Organizatori: Prezentare generală

Doriți să eficientizați procesul de integrare și să colectați rapid toate informațiile necesare? Aveți nevoie de formulare pe care clienții dvs. chiar le vor completa? Aflați mai multe despre organizatorii TaxDome și descoperiți principalele lor caracteristici.

Organizatori, a explicat

Organizatorii sunt practic formulare sau chestionare de preluare a clienților. Organizatoarele noastre sunt complet personalizabile și ușor de utilizat pentru clienți. Clienții dvs. le pot completa chiar și de pe telefoanele lor inteligente, utilizând aplicația mobilă pentru clienți.

În general, întregul proces de colectare a informațiilor cu ajutorul organizatorilor este următorul:

1. Creați un model de organizator pentru fiecare caz de utilizare. Pentru unele cazuri comune de utilizare, puteți descărca și ajusta șabloanele de pe Marketplace.
2. Selectați un model și trimiteți un organizator clientului dumneavoastră.
3. Clientul este notificat cu privire la organizator.
4. Clientul completează organizatorul și îl trimite.
5. Veți fi notificat cu privire la organizatorul depus.
6. Începeți să lucrați cu informațiile.

Iată ce este posibil cu organizatorii TaxDome :

• Solicitați documente de la clienții dvs. Aceștia le pot încărca direct în organizator și chiar le pot scana folosind smartphone-urile lor.
• Scurtați formularele prin condiționarea întrebărilor suplimentare. De exemplu, cei care răspund "Nu" la întrebarea "Aveți copii?" nu vor primi nicio întrebare legată de copii.
• Completați formularele în numele clientului dvs. Acest lucru ar putea fi convenabil atunci când clienții vin la biroul dvs. și doriți să îi ajutați să facă lucrurile mai repede.
• Economisiți timpul clienților dvs. permițându-le clienților care revin să precompleteze anumite detalii. De exemplu, informațiile lor personale pot rămâne aceleași ca anul trecut.
• Reduceți prelucrarea manuală a informațiilor prin atribuirea automată a etichetelor de cont în funcție de răspunsuri.

În unele cazuri, utilizarea cererilor clienților este mai convenabilă decât utilizarea organizatorilor:

• Organizatorii vă ajută să colectați date complete și au caracteristici care simplifică procesele de returnare a clienților și de repetare a formularelor de primire. Clienții trebuie să se conecteze la portal pentru a completa un organizator. Organizatorii necesită întotdeauna șabloane.
• Cererile clienților vă ajută să puneți rapid întrebări directe și să solicitați documente lipsă. Le puteți trimite în discuții sau separat. Puteți permite clienților să completeze solicitările clienților fără a fi nevoiți să se conecteze. Pentru a trimite o cerere de client, nu aveți nevoie de un șablon.

Înainte de a începe

Înainte de a începe să utilizați organizatorii, este important să rețineți că aceștia sunt disponibili pentru proprietarul firmei, administrator și membrii echipei cu drepturi de acces la Gestionarea organizatorilor . Prin urmare, dacă doriți ca cineva din echipa dvs. să creeze formulare sau să le trimită clienților, trebuie să activați mai întâi acest drept de acces pentru el. 

Vă rugăm să luați în considerare faptul că dreptul de acces Gestionare organizatori oferă acces la toate datele utilizate în organizatori, inclusiv documente, indiferent de celelalte drepturi de acces pe care le pot avea membrii echipei. 

În plus, dacă doriți să permiteți unui membru al echipei să modifice sau să adauge răspunsuri la organizatori în numele clientului, trebuie să îi acordați drepturi de acces la Editarea răspunsurilor organizatorului. 

Cum văd clienții dvs. organizatorii

Clientul este notificat cu privire la organizatorii în așteptare atât prin e-mail, aplicația mobilă, cât și în interiorul portalului său. Formularele care trebuie completate sunt întotdeauna plasate în partea de sus a listei cu o notificare clară că așteaptă acțiunea clientului. 

Dacă doriți să vedeți TaxDome din partea portalului clientului, accesați o vizualizare doar pentru citire.

Clientul dvs. poate începe să completeze formularele din mers și le poate termina atunci când se simte confortabil. Toate răspunsurile sunt salvate automat. 

Automatizați onboarding-ul cu organizatori

TaxDome firmele utilizează pe scară largă organizatoare pentru a automatiza integrarea clienților. Odată ce aceștia sunt pregătiți să lucreze cu firma dumneavoastră, puteți solicita toate informațiile de care aveți nevoie de la ei. De exemplu:

• Documente de afaceri și informații despre companie pentru noii clienți contabili
• Toate informațiile personale și documentele necesare pentru pregătirea impozitelor
• Foi de calcul cu ore lucrate, formulare W-4, informații bancare privind salarizarea, numere de identificare fiscală și informații despre angajați pentru clienții dvs. de salarizare

Și din moment ce organizatorii pot fi trimiși automat clienților prin intermediul automatizărilor pipeline-ului, trebuie să stăpâniți o singură dată șabloanele organizatorilor pentru diferite tipuri de clienți, iar apoi toți clienții noi adăugați la pipeline vor primi automat formularele de completat.