Drepturile de acces ale angajaților

Angajatul poate vizualiza toate conturile firmei (în loc să fie limitat doar la cele alocate). De asemenea, poate vizualiza și trimite mesaje și e-mailuri securizate și poate crea și citi note pentru toate conturile. Pentru a-i acorda drepturi de acces și pentru a vizualiza toate contactele, activați opțiunea Vizualizare toate contactele.

Angajatul poate crea conturi noi și le poate gestiona pe cele existente (editarea detaliilor personale, adăugarea unui utilizator la un profil, exportul listei de conturi etc.). De asemenea, poate edita notele de cont create de alți membri ai echipei. Având acces la gestionarea conturilor, aceștia pot, de asemenea, să trimită solicitări clienților.

Angajatul poate vizualiza toate contactele firmei. Pentru a permite unui angajat să interacționeze cu toate conturile, activați Vizualizarea tuturor conturilor.

Angajatul poate crea, șterge, aplica etichete și poate muta manual o lucrare în etapă cu ajutorul automatizării Actualizare etichete cont.

Angajatul poate crea, redenumi și șterge câmpuri personalizate de contact și de cont.

Angajatul poate crea contacte noi, conecta contactele la conturile atribuite, importa conturi și contacte, exporta liste de contacte, edita contactele existente și fuziona dublurile.

Angajatul poate oferi altor angajați acces la conturi.

Angajatul poate adăuga, edita sau șterge plăți offline pentru toate conturile la care are acces. De asemenea, poate șterge plățile ACH. Pentru a le permite să creeze și să vizualizeze plăți offline pentru toate conturile, bifați Vizualizare toate conturile.

Angajatul poate trimite propuneri clienților și poate vedea facturile în cadrul propunerilor.

Angajatul poate vedea și deschide subfila „Intrări de timp ” din fila „Facturi” din conturile clienților săi. De asemenea, are dreptul să editeze și să șteargă intrările de timp create de toți angajații pentru acel cont.

Notă: Angajatul nu are nevoie de drepturi de acces pentru gestionarea facturilor pentru a vizualiza doar subfila Înregistrări de timp.

Angajatul poate vedea și modifica tarifele de serviciu atunci când lucrează cu intrările de timp.

Angajatul poate accesa fila Facturi din contul unui client pentru a crea, vizualiza și atribui facturi altor membri ai echipei. Pentru a acorda unui angajat acces la toate facturile firmei, activați opțiunea Vizualizați toate conturile.

Notă: Angajatul are nevoie de acces la Gestionare facturi pentru a se putea autentifica ca client .

Notă: Angajatul poate atribui facturi numai membrilor echipei care au acces la acel cont.

Angajatul poate crea, edita și șterge serviciile firmei.

Angajatul poate crea, edita și șterge conducte. Rețineți că vizualizarea conductelor existente este posibilă numai dacă acestea sunt listate în câmpul Disponibil pentru din setările conductei. Citiți mai multe despre acordarea accesului la conducte.

Angajatul poate adăuga conturi la programul de recurență și poate configura programe individuale pentru toate conturile la care are acces. Pentru a-i permite să gestioneze recurența sarcinilor pentru toate conturile, activați Vizualizare toate conturile.

Angajatul poate crea, edita și șterge șabloane pentru sarcini, dosare, mesaje, organizatori, lucrări, facturi, propuneri și e-mailuri.

Angajatul poate vedea, adăuga și edita toate caracteristicile sistemului legate de planificarea capacității echipei, inclusiv bugetul de timp și timpul urmărit pentru sarcini, variația timpului și timpul bugetar petrecut. Mai multe despre utilizarea bugetului de timp pentru planificarea capacității echipei.

Angajatul poate trimite organizatori către clienți.

Angajatul poate modifica sau adăuga răspunsuri la organizatorii clientului. Iată mai multe informații despre completarea organizatorilor în numele unui client.

Angajatul poate crea și vizualiza solicitările clienților.

Angajatul poate încărca, muta, edita și șterge documente și foldere, precum și aplica modele de foldere în conturile care îi sunt atribuite. Angajații fără acest drept de acces pot doar vizualiza documente și foldere. Pentru a permite unui angajat să gestioneze documente pentru toate conturile, activați Vizualizare toate conturile.

Acest drept de acces este necesar pentru a vă conecta la aplicația Windows. Membrii echipei trebuie, de asemenea, să fie alocați cel puțin unui cont de client sau să aibă activat dreptul de acces Vizualizare toate conturile.

Angajatul poate adăuga fonduri la soldul firmei.

Angajatul poate publica șabloane și edita sau șterge anunțuri de pe Marketplace.

Angajatul poate configura pagina de destinație a firmei găzduită pe TaxDome și o poate edita.

Angajatul poate crea și șterge filtre publice. Iată mai multe informații despre partajarea selecțiilor de filtre.

Angajatul poate accesa site-ul IRS sub fila Docs din contul de client și să solicite sau să vizualizeze transcrierile de acolo.

Angajatul poate accesa secțiunea Raportare și poate crea, căuta, edita și șterge rapoarte. Vizualizarea rapoartelor oferă acces la toate datele utilizate în rapoarte.

Angajatul poate accesa pagina Feed activitate și poate vizualiza toate evenimentele de acolo, indiferent de drepturile de acces la contul clientului.

Angajatul poate arhiva notificările pentru toți membrii echipei.

Angajatul poate vizualiza și edita informațiile din Tranzacții a conturilor alocate: poate pune întrebări, clasifica tranzacțiile și le poate marca ca fiind finalizate.