Drepturile de acces ale angajaților

Angajatul poate vizualiza toate conturile firmei (în loc să fie limitat doar la cele alocate). De asemenea, poate vizualiza și trimite mesaje și e-mailuri securizate și poate crea și citi note pentru toate conturile. Pentru a-i acorda drepturi de acces și pentru a vizualiza toate contactele, activați opțiunea Vizualizare toate contactele.

Angajatul poate crea conturi noi și le poate gestiona pe cele existente (editarea detaliilor personale, adăugarea unui utilizator la un profil, exportul listei de conturi etc.). De asemenea, poate edita notele de cont create de alți membri ai echipei. Având acces la gestionarea conturilor, aceștia pot, de asemenea, să trimită solicitări clienților.

Angajatul poate vizualiza toate contactele firmei. Pentru a permite unui angajat să interacționeze cu toate conturile, activați Vizualizarea tuturor conturilor.

Angajatul poate crea, șterge, aplica etichete și poate muta manual o lucrare în etapă cu ajutorul automatizării Actualizare etichete cont.

Angajatul poate crea, redenumi și șterge câmpuri personalizate de contact și de cont.

Angajatul poate crea contacte noi, conecta contactele la conturile atribuite, importa conturi și contacte, exporta liste de contacte, edita contactele existente și fuziona dublurile.

Angajatul poate oferi altor angajați acces la conturi.

Angajatul poate adăuga, edita sau șterge plăți offline pentru toate conturile la care are acces. De asemenea, poate șterge plățile ACH. Pentru a le permite să creeze și să vizualizeze plăți offline pentru toate conturile, bifați Vizualizare toate conturile.

Angajatul poate trimite propuneri clienților și poate vedea facturile în cadrul propunerilor.

The employee can see and open the Time Entries subtab under the Invoices tab in their client accounts. They are also allowed to edit and delete time entries created by all employees for that account.

Note: The employee doesn’t need access rights to manage invoices for viewing the Time entries subtab only.

Angajatul poate vedea și modifica tarifele de serviciu atunci când lucrează cu intrările de timp.

The employee can go to the Invoices tab in a client account to create, view, and assign invoices to other team members. To give an employee access to all of the firm’s invoices, toggle on View all accounts.

Note: The employee needs Manage invoices access to be able to Log in as client .

Note: The employee can assign invoices only to team members who have access to that account.

Angajatul poate crea, edita și șterge serviciile firmei.

Angajatul poate crea, edita și șterge conducte. Rețineți că vizualizarea conductelor existente este posibilă numai dacă acestea sunt listate în câmpul Disponibil pentru din setările conductei. Citiți mai multe despre acordarea accesului la conducte.

Angajatul poate adăuga conturi la programul de recurență și poate configura programe individuale pentru toate conturile la care are acces. Pentru a-i permite să gestioneze recurența sarcinilor pentru toate conturile, activați Vizualizare toate conturile.

Angajatul poate crea, edita și șterge șabloane pentru sarcini, dosare, mesaje, organizatori, lucrări, facturi, propuneri și e-mailuri.

Angajatul poate vedea, adăuga și edita toate caracteristicile sistemului legate de planificarea capacității echipei, inclusiv bugetul de timp și timpul urmărit pentru sarcini, variația timpului și timpul bugetar petrecut. Mai multe despre utilizarea bugetului de timp pentru planificarea capacității echipei.

Angajatul poate trimite organizatori către clienți.

Angajatul poate modifica sau adăuga răspunsuri la organizatorii clientului. Iată mai multe informații despre completarea organizatorilor în numele unui client.

The employee can create and view client requests.

Angajatul poate încărca, muta, edita și șterge documente și foldere, precum și aplica modele de foldere în conturile care îi sunt atribuite. Angajații fără acest drept de acces pot doar vizualiza documente și foldere. Pentru a permite unui angajat să gestioneze documente pentru toate conturile, activați Vizualizare toate conturile.

This access right is required to log in to the Windows app. Team members must also either be assigned to at least one client account or have the View all accounts access right enabled.

Angajatul poate adăuga fonduri la soldul firmei.

Angajatul poate publica șabloane și edita sau șterge anunțuri de pe Marketplace.

Angajatul poate configura pagina de destinație a firmei găzduită pe TaxDome și o poate edita.

Angajatul poate crea și șterge filtre publice. Iată mai multe informații despre partajarea selecțiilor de filtre.

Angajatul poate accesa site-ul IRS sub fila Docs din contul de client și să solicite sau să vizualizeze transcrierile de acolo.

Angajatul poate accesa secțiunea Raportare și poate crea, căuta, edita și șterge rapoarte. Vizualizarea rapoartelor oferă acces la toate datele utilizate în rapoarte.

The employee can access the Activity feed page and view all events there, regardless of client account access rights.

The employee can archive notifications for all team members.

The employee can view and edit information in the Transactions section of assigned accounts: ask questions, categorize transactions and mark them as complete.