Utilizați contul de client comun pentru comunicarea în echipă și urmărirea timpului intern

Chiar dacă TaxDome este perfect pentru lucrul cu clienții, dar poți beneficia și de utilizarea sa pentru nevoile tale interne: urmărirea timpului, chat-ul și comunicarea în masă. În acest articol, vei învăța sfaturi și trucuri despre cum să menții comunicarea în echipă. TaxDome ca să ai totul într-un singur loc.

Înainte de a începe

Să utilizeze TaxDome ca instrument pentru operațiunile și comunicarea internă:

1. Add your firm as a client account .

2. Allow all team members access to the account . If you have an onboarding plan for new hires, add this action item to it.

Timp de urmărire

În afară de lucrul cu clienții, probabil că aveți multe alte sarcini: sarcini operaționale (inclusiv întâlniri ale echipei și gestionarea biroului), formarea și integrarea angajaților, activități administrative și marketing , proiecte interne și așa mai departe.

If team members in your firm are paid by the hour, or if you want more transparency about the team capacity, you can track working time and link the time entries to the shared firm client account you created .

Chat cu colegii

Secure chats in TaxDome enable you to communicate with clients, but you can also @mention your colleagues there, and your colleagues with the account access can engage in chat threads. When you create a chat thread for the shared firm client account, each chat thread can serve as a group or channel. 

Puteți organiza firele de discuție după subiect, de exemplu, „Actualizări zilnice”, „Anunțuri interne”, „Partajare de cunoștințe”, „Discuții despre subiecte neplăcute” și așa mai departe.

Sfat

În chat-urile cu clienți reali, puteți folosi mesaje interne Acestea vă permit să comunicați direct în cadrul chat-urilor cu clienții, fără a pierde contextul, deoarece doar membrii echipei dvs. le pot vedea. Pentru cele mai bune rezultate, combinați mesajele interne cu @mentiuni pentru a notifica echipa în mod eficient.

Trimiteți e-mailuri în masă către toți membrii echipei

Puteți trimite e-mailuri tuturor membrilor echipei dacă doriți să vă asigurați că anumite informații ajung la ei. Dacă utilizați contul de client al firmei partajat, puteți face procesul mai rapid - contul ar funcționa ca un grup de e-mailuri, iar fiecare contact ar fi un membru al grupului. Așadar, atunci când trimiteți e-mailuri unui cont, de fapt trimiteți e-mailuri tuturor membrilor grupului adăugați ca și contacte. În acest fel, puteți trimite anunțuri la nivelul întregii firme, invitații la întâlniri, realizări ale firmei și sondaje interne. Acest lucru este util în special pentru firmele mai mari. Așadar, pentru a trimite e-mailuri în masă tuturor membrilor echipei:

1. Set up email sync to be able to send emails right from TaxDome. 

2. Add all team members as contacts and enable Email sync for them.

   

3. Switch to the Email tab of the account and write an email . This email will be delivered to all contacts.

   

Share

Link copiat