Organizatori: Prezentare generală

Doriți să eficientizați procesul de integrare și să colectați rapid toate informațiile necesare? Aveți nevoie de formulare pe care clienții dvs. chiar le vor completa? Aflați mai multe despre organizatorii TaxDome și descoperiți principalele lor caracteristici.

Organizatori, a explicat

Un organizator este un formular personalizabil care vă ajută să colectați informații și documente despre clienți. Organizatorii pot include până la trei părți:

• Introducere: Oferă context și instrucțiuni pentru clienți la începutul organizatorului. Utilizați-o pentru a explica scopul, a stabili așteptările sau a ura bun venit clienților care revin. Secțiunea Introducere este obligatorie atunci când lista de verificare a documentelor este activată. O puteți edita, dar nu o puteți dezactiva.

• Chestionar: Colectează informații prin intermediul întrebărilor. Grupați întrebările în secțiuni, faceți-le condiționale pe baza răspunsurilor anterioare și solicitați documente împreună cu întrebări specifice.

• Lista de verificare a documentelor: Listează toate documentele necesare într-un singur loc. Clienții pot încărca documente pentru fiecare element sau pot marca elementele ca fiind indisponibile.

Iată ce este posibil cu organizatorii TaxDome :

• Solicitați documente de la clienții dvs. Aceștia le pot încărca direct în organizator și chiar le pot scana folosind smartphone-urile.

• Scurtă formularele făcând întrebările suplimentare condiționale . De exemplu, cei care răspund „Nu” la întrebarea „Aveți copii?” nu vor vedea deloc întrebări legate de copii.

• Completați formularele în numele clientului dumneavoastră. Acest lucru poate fi util atunci când clienții dumneavoastră vin la biroul dumneavoastră și doriți să îi ajutați să rezolve lucrurile mai repede.

• Economisiți timpul clienților dvs. permițându-le clienților care revin să completeze în prealabil anumite detalii . De exemplu, informațiile lor personale pot rămâne aceleași ca și anul trecut.

• Reduceți procesarea manuală a informațiilor prin atribuirea automată a etichetelor conturilor pe baza răspunsurilor .

• Economisiți timp colectând informații despre clienți prin sincronizarea răspunsurilor organizatorului cu câmpurile personalizate ale contului/contactului .

• Creați liste de verificare personalizate pentru documente. Enumerați documentele necesare în organizatoare, astfel încât clienții să știe exact ce trebuie să furnizeze. Clienții pot corela documentele încărcate cu elementele din lista de verificare sau pot indica când un document nu este disponibil.

Organizatori vs cereri ale clienților

În unele cazuri, utilizarea cererilor clienților este mai convenabilă decât utilizarea organizatorilor:

• Organizatorii vă ajută să colectați date complete și au funcții care simplifică procesele pentru clienții care revin și formularele de admitere repetate. Clienții trebuie să se conecteze la portal pentru a completa un organizator. Organizatorii au întotdeauna nevoie de șabloane.

• Solicitările clienților vă ajută să puneți rapid întrebări directe și să solicitați documentele lipsă. Le puteți trimite în firul de discuții sau separat . Puteți permite clienților să completeze solicitările clienților fără a fi nevoie să se autentifice. Pentru a trimite o solicitare client, nu aveți nevoie de un șablon.

Colectează informații cu ajutorul organizatorului

În general, întregul proces de colectare a informațiilor cu ajutorul organizatorilor este următorul:

1. Creați un șablon de organizator pentru fiecare caz de utilizare. Pentru unele cazuri de utilizare obișnuite, puteți descărca și ajusta șabloanele dinMarketplace

2. Selectați un șablon și trimiteți un organizator client ului dumneavoastră.

3. Clientul este notificat cu privire la organizator.

4. Clientul completează organizatorul și îl trimite.

5. Veți fi notificat cu privire la organizatorul depus.

6. Începeți să lucrați cu informațiile.

Puteți accesa toate organizatoarele dvs. navigând la paginaOrganizatoare din meniul din bara laterală.

Acces la organizatori

Înainte de a începe să utilizați organizatorii, este important să rețineți că aceștia sunt disponibili pentru proprietarul firmei, administratorul și membrii echipei cu drepturi de acces la gestionarea organizatorilor . Așadar, dacă doriți ca cineva din echipa dvs. să creeze formulare sau să le trimită clienților, trebuie mai întâi să le activați acest drept de acces. 

Vă rugăm să rețineți că dreptul de acces „Gestionare organizatori” oferă acces la toate datele utilizate în organizatori, inclusiv la documente, indiferent de ce alte drepturi de acces ar putea avea membrii echipei. 

În plus, dacă doriți să permiteți unui membru al echipei să modifice sau să adauge răspunsuri organizatorilor în numele clientului, ar trebui să îi acordați drepturi de acces pentru a edita răspunsurile organizatorilor . 

Automatizați procesele cu ajutorul organizatorilor

TaxDome Firmele folosesc pe scară largă organizatoare pentru a automatiza procesul de integrare a clienților. Odată ce aceștia sunt gata să lucreze cu firma dumneavoastră, le puteți solicita toate informațiile de care aveți nevoie. De exemplu:

• Documente comerciale și informații despre companie pentru clienții noi de contabilitate

• Toate informațiile personale și documentele necesare pentru pregătirea declarației fiscale

• Foi de calcul cu orele lucrate, formulare W-4, informații bancare privind salarizarea, numere de identificare fiscală și informații despre angajați pentru clienții dvs. din domeniul salarizării

Și întrucât organizatorii pot fi trimiși automat clienților prin intermediul automatizărilor din pipeline , trebuie să stăpânești o singură dată șabloanele de organizator pentru diferite tipuri de clienți, iar apoi toți clienții noi adăugați în pipeline vor primi automat formularele de completat.

Vedere client

Când trimiteți un organizator, clientul va primi o notificare prin e-mail, aplicația mobilă și portalul clientului . Acum, trebuie să îl deschidă și să îl completeze.

Pentru organizatorii care au atât lista de verificare a documentelor, cât și chestionarul, clienții pot vedea introducerea, chestionarul și lista documentelor necesare care trebuie încărcate. Aceștia le pot completa în orice ordine. Aflați mai multe despre modul în care clienții completează lista de verificare .

Share

Link copiat