IRS integrare (avansată): Solicitarea și vizualizarea transcrierilor

Obținerea de transcrieri direct de pe IRS este mai ușoară ca niciodată: aflați cum să solicitați, să vizualizați și să gestionați transcrierile pentru fiecare client, fie că este vorba de persoane fizice sau juridice, direct de pe TaxDome.

Acoperit aici:

• Înainte de a începe
• Solicitarea de transcrieri
• Cum știu când o cerere de transcriere a fost finalizată?
• Vizualizarea transcrierilor
• Căutarea transcrierilor
• Filtrarea transcrierilor
• Imprimarea transcrierilor
• Descărcarea transcrierilor
• Ștergerea transcrierilor

Înainte de a începe

• Asigurați-vă că conexiuneaIRS este configurată pentru contul de client pentru care solicitați transcrieri.
• Verificați drepturile de acces: transcrierile pot fi solicitate de către un proprietar de firmă, un administrator sau orice membru al echipei cu drepturi de acces la Manage IRS transcripts. 
• Pentru a solicita transcrieri pentru un anumit client, veți avea nevoie și de un număr de fișier de autorizare centralizată (CAF) și trebuie să aveți autorizație prin intermediul formularului 2848, împuternicire avocațială sau al formularului 8821, autorizație pentru informații fiscale.

Solicitarea de transcrieri

1. Accesați fila Docs (Documente ) din contul de client, apoi selectați IRS subtab și faceți clic pe Request transcripts( Solicitare transcrieri).

2. Completați toate câmpurile, apoi faceți clic pe Request.

Detaliile pe care trebuie să le furnizați diferă ușor în cazul contribuabililor persoane fizice și al contribuabililor întreprinderi.

În curând: veți putea obține transcrieri pentru formularele de salarizare, precum și să salvați numărul CAF pentru fiecare membru al echipei pentru a reduce introducerea dublă a datelor.

Individual

Consultați elementele numerotate pentru a vedea ce detalii trebuie să adăugați:

1. Tip contribuabil: selectați tipul de contribuabil înregistrat în IRS. 
2. Contact: alegeți persoana pentru care aveți nevoie de transcrieri dintre contactele legate de contul clientului.
3. Numărul contribuabilului ID (SSN): introduceți numărul de asigurare socială al persoanei pentru care aveți nevoie de transcrieri. Acesta poate fi completat automat cu numărul furnizat încâmpul personalizat SSN al persoanei de contact.
4. Prenumele legal: introduceți prenumele persoanei fizice înregistrat în IRS. Acesta este completat automat cu prenumele persoanei de contact.Acest câmp poate conține caractere alfanumerice, precum și următoarele caractere speciale: ampersandă, apostrof și cratimă (&, ', -). 
5. Nume de familie legal: introduceți numele de familie al persoanei înregistrate în IRS. Acesta este completat automat cu numele de familie al persoanei de contact. Acest câmp poate conține caractere alfanumerice, precum și următoarele caractere speciale: ampersandă, apostrof și cratimă (&, ', -). 
6. Tipuri de transcrieri: selectați unul sau mai multe tipuri din lista de transcrieri disponibile: Salariu și venit, Verificare de nedepunere, Înregistrare de cont, Transcriere declarație de impozit și Transcriere de cont. În mod implicit, se vor solicita transcrierile pentru anul fiscal anterior, dar puteți ajusta anul în preferințele avansate.
7. Preferințe avansate: faceți clic pentru a deschide bara laterală pentru personalizarea tipului, anului și perioadei fiscale pentru transcrierile pe care le solicitați. Mai multe detalii în secțiunea de mai jos.
8. Organizație: selectați o organizație pe care ați conectat-o la IRS și care va solicita transcrieri.
9. Numărul CAF: introduceți numărul fișierului de autorizare centralizată pentru a obține autorizația pentru organizația dumneavoastră.

Afaceri

Consultați elementele numerotate pentru a vedea ce detalii ar trebui să adăugați:

1. Tip contribuabil: selectați tipul de contribuabil înregistrat în IRS.
2. Contact: alegeți persoana de contact asociată cu afacerea pentru care aveți nevoie de transcrieri dintre contactele legate de contul clientului.
3. Taxpayer ID Number (EIN): introduceți numărul de identificare al angajatorului pentru care aveți nevoie de transcrieri. Acest câmp poate fi completat automat cu numărul dincâmpul personalizat SSN al persoanei de contact.
4. Numele afacerii din IRS: introduceți numele afacerii înregistrat în IRS. Acest câmp este completat automat cu numele din câmpul personalizat Company name al persoanei de contact. Acesta poate conține până la 30 de caractere alfanumerice și următoarele caractere speciale: ampersandă, apostrof și cratimă (&, ', -). 
5. Tipuri de transcrieri: selectați unul sau mai multe tipuri din lista de transcrieri disponibile: Înregistrare de cont, Transcriere declarație fiscală și Transcriere de cont. În mod implicit, vor fi solicitate transcrierile pentru anul fiscal anterior, dar puteți ajusta anul în preferințele avansate.
6. Preferințe avansate: faceți clic pentru a deschide bara laterală pentru personalizarea tipului, anului și perioadei fiscale pentru transcrierile pe care le solicitați. Mai multe detalii în secțiunea de mai jos.
7. Organizație: selectați o organizație pe care ați conectat-o la IRS și care va solicita transcrieri.
8. Numărul CAF: introduceți numărul fișierului de autorizare centralizată pentru a obține autorizația pentru organizația dumneavoastră.

Preferințe avansate

În mod implicit, vor fi solicitate transcrierile pentru anul precedent. Puteți personaliza tipul, anul și perioada de impozitare a transcrierilor solicitate în preferințele avansate din bara laterală Request IRS transcripts:

1. Înregistrarea contului: bifați caseta de selectare pentru a obține istoricul complet al impozitelor (de exemplu, Transcrierea declarației fiscale și Transcrierea contului fiscal). Sau puteți selecta casetele de control corespunzătoare de mai jos pentru a obține informații despre tipurile de transcrieri separat. 

2. Formulare: selectați formularele de transcriere din lista derulantă sau faceți clic pe X în dreapta formularului pentru a-l deselecta. În funcție de contribuabil și de tipul de transcriere selectat, puteți solicita aceste formulare:

• Pentru conturile individuale: 1040, 1040NR, 1040A, 1040EZ, 1040NR, 1040SS/PR, 1040NREZ, PENALITATE CIVILĂ, 1040 EVALUARE SEPARATĂ, 706, 5329, 8288, 706NA, 3520A
• Pentru conturile de afaceri: 1120, 1120S, 1065, 941, 940, SANCȚIUNE CIVILĂ, 1041, 944, 2290, 990, 945, 943, 1042, 720, 990PF, 990T, 8804, 8752, 940EZ, 990EZ, 1120F, 1120C, CT-1, 5227, 1120H, 8288, 4720, 1041A, 730, 1120A, 1120PC, 1120SF, 1120L, 1066, 1120FSC, 990C, 1041QFT, 1120REIT, 11C, 706GS(T), 1065B, 1120ND, 1120POL, 1120RIC

3. Anii: selectați anul fiscal al transcrierii solicitate din lista derulantă sau faceți clic pe X în dreapta anului pentru a-l deselecta. Pentru Return and Verification of Non-Filing, transcrierile pot fi doar între anul curent și cei trei ani anteriori.

4. Luna perioadei fiscale: selectați luna în care se încheie perioada fiscală a transcrierilor. Pentru persoanele fizice, decembrie este singura lună disponibilă.

Faceți clic pe Save (Salvare ) pentru a vă salva preferințele.

Cum știu când o cerere de transcriere a fost finalizată?

Odată ce cererea dvs. este finalizată, veți primi o notificare în Inbox+ care va arăta numele contului de client și numărul de transcrieri primite din numărul total de transcrieri solicitate.

De asemenea, veți primi un e-mail care vă va anunța că solicitarea este completă și vă va comunica numărul de transcrieri cu modificări față de versiunea anterioară, precum și numărul de transcrieri cu mesaje de eroare de pe IRS , cu detalii în fișierul atașat. Iată cum să gestionați erorile.

Vizualizarea transcrierilor

Pentru a vedea toate transcrierile obținute pentru contul de client selectat, mergeți la fila Docs, apoi selectați IRS subfișă. Pe pagina IRS transcrieri, veți vedea:

• DOCUMENT: titlul formularului pe care l-ați primit. Faceți clic pe el pentru a vizualiza conținutul sau pentru a selecta versiunea din lista derulantă din dreapta transcrierii deschise
• IRS MODIFICĂRI: indică dacă această transcriere a suferit modificări față de versiunea primită anterior.
• ANUL: anul fiscal pentru elementele din transcriere
• TYPE: tipul de transcriere
• CONTACT: persoana de contact pe care ați selectat-o la solicitarea transcrierii
• SOLICITAT: data solicitării transcrierii.

Faceți clic pe săgețile de sus în jos de lângă numele coloanei alese pentru a sorta lista.

Căutarea transcrierilor

Pentru a găsi o anumită transcriere, tastați un cuvânt cheie în câmpul de căutare - un titlu, anul transcrierii sau numele persoanei de contact - apoi apăsați enter pe tastatură. 

Faceți clic pe X în câmpul de căutare pentru a-l șterge.

Filtrarea transcrierilor

Filtrarea vă permite să găsiți rapid transcrieri cu anumite criterii; de exemplu, toate transcrierile pentru anul 2022. Faceți clic pe butonul Filter (Filtru ) din partea dreaptă-sus a ecranului, selectați filtrele și faceți clic pe Apply (Aplicați). Există șase modalități de filtrare:

• În funcție de contact: vedeți numai transcrierile pentru un anumit contact.
• După data solicitării: afișează transcrierile solicitate la o anumită dată și oră
• După tip: consultați numai transcrierile de unul sau mai multe tipuri, Transcrierea contului, Transcrierea declarației de impozit, Înregistrarea contului, Salariul și venitul sau Verificarea de nedepunere, sau toate transcrierile de toate tipurile
• Pe ani: afișează transcrierile pentru un anumit an fiscal
• Prin IRS modificări: vedeți numai transcrierile cu modificări față de versiunea anterioară, sau fără modificări, sau toate transcrierile cu și fără modificări.
• După document: afișează transcrierile pentru anumite formulare (de exemplu, numai 1040 sau 1065)

De asemenea, puteți face clic pe meniul derulant Toate cererile din stânga sus a ecranului pentru a selecta și vizualiza transcrierile solicitate la o anumită dată și oră.

Imprimarea transcrierilor

Pentru a imprima o transcriere, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta extremă a numelui transcrierii și selectați Imprimare. Puteți găsi același link atunci când deschideți o transcriere.

Descărcarea transcrierilor

Pentru a descărca o transcriere, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta extremă a numelui transcrierii și selectați Descărcare. Puteți găsi același link atunci când deschideți o transcriere.

Ștergerea transcrierilor

Pentru a șterge o transcriere, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui transcrierii și selectați Delete (Ștergere). Puteți găsi același link atunci când deschideți o transcriere.