CRM (De bază): Aplicați acțiuni în bloc

O acțiune în masă implică efectuarea aceleiași acțiuni pentru mai mulți clienți deodată; este o soluție rapidă pentru a evita efectuarea acțiunii pentru fiecare client în parte. Cu ajutorul funcției de acțiune în masă a TaxDome, mai întâi bifați clienții care au nevoie de același lucru, apoi declanșați acțiunea. Este mult mai eficient decât metoda "unu la unu" - ca să nu mai spun că este mult mai rapid!

Cum să efectuați acțiuni în masă

Pentru a iniția o acțiune în masă, mergeți la Clienți -> Conturi din meniul din stânga pentru a accesa lista Active. Apoi, selectați clienții cărora le este destinată acțiunea. Dacă căutați un anumit tip de cont de client, utilizați filtrele avansate și apoi alegeți clienții din lista filtrată.

După ce ați selectat clienții, alegeți acțiunea în masă din bara de meniu de deasupra listei Active. Pentru a vedea acțiuni suplimentare, faceți clic pe More actions (Mai multe acțiuni ) din bara de meniu.

CRM bulk actions

Here is the list of available CRM bulk actions:

Trimiterea unui organizator ca acțiune în bloc

Pentru mai multe videoclipuri utile, vizitați TaxDome Academy, centrul nostru online gratuit pentru
pentru a vizualiza și a învăța tot ce trebuie să știți despre TaxDome.

TaxDomevă ajută să adunați informațiile despre clienți de care aveți nevoie pentru a vă face treaba. Pentru a trimite un organizator la mai mulți clienți, va trebui mai întâi să creați un șablon de organizator, dacă nu ați făcut-o deja.

În continuare, selectați clienții cărora doriți să le trimiteți organizatorul în lista Active, faceți clic pe Send Organizer (Trimiteți organizatorul ) în bara de meniu, apoi faceți clic în interiorul câmpului Organizer Template (Șablon organizator ) pentru a alege organizatorul din meniul derulant. Faceți clic pe butonul CREATE (Creare ) și ați terminat.

Gestionarea etichetelor ca acțiune în bloc

Cu o lungime de două-trei cuvinte și codificate pe culori pentru o recunoaștere rapidă, etichetele ajută la filtrarea conturilor clienților. Atunci când trebuie să atribuiți etichete la diverse conturi de clienți, utilizați acțiunea în masă Manage Tags (Gestionare etichete ).

În lista Active, selectați conturile de client care trebuie etichetate, apoi faceți clic pe Manage Tags ( Gestionare etichete ) în bara de meniu. Veți vedea apoi o listă cu toate etichetele disponibile. 

Pentru fiecare etichetă, selectați una dintre următoarele:

  • Nu faceți nimic: Eticheta nu va fi atribuită niciunuia dintre conturile de client selectate. În cazul în care un cont are deja eticheta respectivă, aceasta va rămâne.
  • Atribuiți tuturor: Eticheta va fi atribuită tuturor conturilor de client selectate.
  • Remove from all (Înlătură din toate ): Dacă vreunul dintre conturile de client selectate are deja această etichetă, aceasta va fi eliminată.

Aplicarea unui șablon de dosar ca acțiune în masă

Pentru mai multe videoclipuri utile, vizitați TaxDome Academy, centrul nostru online gratuit pentru
pentru a vizualiza și a învăța tot ce trebuie să știți despre TaxDome.

Șabloanele de dosare vă ajută să accelerați procesul de creare a dosarelor pentru secțiunea Documente din conturile dumneavoastră de client. Puteți crea șabloane de dosare și apoi le puteți aplica la un cont specific. Cu această opțiune, puteți încărca și documente care nu sunt specifice unui client.

În lista Active, selectați conturile de client cărora doriți să le aplicați un șablon de dosar, faceți clic pe More Actions (Alte acțiuni ) în bara de meniu, apoi selectați Apply Folder Templates (Aplicați șabloane de dosar ) din meniul derulant. Faceți clic pe câmpul Folder Template (Șablon de dosar ) pentru a-l selecta pe cel pe care doriți să-l aplicați din meniul derulant.

Editarea tipului de client ca acțiune în bloc

Atunci când trebuie să modificați tipul de cont pentru mai multe conturi de client, le puteți edita în bloc.

Pentru a face acest lucru, mergeți la lista Active or Archived ( Active sau Archived ), selectați conturile de client pentru care doriți să editați tipul de client, faceți clic pe More Actions (Alte acțiuni ) în bara de meniu și selectați Edit client type (Editare tip de client ) din meniul derulant. Selectați unul dintre tipurile de clienți din bara laterală și faceți clic pe Edit client type (Editare tip de client).

Arhivarea conturilor ca acțiune în bloc

Atunci când nu mai aveți nevoie de un cont, dar doriți să păstrați toate informațiile sale la îndemână, o alegere excelentă este arhivarea acestuia. Odată ce faceți acest lucru, dispare din fila Active și se mută în fila Archived, unde nu mai poate fi editat. Cu acțiunea în bloc Archive Accounts (Arhivați conturi ), puteți arhiva mai multe conturi deodată. Atunci când arhivați un cont, îl puteți restaura oricând.

În lista Active, selectați conturile de client pe care doriți să le arhivați, faceți clic pe More Actions (Alte acțiuni ) în bara de meniu, apoi selectați Archive Accounts (Arhivați conturile ) din meniul derulant.

Dacă ați arhivat mai multe conturi, dar mai târziu descoperiți că aveți din nou nevoie de ele, puteți să le activați din nou cu ușurință în bloc.

În lista Arhivate, selectați conturile de client pe care doriți să le restaurați, faceți clic pe Mai multe acțiuni în bara de meniu, apoi selectați Conturi active din meniul derulant.

Ștergerea conturilor ca acțiune în bloc

atenție

Atenție! Puteți șterge numai conturile arhivate.

Este posibil să fie nevoie să ștergeți conturile de client, fie pentru că le-ați creat ca teste, fie pentru că nu mai sunt clienți. Cu ajutorul acțiunii Delete bulk ( Ștergere în bloc), puteți elimina mai multe deodată. Nu uitați că, odată ce ați șters un cont, nu îl mai puteți restabili. Iar odată ce un cont este eliminat, toate fișierele și datele sale sunt, de asemenea, șterse definitiv, deci nu le veți putea recupera nici pe acestea.

În lista Arhivate, selectați conturile de client pe care doriți să le ștergeți, faceți clic pe Mai multe acțiuni în bara de meniu, apoi selectați Ștergere din meniul derulant. Introduceți DELETE ( ȘTERGERE) în câmpul de confirmare și faceți clic pe Delete (Ștergere).

Gestionarea membrilor echipei ca o acțiune în bloc

În timp ce proprietarul și administratorul firmei au drepturi de acces complete la toate conturile clienților, angajații trebuie să primească drepturi de acces sau să fie repartizați la client. Cu ajutorul acțiunii în masă Manage Team (Gestionare echipă ), puteți atribui angajații la diverse conturi de client dintr-o dată. Veți sări peste procesul îndelungat de navigare la fiecare profil de client în parte și apoi de atribuire a angajaților unul câte unul.

În lista Active, selectați conturile de client care trebuie alocate angajaților, apoi faceți clic pe Manage Team (Gestionare echipă ) în bara de meniu. Veți vedea apoi o listă cu angajații dumneavoastră. Pentru fiecare angajat, selectați unul dintre următoarele:

  • Nu faceți nimic: Angajatul nu va avea acces la niciun cont. Dacă acest angajat a fost deja atribuit acestui cont, acesta va rămâne la locul său actual.
  • Atribuiți tuturor: Angajatul va avea acces la toate conturile selectate.
  • Eliminare din toate: Dacă acest angajat are deja acces la oricare dintre conturile selectate, acesta va fi eliminat.

Urmărirea/neîndepărtarea conturilor ca o acțiune în bloc

Membrii echipei care urmăresc un cont primesc notificări cu privire la toate activitățile acestuia. Puteți să urmăriți sau să anulați urmărirea unui cont, indiferent dacă sunteți atribuit acestuia și aveți acces sau nu. Citiți mai multe despre urmăritorii de conturi în articol.

În lista Active , selectați conturile de client pe care doriți să le urmăriți sau să le anulați, faceți clic pe More Actions (Alte acțiuni ) în bara de meniu, apoi selectați Follow accounts (Urmărire conturi ) sau Unfollow accounts ( Anulare conturi) din meniul derulant.

Acțiuni de comunicare în masă

Iată lista acțiunilor în masă de comunicare disponibile:

Trimiterea unui e-mail ca acțiune în masă

În timp ce căsuța de primire de pe TaxDome este specifică fiecărui client în parte, este posibil ca uneori să trebuiască să trimiteți același e-mail la mai mulți clienți deodată. De exemplu, doriți să vă anunțați clienții despre un termen limită sau despre o actualizare la firma dvs. Cu acțiunea în masă @Send Mail, puteți trimite un e-mail personalizat la mai mulți destinatari deodată (până la 400 de e-mailuri pe zi) și puteți utiliza șabloane de e-mail pentru a accelera lucrurile. Pentru a afla mai multe despre trimiterea de e-mailuri în masă, accesați aici.

Anularea e-mailurilor programate ca acțiune în masă

Uneori trebuie să anulați toate e-mailurile programate pentru un cont. Pentru a face acest lucru, selectați conturile pentru care doriți să anulați e-mailurile programate, faceți clic pe More Actions (Alte acțiuni ) în bara de meniu, apoi selectați Cancel scheduled emails (Anulare e-mailuri programate ) din meniul derulant.

Trimiterea unui mesaj ca acțiune în masă

Cu ajutorul acțiunii Trimitere mesaj în masă, puteți trimite același mesaj securizat mai multor clienți. De exemplu, este posibil să doriți să îi anunțați pe toți clienții dvs. despre un termen limită sau despre o actualizare în cadrul firmei dvs. Utilizați șabloane de chat pentru a accelera lucrurile.

În lista Active, selectați conturile de client cărora doriți să le trimiteți un mesaj, faceți clic pe More Actions (Alte acțiuni ) în bara de meniu, apoi selectați Send Message (Trimitere mesaj) din meniul derulant. Faceți clic în câmpul Template (Șablon ) pentru a selecta șablonul de chat pe care doriți să îl utilizați din meniul derulant. Faceți clic pe butonul SEND (Trimitere ), iar un mesaj personalizat va fi trimis către conturile de client selectate. Iată mai multe informații despre trimiterea de mesaje în masă.

Trimiterea unui SMS ca acțiune în masă

Cu ajutorul acțiunii Trimite SMS în masă, puteți trimite același mesaj scurt către mai mulți clienți. De exemplu, este posibil să doriți să promovați unul dintre serviciile dvs. sau să anunțați clienții din turneu despre o actualizare în cadrul firmei dvs. Utilizați șabloane SMS pentru a accelera lucrurile.

În lista Active, selectați conturile de client cărora doriți să le trimiteți un SMS, faceți clic pe More Actions (Alte acțiuni ) în bara de meniu, apoi selectați Send SMS din meniul derulant. Faceți clic în câmpul Template (Șablon ) pentru a selecta șablonul SMS pe care doriți să îl utilizați din meniul derulant. Faceți clic pe butonul SEND (Trimitere ), iar un SMS personalizat va fi trimis către conturile de client selectate. Iată mai multe informații despre trimiterea de SMS-uri în masă.

Acțiuni în masă ale fluxului de lucru

Iată lista de acțiuni în masă disponibile pentru fluxul de lucru:

Adăugarea unei sarcini la o conductă ca o acțiune în bloc

Pentru mai multe videoclipuri utile, vizitați TaxDome Academy, centrul nostru online gratuit pentru
pentru a vizualiza și a învăța tot ce trebuie să știți despre TaxDome.

Cu această acțiune în masă, adăugați un tip de lucrare - de exemplu, o declarație 1040 - la o linie de lucru pentru mai mulți clienți. Gazoductul vă arată progresul acestor lucrări pentru diferiți clienți într-un singur loc, pe măsură ce fiecare trece de la o etapă la alta în cadrul gazoductului până la finalizare.

În lista Active (Active ), selectați clienții pentru care este destinată lucrarea, faceți clic pe Add Job (Adăugare lucrare ) în bara de meniu, apoi faceți clic în câmpul Pipeline ( Conducta ) pentru a alege conducta din meniul derulant. Faceți clic pe butonul ADD și ați terminat.

If bulk adding the job wasn’t entirely successful, you’ll receive a notification in your Inbox+ explaining why. You’ll be able to troubleshoot from there. For more details, go here.

Crearea unei sarcini ca acțiune în bloc

Dacă trebuie să creați aceeași sarcină pentru mai mulți clienți, selectați casetele de selectare de lângă conturile de client din lista Active, faceți clic pe More Actions (Alte acțiuni ) în bara de meniu, apoi selectați Create Task (Creare sarcină ) din meniul derulant. Pentru mai multe detalii despre crearea în masă a sarcinilor, accesați aici.

Acțiuni de facturare în masă

Iată lista de acțiuni în masă de facturare disponibile:

Crearea unei facturi ca acțiune în bloc

Dacă aveți nevoie să creați aceeași factură pentru mai mulți clienți, bifați casetele de selectare de lângă conturile de client din lista Active, faceți clic pe More Actions (Alte acțiuni ) din bara de meniu, apoi selectați Create Invoice (Creare factură ) din meniul derulant. Utilizați modele de factură pentru a accelera lucrurile. Aici găsiți mai multe informații despre crearea de facturi în masă.

bacșiș

Tip! You can include dynamic data to individualize your invoices. You can use account shortcodes based on custom fields, as well as date shortcodes. Here's more on shortcodes.

Trimiterea unei propuneri ca acțiune în bloc

Propunerile și scrisorile de angajament definesc domeniul de aplicare al angajamentului dintre o firmă și un client. Cu ajutorul acțiunii în masă Trimitere propunere, puteți trimite aceeași propunere la mai mulți clienți. Utilizați modele de propuneri pentru a accelera lucrurile.

În lista Active, selectați conturile de clienți cărora doriți să le trimiteți propunerea, faceți clic pe More Actions (Alte acțiuni ) în bara de meniu, apoi selectați Send Proposal ( Trimitere propunere ) din meniul derulant. Faceți clic în câmpul Name (Nume ) pentru a-i da un nume (vizibil pentru clienți), apoi faceți clic în câmpul Template (Șablon ) pentru a selecta șablonul din meniul derulant. Faceți clic pe butonul Send (Trimitere ) atunci când sunteți gata să trimiteți propunerea. Aici găsiți mai multe informații despre trimiterea propunerilor.

A răspuns la întrebarea dumneavoastră? Vă mulțumim pentru feedback A existat o problemă la trimiterea comentariului dumneavoastră. Vă rugăm să încercați din nou mai târziu.

Mai aveți nevoie de ajutor? Contactați-ne Contactați-ne

Articole conexe