Creați, editați, ștergeți câmpuri personalizate

Câmpurile personalizate vă permit să extindeți CRM implicit cu orice informații de care are nevoie firma dumneavoastră — atât pentru conturi (cum ar fi Adresă, Oraș sau Tip), cât și pentru contacte (cum ar fi Ziua de naștere sau Ora optimă pentru apel).

Notă

Un câmp personalizat poate fi creat de proprietarul firmei, de un administrator sau de un membru al echipei care deține drepturi de acces pentru gestionarea câmpurilor personalizate.

Creați câmpuri personalizate pentru cont

Puteți crea câmpuri personalizate pentru cont fie din paginaCâmpuri personalizate, din contul clientului, fie atunci când importați datele clientului în TaxDome.

Din pagina Câmpuri personalizate

Puteți adăuga câmpuri personalizate contului oricând doriți:

1. Accesați Șabloane > Câmpuri personalizate din meniul lateral, apoi faceți clic pe Adăugați câmp.

2. Introduceți un nume pentru câmp (de exemplu, EIN, SSN sau Cel mai bun moment pentru a suna)

3. Selectați tipul de câmp, apoi faceți clic pe Salvare. Odată ce ați creat noul câmp personalizat, acesta va fi disponibil pentru toate conturile dvs.

În timpul importului

Puteți crea câmpuri personalizate pentru cont chiar în timpul importării datelor clienților.

Din profilul unui client

În contul unui client, accesați fila„Info”, faceți clicpe „Editare”, apoi faceți clic pe cele trei puncte din dreapta opțiunii „Informații despre cont” și, în secțiunea „Detalii și câmpuri personalizate ”, selectați „Adăugare câmp personalizat”. Introduceți numele noului câmp personalizat, selectați tipul, apoi faceți clic pe „Salvare”. Odată ce ați creat noul câmp personalizat, acesta va fi disponibil pentru toate conturile dvs.

De asemenea, puteți adăuga câmpuri personalizate în același mod atunci când creați un cont nou.

Crearea câmpurilor personalizate de contact

Puteți crea câmpuri personalizate pentru contacte fie din paginaCâmpuri personalizate, fie atunci când importați datele clienților dvs. în TaxDome.

Din pagina Câmpuri personalizate

Adăugați noi câmpuri personalizate la contactele dvs. oricând doriți:

1. Accesați Șabloane > Câmpuri personalizatedin bara de meniu laterală, apoi treceți la filaContacteși faceți clic peAdăugați câmp.

2. Introduceți un nume pentru noul câmp personalizat încâmpul Nume câmp— de exemplu,Ziua de naștere,EIN,SSNsauCel mai bun moment pentru a suna.

3. Selectați tipul câmpului și faceți clic pe„Salvare”. Odată ce ați creat noul câmp personalizat, acesta va fi disponibil pentru toate contactele dumneavoastră.

În timpul importului

Puteți crea câmpuri personalizate pentru contacte în timpul importului datelor clienților.

Editarea și ștergerea câmpurilor personalizate

Puteți gestiona întotdeauna câmpurile personalizate pe care le-ați creat. Mergeți la Șabloane > Câmpuri personalizate din bara de meniu din stânga, apoi alegeți Contacte sau Conturi.

Notă

Nu puteți modifica tipul câmpului după crearea acestuia. Pentru a utiliza un alt tip, ștergeți câmpul personalizat și creați unul nou.

• Pentru editare: Faceți clic pe pictograma creion din dreapta câmpului pe care doriți să îl editați, efectuați modificările, apoi faceți clic pe Salvare.

• Atunci când editați un câmp personalizat de tip Dropdown, puteți schimba ordinea opțiunilor făcând clic și ținând apăsată pictograma cu șase puncte din stânga numelui opțiunii; pentru a adăuga mai multe opțiuni, faceți clic pe Add option (Adaugă opțiune), iar pentru a șterge unele - faceți clic pe pictograma coș de gunoi din extrema dreaptă a numelui opțiunii.

• Pentru a modifica ordinea în contul clientului: Faceți clic și mențineți apăsată pictograma cu șase puncte din extrema stângă a câmpului și glisați-o.

• Pentru a șterge: Faceți clic pe pictograma coșului de gunoi din extrema dreaptă a câmpului pe care doriți să îl eliminați, apoi confirmați. Odată ce un câmp a fost șters, acesta nu va mai fi disponibil în contactele sau conturile dvs. De asemenea, acest lucru afectează toate șabloanele în care câmpul personalizat a fost utilizat ca cod scurt .

Dacă vedeți mențiunea „Sincronizat cu CRM lângă numele câmpului personalizat, înseamnă că valoarea acestui câmp poate fi actualizată prin intermediul răspunsurilor organizatorului. Faceți clic pe „Sincronizat cu CRM pentru a vedea o listă a șabloanelor organizatorului în care este configurată această sincronizare. Chiar dacă sincronizarea

Referință: Tipuri de câmpuri personalizate

Share

Link copiat