Creați și aplicați modele de facturi

Șabloanele noastre sunt utilizate pentru automatizarea procedurilor de rutină și economisirea timpului. Aici vă arătăm cum să creați un șablon de factură în mod proactiv sau în timp ce creați un pipeline, astfel încât să îl puteți aplica ca automatizare .

Creați modele de facturi

Un șablon de factură poate fi creat de către proprietarul firmei, un administrator sau un membru al echipei care deține drepturi de acces la manage templates . Pentru a crea un șablon de factură:

1. Accesați secțiunea „Șabloane > Șabloane pentru firmă ” din bara de meniu din stânga, apoi selectați „Facturi”.

2. Faceți clic pe „Creați șablon”.

   

   De asemenea, poți începe să creezi un șablon adăugând automatizarea „Creare factură ” în timp ce creezi sau editezi un flux de lucru, apoi făcând clic pe „Șablon nou”.

   

3. Completați datele din șablonul de factură.

4. Faceți clicpe „Previzualizare”în colțul din dreapta sus pentru a vedea în avans exact fișierul PDF pe care îl vor primi clienții PDF . Dacă sunteți mulțumit de ceea ce vedeți, faceți clic pe „Salvare și ieșire” pentru a ieși din modul de previzualizare.

Pentru o descriere a fiecărui câmp, consultați Ghidul câmpurilor din șabloanele de factură.

Sfat

Pentru a personaliza aspectul facturilor și a le personaliza cu marca ta, dă clic pe Setări factură din modul de previzualizare. Aflați mai multe pe cum poți personaliza aspectul facturii .

Aplicați modele de facturi

Șabloanele de facturi pot fi utilizate fie la crearea facturilor, fie la crearea ofertelor sau a șabloanelor de oferte , fie la configurarea automatizării fluxului de lucru .

Iată cum:

1. Creați o factură nouă sau adăugați o factură la propunere.

2. Faceți clic pe lista Șabloane de factură pentru a o extinde, apoi selectați un șablon.

3. Continuați prin configurarea facturii. Acum puteți face modificări la sumă, cotă de impozitare etc.

   

   Notă

   Modificările pe care le faceți asupra unei facturi nu afectează șablonul.

Editarea modelelor de facturi

Pentru a face modificări la un șablon de factură, urmați acești pași:

1. Accesați Șabloane > Șabloane de firmă din bara de meniu din stânga, apoi selectați Facturi . Apoi, faceți clic pe numele șablonului de factură din listă.

2. Efectuați modificări la șablonul de factură, apoi faceți clic pe Salvare și ieșire .

Pentru o descriere a fiecărui câmp, consultați Ghidul câmpurilor din șabloanele de factură.

Șabloane de facturi duplicate

Pentru a crea un nou șablon de factură dintr-unul existent, faceți clic pe punctele din extrema dreaptă a șablonului de factură, apoi selectați Duplicat din meniul derulant. O copie a șablonului de factură va fi salvată cu un sufix (de exemplu, Formularul 1040 (2)).

Ștergeți modelele de facturi

Pentru a elimina complet un șablon de factură, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui șablonului de factură, selectați Ștergere și confirmați ștergerea.

Share

Link copiat