Automove (de bază): Trimiterea facturilor și legătura cu locurile de muncă

Pentru mai multe videoclipuri utile, vizitați TaxDome Academy, centrul nostru online gratuit pentru
pentru a vizualiza și a învăța tot ce trebuie să știți despre TaxDome.

Facturile pot fi create automat. De asemenea, lucrările dvs. pot trece automat la următoarea etapă a procesului de producție odată ce clientul plătește factura corespunzătoare. Pentru a face ca magia automatizării să se întâmple, configurați automatizarea Creare factură și activați funcția Automove .

Acoperit aici:

• Configurați automatizările pentru etapa de facturare și activați automatele de facturare.
• Conectarea manuală a facturii la un post de lucru

Configurați automatizările pentru etapa de facturare și activați automatele de facturare.

În ceea ce privește facturile automate, procesul se desfășoară de obicei după cum urmează:

1. Dacă doriți ca facturile dumneavoastră să fie trimise automat, trebuie să aveți întotdeauna un șablon. Dacă nu aveți unul, puteți crea unul făcând clic pe New Template (Șablon nou ) atunci când adăugați automatizarea.

2. Asigurați-vă că aveți o etapă în pipeline pentru facturi, apoi adăugați automatizarea Create Invoice. Odată ce lucrarea intră în această etapă, factura este trimisă automat clientului. În același timp, aceasta este legată automat de lucrare. 

3. Asigurați-vă că comutatorul de comutare alucrărilor deautomove pentru scenă este activat. În acest fel, odată ce clientul plătește, lucrarea este mutată automat în etapa următoare.

Conectarea manuală a facturii la un post de lucru

Facturile pot fi legate de lucrări de către un proprietar de firmă, un administrator sau orice angajat căruia i s-au acordat drepturi de acces pentru gestionarea facturilor. Odată ce factura este legată manual, funcția deautodepășire a lucrărilor funcționează la fel ca în cazul facturilor trimise și legate automat: atunci când clientul plătește, lucrarea este mutată în etapa următoare.

Există trei moduri de a lega manual o factură:

• Din ecranul de creare/editare a facturii: Faceți clic pe Add (Adăugare ), apoi pe Link to Jobs (Legătură cu lucrări) și selectați lucrările. După ce se face legătura, se afișează secțiunea Jobs (Locuri de muncă ). Puteți vedea titlul postului de lucru și conducta de care aparține.
• Din lista de facturi: Faceți clic pe pictograma cu trei puncte din extrema dreaptă a facturii, selectați Link to Jobs (Legătura cu lucrările), apoi selectați lucrările din listă și faceți clic pe Submit (Trimitere).
• De la o conductă: Asigurați-vă că lucrarea se află în etapa corectă, faceți clic pe caseta de lucru, apoi pe + Link din dreapta sus, selectați Facturi, apoi alegeți facturile. Puteți lega orice facturi trimise anterior în contul clientului.

Notă! Dacă factura nu este plătită și mutați manual lucrarea într-o altă etapă, vi se va solicita să decideți ce să faceți cu factura în așteptare (pentru mai multe detalii, citiți despre gestionarea elementelor neterminate la mutarea lucrărilor).