CRM (Avansat): câmpuri personalizate

TaxDome oferă un set întreg de câmpuri personalizate, dar este posibil să doriți să creați și dumneavoastră câteva câmpuri proprii. Câmpurile personalizate vă permit să adăugați detalii despre conturile și contactele dumneavoastră. Câteva exemple de câmpuri personalizate pentru conturi ar putea include Adresa, Orașul și Tipul; în timp ce exemple de câmpuri personalizate pentru contacte ar putea include Data de naștere și Cel mai bun moment pentru a suna.

Un câmp personalizat poate fi creat de către un proprietar de firmă, un administrator sau un membru al echipei care are drepturi de acces pentru a gestiona câmpurile personalizate.

Acoperit aici:

Tipuri de câmpuri personalizate
Câmpuri personalizate ale contului
Câmpuri personalizate de contact

Tipuri de câmpuri personalizate

Pentru a crea un câmp personalizat în TaxDome, trebuie să selectați mai întâi tipul. Selectarea tipului (cum ar fi text, număr, URL) ajută la evitarea introducerii de date incorecte în câmp (de exemplu, un câmp de e-mail trebuie să fie în formatul example@email.com).

TaxDome câmpurile personalizate acceptă următoarele tipuri:

Text: acest tip de câmpuri personalizate poate fi utilizat pentru orice informații suplimentare pe care trebuie să le aveți despre clienții dumneavoastră. De exemplu, este posibil să doriți să adăugați un câmp personalizat pentru titlul postului sau un pronume. Acesta acceptă toate simbolurile.
Date: acest tip este utilizat pentru a seta date. Acceptă formatele de date MMM-DD-AAAA, MMM/DD/AAAA, MM-DD/AAAA și MM/DD/AAAA pentru firmele din SUA. Pentru firmele din afara SUA, se vor aplica formatele DD-MM-AAAA și DD/MM/AAAA. Data poate fi selectată din calendar sau introdusă manual. Aflați mai multe despre modificarea formatelor de date.
Picătură în jos: acest tip este utilizat pentru a selecta una sau mai multe dintre opțiunile disponibile. Puteți adăuga atâtea opțiuni câte opțiuni aveți nevoie. Aceste câmpuri personalizate acceptă toate simbolurile. Există două subtipuri de dropdowns:
- Picăturile derulante cu selecție unică vă permit să selectați o singură opțiune din listă.
- Picăturile multiselecție vă permit să selectați orice număr de opțiuni din listă. Pentru a activa picăturile multiselecție, activați opțiunea Allow multiselect on.

E-mail: acest tip este utilizat pentru a adăuga adrese de e-mail pentru persoana de contact - de exemplu, o adresă de e-mail secundară, cum ar fi adresa de e-mail de la serviciu sau cea personală. Accesul la portal, notificările și setările de sincronizare a e-mailurilor ar putea fi activate și dezactivate pentru fiecare dintre adresele de e-mail ale contactului. Aceasta acceptă litere majuscule și minuscule din alfabetul latin, precum și cifre și caractere imprimabile (cum ar fi semnele de punctuație). E-mailul trebuie să fie în formatul email@example.com. Acest tip este disponibil numai pentru câmpurile personalizate ale contactelor.
Număr: acest tip este utilizat pentru a adăuga numere de telefon, numere de asigurări sociale, EIN etc. Acesta acceptă cifre și caracterele plus, minus, virgulă și punct (adică "+", "-", "," și "." ).
URL: acest tip este utilizat pentru a adăuga URL-uri - link-uri către rețele sociale, site-uri web etc. Linkul trebuie să fie introdus în unul dintre următoarele formate: exemplu.com, www.example.com sau https://www.example.com.
Utilizator: acest tip este utilizat pentru a selecta un membru al echipei. De exemplu, poate fi utilizat pentru a selecta un contabil, un manager sau un revizor pentru un cont de client. Acest tip este disponibil numai pentru câmpurile personalizate ale contului.

Notă! Membrii echipei selectați în tipul de utilizator al câmpurilor personalizate trebuie să aibă acces la cont.

Câmpuri personalizate ale contului

Adăugarea câmpurilor personalizate ale contului în timpul importului
Adăugarea câmpurilor personalizate ale contului din șabloane
Adăugarea de câmpuri personalizate dintr-un profil de client
Adăugarea de câmpuri personalizate pentru conturile existente

Puteți include detalii specifice despre un cont prin completarea câmpurilor personalizate. În interiorul unui cont de client, accesați fila Info, apoi faceți clic pe linkul Edit (Editare ). În secțiunea Account info (Informații despre cont), completați câmpurile personalizate pe care doriți să le adăugați la pagina Account Details (Detalii cont ), faceți clic pe Continue (Continuare ) și apoi pe Save (Salvare).

Adăugarea câmpurilor personalizate ale contului în timpul importului

Creați noi câmpuri personalizate pentru conturi în timp ce importați datele clienților dvs. în TaxDome:

1. După ce ați ajuns în etapa de Map Accounts (Conturile de mapare ) a importului, este posibil să observați că nu există niciun câmp personalizat care să se asocieze cu un nume de antet de coloană pe care l-ați folosit în foaia de calcul. Nu vă faceți griji! Creați un nou câmp personalizat selectând New field (Câmp nou ) din meniul derulant.

2. În rubrica Field Name (Denumirea câmpului), introduceți cum doriți să îl numiți; de exemplu, City (Oraș), Phone (Telefon ) sau Website (Site web).

3. Selectați tipul de câmp și faceți clic pe Save (Salvare).

Odată ce importul a fost finalizat, noul câmp personalizat va fi disponibil pentru toate conturile dumneavoastră.

Adăugarea câmpurilor personalizate ale contului din șabloane

De asemenea, puteți adăuga câmpuri personalizate ale contului oricând doriți din setările dumneavoastră:

1.Mergeți la Șabloane > Câmpuri personalizate din bara de meniu din stânga, apoi faceți clic pe + Adaugă câmp.

2. Introduceți un nume pentru acest câmp (de exemplu, EIN, SSN sau Cel mai bun moment pentru a suna).

3. Selectați tipul de câmp, apoi faceți clic pe Save (Salvare).

Completați noul câmp personalizat, accesând fereastra Creați contul de client sau la fila Info a contului.

Adăugarea de câmpuri personalizate dintr-un profil de client

În cadrul unui cont de client, accesați fila Info, faceți clic pe Edit, apoi faceți clic pe cele trei puncte din dreapta de la Account info (Informații despre cont ) și selectați Add account custom field (Adăugare câmp personalizat pentru cont). Completați numele pentru noul câmp personalizat, selectați tipul, apoi faceți clic pe Save (Salvare).

De asemenea, puteți adăuga câmpuri personalizate atunci când creați un cont nou.

Adăugarea de câmpuri personalizate pentru conturile existente

Dacă doriți să adăugați câmpuri personalizate la toate conturile dvs. existente, urmați acești pași:

1. În primul rând, exportați toate conturile. Pentru a face acest lucru, mergeți la Clienți > Conturi din bara de meniu din stânga, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta barei de căutare și selectați Export conturi. Veți primi un e-mail cu un fișier zip atașat cu toate conturile dvs.

2. Deschideți fișierul CSV și ștergeți toate coloanele din foaia de calcul, cu excepția coloanei cu numele contului. Adăugați coloane pentru câmpurile personalizate pe care doriți să le adăugați și completați datele.

Sfat! Pentru a evita pierderea datelor, asigurați-vă că formatul valorilor din celule corespunde formatelor permise pentru fiecare tip de câmp personalizat.

3. Salvați foaia de calcul ca fișier CSV.

4. Încărcați foaia de calcul pe TaxDome făcând clic pe butonul Import din pagina Clienți > Conturi .

5. Mapati câmpurile contului. Creați câmpurile personalizate corespunzătoare în TaxDome selectând New field (Câmp nou ) în meniul derulant. Mai multe informații despre adăugarea câmpurilor personalizate ale contului în timpul importului.

6. Treceți peste celelalte etape și faceți clic pe ultima etapă, Start Import. Nu vor fi create conturi noi. În schimb, noile câmpuri personalizate vor fi adăugate la conturile dvs. existente.

Câmpuri personalizate de contact

Adăugarea câmpurilor personalizate de contact în timpul importului
Adăugarea câmpurilor personalizate de contact din șabloane
Adăugarea de câmpuri personalizate pentru contactele existente

Câmpurile personalizate pentru contacte vă permit să adăugați detalii despre contactele dumneavoastră. Puteți include detalii specifice despre un cont prin completarea câmpurilor personalizate. Pe pagina Clienți > Contacte, faceți clic pe numele contactului. La Contact info, completați câmpurile personalizate pe care doriți să le adăugați și faceți clic pe Save (Salvare).

Puteți edita detaliile de contact făcând clic pe numele persoanei de contact din pagina de informații a contului de client.

Sfat! Adresele de e-mail introduse în câmpurile personalizate vor apărea într-o căutare de contacte.

Adăugarea câmpurilor de contact în timpul importului

Puteți adăuga câmpuri personalizate la contactele dvs. atunci când importați datele clienților dvs. în TaxDome:

1. După ce ați ajuns la etapa de import " Map Contacts ", este posibil să observați că nu există un nume de proprietate al contactului care să se potrivească cu un nume de antet de coloană pe care l-ați folosit în foaia de calcul. Nu vă faceți griji! Creați un nou nume de proprietate de contact sau un câmp personalizat selectând New field (Câmp nou ) din meniul derulant.

2. Under Field Name, enter what you would like to call it; for example, Phone, Date of birth or Email.

3. Select the field type and click Save.

Odată ce importul a fost finalizat, noul câmp personalizat va fi disponibil pentru toate contactele dumneavoastră.

Adăugarea câmpurilor personalizate de contact din șabloane

Adăugați noi câmpuri personalizate la contactele dvs. oricând doriți:

1.Mergeți la Templates > Custom Fields ( Șabloane > Câmpuri personalizate ) din bara de meniu din stânga, apoi deschideți fila Contacts (Contacte ) și faceți clic pe + Add Field (Adăugare câmp).

2. Introduceți un nume pentru noul câmp personalizat în rubrica Field name - de exemplu, Birthday, EIN, SSN sau Best time to call.

3. Selectați tipul de câmp și faceți clic pe Save (Salvare).

După ce ați creat noul câmp personalizat, acesta va fi disponibil pentru toate contactele dumneavoastră.

Adăugarea de câmpuri personalizate pentru contactele existente

Dacă doriți să adăugați câmpuri personalizate la toate contactele existente, urmați acești pași:

1. În primul rând, exportați toate contactele dvs.: mergeți la Clienți > Contacte din bara de meniu din stânga și faceți clic pe Export Contacte. Veți primi apoi un e-mail cu un fișier zip atașat cu contactele dvs.

2. Deschideți fișierul CSV și ștergeți toate coloanele din foaia de calcul, cu excepția coloanei cu numele persoanei de contact. Adăugați coloane pentru câmpurile personalizate pe care doriți să le creați, apoi completați datele.

Sfat! Pentru a evita pierderea datelor, asigurați-vă că formatul valorilor din celule corespunde formatelor permise pentru fiecare tip de câmp personalizat.

3. Salvați foaia de calcul ca fișier CSV.

4. Pentru a încărca foaia de calcul pe TaxDome, accesați Clienți > Contacte din bara de meniu din stânga, apoi faceți clic pe Import.

5. Treceți peste etapele de cartografiere a câmpurilor de contact. Creați câmpurile personalizate corespunzătoare în TaxDome selectând New field (Câmp nou ) din meniul derulant. Mai multe informații despre adăugarea câmpurilor de contact în timpul importului.

6. Faceți clic pe Continue (Continuare ) și apoi pe Start Import (Începeți importul ) la ultimul pas.

7. Faceți clic pe Merge duplicates (Îmbinare duplicate ) pentru a adăuga noile date la contactele existente.