Solicitați și vizualizați IRS

Obținerea de transcrieri direct de pe IRS este mai ușoară ca niciodată: aflați cum să solicitați, să vizualizați și să gestionați transcrierile pentru fiecare client, fie că este vorba de persoane fizice sau juridice, direct de pe TaxDome.

Înainte de a începe

• Asigurați-vă că IRS este configurată pentru contul clientului pentru care solicitați transcrierile.

• Verificați drepturile de acces: transcrierile pot fi solicitate și vizualizate de proprietarul firmei, administratorul sau orice membru al echipei care are drepturi de acces pentru gestionarea IRS .  

• Pentru a solicita transcrieri pentru un anumit client, veți avea nevoie și de un număr de dosar de autorizare centralizată (CAF) și trebuie să aveți autorizație prin Formularul 2848, Împuternicire sau Formularul 8821, Autorizație pentru informații fiscale .

Solicitați transcrieri

1. Accesați fila Documente din contul clientului, apoi selectați IRS și faceți clic peSolicitați transcrieri.

2. Completați toate câmpurile, apoi faceți clic pe Solicitare.

Detaliile pe care trebuie să le furnizați diferă ușor pentru contribuabilii persoane fizice și contribuabilii persoane juridice .

Lucrări în curs

veți putea obține transcrieri pentru formularele de salarizare, precum și salva numărul CAF pentru fiecare membru al echipei, pentru a reduce introducerea duplicată a datelor.

Individual

Verificați elementele numerotate pentru a vedea ce detalii trebuie să adăugați:

• Tipul contribuabilului: selectați tipul contribuabilului înregistrat la IRS. 

• Contact: alegeți persoana pentru care aveți nevoie de transcrieri dintre contactele asociate contului clientului.

• ID fiscală (SSN): introduceți numărul de asigurare socială al persoanei pentru care aveți nevoie de transcrieri. Acesta poate fi completat automat cu numărul furnizat în câmpul personalizat SSN al persoanei de contact .

• Prenume legal: introduceți prenumele persoanei înregistrat în IRS. Acesta se completează automat cu prenumele persoanei de contact. Acest câmp poate conține caractere alfanumerice, precum și următoarele caractere speciale: ampersand, apostrof și cratimă (&, ', -). 

• Numele legal: introduceți numele de familie al persoanei înregistrat la IRS. Acesta se completează automat cu numele de familie al persoanei de contact. Acest câmp poate conține caractere alfanumerice, precum și următoarele caractere speciale: simbolul &, apostroful și cratima (&, ', -). 

• Tipuri de transcrieri: selectați unul sau mai multe tipuri din lista de transcrieri disponibile:Salariu și venituri, Verificare neînregistrare, Registru cont, Transcriere declarație fiscală și Transcriere cont. În mod implicit, vor fi solicitate transcrierile pentru anul fiscal precedent, dar puteți modifica anul în Preferințe avansate .

• Preferințe avansate: faceți clic pentru a deschide bara laterală pentru personalizarea tipului, anului și perioadei fiscale a transcrierilor pe care le solicitați. Mai multe detalii în secțiunea de mai jos .

• Organizație: selectați o organizație pe care ați conectat-o la IRS va solicita transcrierile.

• Număr CAF: introduceți numărul din Fișierul centralizat de autorizare pentru a obține autorizarea pentru organizația dvs.

Afaceri

Verificați elementele numerotate pentru a vedea ce detalii ar trebui să adăugați:

• Tipul contribuabilului: selectați tipul contribuabilului înregistrat la IRS.

• Contact: alegeți contactul asociat cu afacerea pentru care aveți nevoie de transcrieri dintre contactele legate de contul clientului.

• ID fiscală (EIN): introduceți numărul de identificare al angajatorului pentru care aveți nevoie de transcrieri. Acest câmp poate fi completat automat cu numărul din câmpul personalizat SSN al contactului .

• Denumirea companiei în IRS: introduceți denumirea companiei înregistrată în IRS. Acest câmp este completat automat cu denumirea din câmpul personalizat Denumirea companiei din contact. Poate conține până la 30 de caractere alfanumerice și următoarele caractere speciale: simbolul &, apostroful și cratima (&, ', -). 

• Tipuri de transcrieri: selectați unul sau mai multe tipuri din lista disponibilă de transcrieri:Registrul contului, Transcrierea declarației fiscale și Transcrierea contului. În mod implicit, vor fi solicitate transcrierile pentru anul fiscal precedent, dar puteți modifica anul în Preferințe avansate .

• Preferințe avansate: faceți clic pentru a deschide bara laterală pentru personalizarea tipului, anului și perioadei fiscale a transcrierilor pe care le solicitați. Mai multe detalii în secțiunea de mai jos .

• Organizație: selectați o organizație pe care ați conectat-o la IRS va solicita transcrierile.

• Număr CAF: introduceți numărul din Fișierul centralizat de autorizare pentru a obține autorizarea pentru organizația dvs.

Preferințe avansate

În mod implicit, vor fi solicitate transcrierile pentru anul precedent. Puteți personaliza tipul, anul și perioada fiscală ale transcrierilor solicitate în Preferințe avansate din bara laterală Solicitare IRS :

1. Istoric cont: bifați caseta pentru a obține istoricul fiscal complet (adică, transcrierea declarației fiscale și transcrierea contului fiscal). Sau puteți bifa casetele corespunzătoare de mai jos pentru a obține informații separate despre tipurile de transcrieri. 

2. Formulare: selectați formularele de transcriere din lista derulantă sau faceți clic pe X din dreapta formularului pentru a-l deselecta. În funcție de contribuabilul și tipul de transcriere selectat, puteți solicita următoarele formulare:

• Pentru conturi individuale: 1040, 1040NR, 1040A, 1040EZ, 1040NR, 1040SS/PR, 1040NREZ, SANCȚIUNE CIVILĂ, 1040 EVALUARE SEPARATĂ, 706, 5329, 8288, 706NA, 3520A
• Pentru conturi comerciale: 1120, 1120S, 1065, 941, 940, CIVIL PENALTY, 1041, 944, 2290, 990, 945, 943, 1042, 720, 990PF, 990T, 8804, 8752, 940EZ, 990EZ, 1120F, 1120C, CT-1, 5227, 1120H, 8288, 4720, 1041A, 730, 1120A, 1120PC, 1120SF, 1120L, 1066, 1120FSC, 990C, 1041QFT, 1120REIT, 11C, 706GS(T), 1065B, 1120ND, 1120POL, 1120RIC

3. Ani: selectați anul fiscal al transcrierii solicitate din lista derulantă sau faceți clic pe X din dreapta anului pentru a-l deselecta. Pentrudeclarații șiverificări ale neplății, transcrierile pot fi numai între anul curent și cei trei ani anteriori.

4. Luna perioadei fiscale: selectați luna în care se încheie perioada fiscală pentru transcrieri. Pentru persoane fizice, decembrie este singura lună disponibilă.

Faceți clic pe Salvare pentru a salva preferințele.

Cum pot ști când a fost finalizată o cerere de transcriere?

Odată ce cererea dvs. este completă, veți primi o notificare în  Inbox+ care va afișa numele contului clientului și numărul de transcrieri primite din numărul total de transcrieri solicitate.

De asemenea, veți primi un e-mail care vă va informa că solicitarea a fost finalizată și vă va comunica numărul de transcrieri cu modificări față de versiunea anterioară, precum și numărul de transcrieri cu mesaje de eroare de la IRS detalii în fișierul atașat. Iată cum să gestionați erorile .

Vizualizați transcrierile

Puteți vizualiza transcrierile numai pentru contul clientului pentru care ați configurat o IRS . 

Pentru a vedea toate transcrierile obținute pentru contul clientului selectat, accesați fila Documente, apoi selectați IRS . Pe pagina IRS , veți vedea:

• DOCUMENT: titlul formularului pe care l-ați primit. Faceți clic pe acesta pentru a vizualiza conținutul sau pentru a selecta versiunea din meniul derulant din dreapta transcrierii deschise.

• IRS : indică dacă această transcriere a fost modificată față de versiunea primită anterior.

• ANUL: anul fiscal pentru elementele din transcriere

• TIP: tipul transcrierii

• CONTACT: persoana de contact pe care ați selectat-o atunci când ați solicitat transcrierea

• SOLICITAT: data solicitării transcrierii

  Faceți clic pe săgețile sus-jos de lângă numele coloanei selectate pentru a sorta lista.

  

Căutare transcrieri

Pentru a găsi o transcriere specifică, introduceți un cuvânt cheie în câmpul de căutare — un titlu, anul transcrierii sau numele persoanei de contact — apoi apăsați tasta Enter de pe tastatură. Faceți clic pe X din câmpul de căutare pentru a-l șterge.

Filtrează transcrierile

Filtrarea vă permite să găsiți rapid transcrieri care corespund anumitor criterii; de exemplu, toate transcrierile pentru 2022. Faceți clic pe butonul Filtru din partea dreaptă sus a ecranului, selectați filtrele și faceți clic pe Aplicare. Există șase moduri de filtrare:

• După contact: vezi numai transcrierile pentru un anumit contact

• După data solicitării: afișează transcrierile solicitate la o anumită dată și oră

• După tip: vizualizați numai transcrierile de unul sau mai multe tipuri,transcrierea contului, transcrierea declarației fiscale, înregistrarea contului, salariul și venitul sau verificarea neînregistrării, sau toate transcrierile de toate tipurile.

• Pe an: afișează transcrierile pentru un anumit an fiscal

• După IRS : vizualizați numai transcrierile cu modificări față de versiunea anterioară, sau fără modificări, sau toate transcrierile cu și fără modificări.

• După document: afișează transcrierile pentru formulare specifice (de exemplu, numai 1040 sau 1065)

  De asemenea, puteți face clic pe meniul derulantToate cererile din partea stângă sus a ecranului pentru a selecta și vizualiza transcrierile solicitate la o anumită dată și oră.

  

Tipăriți transcrierile

Pentru a imprima o transcriere, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui transcrierii și selectați Imprimare. Puteți găsi același link când deschideți o transcriere.

Descărcați transcrierile

Pentru a descărca o transcriere, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui transcrierii și selectați Descărcare. Puteți găsi același link când deschideți o transcriere.

Ștergeți transcrierile

Pentru a șterge o transcriere, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui transcrierii și selectați Ștergeți. Puteți găsi același link când deschideți o transcriere.

Share

Link copiat