, la suma de plată se adaugă 3%. Această regulă nu se aplică dacă clientul figurează pe lista de excepții .
• Dacă doriți să efectuați o plată fără a salva metodele de plată, copiați linkul către plățile pentru vizitatori și efectuați plata în numele clientului fără a vă autentifica. Acest lucru nu este posibil dacă este activată taxa pentru tehnologia de plată.

Proprietarii firmei, administratorii firmei și membrii firmei care dețin drepturi de acces atât la „Gestionare plăți”, cât și la „Gestionare facturi” și care sunt alocați contului specific al clientului sau au acces la toate conturile pot efectua plăți în numele clientului.

Plata în numele unui client

Pentru a achita o factură pentru un client utilizând metoda de plată salvată, datele cardului sau contul bancar al acestuia:

1. Accesați pagina „Facturi” a firmei dvs., fila „Facturi” din profilul clientului sau fișa de comandă la care este asociată factura.

2. Faceți clic pe pictograma cu trei puncte de lângă factură, apoi selectați „Plătește factura”.

Din fila „Facturi” a profilului clientului, puteți selecta mai multe facturi pentru a le achita simultan. Plata în bloc nu este disponibilă pentru facturile plătite parțial.

Notă

Pentru facturi programate , Plătește factura opțiunea este disponibilă numai după ce acestea au fost emise.

3. Faceți clic pe „Plată”, apoi selectați o opțiune de plată în funcție de opțiunile disponibile pentru client:

• Plătește folosind o metodă de plată salvată
• Plătiți introducând datele unui nou card
• Efectuați plata conectându-vă la contul de internet banking al clientului
• Plătiți introducând manual datele contului bancar

Odată ce plata a fost procesată, factura este marcată ca fiind achitată. Vei primi o notificare în Inbox+ și un e-mail de confirmare a plății. Și clientul primește un e-mail de confirmare a plății.

Plătește folosind o metodă de plată salvată

Utilizați această opțiune dacă clientul are deja înregistrat un card sau un cont bancar. Selectați metoda de plată salvată din listă. Puteți vedea data de expirare a cardurilor salvate; dacă un card este pe cale să expire, ar fi bine să anunțați clientul pentru a-și actualiza metoda de plată.

Conștientizarea clienților

Când un client salvează o metodă de plată în Portalul pentru clienți, aceștia văd standard Stripe care confirmă faptul că metoda de plată va fi disponibilă pentru a fi utilizată de firmă. Ca bună practică, includeți o clauză de autorizare a metodei de plată în scrisoarea de angajament sau în termenii și condițiile de utilizare — care să acopere când și cum poate fi utilizată metoda de plată salvată, momentul și frecvența plăților, precum și modul în care vor fi comunicate taxele înainte de procesare.

Plătiți introducând datele unui nou card

Folosiți această opțiune dacă clientul nu are o metodă de plată salvată, dar aveți datele cardului său. Mai întâi, adăugați o nouă metodă de plată.

Apoi, introduceți numărul cardului, data de expirare și codul CVV pentru a finaliza plata. Datele cardului de credit vor fi salvate în contul clientului pentru utilizare ulterioară.

Efectuați plata conectându-vă la contul de internet banking al clientului

Folosiți această opțiune atunci când clientul este prezent – de exemplu, dacă se află în biroul dumneavoastră și se poate conecta la contul său bancar pe loc. Mai întâi, adăugați o nouă metodă de plată.

Selectați fila „Cont bancar din SUA”, introduceți datele necesare, căutați banca clientului, apoi permiteți-i acestuia să autorizeze și să efectueze plata. Datele contului bancar vor fi salvate în contul clientului pentru a fi utilizate ulterior.

Plătiți introducând manual datele contului bancar

Cu această opțiune, verificarea prin microdepozit este omisă pentru TaxDome , astfel încât să puteți iniția plata fără o perioadă de așteptare.

• În cazul TaxDome : verificarea prin microdepozit este omisă, astfel încât plata poate fi inițiată imediat. Firma are responsabilitatea de a se asigura că deține autorizația clientului pentru utilizarea datelor bancare furnizate. Litigiile ACH sunt soluționate automat în favoarea clientului – suma plătită este rambursată clientului, iar firmei i se percepe o taxă suplimentară de procesare a litigiului.
• Pentru Stripe: se aplică fluxul standard de verificare prin microdepozit .

1. Mai întâi, adaugă o nouă metodă de plată.

2. Apoi, selectează fila „Cont bancar din SUA ” și dă clic pe „Introdu datele bancare manual”.

3. Introduceți codul bancar și numărul contului, apoi confirmați și efectuați plata. Datele contului bancar vor fi salvate în contul clientului pentru a fi utilizate ulterior.

Share

Link copiat