Acțiuni în masă pentru conturi

O acțiune în masă implică efectuarea aceleiași acțiuni pentru mai mulți clienți deodată; este o soluție rapidă pentru a evita efectuarea acțiunii pentru fiecare client în parte. Cu ajutorul funcției de acțiune în masă a TaxDome, mai întâi bifați clienții care au nevoie de același lucru, apoi declanșați acțiunea. Este mult mai eficient decât metoda "unu la unu" - ca să nu mai spun că este mult mai rapid!

Cum să efectuați acțiuni în masă

To initiate a bulk action, go to Clients > Accounts from your left sidebar menu to access your Active list. Next, select the clients for whom the action is intended. If you are searching for a specific type of client account, use the advanced filters and then choose the clients from the filtered list.

După ce ați selectat clienții, alegeți acțiunea în bloc din bara de meniu de deasupra listei Active . Pentru a vedea acțiuni suplimentare, faceți clic pe Mai multe acțiuni în bara de meniu.

CRM acțiuni în masă

Iată lista de acțiuni în masă disponibile pe CRM :

• Trimiteți organizatorii ca acțiune în masă

• Trimiteți cererile clienților ca acțiune în masă

• Gestionați etichetele ca acțiune în masă

• Gestionați comutatoarele de contact în masă (conectare, notificare, sincronizare e-mail)

• Aplicați șablonul de dosar ca acțiune în bloc

• Editarea tipului de client ca acțiune în bloc

• Arhivarea conturilor ca acțiune în bloc

• Ștergerea conturilor ca acțiune în masă

• Gestionați membrii echipei ca acțiune în vrac

• Gestionați rolurile contului ca acțiune în masă

• Urmăriți/dezlegați conturi ca acțiune în masă

Trimiteți organizatorii ca acțiune în masă

TaxDome’s custom organizers help you gather the client information you need to do your work. To send an organizer to multiple clients, you’ll first need to create an organizer template , if you haven’t already.

Apoi, selectați clienții cărora doriți să le trimiteți organizatorul din lista Activ , faceți clic pe Trimitere organizator în bara de meniu, apoi faceți clic în interiorul câmpului Șablon Organizator pentru a alege organizatorul din meniul derulant. Faceți clic pe butonul Creare și ați terminat.

Trimiteți cererile clienților în masă

Cererile clienților vă permit să creați cereri ad-hoc de informații în câteva clicuri. Trimiteți-le în masă pentru a accelera colectarea de informații sau documente pentru mai mulți clienți.

Select the clients you want to send a client request to in the Active list, click Send client request in the menu bar, fill out the necessary fields and click Send. For details on completing the client request, go to the detailed article .

Gestionați etichetele ca acțiune în masă

Etichetele, lungi de două până la trei cuvinte și codificate prin culori pentru o recunoaștere rapidă, ajută la filtrarea conturilor clienților. Când trebuie să atribuiți etichete diferitelor conturi clienți, utilizați acțiunea în bloc Gestionare etichete .

În lista Active , selectați conturile client care trebuie etichetate, apoi faceți clic pe Gestionare etichete în bara de meniu. Veți vedea apoi o listă cu toate etichetele disponibile. 

Pentru fiecare etichetă, selectați una dintre următoarele:

• Nu faceți nimic: Eticheta nu va fi atribuită niciunuia dintre conturile de client selectate. În cazul în care un cont are deja eticheta respectivă, aceasta va rămâne.

• Atribuire tuturor: Eticheta va fi atribuită tuturor conturilor de client selectate.

• Remove from all (Înlătură din toate ): Dacă vreunul dintre conturile de client selectate are deja această etichetă, aceasta va fi eliminată.

Gestionați comutatoarele de contact în masă (conectare, notificare, sincronizare e-mail)

You can streamline client management and set contact toggles in bulk.

Pentru a face acest lucru, accesați lista Active , alegeți conturile client pe care doriți să le configurați, faceți clic pe Mai multe acțiuni în bara de meniu și selectați Editare conectare, notificare, sincronizare e-mail . Apoi, configurați fiecare contact selectând următoarele opțiuni din meniurile derulante din coloana Acțiune :

• Nu faceți nimic: Setarea nu va fi actualizată pentru niciunul dintre conturile de client selectate.

• Activare pentru toate contactele: Setarea va fi activată pentru toate contactele conectate la conturile selectate.

• Dezactivare pentru toate contactele: Setarea va fi dezactivată pentru toate contactele conectate la conturile selectate.

Once done, you will receive an Inbox+ notification with the brief report on the bulk update result.

Learn more in the detailed article .

Aplicați șablonul de dosar ca acțiune în bloc

Folder templates help you speed up the process of making folders for the Docs section of your client accounts. You can create folder templates , and then apply them to specific account. With this option, you can also upload documents that are not client-specific.

In the Active list, select the client accounts you want to apply a folder template to, click More actions in the menu bar, then select Apply folder templates from the pull-down menu. Click on Folder template field to select the one you want to apply from the pull-down menu.

Editarea tipului de client ca acțiune în bloc

Atunci când trebuie să modificați tipul de cont pentru mai multe conturi de client, le puteți edita în bloc.

Pentru a face acest lucru, accesați lista Activ sau Arhivat , selectați conturile de client pentru care doriți să editați tipul de client, faceți clic pe Mai multe acțiuni în bara de meniu și selectați Editați tipul de client din meniul derulant. Selectați unul dintre tipurile de client din bara laterală și faceți clic pe Editați tipul de client .

Arhivarea conturilor ca acțiune în bloc

Când nu mai aveți nevoie de un cont, dar doriți să păstrați toate informațiile acestuia la îndemână, o alegere excelentă este să îl arhivați. Odată ce faceți acest lucru, acesta dispare din
Fila Activă și se mută la fila Arhivată , unde nu poate fi editată. Cu acțiunea Arhivare conturi în bloc, puteți arhiva mai multe conturi simultan. Când arhivați un cont, îl puteți restaura oricând.

În lista Activ , selectați conturile client pe care doriți să le arhivați, faceți clic pe Mai multe acțiuni în bara de meniu, apoi selectați Arhivare conturi din meniul derulant.

Dacă ați arhivat mai multe conturi, dar mai târziu descoperiți că aveți din nou nevoie de ele, puteți să le activați din nou cu ușurință în bloc.

În
În lista arhivată , selectați conturile client pe care doriți să le restaurați, faceți clic pe Mai multe acțiuni în bara de meniu, apoi selectați Conturi active din meniul derulant.

Ștergerea conturilor ca acțiune în masă

Avertisment

Puteți șterge doar conturile arhivate.

Este posibil să fie nevoie să ștergeți conturile clienților, fie pentru că le-ați creat ca teste, fie pentru că nu mai sunt clienți. Cu acțiunea Ștergere în bloc, puteți elimina mai multe conturi simultan. Rețineți că, odată ce ștergeți un cont, nu îl mai puteți restaura. Și odată ce un cont este eliminat, toate fișierele și datele sale sunt, de asemenea, șterse definitiv, deci nu veți putea nici acestea să le recuperați.

In the Archived list, select the client accounts you want to delete, click More actions in the menu bar, then select Delete from the pull-down menu. Enter Delete into the confirmation field and click Delete.

Gestionați membrii echipei ca acțiune în vrac

În timp ce proprietarul și administratorul unei firme au drepturi de acces complet la toate conturile clienților, angajaților trebuie fie să li se acorde drepturi de acces, fie să li se atribuie clientului. Cu acțiunea în bloc Gestionare echipă , puteți atribui angajați mai multor conturi de client simultan. Veți evita procesul lung de navigare individuală la fiecare profil de client și apoi de atribuire a angajaților unul câte unul.

În lista Activ , selectați conturile client care trebuie atribuite angajaților, apoi faceți clic pe Gestionare echipă în bara de meniu. Veți vedea apoi o listă a angajaților dvs. Pentru fiecare angajat, selectați una dintre următoarele opțiuni:

• Nu faceți nimic: Angajatul nu va avea acces la niciun cont. Dacă acest angajat a fost deja atribuit acestui cont, acesta va rămâne la locul său actual.

• Atribuiți tuturor: Angajatul va avea acces la toate conturile selectate.

• Eliminare din toate: Dacă acest angajat are deja acces la oricare dintre conturile selectate, acesta va fi eliminat.

Gestionarea rolurilor de cont ca o acțiune în bloc

With account roles , you can assign jobs and tasks to a role (e.g., tax preparer, consultant, bookkeeper) instead of a specific team member. This allows jobs and tasks for a client to be automatically assigned to the appropriate team member selected for the role.

Pentru a gestiona rolurile contului pentru mai mulți clienți simultan, în lista Activ , selectați conturile clientului, faceți clic pe Mai multe acțiuni în bara de meniu, apoi selectați Gestionare roluri . Pentru fiecare membru al echipei, selectați una dintre următoarele opțiuni:

• Păstrați rolurile existente: Păstrează rolurile actuale pentru acest membru al echipei în conturile selectate.

• Atribuiți roluri: Selectați roluri noi pentru a le aplica tuturor conturilor selectate, înlocuindu-le pe cele existente.

• Ștergeți toate rolurile: Elimină toate rolurile pentru acest membru al echipei în conturile selectate.

  

Urmăriți/dezlegați conturi ca o acțiune în bloc

Team members who follow an account receive notifications about all of its activity. You can follow or unfollow an account whether you’re assigned to it and have access or not. Read more on account followers in the article .

Pentru a urmări sau a anula urmărirea mai multor conturi de clienți simultan, în
În lista activă , selectați conturile de clienți pe care doriți fie să le urmăriți, fie să le anulați, faceți clic pe Mai multe acțiuni în bara de meniu, apoi selectați fie Urmăriți conturi , fie Anulați urmărirea conturilor din meniul derulant.

Workflow bulk actions

Here is the list of available Workflow bulk actions:

• Adăugarea lucrărilor la conducte ca acțiune în bloc

• Creați sarcini ca acțiune în masă

Adăugarea lucrărilor la conducte ca acțiune în bloc

With this bulk action, you’re adding one type of job—say, a 1040 return—to a pipeline for multiple clients. The pipeline shows you the progress of those jobs for different clients in one place as each moves from stage to stage within the pipeline until completion.

În lista Activ , selectați clienții pentru care este vorba de job, faceți clic pe Adăugare job în bara de meniu, apoi faceți clic în câmpul Canal de procesare pentru a alege canalul de procesare din meniul derulant. Faceți clic pe butonul Adăugare și ați terminat.

If bulk adding the job wasn’t entirely successful, you’ll receive a notification in your Inbox+ explaining why. You’ll be able to troubleshoot from there. For more details, go here .

Creați sarcini ca acțiune în masă

If you need to create the same task for multiple clients, select the checkboxes next to the client accounts in the Active list, click More actions in the menu bar, then select Create task from the pull-down menu. For more details on bulk creating tasks, go here .

Acțiuni de facturare în masă

Iată lista de acțiuni în masă de facturare disponibile:

• Crearea facturilor ca acțiune în masă

• Trimiteți propuneri ca acțiune în bloc

Crearea facturilor ca acțiune în masă

If you need to create the same invoice for multiple clients, select the checkboxes next to the client accounts in the Active list, click More actions in the menu bar, then select Create invoice from the drop-down menu. Use invoice templates to speed things up. Here’s more on creating invoices in bulk .

Sfat

Puteți include date dinamice pentru a vă individualiza facturile. Puteți utiliza contul shortcodes bazat pe câmpuri personalizate, precum și pe dată shortcodes Iată mai multe despre shortcodes .

Trimiteți propuneri ca acțiune în bloc

Propunerile și scrisorile de angajament definesc domeniul de aplicare al angajamentului dintre o firmă și un client. Cu acțiunea „Trimiteți propuneri în bloc”, puteți trimite aceeași propunere mai multor clienți. Folosiți șabloane de propuneri pentru a accelera procesul.

In the Active list, select the client accounts you want to send the proposal to, click More actions in the menu bar, then select Send proposal from the pull-down menu. Click in the Name field to give it a name (visible to clients), then click in the Template field to select the template from the pull-down menu. Click the Send button when you’re ready to send the proposal. Here’s more on sending proposals .

Share

Link copiat