CRM (De bază): șabloane de filtrare

Economisiți timp și îmbunătățiți-vă eficiența prin filtrarea listelor - conturi, lucrări, sarcini, facturi, plăți, intrări de timp, sau Inbox+ notificări - astfel încât acestea să afișeze doar ceea ce trebuie să vedeți. Puteți aplica oricâte filtre sunt necesare pentru a le ajusta cu precizie.

În plus, puteți salva oricare dintre selecțiile dvs. ca șabloane de filtrare pentru utilizare ulterioară și chiar să le partajați cu echipa dvs.!

Acoperit aici:

• Cum se utilizează și se aplică filtrele
• Salvarea selecțiilor de filtre
• Partajarea selecțiilor de filtre
• Aplicarea șabloanelor de filtrare
• Ștergerea șabloanelor de filtre

Cum se utilizează și se aplică filtrele

Notă! Suntem în curs de reproiectare a filtrelor noastre, iar acest articol se referă la filtrele din versiunea veche. Deocamdată, au fost lansate filtre noi doar pentru unele dintre paginile din TaxDome. Iată un articol despre cum să lucrați cu noile filtre.

Filtrele funcționează la fel pentru toate listele. Atunci când utilizați filtre pentru a restrânge o listă, le selectați pe baza datelor pe care le căutați. Urmați aceste linkuri pentru mai multe informații despre filtrele pentru aceste liste specifice:

• Documente
• Recurențe la locul de muncă
• Facturi
• Plăți
• Time entries
• Discuții
• SMS
• Inbox+ notificări
• Pagini wiki
• Calendar
• IRS transcrieri

Pentru a filtra o listă, faceți clic pe FILTRARE în colțul din dreapta sus, selectați filtrele dorite, apoi faceți clic pe APLICARE. Puteți aplica cât mai puține sau cât mai multe filtre, după cum este necesar.

După ce ați aplicat filtrele selectate, lista se restrânge în mod corespunzător. Filtrele selectate sunt afișate în partea de sus a paginii Filter (Filtru ). Puteți ajusta cu ușurință rezultatele adăugând sau ștergând filtre; în caz contrar, faceți clic pe RESET pentru a le șterge pe toate.

În caz că vă întrebați...

• Atunci când se utilizează mai multe filtre, se aplică logica ȘI: fiecare cont din listă va îndeplini toate criteriile selectate.
• Filtrele rămân aceleași atunci când părăsiți și redeschideți pagina.
• Filtrele stabilite de dvs. și filtrele stabilite de coechipierii dvs. nu se vor suprapune.

Salvarea selecțiilor de filtre

Crearea filtrelor, în special a celor avansate, care necesită patru sau mai multe criterii, necesită timp. Salvați selecțiile de filtre utilizate cel mai frecvent, astfel încât să nu trebuiască să începeți de fiecare dată de la zero.

Iată cum: După ce ați selectat filtrele, faceți clic pe linkul Save as template (Salvare ca șablon ), dați un nume șablonului de filtrare, apoi faceți clic pe Save (Salvare). Veți vedea apoi numele afișat în partea de sus a paginii Filter (Filtru ).

În curând: Noua versiune de filtre va fi disponibilă pe toate listele TaxDome . Toate șabloanele de filtre salvate anterior vor migra în presetări de filtre.

Partajarea selecțiilor de filtre

Dacă credeți că selecțiile de filtre salvate ar putea fi utile colegilor de echipă, partajați șablonul de filtru, activând Public atunci când îl salvați.

Țineți minte:

• Șabloanele de filtre publice pot fi create și șterse de către proprietarul firmei, administratorul sau orice angajat cu drepturi de acces pentru a gestiona șabloanele de filtre.
• Nu puteți edita un șablon de filtru salvat; în schimb, va trebui să creați unul nou. Când șablonul este aplicat, faceți din nou clic pe link-ul Save as template (Salvare ca șablon ), introduceți un nume pentru un nou șablon, apoi modificați setarea Public (Public ) după cum doriți.

Aplicarea șabloanelor de filtrare

După ce ați creat un șablon de filtrare, accesați-l făcând clic pe link-ul Șabloane de filtra re din partea de sus a paginii Filtru. Șabloanele de filtre marcate Public sunt cele pe care le-ați partajat cu colegii de echipă; celelalte sunt șabloanele dvs. private.

Ștergerea șabloanelor de filtre

Când nu mai aveți nevoie de un șablon de filtru, ștergeți-l. Faceți clic pe link-ul Filter templates (Șabloane de filtrare) din partea de sus a paginii Filter (Filtru ), găsiți șablonul de care nu mai aveți nevoie, apoi faceți clic pe pictograma coșului de gunoi din dreapta acestuia. Confirmați făcând clic pe Delete (Ștergere).