Creați și aplicați șabloane de propuneri
Modelele de propuneri sunt utilizate pentru a defini domeniul de aplicare al unui angajament între firma dumneavoastră și un client. Creați câte șabloane de propuneri pentru diferite utilizări (contabilitate, pregătire fiscală pe un singur an, audit, reprezentare, analiză financiară, curățare, salarizare etc.) aveți nevoie.
Crearea de modele de propuneri
Un șablon de propunere poate fi creat de proprietarul firmei, de un administrator sau de orice membru al echipei care are drepturi de gestionare a șabloanelor . Este util să proiectați șabloanele în avans, astfel încât să le aveți gata de utilizare sau să le puteți personaliza în continuare.
Pentru a crea un șablon de propunere, accesați Șabloane > Șabloane de firmă din bara de meniu din stânga, selectați Propuneri și EL-uri , apoi faceți clic pe Creare șablon .
Sau accesați pagina de creare a șablonului adăugând automatizarea Trimitere propunere/EL în timp ce editați un flux de lucru, apoi făcând clic pe Șablon nou .
Fluxul de creare a șablonului de propunere
Propunerea este alcătuită din mai multe secțiuni, fiecare dintre ele fiind prezentată clientului pe o pagină separată. Aveți opțiunea de a personaliza secțiunile pe care le va include șablonul propunerii și conținutul fiecăreia dintre ele:
Sfat
Deși serviciile, facturarea și opțiunile de plată pot necesita personalizare pentru fiecare client, este util să aveți un șablon general de ofertă completat. Introducere și Termeni paginile reprezintă o abordare practică. Acest lucru vă permite să le inserați rapid atunci când elaborați o propunere.General
Mai întâi, adaugă câteva informații de bază despre propunerea ta și definește setările:
a) Numele șablonului: Introduceți titlul șablonului propunerii dvs. (clienții nu îl vor vedea).
b) Membru al echipei: Selectați membrul echipei care va primi plata asociată unei propuneri.
c) Cerința privind semnătura: Selectați dacă unul sau toți semnatarii trebuie să semneze propunerea pentru ca aceasta să fie considerată semnată.
d) Nume: Introduceți titlul acestei propuneri (clienții îl vor vedea). Aici puteți utiliza shortcodes pentru a include numele contului, data anului viitor și alte date dinamice.
Introducere
Acesta este un loc unde vă puteți prezenta. Explicați-le clienților cine sunteți, ce servicii oferiți, valoarea pe care o aduceți și orice alte informații pe care doriți să le împărtășiți. Includeți imagini și videoclipuri pentru a vă pune în valoare prezentarea (dimensiunea maximă a imaginilor este de 5 MB).
Completați următoarele secțiuni:
a) Titlu: Adăugați un titlu care să corespundă cu brandul dvs. sau cu conținutul specific pe care îl includeți (clienții îl vor vedea).
b) Corpul textului: Adăugați aici introducerea. Utilizați shortcodes pentru a include numele contului, data anului viitor și alte date dinamice.
c) Format: Utilizați diferite instrumente (font, aliniere, linkuri etc.) pentru a lucra cu textul.
d) Insert: Adăugați un logo, încărcați imagini de pe computer și încorporați videoclipuri, dacă este necesar (sunt acceptate videoclipuri YouTube și Loom).
Servicii
În această etapă, aveți opțiunea de a prezenta clientului serviciile dvs. sau chiar de a-l lăsa să aleagă dintre diferitele pachete oferite. Atunci când configurați serviciile, puteți solicita clientului un avans la acceptare, puteți conecta factura recurentă cu plata automată sau puteți trimite propunerea doar cu o listă de servicii. Veți putea emite o factură și ulterior.
Aveți următoarele opțiuni pentru a vă prezenta serviciile clienților:
-
Pachetele pe niveluri vă permit să oferiți până la 3 pachete de servicii într-o singură propunere. Acest lucru vă permite să prezentați diferite niveluri de servicii (cum ar fi Bronz, Argint, Aur) și să permiteți clienților să compare opțiunile, să selecteze pachetul care se potrivește nevoilor lor și să semneze - totul într-un singur flux. Puteți reordona pachetele pentru a controla ordinea în care apar și puteți configura etichete care să fie atribuite automat atunci când un client alege un pachet specific.
-
Lista de servicii este o ofertă cu preț fix care include o listă de servicii. Clienții examinează serviciile pe care le oferiți, dar nu pot alege între diferite opțiuni – ei acceptă sau refuză întreaga ofertă.
-
Fără serviciu: Treceți peste secțiune.
Iată cum arată acestea din perspectiva clientului: lista serviciilor în partea stângă, pachetele pe niveluri în partea dreaptă.
Dacă ați decis să listați serviciile sau să adăugați propuneri pe niveluri, va trebui să adăugați servicii și/sau facturi și să configurați opțiunile de plată. Consultați articolul dedicat pentru detalii.
Termeni
Pagina Termeni este locul în care puteți furniza scrisoarea de angajament sau contractul care prezintă termenii relației dintre firma dvs. și client.
Completați următoarele secțiuni:
a) Titlu: Adăugați un titlu care să corespundă cu brandul dvs. sau cu conținutul specific pe care îl includeți (clienții îl vor vedea).
b) Corpul textului: Adăugați aici termenii acordului. Utilizați shortcodes pentru a include numele contului, data anului următor și alte date dinamice.
c) Format: Utilizați diferite instrumente (font, aliniere, linkuri etc.) pentru a lucra cu textul.
d) Insert: Adăugați un logo, încărcați imagini de pe computer și încorporați videoclipuri, dacă este necesar (sunt acceptate videoclipuri YouTube și Loom).
Trimite
Clientul dvs. va primi un link prin e-mail pentru a vizualiza și semna propunerea. Aici puteți personaliza e-mailul care va fi trimis, puteți configura mementouri automate și puteți selecta metoda de plată pentru facturile asociate:
a) Metode de plată acceptate: Așa vrei să fie plătite facturile tale (fie cu cardul de credit, fie prin debit bancar, fie ambele). Acceptăm mai multe metode de plată pentru clienții tăi.
b) Plată automată a facturilor: Când această opțiune este activată, clienții furnizează o singură dată detaliile de plată, iar facturile sunt debitate automat, fără a fi necesară o autorizare suplimentară.
- Această opțiune apare numai dacă emiteți facturi în cadrul ofertelor .
- Poate fi activată numai dacă aveți Stripe sau TaxDome configurate ca metodă de plată implicită pentru firma dvs.
- Când această opțiune este dezactivată, clienții vor fi rugați să furnizeze detaliile de plată pentru fiecare factură.
c) Mesaj personalizat în e-mail: Activați această opțiune pentru a crea un mesaj personalizat care va înlocui textul implicit din notificarea sistemului de e-mail. Când compuneți un șablon de mesaj, puteți utiliza coduri scurte pentru cont și dată shortcodes.
d) Mementouri: Activați această opțiune pentru a permite trimiterea de mementouri automate pentru propunerile în așteptare.
După ce ați terminat, salvați șablonul. Acum, îl puteți aplica atunci când creați o propunere.
Adăugați modele de propuneri din Marketplace
Puteți descărca șabloane de propuneri gata făcute, cu cele mai bune practici. Pentru a adăuga un șablon de propunere de pe Marketplace:
1. Accesați Șabloane > Marketplacedin bara de meniu din stânga și deschideți filaPropuneri și EL-uri. 2. Faceți clic pe Obțineți gratuitpe șablonul pe care doriți să îl adăugați sau faceți clic pe prețul acestuia și continuați cu plata dacă este un șablon plătit.
- Accesați Șabloane > Șabloane pentru firme , deschideți fila Propuneri și EL-uri și faceți clic pe numele șablonului de propunere pentru a începe editarea. Asigurați-vă că introduceți informații despre firma dvs. în toate locurile unde este nevoie.
Aplicați modele de propuneri
Odată ce ați creat un șablon, îl puteți utiliza pentru a accelera procesul de elaborare a noilor propuneri. Iată cum:
-
Creați o propunere nouă fie făcând clic pe Nou în stânga sus și selectând Propunere , fie selectând unul sau mai mulți destinatari din lista Conturi și apoi făcând clic pe Trimitere propunere .
-
Faceți clic în câmpul Șablon , apoi selectați o propunere din meniul derulant.
-
Parcurgeți pașii propunerii și faceți modificările necesare, apoi trimiteți.
Notă
Modificările pe care le faceți la propunere nu alterează șablonul selectat.
Editarea modelelor de propuneri
Pentru a face modificări la un șablon de propunere, urmați pașii de mai jos:
- Accesați Șabloane > Șabloane firmă din bara de meniu din stânga, deschideți fila Propuneri și EL-uri, apoi faceți clic pe numele șablonului de propunere sau faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui și selectați Editare.
2. Parcurgeți pașii propunerii, efectuați modificările și salvați.
Notă
Modificările pe care le faceți la un șablon de propunere nu se reflectă în propunerile deja create cu șablonul respectiv.Șabloane de propuneri duplicate
Creați noi șabloane de propuneri pe baza celor existente: faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui șablonului de propunere, apoi selectați Duplicare . Copia șablonului va fi salvată cu sufixul corespunzător (de exemplu, Propunere (2)).
Ștergeți modelele de propuneri
Pentru a elimina complet un șablon de propunere, accesați Șabloane > Șabloane de firmă din meniul lateral, apoi deschideți fila Propuneri și EL-uri . Faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui șablonului de propunere, faceți clic pe Ștergere , apoi confirmați ștergerea.
Lista șabloanelor de propuneri
TaxDome vă TaxDome urmăriți și să gestionați cu ușurință șabloanele de propuneri. Pentru a le vizualiza, navigați la Șabloane > Șabloane firmă din bara laterală, apoi selectați Propuneri și EL-uri.
Pagina Propuneri și EL-uri poate fi personalizată în funcție de nevoile dvs. Coloanele disponibile includ:
- Numele șablonului: Numele intern al șablonului de propunere pe care îl vedeți atunci când îl selectați. Acest nume nu este vizibil pentru clienți.
- Utilizat în conducte: Indică dacă acest șablon este utilizat în conducte. Faceți clic pe bifă pentru a vizualiza toate conductele asociate.
- Numele propunerii: Titlul pe care clienții îl văd pe documentul propunerii.
- Are un depozit (depozite): Indică dacă șablonul este setat să solicite un depozit la acceptarea propunerii.
- Comenzi: Vă permite să deschideți meniul cu trei puncte cu opțiuni pentru a edita, duplica sau șterge șablonul.
Lista șabloanelor de propuneri este disponibilă pentru proprietarul firmei, administratorul sau orice membru al echipei care are permisiunea de a gestiona șabloanele . În caz contrar, această pagină nu va fi disponibilă.
Personalizați lista de șabloane de propuneri
Puteți personaliza lista de șabloane de propuneri pentru a se potrivi flux de lucru dvs. flux de lucru. Pentru a sorta șabloanele, faceți clic pe săgeata sus/jos de lângă antetul coloanei după care doriți să sortați.
Pentru a configura coloanele care apar, faceți clic pe pictograma roată din colțul din dreapta sus al tabelului. De acolo, puteți activa, dezactiva sau reordona coloanele după preferințe. Faceți clic pe Aplicare pentru a salva modificările sau pe Resetare pentru a restabili toate coloanele implicite.
A fost util acest articol?
Share
Share
Salvați