CRM (De bază): Aplicați acțiuni în bloc
O acțiune în masă implică efectuarea aceleiași acțiuni pentru mai mulți clienți deodată; este o soluție rapidă pentru a evita efectuarea acțiunii pentru fiecare client în parte. Cu ajutorul funcției de acțiune în masă a TaxDome, mai întâi bifați clienții care au nevoie de același lucru, apoi declanșați acțiunea. Este mult mai eficient decât metoda "unu la unu" - ca să nu mai spun că este mult mai rapid!
Cum să efectuați acțiuni în masă
Pentru a iniția o acțiune în masă, accesați Clienți > Conturi din meniul din bara laterală din stânga pentru a accesa Lista activă. Apoi, selectați clienții cărora le este destinată acțiunea. Dacă căutați un anumit tip de cont client, utilizați filtrele avansate și apoi selectați clienții din lista filtrată.
După ce ați selectat clienții, alegeți acțiunea în masă din bara de meniu de deasupra listei Active. Pentru a vedea acțiuni suplimentare, faceți clic pe More actions (Mai multe acțiuni ) din bara de meniu.
CRM acțiuni în masă
Iată lista de acțiuni în masă disponibile pe CRM :
- Trimiteți organizatorii ca acțiune în masă
- Gestionați etichetele ca acțiune în masă
- Gestionați comutatoarele de contact în masă (conectare, notificare, sincronizare e-mail)
- Aplicați șablonul de dosar ca acțiune în bloc
- Editarea tipului de client ca acțiune în bloc
- Arhivarea conturilor ca acțiune în bloc
- Ștergerea conturilor ca acțiune în masă
- Gestionați membrii echipei ca acțiune în vrac
- Urmăriți/dezlegați conturi ca acțiune în masă
Trimiteți organizatorii ca acțiune în masă
Pentru mai multe videoclipuri utile, vizitați TaxDome Academy, centrul nostru online gratuit pentru
pentru a vizualiza și a învăța tot ce trebuie să știți despre TaxDome.
TaxDomevă ajută să adunați informațiile despre clienți de care aveți nevoie pentru a vă face treaba. Pentru a trimite un organizator la mai mulți clienți, va trebui mai întâi să creați un șablon de organizator, dacă nu ați făcut-o deja.
Apoi, selectați clienții cărora doriți să le trimiteți organizatorul în lista Active, faceți clic pe Send organizer în bara de meniu, apoi faceți clic în interiorul câmpului Organizer template pentru a alege organizatorul din meniul derulant. Faceți clic pe butonul Create (Creare ) și ați terminat.
Gestionați etichetele ca acțiune în masă
Cu o lungime de două până la trei cuvinte și un cod de culori pentru recunoaștere rapidă, etichetele ajută la filtrarea conturilor de clienți. Atunci când trebuie să atribuiți etichete diferitelor conturi de clienți, utilizați acțiunea în bloc Gestionare etichete.
În lista Active, selectați conturile de client care trebuie etichetate, apoi faceți clic pe Gestionareetichete în bara de meniu. Veți vedea apoi o listă cu toate etichetele disponibile.
Pentru fiecare etichetă, selectați una dintre următoarele:
- Nu faceți nimic: Eticheta nu va fi atribuită niciunuia dintre conturile de client selectate. În cazul în care un cont are deja eticheta respectivă, aceasta va rămâne.
- Atribuiți tuturor: Eticheta va fi atribuită tuturor conturilor de client selectate.
- Remove from all (Înlătură din toate ): Dacă vreunul dintre conturile de client selectate are deja această etichetă, aceasta va fi eliminată.
Gestionați comutatoarele de contact în masă (conectare, notificare, sincronizare e-mail)
Puteți simplifica gestionarea clienților și puteți seta comutarea contactelor în masă.
Pentru a face acest lucru, mergeți la lista Active, alegeți conturile de client pe care doriți să le configurați, faceți clic pe Mai multe acțiuni din bara de meniu și selectați Editare autentificare, notificare, sincronizare e-mail. Apoi, configurați fiecare comutator de contact selectând următoarele opțiuni din drop-down-urile din coloana Acțiune:
- Nu face nimic: Setarea nu va fi actualizată pentru niciunul dintre conturile de client selectate.
- Activare pentru toate contactele: Setarea va fi activată pentru toate contactele legate de conturile selectate.
- Dezactivați pentru toate contactele: Setarea va fi dezactivată pentru toate contactele legate de conturile selectate.
Odată ce ați terminat, veți primi o notificareInbox+ cu un scurt raport privind rezultatul actualizării în masă.
Aflați mai multe în articolul detaliat.
Aplicați șablonul de dosar ca acțiune în bloc
Pentru mai multe videoclipuri utile, vizitați TaxDome Academy, centrul nostru online gratuit pentru
pentru a vizualiza și a învăța tot ce trebuie să știți despre TaxDome.
Șabloanele de dosare vă ajută să accelerați procesul de creare a dosarelor pentru secțiunea Documente din conturile dumneavoastră de client. Puteți crea șabloane de dosare și apoi le puteți aplica la un cont specific. Cu această opțiune, puteți încărca și documente care nu sunt specifice unui client.
În lista Active, selectați conturile de client cărora doriți să le aplicați un șablon de dosar, faceți clic pe More actions (Mai multe acțiuni ) în bara de meniu, apoi selectați Apply folder templates (Aplicați șabloane de dosar ) din meniul derulant. Faceți clic pe câmpul Folder template pentru a-l selecta pe cel pe care doriți să îl aplicați din meniul derulant.
Editarea tipului de client ca acțiune în bloc
Atunci când trebuie să modificați tipul de cont pentru mai multe conturi de client, le puteți edita în bloc.
Pentru a face acest lucru, accesați lista Active sau Archived, selectați conturile de client pentru care doriți să modificați tipul de client, faceți clic pe More actions (Mai multe acțiuni ) în bara de meniu și selectați Edit client type (Modificare tip de client ) din meniul derulant. Selectați unul dintre tipurile de client din bara laterală și faceți clic pe Edit client type (Editare tip client).
Arhivarea conturilor ca acțiune în bloc
Atunci când nu mai aveți nevoie de un cont, dar doriți să păstrați toate informațiile sale la îndemână, o alegere excelentă este să îl arhivați. Odată ce faceți acest lucru, contul dispare din fila Activ și se mută în fila Arhivat, unde nu poate fi editat. Cu acțiunea în bloc Arhivați conturi, puteți arhiva mai multe conturi deodată. Atunci când arhivați un cont, îl puteți restaura oricând.
În lista Active, selectați conturile clienților pe care doriți să le arhivați, faceți clic pe Mai multe acțiuni în bara de meniu, apoi selectați Arhivați conturile din meniul derulant.
Dacă ați arhivat mai multe conturi, dar mai târziu descoperiți că aveți din nou nevoie de ele, puteți să le activați din nou cu ușurință în bloc.
În lista Arhivate, selectați conturile de client pe care doriți să le restaurați, faceți clic pe Mai multe acțiuni în bara de meniu, apoi selectați Conturi active din meniul derulant.
Ștergerea conturilor ca acțiune în masă
Atenție! Puteți șterge numai conturile arhivate.
Este posibil să fie nevoie să ștergeți conturile de client, fie pentru că le-ați creat ca teste, fie pentru că nu mai sunt clienți. Cu ajutorul acțiunii Delete bulk ( Ștergere în bloc), puteți elimina mai multe deodată. Nu uitați că, odată ce ați șters un cont, nu îl mai puteți restabili. Iar odată ce un cont este eliminat, toate fișierele și datele sale sunt, de asemenea, șterse definitiv, deci nu le veți putea recupera nici pe acestea.
În lista Arhivate, selectați conturile de client pe care doriți să le ștergeți, faceți clic pe Mai multe acțiuni în bara de meniu, apoi selectați Ștergere din meniul derulant. Introduceți Delete în câmpul de confirmare și faceți clic pe Delete.
Gestionați membrii echipei ca acțiune în vrac
În timp ce proprietarul firmei și administratorul au drepturi complete de acces la toate conturile clienților, angajaților trebuie să li se acorde drepturi de acces sau să fie atribuiți clientului. Cu ajutorul acțiunii în masă Gestionare echipă, puteți atribui angajații la diverse conturi de client dintr-o dată. Veți sări peste procesul lung de navigare la fiecare profil de client în parte și apoi de alocare a angajaților unul câte unul.
În lista Active, selectați conturile clienților care trebuie atribuite angajaților, apoi faceți clic pe Gestionare echipă în bara de meniu. Veți vedea apoi o listă a angajaților dvs. Pentru fiecare angajat, selectați una dintre următoarele opțiuni:
- Nu faceți nimic: Angajatul nu va avea acces la niciun cont. Dacă acest angajat a fost deja atribuit acestui cont, acesta va rămâne la locul său actual.
- Atribuiți tuturor: Angajatul va avea acces la toate conturile selectate.
- Eliminare din toate: Dacă acest angajat are deja acces la oricare dintre conturile selectate, acesta va fi eliminat.
Urmăriți/dezlegați conturi ca o acțiune în bloc
Membrii echipei care urmăresc un cont primesc notificări cu privire la toate activitățile acestuia. Puteți să urmăriți sau să anulați urmărirea unui cont, indiferent dacă sunteți atribuit acestuia și aveți acces sau nu. Citiți mai multe despre urmăritorii de conturi în articol.
Pentru a urmări sau a anula urmărirea mai multor conturi de client simultan, în lista Active , selectați conturile de client pe care doriți să le urmăriți sau să le anulați, faceți clic pe Mai multe acțiuni în bara de meniu, apoi selectați Urmărire conturi sau Anulare urmărireconturi din meniul derulant.
Acțiuni în masă ale fluxului de lucru
Iată lista de acțiuni în masă disponibile pentru fluxul de lucru:
Adăugarea lucrărilor la conducte ca acțiune în bloc
Pentru mai multe videoclipuri utile, vizitați TaxDome Academy, centrul nostru online gratuit pentru
pentru a vizualiza și a învăța tot ce trebuie să știți despre TaxDome.
Cu această acțiune în masă, adăugați un tip de lucrare - de exemplu, o declarație 1040 - la o linie de lucru pentru mai mulți clienți. Gazoductul vă arată progresul acestor lucrări pentru diferiți clienți într-un singur loc, pe măsură ce fiecare trece de la o etapă la alta în cadrul gazoductului până la finalizare.
În lista Active (Activ ), selectați clienții pentru care este destinat jobul, faceți clic pe Add job (Adăugare job ) în bara de meniu, apoi faceți clic în câmpul Pipeline (Conducta) pentru a alege conducta din meniul derulant. Faceți clic pe butonul Add (Adăugare ) și ați terminat.
În cazul în care adăugarea în bloc a postului nu a fost complet reușită, veți primi o notificare în contul dvs. Inbox+ care explică de ce. De acolo veți putea rezolva problema. Pentru mai multe detalii, accesați aici.
Creați sarcini ca acțiune în masă
Dacă trebuie să creați aceeași sarcină pentru mai mulți clienți, bifați casetele de selectare de lângă conturile clienților din lista Active, faceți clic pe Mai multe acțiuni din bara de meniu, apoi selectați Creare sarcină din meniul derulant. Pentru mai multe detalii despre crearea în masă a sarcinilor, accesați aici.
Acțiuni de facturare în masă
Iată lista de acțiuni în masă de facturare disponibile:
Crearea facturilor ca acțiune în masă
Dacă trebuie să creați aceeași factură pentru mai mulți clienți, bifați casetele de selectare de lângă conturile clienților din lista Active, faceți clic pe Mai multe acțiuni din bara de meniu, apoi selectați Creare factură din meniul derulant. Utilizați modele de facturi pentru a accelera lucrurile. Aici găsiți mai multe informații despre crearea facturilor în masă.
Sfat! Puteți include date dinamice pentru a vă individualiza facturile. Puteți utiliza contul shortcodes pe baza câmpurilor personalizate, precum și data shortcodes. Iată mai multe informații despre shortcodes.
Trimiteți propuneri ca acțiune în bloc
Propunerile și scrisorile de angajament definesc domeniul de aplicare al angajamentului dintre o firmă și un client. Cu acțiunea Trimite propunere în bloc, puteți trimite aceeași propunere mai multor clienți. Utilizați șabloane de propuneri pentru a grăbi lucrurile.
În lista Active, selectați conturile de clienți cărora doriți să le trimiteți propunerea, faceți clic pe More actions (Mai multe acțiuni ) în bara de meniu, apoi selectați Sendproposal (Trimiterepropunere ) din meniul derulant. Faceți clic în câmpul Nume pentru a-i da un nume (vizibil pentru clienți), apoi faceți clic în câmpul Șablon pentru a selecta șablonul din meniul derulant. Faceți clic pe butonul Send (Trimitere ) atunci când sunteți gata să trimiteți propunerea. Aici găsiți mai multe informații despre trimiterea propunerilor.