Acțiuni în masă pentru conturi

O acțiune în masă implică efectuarea aceleiași acțiuni pentru mai mulți clienți deodată; este o soluție rapidă pentru a evita efectuarea acțiunii pentru fiecare client în parte. Cu ajutorul funcției de acțiune în masă a TaxDome, mai întâi bifați clienții care au nevoie de același lucru, apoi declanșați acțiunea. Este mult mai eficient decât metoda "unu la unu" - ca să nu mai spun că este mult mai rapid!

Cum să efectuați acțiuni în masă

Pentru a iniția o acțiune în bloc, accesați Clienți > Conturi din meniul din bara laterală din stânga pentru a accesa listaActiv. Apoi, selectați clienții pentru care este destinată acțiunea. Dacă căutați un anumit tip de cont de client, utilizați filtrele avansate și apoi alegeți clienții din lista filtrată.

După ce ați selectat clienții, alegeți acțiunea în bloc din bara de meniu de deasupra listei Active . Pentru a vedea acțiuni suplimentare, faceți clic pe Mai multe acțiuni în bara de meniu.

CRM acțiuni în masă

Iată lista de acțiuni în masă disponibile pe CRM :

• Trimiteți organizatorii ca acțiune în masă

• Trimiteți cererile clienților ca acțiune în masă

• Gestionați etichetele ca acțiune în masă

• Gestionați comutatoarele de contact în masă (conectare, notificare, sincronizare e-mail)

• Aplicați șablonul de dosar ca acțiune în bloc

• Editarea tipului de client ca acțiune în bloc

• Arhivarea conturilor ca acțiune în bloc

• Ștergerea conturilor ca acțiune în masă

• Gestionați membrii echipei ca acțiune în vrac

• Gestionați rolurile contului ca acțiune în masă

• Urmăriți/dezlegați conturi ca acțiune în masă

Trimiteți organizatorii ca acțiune în masă

Organizatoarele personalizate TaxDome vă ajută să colectați informațiile despre clienți de care aveți nevoie pentru a vă desfășura activitatea. Pentru a trimite un organizator mai multor clienți, trebuie mai întâi să creați un șablon de organizator, dacă nu ați făcut-o deja.

Apoi, selectați clienții cărora doriți să le trimiteți organizatorul din lista Activ , faceți clic pe Trimitere organizator în bara de meniu, apoi faceți clic în interiorul câmpului Șablon Organizator pentru a alege organizatorul din meniul derulant. Faceți clic pe butonul Creare și ați terminat.

Trimiteți cererile clienților în masă

Cererile clienților vă permit să creați cereri ad-hoc de informații în câteva clicuri. Trimiteți-le în masă pentru a accelera colectarea de informații sau documente pentru mai mulți clienți.

Selectați clienții cărora doriți să le trimiteți o solicitare de client din listaActivă, faceți clic pe Trimiteți solicitarea de client în bara de meniu, completați câmpurile necesare și faceți clic pe Trimiteți. Pentru detalii despre completarea solicitării de client, accesați articolul detaliat .

Gestionați etichetele ca acțiune în masă

Etichetele, lungi de două până la trei cuvinte și codificate prin culori pentru o recunoaștere rapidă, ajută la filtrarea conturilor clienților. Când trebuie să atribuiți etichete diferitelor conturi clienți, utilizați acțiunea în bloc Gestionare etichete .

În lista Active , selectați conturile client care trebuie etichetate, apoi faceți clic pe Gestionare etichete în bara de meniu. Veți vedea apoi o listă cu toate etichetele disponibile. 

Pentru fiecare etichetă, selectați una dintre următoarele:

• Nu faceți nimic: Eticheta nu va fi atribuită niciunuia dintre conturile de client selectate. În cazul în care un cont are deja eticheta respectivă, aceasta va rămâne.

• Atribuire tuturor: Eticheta va fi atribuită tuturor conturilor de client selectate.

• Remove from all (Înlătură din toate ): Dacă vreunul dintre conturile de client selectate are deja această etichetă, aceasta va fi eliminată.

Gestionați comutatoarele de contact în masă (conectare, notificare, sincronizare e-mail)

Puteți simplifica gestionarea clienților și seta comutatoare de contact în bloc.

Pentru a face acest lucru, accesați lista Active , alegeți conturile client pe care doriți să le configurați, faceți clic pe Mai multe acțiuni în bara de meniu și selectați Editare conectare, notificare, sincronizare e-mail . Apoi, configurați fiecare contact selectând următoarele opțiuni din meniurile derulante din coloana Acțiune :

• Nu faceți nimic: Setarea nu va fi actualizată pentru niciunul dintre conturile de client selectate.

• Activare pentru toate contactele: Setarea va fi activată pentru toate contactele conectate la conturile selectate.

• Dezactivare pentru toate contactele: Setarea va fi dezactivată pentru toate contactele conectate la conturile selectate.

Odată finalizată operațiunea, veți primi o Inbox+  cu un raport succint privind rezultatul actualizării în bloc.

Aflați mai multe în articolul detaliat .

Aplicați șablonul de dosar ca acțiune în bloc

Șabloanele de foldere vă ajută să accelerați procesul de creare a folderelor pentru secțiuneaDocumente din conturile clienților dvs. Puteți crea șabloane de foldere și apoi le puteți aplica unui cont specific. Cu această opțiune, puteți încărca și documente care nu sunt specifice unui anumit client.

În listaActivă, selectați conturile de clienți cărora doriți să le aplicați un șablon de folder, faceți clic pe Mai multe acțiuni în bara de meniu, apoi selectați Aplicați șabloane de folder din meniul derulant. Faceți clic pe câmpul Șablon de folder pentru a selecta cel pe care doriți să îl aplicați din meniul derulant.

Editarea tipului de client ca acțiune în bloc

Atunci când trebuie să modificați tipul de cont pentru mai multe conturi de client, le puteți edita în bloc.

Pentru a face acest lucru, accesați lista Activ sau Arhivat , selectați conturile de client pentru care doriți să editați tipul de client, faceți clic pe Mai multe acțiuni în bara de meniu și selectați Editați tipul de client din meniul derulant. Selectați unul dintre tipurile de client din bara laterală și faceți clic pe Editați tipul de client .

Arhivarea conturilor ca acțiune în bloc

Când nu mai aveți nevoie de un cont, dar doriți să păstrați toate informațiile acestuia la îndemână, o alegere excelentă este să îl arhivați. Odată ce faceți acest lucru, acesta dispare din
Fila Activă și se mută la fila Arhivată , unde nu poate fi editată. Cu acțiunea Arhivare conturi în bloc, puteți arhiva mai multe conturi simultan. Când arhivați un cont, îl puteți restaura oricând.

În lista Activ , selectați conturile client pe care doriți să le arhivați, faceți clic pe Mai multe acțiuni în bara de meniu, apoi selectați Arhivare conturi din meniul derulant.

Dacă ați arhivat mai multe conturi, dar mai târziu descoperiți că aveți din nou nevoie de ele, puteți să le activați din nou cu ușurință în bloc.

În
În lista arhivată , selectați conturile client pe care doriți să le restaurați, faceți clic pe Mai multe acțiuni în bara de meniu, apoi selectați Conturi active din meniul derulant.

Ștergerea conturilor ca acțiune în masă

Avertisment

Puteți șterge doar conturile arhivate.

Este posibil să fie nevoie să ștergeți conturile clienților, fie pentru că le-ați creat ca teste, fie pentru că nu mai sunt clienți. Cu acțiunea Ștergere în bloc, puteți elimina mai multe conturi simultan. Rețineți că, odată ce ștergeți un cont, nu îl mai puteți restaura. Și odată ce un cont este eliminat, toate fișierele și datele sale sunt, de asemenea, șterse definitiv, deci nu veți putea nici acestea să le recuperați.

În listaArhivate, selectați conturile de clienți pe care doriți să le ștergeți, faceți clic pe Mai multe acțiuni în bara de meniu, apoi selectați Ștergere din meniul derulant. Introduceți Ștergere în câmpul de confirmare și faceți clic pe Ștergere.

Gestionați membrii echipei ca acțiune în vrac

În timp ce proprietarul și administratorul unei firme au drepturi de acces complet la toate conturile clienților, angajaților trebuie fie să li se acorde drepturi de acces, fie să li se atribuie clientului. Cu acțiunea în bloc Gestionare echipă , puteți atribui angajați mai multor conturi de client simultan. Veți evita procesul lung de navigare individuală la fiecare profil de client și apoi de atribuire a angajaților unul câte unul.

În lista Activ , selectați conturile client care trebuie atribuite angajaților, apoi faceți clic pe Gestionare echipă în bara de meniu. Veți vedea apoi o listă a angajaților dvs. Pentru fiecare angajat, selectați una dintre următoarele opțiuni:

• Nu faceți nimic: Angajatul nu va avea acces la niciun cont. Dacă acest angajat a fost deja atribuit acestui cont, acesta va rămâne la locul său actual.

• Atribuiți tuturor: Angajatul va avea acces la toate conturile selectate.

• Eliminare din toate: Dacă acest angajat are deja acces la oricare dintre conturile selectate, acesta va fi eliminat.

Gestionarea rolurilor de cont ca o acțiune în bloc

Cu ajutorul rolurilor de cont , puteți atribui sarcini și activități unui rol (de exemplu, preparator fiscal, consultant, contabil) în loc de un membru specific al echipei. Acest lucru permite ca sarcinile și activitățile pentru un client să fie atribuite automat membrului echipei selectat pentru rolul respectiv.

Pentru a gestiona rolurile contului pentru mai mulți clienți simultan, în lista Activ , selectați conturile clientului, faceți clic pe Mai multe acțiuni în bara de meniu, apoi selectați Gestionare roluri . Pentru fiecare membru al echipei, selectați una dintre următoarele opțiuni:

• Păstrați rolurile existente: Păstrează rolurile actuale pentru acest membru al echipei în conturile selectate.

• Atribuiți roluri: Selectați roluri noi pentru a le aplica tuturor conturilor selectate, înlocuindu-le pe cele existente.

• Ștergeți toate rolurile: Elimină toate rolurile pentru acest membru al echipei în conturile selectate.

  

Urmăriți/dezlegați conturi ca o acțiune în bloc

Membrii echipei care urmăresc un cont primesc notificări despre toate activitățile acestuia. Puteți urmări sau nu urmări un cont, indiferent dacă sunteți repartizat la acesta și aveți acces sau nu. Citiți mai multe despre urmăritorii contului în articol .

Pentru a urmări sau a anula urmărirea mai multor conturi de clienți simultan, în
În lista activă , selectați conturile de clienți pe care doriți fie să le urmăriți, fie să le anulați, faceți clic pe Mai multe acțiuni în bara de meniu, apoi selectați fie Urmăriți conturi , fie Anulați urmărirea conturilor din meniul derulant.

flux de lucru acțiuni flux de lucru

Iată lista acțiunilor flux de lucru disponibile pentru flux de lucru :

• Adăugarea lucrărilor la conducte ca acțiune în bloc

• Creați sarcini ca acțiune în masă

Adăugarea lucrărilor la conducte ca acțiune în bloc

Cu această acțiune în bloc, adăugați un tip de sarcină – să zicem, o declarație 1040 – la un pipeline pentru mai mulți clienți. Pipeline-ul vă arată progresul acestor sarcini pentru diferiți clienți într-un singur loc, pe măsură ce fiecare trece de la o etapă la alta în cadrul pipeline-ului până la finalizare.

În lista Activ , selectați clienții pentru care este vorba de job, faceți clic pe Adăugare job în bara de meniu, apoi faceți clic în câmpul Canal de procesare pentru a alege canalul de procesare din meniul derulant. Faceți clic pe butonul Adăugare și ați terminat.

Dacă adăugarea în bloc a sarcinii nu a fost completă, vei primi o notificare în Inbox+ , în care vi se va explica motivul. De acolo, veți putea rezolva problema. Pentru mai multe detalii, accesați aici .

Creați sarcini ca acțiune în masă

Dacă trebuie să creați aceeași sarcină pentru mai mulți clienți, bifați casetele de selectare de lângă conturile clienților din listaActive, faceți clic pe Mai multe acțiuni în bara de meniu, apoi selectați Creare sarcină din meniul derulant. Pentru mai multe detalii despre crearea în bloc a sarcinilor, accesați aici .

Acțiuni de facturare în masă

Iată lista de acțiuni în masă de facturare disponibile:

• Crearea facturilor ca acțiune în masă

• Trimiteți propuneri ca acțiune în bloc

Crearea facturilor ca acțiune în masă

Dacă trebuie să creați aceeași factură pentru mai mulți clienți, bifați casetele de selectare de lângă conturile clienților din listaActiv, faceți clic pe Mai multe acțiuni în bara de meniu, apoi selectați Creați factură din meniul derulant. Utilizați șabloane de facturi pentru a accelera procesul. Aici găsiți mai multe informații despre crearea facturilor în bloc .

Sfat

Puteți include date dinamice pentru a vă individualiza facturile. Puteți utiliza contul shortcodes bazat pe câmpuri personalizate, precum și pe dată shortcodes Iată mai multe despre shortcodes .

Trimiteți propuneri ca acțiune în bloc

Propunerile și scrisorile de angajament definesc domeniul de aplicare al angajamentului dintre o firmă și un client. Cu acțiunea „Trimiteți propuneri în bloc”, puteți trimite aceeași propunere mai multor clienți. Folosiți șabloane de propuneri pentru a accelera procesul.

În listaActiv, selectați conturile clienților cărora doriți să le trimiteți propunerea, faceți clic pe Mai multe acțiuni în bara de meniu, apoi selectați Trimiteți propunereadin meniul derulant. Faceți clic în câmpul Nume pentru a-i da un nume (vizibil pentru clienți), apoi faceți clic în câmpul Șablon pentru a selecta șablonul din meniul derulant. Faceți clic pe butonul Trimiteți când sunteți gata să trimiteți propunerea. Iată mai multe informații despre trimiterea propunerilor .

Share

Link copiat