Creați, editați, ștergeți câmpuri personalizate

TaxDome oferă un set întreg de câmpuri CRM , dar este posibil să doriți să creați câteva câmpuri personalizate pentru a adăuga detalii despre conturile și contactele dvs. Câteva exemple de câmpuri personalizate pentru conturi ar include Adresa, Orașul și Tipul; în timp ce exemple de câmpuri personalizate pentru contacte ar putea include Ziua de naștere și Cel mai bun moment pentru a suna.

Tipuri de câmpuri personalizate

Puteți crea câmpuri personalizate pentru conturi sau contacte. Un câmp personalizat poate fi creat de proprietarul firmei, administratorul sau un membru al echipei cu drepturi de acces pentru gestionarea câmpurilor personalizate .

Pentru a crea un câmp personalizat în TaxDome, trebuie mai întâi să selectați tipul. Selectarea tipului (cum ar fi text, număr, URL) ajută la evitarea introducerii de date incorecte în câmp (de exemplu, un câmp de e-mail trebuie să fie în formatul [email protected] ).

TaxDome câmpurile personalizate acceptă următoarele tipuri:

• Text: Poate fi utilizat pentru orice informații suplimentare pe care trebuie să le aveți despre clienții dvs. De exemplu, este posibil să doriți să adăugați un titlu de post sau un câmp personalizat pentru pronume. Acesta acceptă toate simbolurile.

• Data: Poate fi utilizată pentru setarea datelor. Suportă formatele de dată MMM-DD-YYYY, MMM/DD/YYYY,MM-DD-YYYY șiMM/DD/YYYY pentru firmele din SUA. Pentru firmele din afara SUA, se vor aplica formatele DD-MM-YYYY și DD/MM/YYYY. Data poate fi selectată din calendar sau introdusă manual. Aflați mai multe despre modificarea formatelor de date .

• Dropdown: Poate fi utilizat pentru a selecta una sau mai multe dintre opțiunile disponibile. Puteți adăuga atâtea opțiuni câte aveți nevoie. Aceste câmpuri personalizate acceptă toate simbolurile. Există două subtipuri de dropdown-uri:

• Picăturile derulante cu selecție unică vă permit să selectați o singură opțiune din listă.

• Picăturile multiselecție vă permit să selectați orice număr de opțiuni din listă. Pentru a activa picăturile multiselecție, activați opțiunea Allow multiselect on.

• E-mail:Poate fi utilizat pentru a adăuga adrese de e-mail pentru contactul dvs. — de exemplu, o adresă de e-mail secundară, cum ar fi adresa de e-mail de la serviciu sau cea personală. Accesul la portal, notificările și setările de sincronizare a e-mailurilor pot fi activate și dezactivate pentru fiecare dintre adresele de e-mail ale contactului. Acesta acceptă litere majuscule și minuscule din alfabetul latin, precum și cifre și caractere imprimabile (cum ar fi semnele de punctuație). E-mailul trebuie să fie în formatul [email protected] . Acest tip este disponibil numai pentru câmpurile personalizate ale contactului.

• Număr: Poate fi utilizat pentru a adăuga numere de telefon, numere de asigurări sociale, EIN-uri etc. Acceptă cifrele și caracterele plus, minus, virgulă și punct (adică "+", "-", "," și "." ).

• URL:Poate fi utilizat pentru a adăuga adrese URL — linkuri către rețele sociale, site-uri web etc. Linkul trebuie introdus într-unul dintre următoarele formate:example.com, www.example.com  sau https://www.example.com .

• Utilizator: Poate fi utilizat pentru a selecta un membru al echipei. De exemplu, îl puteți utiliza pentru a stoca informații despre foștii preparatori fiscali. Acest tip este disponibil numai pentru câmpurile personalizate ale contului. Dacă doriți să setați membri specifici ai echipei ca preparatori fiscali, consultanți, contabili sau manageri de cont pentru clienții dvs., luați în considerare utilizarea rolurilor contului în locul câmpurilor personalizate. Acest lucru vă va permite să automatizați atribuirea sarcinilor și a joburilor.

Notă

Membrii echipei selectați în cadrul Utilizator tipul de câmpuri personalizate trebuie să aibă acces la cont.

Creați câmpuri personalizate pentru cont

Puteți crea câmpuri personalizate pentru cont fie din paginaCâmpuri personalizate, din contul clientului, fie atunci când importați datele clientului în TaxDome.

Din pagina Câmpuri personalizate

Puteți adăuga câmpuri personalizate contului oricând doriți:

1. Accesați Șabloane > Câmpuri personalizate din meniul lateral, apoi faceți clic pe Adăugați câmp.

2. Introduceți un nume pentru câmp (de exemplu, EIN, SSN sau Cel mai bun moment pentru a suna)

3. Selectați tipul de câmp, apoi faceți clic pe Salvați. Odată ce ați creat noul câmp personalizat, acesta va fi disponibil pentru toate conturile dvs.

În timpul importului

Creați noi câmpuri personalizate pentru conturi în timp ce importați datele clienților dvs. în TaxDome:

1. Odată ce ați ajuns la etapa Map accounts (Corelarea conturilor) a importului și nu există niciun câmp personalizat care să se potrivească cu numele antetului coloanei pe care l-ați utilizat în foaia de calcul, în coloana Action (Acțiune), selectați Sync field(Sincronizare câmp). Creați un câmp personalizat nou selectând New field (Câmp nou) din meniul derulant.

2. Sub Nume câmp, introduceți denumirea pe care doriți să o dați; de exemplu, Oraș, Telefon sau Site web.

3. Selectați tipul de câmp și faceți clic pe Salvare.

Odată ce importul a fost finalizat, noul câmp personalizat va fi disponibil pentru toate conturile dumneavoastră.

Din profilul unui client

În contul unui client, accesați filaInformații, faceți clicpe Editare, apoi faceți clic pe cele trei puncte din dreapta Informații cont și, în secțiunea Detalii și câmpuri personalizate, selectați Adăugați câmp personalizat. Completați numele noului câmp personalizat, selectați tipul, apoi faceți clic pe Salvare. Odată ce ați creat noul câmp personalizat, acesta va fi disponibil pentru toate conturile dvs.

De asemenea, puteți adăuga câmpuri personalizate în același mod atunci când creați un cont nou.

Crearea câmpurilor personalizate de contact

Puteți crea câmpuri personalizate pentru contacte fie din paginaCâmpuri personalizate, fie atunci când importați datele clienților dvs. în TaxDome.

Din pagina Câmpuri personalizate

Adăugați noi câmpuri personalizate la contactele dvs. oricând doriți:

1. Accesați Șabloane > Câmpuri personalizatedin bara de meniu laterală, apoi treceți la filaContacteși faceți clic peAdăugați câmp.

2. Introduceți un nume pentru noul câmp personalizat încâmpul Nume câmp— de exemplu,Ziua de naștere,EIN,SSNsauCel mai bun moment pentru a suna.

3. Selectați tipul de câmp și faceți clic pe Salvare. Odată ce ați creat noul câmp personalizat, acesta va fi disponibil pentru toate contactele dvs.

În timpul importului

Puteți adăuga câmpuri personalizate la contactele dvs. atunci când importați datele clienților dvs. în TaxDome:

1. Odată ce ați ajuns la etapaMapare contacte a importului și nu există niciun câmp personalizat care să fie asociat cu un nume de antet de coloană pe care l-ați folosit în foaia de calcul, în coloana Acțiune, selectați Sincronizare câmp.

2. Introduceținumele câmpului— de exemplu,Telefon,Data nașterii sauE-mail.

3. Selectați tipul de câmp și faceți clic pe Salvare .

Odată ce importul a fost finalizat, noul câmp personalizat va fi disponibil pentru toate contactele dumneavoastră.

Editarea și ștergerea câmpurilor personalizate

Puteți gestiona întotdeauna câmpurile personalizate pe care le-ați creat. Mergeți la Șabloane > Câmpuri personalizate din bara de meniu din stânga, apoi alegeți Contacte sau Conturi.

• Pentru editare: Faceți clic pe pictograma creion din dreapta câmpului pe care doriți să îl editați, efectuați modificările, apoi faceți clic pe Salvare.

• Atunci când editați un câmp personalizat de tip Dropdown, puteți schimba ordinea opțiunilor făcând clic și ținând apăsată pictograma cu șase puncte din stânga numelui opțiunii; pentru a adăuga mai multe opțiuni, faceți clic pe Add option (Adaugă opțiune), iar pentru a șterge unele - faceți clic pe pictograma coș de gunoi din extrema dreaptă a numelui opțiunii.

• Pentru a modifica ordinea în contul clientului: Faceți clic și mențineți apăsată pictograma cu șase puncte din extrema stângă a câmpului și glisați-o.

• Pentru a șterge: Faceți clic pe pictograma coșului de gunoi din extrema dreaptă a câmpului pe care doriți să îl eliminați, apoi confirmați. Odată ce un câmp a fost șters, acesta nu va mai fi disponibil în contactele sau conturile dvs. De asemenea, acest lucru afectează toate șabloanele în care câmpul personalizat a fost utilizat ca cod scurt .

  

Notă

Nu puteți modifica tipul de câmp după crearea sa. Dacă doriți să modificați tipul de câmp, ștergeți câmpul personalizat și creați unul nou cu un alt tip de câmp.

Share

Link copiat