Gestionarea echipei (de bază): Drepturile de acces ale angajaților
În funcție de responsabilitățile sale, un angajat primește diferite drepturi de acces pe TaxDome. Un proprietar sau un administrator alege ce drepturi de acces ar trebui să aibă angajatul atunci când îl înregistrează, dar aceste drepturi de acces pot fi modificate sau adăugate în orice moment.
Acoperit aici:
Modificarea drepturilor de acces ale unui angajat
Un proprietar sau un administrator poate extinde drepturile de acces ale unui angajat pentru a include mai multe drepturi decât cele descrise mai jos. Pentru a modifica drepturile de acces ale unui angajat:
1. Accesați Settings > Team & Plans ( Setări > Echipă și planuri ) din bara de meniu din stânga, deschideți fila Team members (Membri ai echipei ), faceți clic pe cele trei puncte din dreapta îndepărtată a numelui angajatului, apoi faceți clic pe Edit (Editare).
2. Selectați drepturile de acces specifice pentru angajat prin activarea acestora.
3. Faceți clic pe Salvare.
Fiecare drept de acces, explicat
Pentru mai multe videoclipuri utile, vizitați TaxDome Academy, centrul nostru online gratuit pentru
pentru a vizualiza și a învăța tot ce trebuie să știți despre TaxDome.
Iată descrierile diferitelor permisiuni oferite în meniul Drepturi de acces:
CRM permisiuni
| Vezi toate conturile | Angajatul poate vizualiza toate conturile firmei (în loc să se limiteze doar la cele alocate). De asemenea, acesta poate vizualiza și trimite mesaje și e-mailuri securizate, precum și crea și citi note pentru toate conturile. Pentru a le acorda drepturi de acces pentru a vizualiza și toate contactele, activați View all contacts (Vizualizare toate contactele). |
| Gestionați conturile | Angajatul poate crea conturi noi și le poate gestiona pe cele existente (editarea datelor personale, adăugarea unui utilizator la un profil, exportul listei de conturi etc.). De asemenea, acesta poate edita notele de cont create de ceilalți membri ai echipei. |
| Vezi toate contactele | Angajatul poate vizualiza toate contactele firmei. Pentru a permite unui angajat să interacționeze cu toate conturile, activați opțiunea Vizualizare toate conturile |
| Gestionați etichete | Angajatul poate crea, șterge și aplica etichete |
| Gestionați câmpurile personalizate | Angajatul poate crea, redenumi și șterge câmpuri personalizate de contact și de cont. |
| Gestionați contactele |
Angajatul poate crea contacte noi, poate lega contacte de conturile care i-au fost atribuite, poate importa conturi și contacte, poate exporta liste de contacte, poate edita contactele existente și poate uni duplicatele. |
| Atribuiți coechipieri | Angajatul poate permite altor angajați accesul la conturi |
| |
Permisiuni de facturare
| Gestionați plățile | Angajatul poate adăuga, modifica sau șterge plăți offline pentru toate conturile la care are acces. De asemenea, aceștia pot șterge plățile ACH. Pentru a le permite să creeze și să vizualizeze plăți offline pentru toate conturile, activați View all accounts (Vizualizare toate conturile) |
| Gestionați propunerile | Angajatul poate trimite propuneri clienților și poate vedea facturile în cadrul propunerilor. |
| Gestionați intrările de timp | Angajatul poate vedea și deschide subfișierul Time Entries (intrări de timp ) din fila Invoices (facturi ) din conturile sale de client. Și i se permite să editeze și să șteargă intrările de timp create de toți angajații pentru contul respectiv. Notă: angajatul nu are nevoie de drepturi de acces pentru a gestiona facturile doar pentru a vizualiza subfișierul Time Entries (intrări de timp ) |
| Gestionați facturile | Angajatul poate accesa fila Facturi din contul de client pentru a crea, vizualiza și atribui facturi altor membri ai echipei. Pentru a oferi unui angajat acces la toate facturile firmei, activați View all accounts (Vizualizare toate conturile). Notă: angajatul poate atribui facturi numai membrilor echipei care au acces la contul respectiv |
| Gestionați serviciile | Angajatul poate crea, edita și șterge serviciile firmei. |
| |
Permisiuni de flux de lucru
| |
|
| Gestionați conductele | Angajatul poate crea, modifica și șterge conducte. Rețineți că vizualizarea conductelor existente este posibilă numai dacă acestea sunt listate în câmpul Available to (Disponibil pentru ) din setările conductelor. Citiți mai multe despre acordarea accesului la conducte |
| Gestionați recurența muncii | Angajatul poate adăuga conturi la programul de recurență și poate configura programe individuale pentru toate conturile la care are acces. Pentru a le permite să gestioneze recurența posturilor pentru toate conturile, activați View all accounts (Vizualizare toate conturile). |
| Gestionați șabloanele | Angajatul poate crea, edita și șterge șabloane pentru sarcini, dosare, mesaje, organizatori, lucrări, facturi, propuneri și e-mailuri. |
Organizatori permisiuni
| |
|
| Gestionați organizatori | Angajatul poate trimite organizatori către clienți |
| Editați răspunsurile organizatorului | Angajatul poate modifica sau adăuga răspunsuri la organizatorii clientului. Iată mai multe informații despre completarea organizatorilor în numele unui client |
| |
Alte permisiuni
| |
|
| Gestionați documentele | Angajatul poate încărca, muta, modifica și șterge documente și dosare, precum și aplica șabloane de dosare în conturile care îi sunt atribuite. Angajații care nu au acest drept de acces pot doar să vizualizeze documente și dosare. Pentru a permite unui angajat să gestioneze documente pentru toate conturile, activați View all accounts (Vizualizare toate conturile) |
| Încărcați soldul ferm | The employee can add funds to the firm’s balance |
| Gestionați marketplace | Angajatul poate publica șabloane și poate edita sau șterge listele de pe Marketplace |
| Gestionați site-ul | Angajatul poate configura pagina de destinație a firmei găzduită pe TaxDome și o poate edita. |
| Mutarea e-mailurilor | Angajatul poate dezactiva notificările pentru discuțiile prin e-mail. Iată mai multe informații despre dezactivarea discuțiilor |
| Gestionați șabloanele de filtre publice | Angajatul poate crea și șterge filtre publice. Iată mai multe informații despre partajarea selecțiilor de filtre |
| Gestionați IRS transcrieri | Angajatul poate accesa IRS subtab din fila Docs a contului de client și să solicite sau să vizualizeze transcrierile de acolo. |
| Vizualizați raportarea | Angajatul poate accesa secțiunea Rapoarte și poate crea, căuta, edita și șterge rapoarte. Vizualizarea rapoartelor oferă acces la toate datele utilizate în rapoarte |