Prezentare generală a organizatorilor

Doriți să eficientizați procesul de integrare și să colectați rapid toate informațiile necesare? Aveți nevoie de formulare pe care clienții dvs. chiar le vor completa? Aflați mai multe despre organizatorii TaxDome și descoperiți principalele lor caracteristici.

Organizatori, a explicat

Organizatorii sunt practic formulare sau chestionare de preluare a clienților. Organizatoarele noastre sunt complet personalizabile și ușor de utilizat pentru clienți. Clienții dvs. le pot completa chiar și de pe telefoanele lor inteligente, utilizând aplicația mobilă pentru clienți.

În general, întregul proces de colectare a informațiilor cu ajutorul organizatorilor este următorul:

1. You create an organizer template for each use case. For some common use cases, you can download and adjust templates from the Marketplace .

2. You select a template and send an organizer to your client.

3. Clientul este notificat cu privire la organizator.

4. Clientul completează organizatorul și îl trimite.

5. Veți fi notificat cu privire la organizatorul depus.

6. Începeți să lucrați cu informațiile.

   Puteți accesa toți organizatorii navigând la pagina Organizatori din meniul lateral.

   

   Iată ce este posibil cu organizatorii TaxDome :

   • Request documents from your clients . They can upload them right in the organizer and even scan them using their smartphones.

   • Shorten the forms by making additional questions conditional . For example, those who answer ‘No’ to the ‘Do you have children?’ question won’t see any children-related questions at all.

   • Fill in the forms on your client’s behalf . That might be convenient when your clients come to your office, and you want to help them get things done faster.

   • Save your clients’ time by allowing your returning clients to pre-fill particular details . For example, their personal information can possibly stay the same as last year.

   • Reduce manual processing information by assigning account tags based on the answers automatically.

   • Save time collecting client information by syncing organizer answers to account/contact custom fields .

   În unele cazuri, utilizarea cererilor clienților este mai convenabilă decât utilizarea organizatorilor:

   • Organizatorii vă ajută să colectați date complete și au funcții care simplifică procesele pentru clienții care revin și formularele de admitere repetate. Clienții trebuie să se conecteze la portal pentru a completa un organizator. Organizatorii au întotdeauna nevoie de șabloane.

   • Client requests help you quickly ask direct questions and request missing documents. You can send them in chat threads or separately . You can allow clients to complete client requests without having to log in. To send a client request, you don’t need a template.

Înainte de a începe

Before you start using organizers, it’s important to remember that they are available for the firm owner, admin, and team members with the Manage organizers access rights . So, if you want somebody from your team to either create forms or send them to clients, you should enable this access right for them first. 

Vă rugăm să rețineți că dreptul de acces „Gestionare organizatori” oferă acces la toate datele utilizate în organizatori, inclusiv la documente, indiferent de ce alte drepturi de acces ar putea avea membrii echipei. 

În plus, dacă doriți să permiteți unui membru al echipei să modifice sau să adauge răspunsuri organizatorilor în numele clientului, ar trebui să îi acordați drepturi de acces pentru a edita răspunsurile organizatorilor . 

Vedere client

When you send an organizer, the client will receive a notification via email, mobile app and client portal . Now, they need to open and complete it.

Automatizați onboarding-ul cu organizatori

TaxDome Firmele folosesc pe scară largă organizatoare pentru a automatiza procesul de integrare a clienților. Odată ce aceștia sunt gata să lucreze cu firma dumneavoastră, le puteți solicita toate informațiile de care aveți nevoie. De exemplu:

• Business documents and company info for new bookkeeping clients

• All personal information and documents needed for tax preparation

• Spreadsheets with hours worked, W-4 forms, payroll banking information, Tax Identification Numbers, and employee info for your payroll clients

And since organizers could be sent to clients automatically via pipeline automations , you need to master the organizer templates for different types of clients once, and then all new clients added to the pipeline will automatically receive the forms to fill in.

Share

Link copiat