Plata în numele clientului

Trebuie să plătiți o factură pentru clientul dvs.? Acest articol explică cum să procesați plățile folosind cardul, detaliile bancare sau creditele din contul clientului.

Înainte de a începe

Clienții dvs. pot plăti facturile integral sau parțial. Dar atunci când plătiți în numele unui client, puteți plăti doar factura (sau restul sumei totale) în întregime. 

Notă

Plata în numele clientului este disponibilă numai dacă aveți un furnizor de plăți conectat.

Există două opțiuni: 

• Plata prin metoda de plată. Plata se efectuează prin specificarea cardului de credit sau de debit al clientului sau prin introducerea detaliilor contului bancar.

• Plată prin credite. Dacă creditele disponibile acoperă întreaga sumă a facturii, factura este marcată ca plătită. Dacă creditele acoperă doar o parte din factură, acestea sunt aplicate mai întâi, iar soldul rămas poate fi plătit folosind cardul de credit sau de debit al clientului.

  

Plata facturii prin procesarea metodei de plată

Pentru a plăti o factură pentru un client cu cardul său de credit sau de debit sau prin introducerea detaliilor contului bancar:

1. Go to either your firm’s Invoices page, the Invoices tab of the client’s profile, or open the job card the invoice is linked to.

2. Either click the three-dots icon next to the invoice, then select Pay invoice. From the Invoices page, you can choose multiple invoices to pay at once (but you cannot select Partially paid invoices in bulk).

Notă

Pentru facturile programate, opțiunea de plată a facturilor este disponibilă numai după ce acestea au fost emise.

3. Enter the bank account or credit card details, then proceed with the payment. The invoice will then be marked as paid, and you’ll receive a notification about the payment in your Inbox+ .

Plata facturii cu credite

Dacă un client are credite disponibile în contul său, puteți plăti o factură pentru el în momentul creării acesteia sau oricând după aceea.

• To pay an existing invoice with available credits, go to your firm’s Invoices page, the Invoices tab in the client’s profile, open the job card the invoice is linked to. Click the three-dots icon next to it and select Apply credits. Then, you can apply all available credits to fully or partially cover the invoice.

• To fully pay an existing invoice with credits, or apply all available credits and pay the rest with a credit/debit card, go to your firm’s Invoices page, the Invoices tab in the client’s profile, or the job card the invoice is linked to. Click the three-dots icon next to it and select Pay invoice.

  

• When you create an invoice and the invoice is equal to or less than the client’s available credits, you can select the Pay invoice using client credits checkbox. If that is the case and you issue the invoice, it will automatically be marked as paid.

  

  Once the invoice is marked as paid, you’ll receive a notification about the payment in your Inbox+ .

  

Plătiți factura recurentă cu credite

You can apply credits to a single invoice generated by a recurring invoice the same way it works for one-time invoices :

• If the recurring invoice is set up with manual payment authorization .

• If the recurring invoice is set up with automatic payment authorization, but the automatic payment fails .

  Cu toate acestea, nu puteți aplica credite dacă factura recurentă este configurată cu autorizare automată a plății și încercarea de plată este reușită.

Share

Link copiat