Gestionați echipa (de bază): Drepturile de acces ale angajaților

Unui angajat i se acordă diferite drepturi de acces pe TaxDome în funcție de responsabilitățile sale. Un proprietar sau un administrator alege ce drepturi de acces ar trebui să aibă angajatul atunci când îl înregistrează, dar aceste drepturi de acces pot fi modificate sau adăugate în orice moment.

Modificarea drepturilor de acces ale unui angajat

Un proprietar sau un administrator poate extinde drepturile de acces ale unui angajat pentru a include mai multe drepturi decât cele descrise mai jos. Pentru a modifica drepturile de acces ale unui angajat:

1. Accesați Settings > Team & Plans ( Setări > Echipă și planuri ) din bara de meniu din stânga, deschideți fila Team members (Membri ai echipei ), faceți clic pe cele trei puncte din dreapta îndepărtată a numelui angajatului, apoi faceți clic pe Edit (Editare).

2. Selectați drepturile de acces specifice pentru angajat prin activarea acestora.

3. Faceți clic pe Salvare.

Fiecare drept de acces, explicat

Pentru mai multe videoclipuri utile, vizitați TaxDome Academy, centrul nostru online gratuit pentru
pentru a vizualiza și a învăța tot ce trebuie să știți despre TaxDome.

Iată descrierile diferitelor permisiuni oferite în meniul Drepturi de acces:

CRM permisiuni

Vezi toate conturile	Angajatul poate vizualiza toate conturile firmei (în loc să se limiteze doar la cele alocate). De asemenea, acesta poate vizualiza și trimite mesaje și e-mailuri securizate, precum și crea și citi note pentru toate conturile. Pentru a le acorda drepturi de acces pentru a vizualiza și toate contactele, activați View all contacts (Vizualizare toate contactele).
Gestionați conturile	Angajatul poate crea conturi noi și le poate gestiona pe cele existente (editarea detaliilor personale, adăugarea unui utilizator la un profil, exportul listei de conturi etc.). De asemenea, poate edita notele de cont create de ceilalți membri ai echipei. Având acces la gestionarea conturilor, aceștia pot, de asemenea, să trimită solicitări clienților.
Vezi toate contactele	Angajatul poate vizualiza toate contactele firmei. Pentru a permite unui angajat să interacționeze cu toate conturile, activați opțiunea Vizualizare toate conturile
Gestionați etichete	Angajatul poate crea, șterge, aplica etichete și poate muta manual o lucrare în etapă cu ajutorul automatizării actualizării etichetelor contului.
Gestionați câmpurile personalizate	Angajatul poate crea, redenumi și șterge câmpuri personalizate de contact și de cont.
Gestionați contactele	Angajatul poate crea contacte noi, poate lega contacte de conturile care i-au fost atribuite, poate importa conturi și contacte, poate exporta liste de contacte, poate edita contactele existente și poate uni duplicatele.
Atribuiți coechipieri	Angajatul poate permite altor angajați accesul la conturi

Permisiuni de facturare


Gestionați plățile	Angajatul poate adăuga, modifica sau șterge plăți offline pentru toate conturile la care are acces. De asemenea, aceștia pot șterge plățile ACH. Pentru a le permite să creeze și să vizualizeze plăți offline pentru toate conturile, activați View all accounts (Vizualizare toate conturile)
Gestionați propunerile	Angajatul poate trimite propuneri clienților și poate vedea facturile în cadrul propunerilor.
Gestionați intrările de timp	Angajatul poate vedea și deschide subfișierul Time Entries (intrări de timp ) din fila Invoices (facturi ) din conturile sale de client. Și i se permite să editeze și să șteargă intrările de timp create de toți angajații pentru contul respectiv. Notă: angajatul nu are nevoie de drepturi de acces pentru a gestiona facturile doar pentru a vizualiza subfișierul Time Entries (intrări de timp* )*
Gestionați facturile	Angajatul poate accesa fila Facturi din contul de client pentru a crea, vizualiza și atribui facturi altor membri ai echipei. Pentru a oferi unui angajat acces la toate facturile firmei, activați View all accounts (Vizualizare toate conturile). Notă: angajatul poate atribui facturi numai membrilor echipei care au acces la contul respectiv
Gestionați serviciile	Angajatul poate crea, edita și șterge serviciile firmei.

Permisiuni de flux de lucru


Gestionați conductele	Angajatul poate crea, modifica și șterge conducte. Rețineți că vizualizarea conductelor existente este posibilă numai dacă acestea sunt listate în câmpul Available to (Disponibil pentru ) din setările conductelor. Citiți mai multe despre acordarea accesului la conducte
Gestionați recurența muncii	Angajatul poate adăuga conturi la programul de recurență și poate configura programe individuale pentru toate conturile la care are acces. Pentru a le permite să gestioneze recurența posturilor pentru toate conturile, activați View all accounts (Vizualizare toate conturile).
Gestionați șabloanele	Angajatul poate crea, edita și șterge șabloane pentru sarcini, dosare, mesaje, organizatori, lucrări, facturi, propuneri și e-mailuri.
Gestionarea bugetului de timp	Angajatul poate vedea, adăuga și edita toate caracteristicile sistemului legate de planificarea capacității echipei, inclusiv bugetul de timp și timpul urmărit pentru sarcini, variația timpului și timpul bugetar petrecut. Mai multe despre utilizarea bugetului de timp pentru planificarea capacității echipei.

Organizatori permisiuni


Gestionați organizatori	Angajatul poate trimite organizatori către clienți
Editați răspunsurile organizatorului	Angajatul poate modifica sau adăuga răspunsuri la organizatorii clientului. Iată mai multe informații despre completarea organizatorilor în numele unui client

Alte permisiuni


Gestionați documentele	Angajatul poate încărca, muta, modifica și șterge documente și dosare, precum și aplica șabloane de dosare în conturile care îi sunt atribuite. Angajații care nu au acest drept de acces pot doar să vizualizeze documente și dosare. Pentru a permite unui angajat să gestioneze documente pentru toate conturile, activați View all accounts (Vizualizare toate conturile)
Încărcați soldul ferm	Angajatul poate adăuga fonduri în soldul firmei
Gestionați marketplace	Angajatul poate publica șabloane și poate edita sau șterge listele de pe Marketplace
Gestionați site-ul	Angajatul poate configura pagina de destinație a firmei găzduită pe TaxDome și o poate edita.
Mutarea e-mailurilor	Angajatul poate dezactiva notificările pentru discuțiile prin e-mail. Iată mai multe informații despre dezactivarea discuțiilor
Gestionați șabloanele de filtre publice	Angajatul poate crea și șterge filtre publice. Iată mai multe informații despre partajarea selecțiilor de filtre
Gestionați IRS transcrieri	Angajatul poate accesa IRS subtab din fila Docs a contului de client și să solicite sau să vizualizeze transcrierile de acolo.
Vizualizați raportarea	Angajatul poate accesa secțiunea Rapoarte și poate crea, căuta, edita și șterge rapoarte. Vizualizarea rapoartelor oferă acces la toate datele utilizate în rapoarte