Filtre și modele de filtre vechi

Suntem în proces de reproiectare a filtrelor noastre, iar acest articol se referă la filtrele din versiunea veche. În prezent, au fost lansate noi filtre pentru paginile cele mai frecvent utilizate în TaxDome. Aici puteți afla care sunt paginile care încă conțin filtre din versiunea veche. Filtrele vă permit să afișați doar ceea ce doriți să vedeți și să salvați orice selecție ca șablon de filtrare pentru utilizare ulterioară.

Cum să utilizați filtrele vechi și să le aplicați

Filtrele funcționează la fel pentru toate listele. Când utilizați filtre pentru a restrânge o listă, le selectați pe baza datelor pe care le căutați. Aflați la ce pagini se aplică filtrele vechi.

Pentru a filtra o listă de pe o pagină cu filtre de versiune veche, faceți clic pe Filtru în colțul din dreapta sus, selectați filtrele dorite, apoi faceți clic pe Aplicare. Puteți aplica atât de puține sau de multe filtre câte sunt necesare.

După ce ați aplicat filtrele selectate, lista este restrânsă în consecință. Filtrele selectate sunt afișate în partea de sus a paginii paginaFiltre. Puteți ajusta cu ușurință rezultatele prin adăugarea sau ștergerea filtrelor; în caz contrar, faceți clic pe Reset pentru a le șterge pe toate.

În cazul în care vă întrebați...

• Atunci când utilizați mai multe filtre, se aplică logica AND: fiecare cont din listă va îndeplini toate criteriile selectate.

• Filtrele rămân aceleași atunci când părăsiți și redeschideți pagina.

• Filtrele stabilite de dvs. și filtrele stabilite de coechipierii dvs. nu se vor suprapune.

Salvarea selecțiilor de filtre

Crearea filtrelor, în special a celor avansate care necesită patru sau mai multe criterii, necesită timp. Salvați selecțiile de filtre utilizate cel mai frecvent, astfel încât să nu fiți nevoit să începeți de la zero de fiecare dată. Iată cum: După ce ați făcut selecțiile de filtre, faceți clic pe link-ul Save as template (Salvare ca șablon ), dați un nume șablonului de filtru, apoi faceți clic pe Save (Salvare). Veți vedea apoi numele afișat în partea de sus a paginii Filtru.

Partajarea selecțiilor de filtre

Dacă credeți că selecțiile dvs. de filtre salvate ar putea fi utile colegilor dvs. de echipă, partajați șablonul de filtru prin activarea Public atunci când îl salvați.

Țineți minte:

• Șabloanele de filtrare publice pot fi create și șterse de către proprietarul firmei, administratorul sau orice angajat cu drepturi de acces pentru gestionarea șabloanelor de filtrare .

• Nu puteți edita un șablon de filtru salvat; în schimb, va trebui să creați unul nou. Când șablonul este aplicat, faceți clic din nou pe link-ul Salvare ca șablon, introduceți un nume pentru un șablon nou, apoi modificați setarea Public după cum doriți.

Aplicarea șabloanelor de filtrare

După ce ați creat un model de filtru, accesați-l făcând clic pe Șabloane de filtre din partea de sus a paginii Filtre. Șabloanele de filtrare marcate Public sunt cele pe care le-ați partajat cu colegii dvs. de echipă; celelalte sunt cele private.

Ștergerea șabloanelor de filtre

Atunci când nu mai aveți nevoie de un șablon de filtru, ștergeți-l. Faceți clic pe linkul Șabloane de filtrare din partea de sus a paginii Filtru, găsiți șablonul de care nu mai aveți nevoie, apoi faceți clic pe pictograma coșului de gunoi din dreapta acestuia. Confirmați făcând clic pe Delete (Ștergere).

Share

Link copiat