Creați și aplicați șabloane de propuneri

Șabloanele de oferte vă permit să completați în prealabil condițiile de colaborare, serviciile și opțiunile de plată, astfel încât să puteți trimite oferte mai rapid și în mod uniform. Este necesar să aveți un șablon înainte de a putea trimite o ofertă.

Notă

Șabloanele de oferte pot fi create de proprietarul firmei, de administratori și de membrii echipei cu ajutorul Gestionați șabloanele drept de acces .

Crearea de modele de propuneri

Puteți începe rapid folosind un șablon gata pregătit sau creând unul de la zero, care să se potrivească flux de lucru al firmei dumneavoastră.

Sfat

Completare prealabilă Introducere și Termeni în șablonul dvs. — acestea se modifică rar de la un client la altul. Personalizați serviciile, facturarea și modalitatea de plată pentru fiecare client în parte atunci când trimiteți mesajul.

Porniți de la un șablon gata pregătit

Puteți descărca șabloane de oferte gata pregătite, care includ cele mai bune practici. Pentru a adăuga unul din Marketplace:

1. Accesați secțiunea „Șabloane > Marketplace din bara de meniu din stânga și deschideți fila „Propuneri și EL-uri ”.

2. Dă clic pe „Obține gratuit” lângă șablonul pe care dorești să îl adaugi sau dă clic pe prețul acestuia și continuă cu plata, dacă este un șablon cu plată.

   

3. Accesați secțiunea „Șabloane” > „Șabloane pentru firmă”, deschideți fila „Oferte și scrisori de angajament ” și faceți clic pe numele șablonului pentru a-l vizualiza și a-l edita . Asigurați-vă că introduceți informațiile referitoare la firma dumneavoastră acolo unde este necesar.

Creează un șablon de ofertă de la zero

Pentru a crea un șablon de ofertă:

1. Accesați secțiunea „Șabloane > Șabloane ale firmei ” din bara de meniu din stânga și selectați „Oferte și scrisori de angajament”.

2. Faceți clic pe Creare șablon.

   

3. Completați câmpurile din șablon. Consultați Ghidul câmpurilor din șablonul de propunere pentru detalii despre fiecare opțiune.

4. Faceți clic pe „Salvare și ieșire”.

De asemenea, poți crea un șablon direct din automatizarea „Trimite propunere/EL” atunci când configurezi un flux de lucru: dă clic pe „Șablon nou ” în setările automatizării.

Aplicați modele de propuneri

Pentru a aplica un șablon de propunere:

1. Creați o nouă propunere fie făcând clic pe „Nou” în colțul din stânga sus și selectând „Propunere”, fie selectând unul sau mai mulți destinatari din lista „Conturi ” și făcând clic pe „Trimite propunere”.

2. Faceți clic pe câmpul „Șablon” și selectați un șablon de propunere din meniul derulant.

3. Verificați datele completate automat și modificați-le dacă este necesar, apoi trimiteți.

Notă

Modificările pe care le aduceți unei propuneri după aplicarea unui șablon nu afectează șablonul în sine.

Editarea modelelor de propuneri

Pentru a edita un șablon de ofertă:

1. Accesați Șabloane > Șabloane ale firmei și selectați Propuneri și scrisori de angajament.

2. Faceți clic pe numele șablonului sau pe cele trei puncte din dreapta acestuia și selectați „Editare”.

3. Efectuați modificările, apoi faceți clic pe „Salvare și ieșire”.

Notă

Modificarea unui șablon nu afectează ofertele care au fost deja create pe baza acestuia.

Șabloane de propuneri duplicate

Pentru a crea o copie a unui șablon de ofertă:

1. Faceți clic pe cele trei puncte din dreapta numelui șablonului.

2. Selectați Duplicat.

Copie este salvată cu un sufix numeric (de exemplu, Propunere (2)).

Ștergeți modelele de propuneri

Pentru a șterge un șablon de propunere:

1. Accesați Șabloane > Șabloane ale firmei și deschideți fila Propuneri și scrisori de intenție.

2. Faceți clic pe cele trei puncte din dreapta numelui șablonului.

3. Selectați Ștergere, apoi confirmați.

   

Lista de șabloane pentru propuneri

Gestionați-vă șabloanele de oferte din secțiunea Șabloane > Șabloane ale firmei > Oferte și scrisori de angajament din bara de meniu din stânga — această funcție este disponibilă pentru proprietarul firmei, administratori și membrii echipei care dețin dreptul de acces „Gestionare șabloane ”.

Referință: Coloanele din șablonul de propunere

Personalizați coloanele

Pentru a configura coloanele care vor fi afișate:

1. Faceți clic pe pictograma roată dințată din colțul din dreapta sus al tabelului.

2. Activați, dezactivați sau reordonați coloanele după cum doriți.

3. Faceți clic pe „Aplicare” pentru a salva modificările sau pe „Resetare” pentru a restabili toate coloanele implicite.

Pentru a sorta șabloanele, faceți clic pe săgeata sus/jos de lângă antetul coloanei după care doriți să sortați.

Share

Link copiat